2022-03-12

今週のマーケット(2022.03.07-2022.03.11)：○CAT(+9.80%) - ●PG(-7.68%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

ウクライナ戦況は出口見えず。急激な原油高と生活必需品セクターの下落が目立った一週間。為替はドル高＆円安へ。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.03.07-2022.03.11
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22525,985.4725,634.0925,720.3124,681.7425,162.78-822.69-3.17%
N225($)225.08222.85222.85213.33215.63-9.45-4.20%
TOPIX1,844.941,822.001,831.021,755.141,799.54-45.40-2.46%
DJIA33,614.8033,579.7533,579.7532,578.7332,944.19-670.61-1.99%
S&P5004,328.874,327.014,327.014,157.874,204.31-124.56-2.88%
FTSE1006,987.146,987.107,260.406,788.007,155.64168.502.41%
DAX13,094.5412,614.0813,943.9712,438.8513,628.11533.574.07%
SSE3,447.653,438.563,383.633,147.683,309.75-137.90-4.00%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY114.74114.95117.35114.81117.272.532.20%
EURJPY125.44125.50129.04124.39127.942.501.99%
GBPJPY151.9151.84153.40150.97152.870.970.64%
OilCloseOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI114.95114.95129.42103.98109.14-5.81-5.05%
Gold1970.431973.502070.421958.841988.1217.690.90%
《主要株式指数》
  • 日経は出来高伴って大幅安
  • NYダウは5週続落
  • 欧州は反発

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/11
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.84%84.37%-5.21%5.74%10.66%
    S&P500-13.71%97.41%-4.38%8.55%17.17%
    N225-19.85%57.23%-11.70%-3.94%1.40%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - NYは2週前の安値は割らず

《今週の出来事》
  • Mar.07 原油:急騰 WTI=$125突破
  • Mar.07 日経:大幅安-764.06(-2.94%)
  • Mar.07 NYダウ:大幅安-797.42(-2.37%)
  • Mar.08 日経:大幅安-430.46(-1.71%)…売買代金4兆超
  • Mar.08 MCD:ロシアでの販売停止
  • Mar.08 原油:急騰 WTI=$130接近
  • Mar.09 日本:年GDPを下方修正(5.4%→4.6%)
  • Mar.09 チェルノブイリ原発で停電の報道
  • Mar.09 OPEC+:UAEが増産働きかけへ→原油反落
  • Mar.09 AMZN:株式分割(1:20)を発表
  • Mar.09 NYダウ:大幅高+653.61(+2.00%)
  • Mar.10 日経:大幅高972.87(+3.94%)
  • Mar.10 ロシア-ウクライナ外相停戦交渉…進展なし
  • Mar.11 日経:大幅安-527.62(-2.05%)
  • Mar.11 米国:対露追加経済制裁…G7同調
  • Mar.11 為替:$1=117円を突破
  • Mar.11 Nasdaq:大幅安-286.16(-2.18%)

《日本のマーケット情報》
    3/11先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    10.7
    3.7
    17.5
    3.3
    		18.6(21/9-5W)
    10.0(21/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		27.99
    29.82
    		29.82
    28.60
    		30.65(22/1/27)
    25.5528.6015.85(21/7/5)
    空売比率
    		48.5
    45.5
    		51.1
    51.1
    		54.2(21/10/28)
    43.245.535.9(21/5/28)
    日経PBR
    		1.19
    1.13
    		1.15
    1.13
    		1.36(21/3/19)
    1.161.101.10(22/3/9)
    新安値
    		155
    384
    		485
    80
    		542(21/11/29)
    95-
    日経配当%
    		2.42
    2.48
    		2.53
    2.48
    		2.53(22/3/9)
    2.372.441.57(21/3/18)
     - 今年最高の出来高を記録
    - 空売比率はJan.28以来の50超,新安値銘柄数が急上昇
    - PBRはW52で最低,配当はW52最高

