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2022-11-19

今週のマーケット(2022.11.14-2022.11.18)：○CSCO(+6.70%) - ●CRM(-6.14%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

決算発表がほぼ終了。今週は原油が急落。株価は小幅な動きで値を保つ。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.11.14-2022.11.18
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,263.5728,277.6428,305.0427,743.1527,899.77-363.80-1.29%
N225($)199.59202.47202.47198.89199.590.000.00%
TOPIX1,977.761,974.871,976.331,948.891,967.03-10.73-0.54%
DJIA33,747.8633,662.0533,987.0633,239.7533,745.69-2.17-0.01%
S&P5003,992.933,977.974,028.843,906.543,965.34-27.59-0.69%
Nasdaq11,323.3311,233.9011,492.6211,006.2111,146.06-177.27-1.57%
FTSE1007,318.047,318.007,423.517,294.807,385.5267.480.92%
DAX14,224.8614,295.8114,457.7614,149.7014,431.86207.001.46%
SSE3,087.293,100.873,145.753,074.503,097.249.950.32%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY138.75139.09140.79137.65140.331.581.14%
EURJPY143.64143.68145.54143.35144.871.230.86%
GBPJPY164.19164.13167.31163.68166.742.551.55%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI88.9188.9189.8277.2480.14-8.77-9.86%
Gold1771.201771.231786.531747.601750.40-20.80-1.17%
《主要株式指数》
  • グローバルに小幅な動き

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/18
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-10.05%86.60%1.97%1.35%8.55%
    S&P500-18.93%83.81%-5.02%-4.99%3.35%
    N225-9.91%73.03%1.80%-0.45%6.82%
    Nasdaq-32.11%73.31%-12.26%-16.75%-8.58%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

    💣 長期的にはみんなデッドクロス

《今週の出来事》
  • Nov.14 日経:大幅安-300.10(-1.06%)
  • Nov.14 BRK:最新ポートフォリオ
  • Nov.15 米国債:Y30利回り4%切る
  • Nov.15 露製ミサイルがポーランドに着弾
  • Nov.18 原油急落:WTI=$80割れ

《日本のマーケット情報》
    11/18先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    17.3
    3.8
    16.1
    2.9
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.71
    19.87
    		19.87
    18.20
    		30.65(22/1/27)
    20.3118.2018.08(21/12/16)
    空売比率
    		43.9
    40.1
    		44.4
    44.4
    		54.7(22/10/28)
    38.339.838.1(21/12/23)
    日経PBR
    		1.17
    1.14
    		1.15
    1.15
    		1.32(21/11/4)
    1.141.141.09(22/9/30)
     - それなりの出来高あるも株価は横ばい
    - 日経VIは20を割る

    10月3週10月4週11月1週11月2週Mome
    海外投資家(億)-4,9308353,9045,2093週連続買越
    先物1,399859-1,4222,0972週ぶり買越
    合算-3,5311,6942,4827,3063週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    11/18先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,871
    339
    1,604
    296
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		66
    64
    		67
    62
    		86(21/11/9)
    53626(22/5/12)
    VIX
    		26.09
    23.73
    		24.54
    23.12
    		36.45(22/3/7)
    22.5223.1215.01(21/10/21)
    2年債利回
    		4.72
    4.39
    		4.53
    4.45
    		4.72(22/11/7)
    4.334.340.21(21/9/21)
    10年債利回
    		4.21
    3.85
    		3.85
    3.77
    		4.24(22/10/24)
    3.813.691.28(21/9/14)
    30年債利回
    		4.32
    4.04
    		4.04
    3.88
    		4.33(22/10/21)
    4.053.841.68(21/12/03)
     - F&G:週を通して強気60をキープ
    - 米国債:Y2>Y10は20週連続逆イールド

《為替》
  • 急激な円高は止まる：$1=140円を挟む動き
  • 高：ポンド＞ドル＞ユーロ＞円：安

《原油・金》
  • 原油：急落
  • 金(Gold)：小幅反落


💬 わたしの思うところ

週始めから原油が動き出した。9月以来となるWTI=$80割れ。

これを「景気悪化ではなくサウジ増産期待だ」とマーケットは信じるのか、株価は小幅な動きで終始しました。

為替、米債利回りとほぼピークを打つ中で、次はリセッション相場を警戒するのが当然のことと思うのですけどね。


来年は必ず上昇する年と言われるアメリカ大統領３年目。
ちなみにトランプ前大統領の時は2018年12月のクリスマスクラッシュから株価は年明け反転した。あの上昇も３年目か・・・

