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2020-05-03

今週のマーケット(2020.04.27-05.01)：○AXP(+6.19%) - ●WMT(-5.04%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日経は4月末に2万円回復も週末失速、NYも長い上ヒゲ伴って下落、原油は4週ぶりに二桁の反発で終えました。


  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.04.27-05.01
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22519,262.0019,410.8420,365.8919,410.1819,619.35357.351.86%
N225($)178.90182.06190.95181.58183.204.302.40%
TOPIX1,421.291,428.441,478.841,424.931,431.269.970.70%
DJIA23,775.2723,866.1524,764.7723,645.3023,723.69-51.58-0.22%
S&P5002,836.742,854.652,954.862,821.612,830.71-6.03-0.21%
FTSE1005,752.235,752.206,151.605,746.065,763.0610.830.19%
DAX10,336.0910,551.0711,235.1010,523.1010,861.64525.555.08%
SSE2,808.532,812.242,865.592,758.252,860.0851.551.84%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY107.44107.52107.62106.35106.88-0.56-0.52%
EURJPY116.29116.36117.77115.44117.361.070.92%
GBPJPY132.82132.92135.45131.94133.470.650.49%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI17.3117.3120.3910.2719.702.3913.81%
Gold1727.401727.531728.601670.431698.22-29.18-1.69%

《主要株式指数》
  • 日経は4月末に2万円回復も週末に失速
  • NYは週後半失速して続落も月足では1987年以来の記録的な大陽線
  • 独DAXが大きく反発

    • 📎 株式指数の乖離位置

    5/1
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-19.77%30.25%-10.43%-8.33%-5.16%
    S&P500-16.58%29.15%-5.26%-1.64%1.88%
    N225-19.75%19.94%-9.44%-10.07%-9.26%
    - S&P500は75日線で押し戻される
    - 三指数とも週足で長い上ヒゲ

    💣 嫌～な上ヒゲ。。。やっぱり "Sell in May" ?

《今週の出来事》
  • 4/27 日銀が国債無制限,CP三倍の買い入れを発表
  • 4/27 日経が大幅高 +521.22(+2.71%)
  • 4/29 米国GDP-4.8% リーマン後11年ぶりのマイナス
  • 4/30 日経が2万円回復+422.5(+2.14%)
  • 4/30 米国失業保険継続受給者数：1799.2万人
  • 4/30 NYダウ月間上昇率11.08%（1987年1月の13.82%以来）
  • 5/01 日経が大幅安-574.34(-2.84%)
  • 5/01 NYダウが大幅安-622.03(-2.55%)

    • 🔔 日本の緊急事態宣言は１か月延長の見込み

《日本のマーケット情報》
    5/1先週週頭今週週末52W

    売買代金(兆)

    9.8

    2.0

    9.3

    2.2
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    日経VI
    		42.02
    34.9
    		40.15
    40.2
    		60.67(3/16)
    37.6731.3912.98(12/17)

    空売比率
    		45.5
    41.0
    		46.1
    46.1
    		52.1(3/6)
    41.938.636.3(12/17)

    日経PBR
    		0.94
    0.95
    		0.96
    0.94
    		1.18(1/20)
    0.920.940.82(3/16)

    日経配当%
    		2.58
    2.42
    		2.42
    2.0
    		2.92(3/19)
    2.522.011.99(12/13)

    新安値
    		16
    2
    		3
    3
    		1721(3/12)
    20-
    - 空売比率は木曜30台に一旦低下
    - 売買代金は悲観相場入り前に縮小
    - 減配企業続出で配当利回りが低下

    4月1週4月2週4月3週4月4週Mome
    海外投資家(億)-654543-3,019-3,4832週連続売越
    先物-3,181-3,701-978-1,8064週連続売越
    合算-3,835-3,158-3,997-5,28911週連続売越
    - 11週連続の売越,売越幅も先週からさらに拡大

《アメリカのマーケット情報》
    5/1先週週頭今週週末52W

    F&G

    39-41

    43
    		47
    42
    		96(11)
    422(3/12)

    DJIA Vol.

