今週のマーケット(2022.04.25-2022.04.29)：○MRK(+4.85%) - ●BA(-15.87%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

GAFA決算を迎えたアメリカは大幅続落、Nasdaqはとうとう2年線を割り込みました。為替は一気に円安が進むも日経は崩れず。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.04.25-2022.04.29

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,105.26	26,692.48	26,876.95	26,051.04	26,847.90	-257.36	-0.95%
N225($)	211.94	207.57	207.84	204.71	206.52	-5.42	-2.56%
TOPIX	1,905.15	1,875.17	1,901.39	1,842.78	1,899.62	-5.53	-0.29%
DJIA	33,811.40	33,731.65	34,106.01	32,913.15	32,977.21	-834.19	-2.47%
S&P500	4,271.78	4,255.34	4,308.45	4,124.28	4,131.93	-139.85	-3.27%
Nasdaq	12,839.29	12,749.17	13,011.45	12,315.74	12,334.64	-504.65	-3.93%
FTSE100	7,521.68	7,521.70	7,569.80	7,339.50	7,544.55	22.87	0.30%
DAX	14,142.09	13,908.05	14,187.02	13,566.20	14,097.88	-44.21	-0.31%
SSE	3,086.92	3,034.27	3,048.49	2,863.65	3,047.06	-39.86	-1.29%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	128.48	128.48	131.25	126.94	129.85	1.37	1.07%
EURJPY	138.73	138.73	139.20	134.77	136.88	-1.85	-1.33%
GBPJPY	164.98	164.98	165.31	159.62	163.14	-1.84	-1.12%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	101.68	101.35	107.95	95.34	104.13	2.45	2.41%
Gold	1929.70	1929.70	1935.14	1872.20	1895.64	-34.06	-1.77%

《主要株式指数》

• アメリカが大幅続落
• 日欧の下落は限定的

📎 株式指数の乖離位置


4/29	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-10.93%	87.26%	-5.41%	3.20%	9.44%
S&P500	-14.41%	96.57%	-6.94%	3.55%	13.01%
N225	-15.41%	64.30%	-4.79%	0.33%	7.13%
Nasdaq	-24.03%	96.21%	-14.76%	-6.20%	6.86%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
- Nasdaqは2年線を割り込む

《今週の出来事》

• Apr.25 原油:WTI=$100割れ…北京ロックダウン警戒
• Apr.25 日経:大幅安-514.48(-1.90%)
• Apr.25 TWTR:Eマスク氏からの買収合意
• Apr.26 NYダウ:大幅安-809.28(-2.38%)
• Apr.27 日経:大幅安-313.48(-1.17%)
• Apr.28 日銀:金融緩和政策の維持を発表
• Apr.28 日経:大幅高+461.27(+1.75%)
• Apr.28 為替:$1=130円突破…一気に131円台へ
• Apr.28 NYダウ:大幅高+614.46(+1.85%)
• Apr.28 AMZN:Q1赤字&売上成長鈍化
• Apr.29 NYダウ:大幅安-939.18(-2.77%)

《日本のマーケット情報》

4/29	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.4	2.4	12.2	3.4	13.3(22/4-1W)
					11.4(22/4-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	22.77	27.40	27.40	25.07	30.65(22/1/27)
	21.47		25.07		15.85(21/7/5)
空売比率	48.9	49.4	50.5	44.3	54.2(21/10/28)
	41.7		44.3		35.9(21/5/28)
日経PBR	1.23	1.19	1.20	1.20	1.32(21/11/4)
	1.20		1.18		1.10(22/3/9)

- 空売比率:水曜に50超



	3月4週	4月1週	4月2週	4月3週	Mome
海外投資家(億)	3,603	6,857	863	2,380	4週連続買越
先物	-11,712	-727	16	-1,168	2週ぶり売越
合算	-8,109	6,130	879	1,212	3週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

4/29	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,575	403	2,114	470	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	45	40	40	27	86(21/11/9)
	37		27		13(22/3/8)
VIX	28.21	27.02	33.52	33.40	36.45(22/3/7)
	20.32		27.02		15.01(21/10/21)
2年債利回	2.68	2.63	2.71	2.71	2.71(22/4/29)
	2.45		2.48		0.14(21/6/10)
10年債利回	2.94	2.82	2.93	2.93	2.94(22/4/19)
	2.83		2.72		1.17(21/8/3)
30年債利回	2.99	2.92	3.00	3.00	3.00(22/4/29)
	2.87		2.83		1.68(21/12/03)