    2月2週2月3週2月4週3月1週Mome
    海外投資家(億)-14832-2,678-2,6922週連続売越
    先物2,337-99-272-1,0873週連続売越
    合算2,189-67-2,950-3,7793週連続売越
     - 売越続くも先週はそれほどの規模ではなかった

《アメリカのマーケット情報》
    3/11先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,973
    473
    2,139
    351
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		26
    13
    		16
    14
    		86(21/11/9)
    161313(22/3/8)
    VIX
    		33.32
    36.45
    		36.45
    30.75
    		36.45(22/3/7)
    30.1530.2315.01(21/10/21)
    2年債利回
    		1.53
    1.55
    		1.75
    1.75
    		1.75(22/3/11)
    1.341.550.12(21/3/2)
    10年債利回
    		1.88
    1.77
    		1.99
    1.99
    		2.03(22/2/16)
    1.731.771.17(21/8/3)
    30年債利回
    		2.25
    2.19
    		2.37
    2.35
    		2.45(21/3/18)
    2.102.191.68(21/12/03)
     - F&GはW52最低域で推移

《為替》
  • ドル高＆円安…$1=117円を突破
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》
  • 原油：急騰(WTI=$130接近)から反落
  • 金(Gold)：続伸

    • 🔔 バンカメ(BAC)が原油$200というターゲットに言及→急騰
    🔔 UAEが増産働きかけに動く→反落


💬 わたしの思うところ

アメリカでは生活必需品セクターが一番の落ちで、あのプロクター＆ギャンブル(PG)がNYダウのワーストです。

急激な原油高が影響していると思いますが、ちょっと見たことがない現象です。


「待つも相場」とか「様子見」とか、そんな弱気な声がちらほら聞こえてきました。

だから、思い切って動いてみます。


"この銘柄にこの配当利回りなら"

個別の悪材料が出ていないなら、条件はこれだけです。


マーケットとしては出来高と金融セクターの対指数との乖離に注意しています。

FOMC既定路線の利上げの後、もし金融セクターが現実売りされるようならまだ落ちると思う。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


🔔 世界中でロシア事業からの撤退,停止が相次ぐ

《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -0.2%1Energy
    -0.7%▇1Utilities
    -1.6%▇▇▇5Financial
    -1.8%▇▇▇▇1Industrials
    -2.3%▇▇▇▇▇2Healthcare
    -2.8%▇▇▇▇▇▇2Communication
    -2.9%▇▇▇▇▇▇1S&P500
    -3.9%▇▇▇▇▇▇▇▇5Technology
    -4.5%▇▇▇▇▇▇▇▇▇3Services
    -5.1%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇3ConsumerDF
     - 7週ぶりの全セクター下落
    - ConsumerDFが大幅下落

  • 金融セクターの動き
    • 📍 2021.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CAT😊9.80%
    2CVX😊7.72%
    3DOW😊3.54%
    DJIA😐-1.99%
    Loser
    		3NKE😭-6.52%
    2KO😭-7.43%
    1PG😭-7.68%
     - 生活必需品の配当王が下位

    💬 PGのワーストは今まで見たことがない。。。

  • 生活必需品セクターの決算傾向


  • わたしの注目株から

    • KHC😭-6.22%
    PEP😭-7.25%
    MDLZ😭-7.38%
    CPB😭-7.42%
    KO😭-7.43%
    PG😭-7.68%
    GIS😭-8.59%
    KMB😭-8.98%
    CLX😭-10.07%
    CAG😭-12.50%
     - 生活必需品が総崩れ

    CVX😊7.72%
    SHEL😊3.12%
     - 石油株が逆行高

    SO😐1.64%
    DUK😐0.84%
    D😐-0.53%
    ED😐-0.60%
     - 公益はまだ耐えている

    AMZN😐-0.08%
    CSCO😭-3.22%
    MSFT😭-3.76%
    INTC😭-4.66%
    AAPL😭-5.17%
    ADBE😭-7.91%
     - ハイテク大手が軒並み下落
    - AMZN:1:20の分割を好感

