2022-07-23

今週のマーケット(2022.07.18-2022.07.22)：○GS(+10.23%) - ●VZ(-12.88%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

個別には悪材料,決算嫌気が見られるも景気敏感セクター中心に株価上昇。ECB10年ぶりの利上げに対し日銀は金融緩和継続も為替は反応しない。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.07.18-2022.07.22
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,788.4727,003.8327,952.2526,791.7127,914.661,126.194.20%
N225($)192.78194.99203.05194.01202.449.665.01%
TOPIX1,892.501,906.231,958.641,891.361,955.9763.473.35%
DJIA31,288.2631,475.9832,219.2530,982.9731,899.29611.031.95%
S&P5003,863.163,883.794,012.443,818.633,961.6398.472.55%
Nasdaq11,452.4211,561.6412,093.0211,322.8411,834.11381.693.33%
FTSE1007,159.017,159.007,347.607,159.007,276.37117.361.64%
DAX12,864.7212,935.0513,367.0412,827.8913,253.68388.963.02%
SSE3,228.063,235.093,308.353,226.233,269.9741.911.30%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY138.48138.48138.87135.56136.06-2.42-1.75%
EURJPY139.64139.64142.32138.78138.94-0.70-0.50%
GBPJPY164.33164.36166.25163.00163.22-1.11-0.68%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI97.5997.59104.4494.2695.00-2.59-2.65%
Gold1706.701706.701739.271681.001726.4019.701.15%
《主要株式指数》
  • FOMCを翌週に控えながらもグローバルに上昇
  • 日経が一番の上昇率

    • 📎 株式指数の乖離位置
    7/22
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-16.15%76.90%-6.79%-2.36%4.43%
    S&P500-20.75%83.06%-9.28%-3.16%6.06%
    N225-13.00%70.88%0.42%2.13%9.52%
    Nasdaq-30.16%82.36%-14.82%-11.40%0.08%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - Nasdaqが3年線に戻る

《今週の出来事》
  • Jul.18 AAPL:雇用縮小
  • Jul.19 NYダウ:大幅高+754.44(+2.43%)
  • Jul.20 日経:大幅高+718.58 (＋2.67%)
  • Jul.21 日銀:金融緩和維持(利上げの可能性なし)
  • Jul.21 東京コロナ感染者3万超=過去最多
  • Jul.21 ECB:0.5%利上げ…11年ぶりの利上げでマイナス金利を解除
  • Jul.21 イタリア:ドラギ首相(元ECB総裁)辞任決定
  • Jul.21 バイデン大統領がコロナ感染(軽症)

《日本のマーケット情報》

    7/22先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    11.7
    2.4
    10.3
    2.6
    		17.7(22/5-2W)
    11.4(22/4-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.12
    21.76
    		21.76
    20.08
    		30.65(22/1/27)
    21.6720.0816.90(21/8/31)
    空売比率
    		48.4
    42.4
    		42.4
    42.0
    		54.2(21/10/28)
    43.240.238.0(21/9/24)
    日経PBR
    		1.17
    1.17
    		1.20
    1.20
    		1.32(21/11/4)
    1.151.171.10(22/3/9)
    6月4週6月5週7月1週7月2週Mome
    海外投資家(億)-1,656-3,6734,307-1,4332週ぶり売越
    先物-1,5039847,542-4363週ぶり売越
    合算-3,159-2,68911,849-1,8692週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    7/22先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,447
    289
    1,562
    311
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		27
    28
    		41
    39
    		86(21/11/9)
    23286(22/5/12)
    VIX
    		27.29
    25.30
    		25.30
    23.03
    		36.45(22/3/7)
    24.2323.0315.01(21/10/21)
    2年債利回
    		3.16
    3.17
    		3.24
    2.97
    		3.43(22/6/14)
    3.052.970.17(21/8/3)
    10年債利回
    		2.99
    2.99
    		3.03
    2.75
    		3.47(22/6/14)
    2.922.751.17(21/8/3)
    30年債利回
    		3.17
    3.16
    		3.17
    2.97
    		3.42(22/6/14)
    3.082.971.68(21/12/03)
     - 米国債:3週連続Y2>Y10逆イールド常態