- 米国債Y30利回りが上昇

《為替》

• ドル独歩高：$1=130円を突破し一時131円まで円安が進む
• 高：ドル＞円＞ポンド＞ユーロ：安

🔔 日銀は金融緩和継続…円安に対する口先介入なし

《原油・金》

• 原油：反発…$95台から反発,先週の高値には届かず
• 金(Gold)：続落

💬 わたしの思うところ

アメリカの特にNasdaqの下落が酷かったです。

北京のロックダウンがきっかけになったでしょうか。原油も週頭に急落していました。

どこまで落ちるかは金利上昇に応じた金融セクターの反発と出来高の上昇待ちと思います。


個別にはアマゾン(AMZN)が売上成長の陰りから決算発表後に最大-15.88%,終値-14.05%と暴落を記録しました。

先日のネットフリックス(NFLX)もそうでしたが、高P/E銘柄は決算嫌気されると暴落を引き起こす地合いのようです。

金利上昇というグロース派が嫌う材料もありますし、しばらく高P/E銘柄には警戒が必要です。


為替では日銀の金融緩和政策の維持で円安に拍車が掛かりました。

円安に対する識者見解は完全にポジショントークでしょう。

それぞれの主義思想や立場で円安を嫌う人、歓迎する人が分かれているように見えます。

$1=140、チキン的には135円まではそんなに騒ぐ必要はないと思うのですが・・・（これは私のポジショントークです）


さて、来週はいよいよFOMCです。

利上げ幅がいくつになろうが、大きなお金を動かす人たちにはもうシナリオが出来ていると思います。

どっちに動いても動じないように。

いつものことながら発表前後のトラップには注意！

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  -2.0%▇▇▇▇	2	Energy
  -2.0%▇▇▇▇	5	Technology
  -2.1%▇▇▇▇	2	ConsumerDF
  -2.8%▇▇▇▇▇▇	3	Healthcare
  -3.1%▇▇▇▇▇▇	5	Industrials
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	4	S&P500
  -3.7%▇▇▇▇▇▇▇	3	Utilities
  -3.8%▇▇▇▇▇▇▇▇	5	Financial
  -4.0%▇▇▇▇▇▇▇▇	4	Communication
  -5.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	4	Services

  - 全セクター続落
  

• 金融セクターの動き

🔔 5週続落、下落率は再びS&P500を下回る

📍 2021.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MRK	😊	4.85%
  	2	CRM	😐	2.63%
  	3	V	😐	2.38%
  DJIA			😐	-2.47%
  Loser	3	WBA	😭	-6.90%
  	2	VZ	😭	-10.81%
  	1	BA	😭	-15.87%

  - 意外とバラバラ
  - 決算結果が反映
  

• NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向


* 未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

💬 前年同期(右下)と比較してめちゃくちゃな分布です。。。


※参考：前四半期(左)　/　前年同期(右)
　/　

• 生活必需品セクター 決算傾向
  
  
  * 未発表:CPB,HRL,K,SJM,TSN,CLX
  

• わたしの注目株から



AAPL	😐	-2.56%
GOOG	😭	-3.89%
IBM	😭	-4.37%
CSCO	😭	-4.63%
INTC	😭	-6.34%
AMZN	😭	-13.90%

- ハイテクはOLD銘柄も崩れる
- AMZN:最終赤字&成長縮小で嫌気売り…発表後-14.05%
- AAPL,IBM:増配を発表



AXP	😭	-3.23%
GS	😭	-4.47%
AMP	😭	-5.21%
JPM	😭	-5.84%
WFC	😭	-5.85%
CINF	😭	-10.24%

- 金融も大幅下落
- 保険の下落目立つ



UL	😐	1.87%
PEP	😐	-0.26%
KO	😐	-0.98%
KHC	😐	-1.27%
CLX	😭	-4.77%
CL	😭	-4.99%
CHD	😭	-5.09%

- 日用品売られ 食品は耐える


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SO	😭	-3.32%
D	😭	-3.83%
ED	😭	-3.89%
ES	😭	-5.00%
PPL	😭	-5.94%
AMT	😭	-7.97%