    2,025

    389

    2,149

    418
    		4119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    DJIA配当%
    		2.87
    3.22
    		3.33
    3.33
    		3.98(4/6)
    2.613.222.11(2/12)

    VIX
    		45.41
    33.29
    		34.15
    .37.19
    		82.69(3/16)
    35.9331.2311.54(11/26)

    2年債利回
    		0.22
    0.22
    		0.22
    0.19
    		2.41(19/4/16)
    0.200.190.19(5/1)

    10年債利回
    		0.62
    0.66
    		0.66
    0.61
    		2.59(19/4/22)
    0.570.610.54(3/9)

    30年債利回
    		1.22
    1.25
    		1.29
    1.25
    		2.99(19/4/22)
    1.161.201.03(3/9)
    - VIXは30台前半で推移,週末のみ30台後半に上昇
    - F&Gは週半ば40台後半に戻す
    - 米債2Y利回りは依然最低水準で買われる

《為替》
  • ドル安：$106円台に入る
  • 高：ドル＞円＞ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：WTIはとりあえず$20近辺に反発
  • 金(Gold)：上昇止まる

  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Financial1▇▇▇▇▇2.4%
    IndustrialGoods1▇▇▇▇2.0%
    BasicMaterials2▇▇0.8%
    ConsumerGoods1▇0.5%
    Technology10.1%
    -0.2%1S&P500
    -0.6%▇2Services
    -2.7%▇▇▇▇▇1Healthcare
    -3.2%▇▇▇▇▇▇3Utilities　
    - Healthcareは6週ぶりの下落
    - Financialが反転

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 金融セクターが逆行高の反転…来週続くかに注目

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1AXP😊6.19%
    2V😊4.93%
    3DIS😊4.26%
    DJIA😐-0.22%

    Loser
    		3TRV😭-4.73%
    2WBA😭-4.76%
    1WMT😭-5.04%
    - 悲観相場入り前の騰落格差に戻る

  • NYダウの決算傾向

    * Change(%)はS&P500比
    - 未発表:CSCO,DIS,HD,RTX,WMT

    - アナリスト予測が出来ていない状況が反映されたようなバラバラぶり
    💬 ガイダンスを出した企業決算が好感されるのもよくわかります。

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * Change(%)はS&P500比

    - 生活必需品は一定の集合が見られる,過剰反応する銘柄はない
    - クロロックス(CLX)の特需効果が一際目立つ

  • わたしの注目株から

    • 💬 特需セクターに一順売り、金融,サービスに買いが入った一週間

    BEN😊13.48%
    AXP😊6.19%
    V😊4.93%
    TRV😭-4.73%
    CINF😭-22.39%
    - 保険以外の金融セクターが反転
    - CINFは決算嫌気で急落,S&P500のワースト

    DD😊7.57%
    DOW😐2.45%
    MMM😐1.09%
    - 化学系がなんとなく上昇しているような。。。

    GPS😊13.48%
    DIS😊4.26%
    LVS😊4.18%
    - 低迷していたサービスが反転

    LLY😭-5.71%
    MRK😭-4.62%
    JNJ😭-4.24%
    BMY😭-3.20%
    GSK😭-3.04%
    - 医薬品は一順売り

    UNH😐-2.33%
    MDT😭-4.19%
    WBA😭-4.76%
    - 医療関係も一順売り

    PEP😭-3.14%
    KMB😭-3.44%
    MO😭-3.83%
    CL😭-4.02%
    - 生活必需品は一順売り

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      ➤ペプシコ(PEP)のQ1.2020決算発表：株主還元は予定どおり

    EL😊3.75%
    CLX😐1.08%
    - 好決算の生活必需品はそれなりに反応

    📍 CLX:過去1年の決算傾向と株価の反応


    WMT😭-5.04%
    AMZN😭-5.15%
    - 生活小売は一順売り
    - AMZN増収も増益幅は伸びず

    AWK😭-4.65%
    SO😭-5.75%
    ED😭-6.52%
    ES😭-7.74%
    - 公益に一順売り

    CVX😐2.79%
    XOM😐-1.35%
    BP😐-2.39%
    RDS-B😭-11.90%
    - RDS-Bは80年ぶりの減配(-66%)
    - CVXは増収増益,XOM,BPとともに配当維持