《為替》
  • ドル安
  • 高：円＞ユーロ≒ポンド＞ドル：安

    • 💣 日銀金融緩和維持も円安には振れない

《原油・金》
  • 原油：続落
  • 金(Gold)：6週ぶりの上昇


💬 わたしの思うところ

わたしが先週想像したことはすべてハズレというかんじ。

FOMCを来週に控えてこんなに上昇するものかと首を傾げますが現実を前に理由を考えても仕方がない。


金融セクターはそれなりに反応しているけど主力のJPモルガン(JPM)がいまひとつ反発してこない・・・

来週はGAFAMの決算にFOMCがあります。

まだまだ疑っていいイベントはいっぱいあると思うんだけど、来週も上昇してNYが2年線を回復するようなら・・・


つまり、また買い場を逃すチキンハート(ＣＨ)ということです。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.5%
    Industrials1▇▇▇▇▇▇▇▇4.2%
    Technology1▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    Energy1▇▇▇▇▇▇▇3.5%
    Financial1▇▇▇▇▇▇▇3.2%
    S&P5001▇▇▇▇▇2.6%
    ConsumerDF1▇▇0.8%
    0.0%2Healthcare
    -0.1%3Utilities
    -1.1%▇▇2Communication
     - AT&T(T),ベライゾン(VZ)決算嫌気の大幅安でCommunicationは下落

  • 金融セクターの動き

    • 🔔 ＋で指数を上回ったのは8週ぶり

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1GS😊10.23%
    2CRM😊9.02%
    3DIS😊7.90%
    DJIA😐1.95%
    Loser
    		3MRK😭-5.11%
    2IBM😭-8.34%
    1VZ😭-12.88%
     - GSが今年初めてのトップ

  • わたしの注目株から

    • GS😊10.23%
    AXP😊7.39%
    BLK😊5.54%
    WFC😊4.96%
    BAC😊3.66%
    JPM😐1.60%
    TRV😐0.15%
     - 金融は格差あるも揃って堅調
    - AXP:決算好感,発表直後+7%の急騰

    GSK😐0.25%
    MRK😭-5.86%
    BMY😭-3.57%
    JNJ😭-3.43%
     - 医薬費が下落
    - GSK:4:5株式併合,HLNスピンオフ

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ2.2022決算発表：Q1に続くEPS下方修正で株価は下落

    T😭-10.55%
    VZ😭-12.88%
     - 通信大手2社が決算嫌気で大幅安

    NFLX😊16.57%
    DIS😊7.90%
     - コンテンツ事業は反発

    NVDA😊9.88%
    CRM😊9.02%
    AMZN😊7.88%
    AAPL😐2.61%
    GOOG😭-3.91%
    IBM😭-8.34%
    SNAP😭-27.03%
     - ハイテクには格差
    - AAPL:雇用縮小へ
    - GOOG:20:1株式分割,株価はSNAP決の連れ安
    - IBM:決算嫌気,FCF下方修正

    LEVI😊11.30%
    EL😊5.93%
    SBUX😊4.99%
    HD😊4.85%
     - 小売,サービスセクターが幅広く上昇

    TSLA😊13.40%
    GE😊8.48%
    BA😊7.05%
    GM😊5.48%
    LMT😐-0.91%
     - 製造業も堅調
    - LMT:F35契約時期による減収減益に反応

    AAL😭-5.46%
    UAL😭-6.32%
     - 決算発表の航空旅客は下落

    CVX😊4.75%
    BP😊3.34%
    XOM😊3.00%
     - 原油下落もメジャーは揃って上昇


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1キーエンス(6861)😊8.86%
    2リクルート(6098)😊8.74%
    3ダイキン(6367)😊8.42%
    日経平均😊4.20%
    Loser
    		3アステラス(4503)😐-0.39%
    2セブン&アイ(3382)😐-1.60%
    1第一三共(4568)😐-2.91%
     - キーエンスが今年初めてのトップ