    MCD😭-3.79%
    DIS😭-6.37%
    NKE😭-6.52%
    SBUX😭-8.11%
     - サービスも大幅続落

    MO😭-5.63%
    PM😭-10.95%
     - たばこ株の下落が止まらない

    CAT😊9.80%
    GE😊3.52%
    MMM😭-3.93%
    LMT😭-4.17%
     - 製造業は格差ある動きへ


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三菱商事(8058)😊3.00%
    2三井物産(8031)😊1.67%
    3KDDI(9433)😊1.31%
    日経平均😭-3.17%
    Loser
    		3第一三共(4568)😭-8.63%
    2SBG(9984)😭-9.67%
    1日本電産(6594)😭-9.73%
     - 商社が逆行高で上位独占

  • わたしの注目株から

    • 三菱商事(8058)😊3.00%
    三井物産(8031)😊1.67%
     - バフェットさんの保有比率上昇(=買い増し)が判明

    KDDI(9433)😐1.31%
    NTT(9432)-0.12%
     - KDDI:上場来高値を更新
    - NTT:年初来高値

    積水ハウス(1928)😐0.41%
     - 増収増益決算,来期増収増益,増配&自社株買いを発表

    大阪ガス(9532)😐1.74%
    東京ガス(9531)😐0.64%
    東電(9501)😭-13.10%
     - ガス堅調,電力軟調
    - 大阪ガス:追加増配を発表

    日清製粉(2002)😐2.45%
    明治HD(2269)😐2.11%
    キリン(2503)😭-4.64%
    キッコーマン(2801)😭-5.13%
    アサヒGHD(2502)😭-9.14%
     - 先週に続き食品はまちまち

    AGC(5201)😊7.29%
    ブリヂストン(5108)😭-5.59%
    東レ(3402)😭-7.73%
     - ゴム,繊維などの素材が下落
    - AGC:ロシア影響は限定的であることを発表→反発

    花王(4452)😭-6.88%
    資生堂(4911)😭-12.21%
     - アメリカ同様に生活化学が大幅安

    トヨタ(7203)😭-5.75%
    日産(7201)😭-8.17%
    日野自(7205)😭-26.25%
     - 自動車が先週に続き売られる

    JT(2914)😭-4.82%
     - アメリカ同様にたばこ株が売られる

    日本電産(6594)😭-9.73%
    TDK(6762)😭-15.26%
     - 半導体関連が大幅安

    東京エレ(8035)😭-3.32%
    ファストリテ(9983)😭-4.13%
    SBG(9984)😭-9.67%
     - 日経寄与度上位が揃って下落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - ETF ：買い → 約定
    - 生活：買い → 約定
    - 製造：買い → 出来ず
    - 石油：売り → 約定

  • 日本株
    - 公益：買い → 約定
    - 食品：買い → 出来ず

    • 💸 投資詳細
    TickerCompanyActivity
    ACWIiShares MSCI ACWI ETFBuy
    ULUnileverAdd 10%
    KMBKimberly-ClarkAdd 10%
    XOMExxon MobilReduce 20%
    9434北海道ガスAdd 5%


アメリカ生活必需品セクターの急落を見て積極的に動いてみました。
出来高がもうすこし高いと良かったのだけど・・・いつものごとく勇み足なのだろうか？

あと、"原油$200"とか極端な数字が出てきたので、XOMを一部利確しました。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 FOMCでマーケットを動かす材料が変わるか？

  • イベント
    Mar.14米国夏時間
    Mar.15FOMC,英国失業率(2)
    Mar.16FOMC,米国小売売上(2)
    Mar.17英銀金融政策,米国住宅着工(2)
    Mar.18日銀金融政策,印休場,露銀政策金利

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.14
    Mar.15
    Mar.16
    Mar.17FDX
    Mar.18
     * FDX(Dec-Feb)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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