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      ➤揺れる石油メジャー：ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS-B)が80年ぶりの減配

    GOOG😊3.23%
    AAPL😐2.15%
    IBM😭-2.29%
    - 決算発表後の反応は控えめ
    - IBMは増配発表

    GE😊3.83%
    BA😊3.40%
    - お騒がせの大型二社の決算後の反応は堅調
    - BAは四半期赤字


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1ファナック(6954)😊15.52%
    2リクルート(6098)😊11.18%
    3日立(6501)😊6.38%
    日経平均😐1.86%

    Loser
    		3JR東日本(9020)😭-4.67%
    2任天堂(7974)😭-4.80%
    1花王(4452)😭-4.98%
    - 先週に続き業種ではなく個別に反応した一週間
    - 花王が今年二度目のワースト

  • わたしの注目株から

    • ファナック(6954)😊15.52%
    日本電産(6594)😊13.24%
    日立(6501)😊6.38%
    パナソニック(6752)😊5.74%
    キヤノン(7751)😊4.67%
    アマダ(6113)😊4.56%
    村田製作所(6981)😊4.30%
    キーエンス(6861)😊4.09%
    - 製造業が上昇
    - ファナック減収減益の通期予測もマーケットはガイダンス提示を好感
    - いつもは弱気な日本電産が来期増益予測,でも減配も発表
    - 村田製作所,キーエンスは増配発表

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      ➤キヤノン(7751)のQ1.2020-12決算発表：通期ガイダンスを撤回未定へ

    JT(2914)😐-2.05%
    花王(4452)😭-4.98%
    山崎製パン(2212)😭-20.87%
    - 生活必需品に利確売り
    - JTは海外,加工食品好調でQ1増収
    - 花王は通期予測を維持
    - 山崎製パンは過剰期待の決算嫌気

    第一三共(4568)😐-2.93%
    小林製薬(4967)😭-9.74%
    - 第一三共は来期増配
    - 小林製薬は過剰期待の決算嫌気

    KDDI(9433)😐-2.09%
    ドコモ(9437)😭-3.53%
    NTT(9432)😭-4.32%
    - 通信も利確売り

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      ➤ドコモ(9437)のQ4.2020-03決算発表：来期の配当は維持

    東京海上(8766)😭-4.01%
    - Downgrade

    三井物産(8031)😐0.88%
    - 来期配当は維持

    💬 この状況での増配は難しいでしょうね。

    沖縄電力(9511)😊4.12%
    関西電力(9503)😭-6.31%
    J-POWER(9513)😭-7.80%
    - 電力も利確売り
    - 沖縄電力は増配を好感

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤沖縄電力(9511)のQ4.2020-03決算発表：来期５％増配

    セブン&アイ(3382)😭-3.67%
    ローソン(2651)😭-6.10%
    - コンビニに売り

    ファストリテ(9983)😊6.31%
    SBG(9984)😊4.85%
    - お騒がせ2トップは上昇

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 日本の連休中の為替に要注意

  • イベント
    May.04日本休場
    May.05日本休場
    May.06日本休場,欧州小売売上(3)
    May.07英銀金利政策
    May.08日本SQ,英国休場,米国雇用統計

  • 米国企業の主な決算発表予定
    　BMOAMC
    May.04TSNLEG
    May.05D,DDAWR,DIS
    May.06AMP,MET
    May.07BMY,RTXED
    May.08PPL　

    💬 ED,PPLの公益の決算に注目しています。

  • 日本企業の主な決算発表予定
    May.04
    May.05
    May.06
    May.07任天堂(7974)

    May.08
    		帝人(3401),ライオン(4912),日本製鉄(5401)
    住友商事(8053),三菱商事(8058),野村HD(8604)

    💬 週末の総合商社に注目

💬 わたしの思うところ

決算発表が佳境です。

今のところ、保有するコア銘柄に減配発表が出ていないことに安堵しています。

なんとかみんな凌いでくれたらよいのですが。。。



※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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