- 公益は揃って売られる



MRK	😊	4.85%
LLY	😊	4.81%
GSK	😐	0.91%
BMY	😐	-0.63%
AMGN	😭	-6.85%

- 医薬品はまちまちな動き
- GSK:スピンオフ計画詳細発表,実質減配



MMM	😭	-3.32%
GM	😭	-4.84%
TSLA	😭	-13.36%
BA	😭	-15.87%
GE	😭	-16.30%

- 製造業は幅広く売られる


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NKE	😭	-3.39%
SBUX	😭	-4.21%
WBA	😭	-6.90%
AAL	😭	-6.99%

- サービスは小売,外食,輸送と揃って下落



DIS	😭	-5.61%
VZ	😭	-10.81%
NFLX	😭	-11.67%
WBD	😭	-11.76%

- エンタメ大幅下落



XOM	😐	0.14%
BP	😭	-3.88%

- メジャーはほどほどの動き

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	第一三共(4568)	😊	10.95%
  	2	東京海上(8766)	😊	3.08%
  	3	NTT(9432)	😐	1.99%
  日経平均			😐	-0.95%
  Loser	3	SMC(6273)	😭	-4.35%
  	2	日本電産(6594)	😭	-4.70%
  	1	任天堂(7974)	😭	-5.68%

  - 第一三共は今年最多5度目のTop
  

• わたしの注目株から



アサヒGHD(2502)	😊	6.93%
キリン(2503)	😊	4.60%
キッコーマン(2801)	😭	-12.44%

- HEIN.AS好決算でビール株連れ高
- キッコーマン:ガイダンス未提示を嫌気



東京海上(8766)	😊	3.08%
MS&AD(8725)	😐	0.96%

- アメリカと違って保険は堅調



NTT(9432)	😐	1.99%
KDDI(9433)	😐	1.52%

- アメリカと違って通信は堅調



大阪ガス(9532)	😊	9.84%
東京ガス(9531)	😊	7.42%
北海道ガス(9534)	😊	3.14%
J-POWER(9513)	😐	0.11%
沖縄電力(9511)	😐	-1.15%
東電(9501)	😭	-3.45%
関西電力(9503)	😭	-5.79%

- 公益は ガス高 電力安
- 北海道ガス:追加増配
- 大阪ガス:来期増配
- 関西電力:ガイダンス嫌気で大幅安



中電工(1941)	😐	1.65%
関電工(1942)	😐	0.86%

- 電力工事は電力株安の影響なし



第一三共(4568)	😊	10.95%
塩野義製薬(4507)	😊	4.54%
武田薬品(4502)	😐	0.83%
アステラス(4503)	😭	-3.86%

- アメリカ同様に医薬品はまちまちな動き
- 第一三共:ガイダンス好感
- 塩野義;追加増配



ウェザーN(4825)

😭

-8.19%

- 海運安に連れ安



OLC(4661)

😭

-12.31%

- 黒字転換決算も売られる



清水建設(1803)

😭

-6.31%

- 下方修正



ファナック(6954)	😭	-4.00%
日本電産(6594)	😭	-4.70%
任天堂(7974)	😭	-5.68%
ファストリテ(9983)	😭	-6.67%

- このあたりが弱い

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬：売却 → 約定


• 日本株
  - 動かず

💸 投資詳細

• グラクソ・スミスクライン(GSK)：一部売却 (Reduce 33%)
  Apr.27の同社決算発表でスピンオフを絡めた年間配当の予測提示がありました。
  予想はされていたことですが残念ながら実質33%減配となりそうです。
  決算そのものは良くて特にスピンオフ対象のコンシューマー部門が好内容。
  今後の増配期待もあるかと迷いましたが、減配事実を受け止めてわたしも保有分のReduce33%を実施しました。
  ドル高の様相もあるしすこし軽くしておく方がいいと判断しました。
  

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 連休中の為替に注意

• イベント
  

  May.02	中国休場,英国休場
  May.03	日本休場,中国休場,欧州失業率(3),FOMC
  May.04	日本休場,中国休場,欧州小売売上(3),FOMC政策金利
  May.05	日本休場,英中銀政策金利
  May.06	米国雇用統計(4)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.02		CLX,LEG
  May.03	BP,DD,EL,PFE	SBUX
  May.04	PPL
  May.05	D,ES,K	ED
  May.06

  
  - 公益に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.02	三井物産(8031)
  May.03
  May.04
  May.05
  May.06	HOYA(7741)

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you