今回はどこでリセッションがあり底を打つだろうか。

どこであってもチキンにならずに立ち向かいたい。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    ConsumerDF2▇▇▇1.6%
    Healthcare2▇0.6%
    Utilities5▇0.3%
    Communication20.0%
    -0.2%1Industrials
    -0.7%▇1S&P500
    -1.0%▇▇1Technology
    -1.2%▇▇1Financial
    -1.9%▇▇▇▇1Energy
    -2.0%▇▇▇▇1Services
     - Energyが5週ぶりの下落

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CSCO😊6.70%
    2MRK😊6.40%
    3WMT😊5.37%
    DJIA😐-0.01%
    Loser
    		3MMM😭-4.68%
    2DOW😭-5.78%
    1CRM😭-6.14%
     - CRMは今年最多6度目のワースト

    メモ
    CRMはNYダウ採用から45%の下落
    NYダウを圧し下げるために採用されたかのよう

  • NYダウ30採用銘柄の決算傾向

    * 未発表:CRM

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * 未発表:CPB,HRL,SJM

  • わたしの注目株から

    • CPB😊5.29%
    GIS😊4.89%
    CLX😊3.44%
    KMB😊3.10%
    PG😐1.13%
     - 生活必需品は堅調,食品の方が強い

    MRK😊6.40%
    GSK😊4.15%
    JNJ😊4.11%
     - 医薬品も堅調

    ED😊4.95%
    PPL😐2.48%
    D😭-4.05%
     - 公益はまちまち

    TSM😊11.43%
    OXY😭-4.14%
     - バフェットさんが購入

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤バフェットさんの最新ポートフォリオ(Q3.2022)：半導体のTSMを新規購入

    INTC😐-1.84%
    TXN😐-2.40%
    NVDA😭-5.62%
     - TSM効果はなし

    CRM😭-6.14%
    AMZN😭-6.60%
     - ハイテクは軟調

    BLK😭-6.99%
    TROW😭-8.45%
     - アセットは反落

    GM😭-3.28%
    MMM😭-4.68%
    GT😭-4.84%
     - 製造業は軟調

    DIS😭-3.38%
    WBD😭-9.04%
     - コンテンツはまた下落

    GPS😊11.32%
    WMT😊5.37%
    HD😐-0.56%
    NKE😐-0.63%
    LEG😭-4.54%
     - 小売は決算どおりに動く
    - NKE:増配発表


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三井住友F(8316)😊5.64%
    2任天堂(7974)😐2.80%
    3武田薬品(4502)😐1.76%
    日経平均😐-1.29%
    Loser
    		3HOYA(7741)😭-4.10%
    2リクルート(6098)😭-8.57%
    1SBG(9984)😭-12.63%

  • わたしの注目株から

    • りそな(8308)😊8.23%
    三井住友F(8316)😊5.64%
    三菱UFJ(8306)😐0.34%
    みずほ(8411)😐-0.12%
     - 銀行は決算発表後も堅調
    - 三井住友,みずほ:増配を発表

    MS&AD(8725)😐-1.18%
    東京海上(8766)😭-3.19%
     - 週末引け後の決算は軒並み下方修正
    - MS&AD:追加増配を発表

    💣 週明け注意

    関電工(1942)😊3.42%
     - 増配発表

    エーザイ(4523)😊6.69%
     - 競合ロシュ(ROG.SW)の臨床試験失敗で反応

    任天堂(7974)😐2.80%
    ソニー(6758)😭-3.53%
     - 先週と逆

    日本郵政(6178)😊4.67%
    資生堂(4911)😊4.33%
     - よくわからないけど上昇
    - 郵政:年初来高値

    KDDI(9433)😭-3.63%
    J-POWER(9513)😭-4.37%
     - よくわからないけど下落

    SBG(9984)😭-12.63%
     - 結果として決算から大幅安

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 通信：売り → 出来ず …T

  • 日本株
    - 食品：売り → 約定 …1379(Reduce33%)
    - 建設：買い → 出来ず …1941/1942


💸 投資状況
ホクト(1379)を一部売却
決算内容から減配リスクを軽減

短期的な上昇トレンドで適度に利確＆リバランスを実施したい


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣💣]

  • イベント
    Nov.20FIFA WorldCup(-Dec.18)
    Nov.21
    Nov.22
    Nov.23日本休場,FOMC議事録
    Nov.24米国休場
    Nov.25ブラックフライデー

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.21SJM
    Nov.22
    Nov.23
    Nov.24
    Nov.25
     * SJM(Aug-Oct)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


    ※赤文字はわたしが注目するイベント
    ※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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