  • わたしの注目株から

    • 沖縄電力(9511)😭-3.21%
    J-POWER(9513)😭-4.18%
    関西電(9503)😭-5.99%
    東電(9501)😭-11.88%
     - 燃料費調整上限→自己負担による収益圧迫を懸念

    💬 今わかったことではないのですが・・・

    東京海上(8766)😐-0.35%
     - 3:1株式分割(10月実施)を発表

    三菱UFJ(8306)😊4.39%
    三井住友F(8316)😐2.63%
    みずほ(8411)😐2.79%
     - 日本銀行は上昇幅小さい

    栗田工(6370)😊10.13%
    ダイキン(6367)😊8.42%
    日立(6501)😊7.52%
    ソニー(6758)😊7.32%
    ファナック(6954)😊6.83%
    アマダ(6113)😊6.55%
    村田製作所(6981)😊6.33%
    キヤノン(7751)😊4.24%
     - 製造業は幅広く買われる

    キーエンス(6861)😊8.86%
    東京エレ(8035)😊5.16%
     - 半導体も上昇

    三菱ガス化学(4182)😊6.36%
    三菱ケミ(4188)😊4.98%
    旭化成(3407)😊4.94%
     - 化学堅調

    エクシオ(1951)😊5.26%
    コムシス(1721)😊3.47%
    KDDI(9433)😐1.27%
    NTT(9432)😐0.03%
     - 通信は工事銘柄が上昇

    アステラス(4503)😐-0.39%
    第一三共(4568)😐-2.91%
    塩野義(4507)😭-7.64%
     - アメリカ同様に医薬品は軟調

    川崎汽(9107)😊22.54%
    商船三井(9104)😊9.85%
    郵船(9101)😊8.70%
     - 海運セクターに再び買い

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 防衛：買い → 約定

💸 投資詳細
  • ロッキードマーチン(LMT)：Add 6%
    決算発表直後の急落をすかさず拾う
    Q2悪決算はF35契約時期という明確な理由あり

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 🔔 基本に戻ってFOMC前後の動きに注目です。

  • イベント
    Jul.25
    Jul.26FOMC
    Jul.27FOMC政策金利
    Jul.28米国GDP(速)
    Jul.29日本失業率(6),欧州GDP(速)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jul.25
    Jul.26
    		ADM,GE,GM,KMB,KO,MCD,MMMGOOG,MDLZ,MSFT,TXN,V
    RTX,UL
    Jul.27BA,BMY,CINF,KHCMETA,QCOM
    Jul.28
    		AMT,HON,HSY,MO,MRK,PFE,SOAAPL,AMZN,INTC
    TROW
    Jul.29AZN,CHD,CVX,CL,PG,XOM
    💬 世間的にはGAFAM,わたし的には生活必需品大手に注目！

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jul.25
    Jul.26キヤノン(7751),日清粉(2002)
    Jul.27
    		きんでん(1944),信越化学(4063),ファナック(6954),JR東海(9022)
    中部電(9502),東京ガス(9531)
    Jul.28
    		武田(4502),OLC(4661),NEC(6701),パナソニック(6752),日産(7201)
    キーエンス(6861),村田製(6981),東邦ガス(9533)
    Jul.29
    		清水建(1803),中電工(1941),関電工(1942),ヤクルト(2267),味の素(2802)
    JT(2914),富士紡(3104),第一三共(4568),TOTO(5332),栗田工(6370)
    日立(6501),ソニー(6758),三井住友F(8316),みずほ(8411),JR東(9020)
    商船三井(9104),KDDI(9433),関西電(9503),,中国電(9504),沖縄電(9511)
    J-POWER(9513),北ガス(9534),西部ガス(9536)
    - 日米ともに決算発表が佳境へ


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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