Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
出来高縮小の最終週はNY,日経ともに小幅下落で終えました。
終わってみれば今年の勝者はエネルギー株、またまたバフェットさんの勝利年？
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2022.12.26-2022.12.30
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 26,235.25 | 26,299.54 | 26,620.49 | 25,953.92 | 26,094.50 | -140.75 | -0.54% |
| N225($) | 197.70 | 198.40 | 200.20 | 193.82 | 196.84 | -0.86 | -0.44% |
| TOPIX | 1,897.94 | 1,900.36 | 1,918.25 | 1,880.88 | 1,891.71 | -6.23 | -0.33% |
| DJIA | 33,203.93 | 33,224.23 | 33,387.72 | 32,847.82 | 33,147.25 | -56.68 | -0.17% |
| S&P500 | 3,844.82 | 3,843.34 | 3,858.19 | 3,780.78 | 3,839.50 | -5.32 | -0.14% |
| Nasdaq | 10,497.86 | 10,462.19 | 10,502.08 | 10,207.47 | 10,466.48 | -31.38 | -0.30% |
| FTSE100 | 7,473.01 | 7,473.00 | 7,547.00 | 7,434.60 | 7,451.74 | -21.27 | -0.28% |
| DAX | 13,940.93 | 14,047.42 | 14,071.72 | 13,871.32 | 13,923.59 | -17.34 | -0.12% |
| SSE | 3,045.87 | 3,048.20 | 3,098.65 | 3,047.35 | 3,089.26 | 43.39 | 1.42% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 132.76 | 132.76 | 134.50 | 130.76 | 131.10 | -1.66 | -1.25% |
| EURJPY | 140.89 | 140.89 | 142.93 | 139.98 | 140.31 | -0.58 | -0.41% |
| GBPJPY | 159.92 | 159.92 | 162.33 | 157.81 | 158.42 | -1.50 | -0.94% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 79.39 | 80.02 | 71.14 | 76.83 | 80.42 | 1.03 | 1.30% |
| Gold | 1797.69 | 1797.21 | 1833.29 | 1797.14 | 1822.79 | 25.10 | 1.40% |
【年間】
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 28,791.71 | 29,098.41 | 29,388.16 | 24,681.74 | 26,094.50 | -2,697.21 | -9.37% |
| N225($) | 250.13 | 252.23 | 253.26 | 178.47 | 196.84 | -53.29 | -21.30% |
| TOPIX | 1,992.33 | 2,015.61 | 2,042.00 | 1,755.14 | 1,891.71 | -100.62 | -5.05% |
| DJIA | 36,338.30 | 36,321.59 | 36,952.65 | 28,660.94 | 33,147.25 | -3,191.05 | -8.78% |
| S&P500 | 4,766.18 | 4,778.14 | 4,818.62 | 3,491.58 | 3,839.50 | -926.68 | -19.44% |
| Nasdaq | 15,644.97 | 15,732.50 | 15,852.14 | 10,088.83 | 10,466.48 | -5,178.49 | -33.10% |
| FTSE100 | 7,384.50 | 7,384.50 | 7,687.30 | 6,707.60 | 7,451.74 | 67.24 | 0.91% |
| DAX | 15,884.86 | 15,947.44 | 16,285.35 | 11,862.84 | 13,923.59 | -1,961.27 | -12.35% |
| SSE | 3,639.78 | 3,649.15 | 3,651.89 | 2,863.65 | 3,089.26 | -550.52 | -15.13% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 115.09 | 115.09 | 151.94 | 113.48 | 131.10 | 16.01 | 13.91% |
| EURJPY | 131.01 | 131.01 | 148.40 | 124.39 | 140.31 | 9.30 | 7.10% |
| GBPJPY | 155.75 | 155.75 | 172.12 | 148.63 | 158.42 | 2.67 | 1.71% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 75.35 | 75.35 | 129.42 | 70.10 | 80.42 | 5.07 | 6.73% |
| Gold | 1829.24 | 1828.00 | 2070.42 | 1614.92 | 1822.79 | -6.45 | -0.35% |
《主要株式指数》
【年間】
-
Nasdaqが3割超の大幅下落
-
日経は1割安もドル建はS&P500同等の2割安
📎 株式指数の乖離位置
12/30 | 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -11.11% | 83.31% | 0.84% | -1.03% | 5.94% |
| S&P500 | -21.54% | 76.02% | -6.14% | -8.30% | -0.66% |
| N225 | -15.72% | 62.73% | -4.28% | -6.98% | -0.63% |
| Nasdaq | -37.04% | 58.37% | -14.06% | -21.26% | -14.71% |
* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
《今週の出来事》
-
Dec.28 NYダウ:大幅安-365.85(-1.10%)
-
Dec.29 NYダウ:大幅高+345.09(+1.05%)
《日本のマーケット情報》
| 12/30 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 14.9 | 1.7 | 10.3 | 2.1 | 17.7(22/5-2W) |
| 10.3(22/12-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 21.40 | 19.35 | 20.06 | 19.92 | 30.65(22/1/27) |
| 18.87 | 19.35 | 16.31(22/12/15) |
空売比率 | 48.0 | 43.2 | 51.4 | 48.0 | 54.7(22/10/28) |
| 44.7 | 42.7 | 38.1(21/12/23) |
日経PBR | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.30(21/12/5) |
| 1.10 | 1.10 | 1.09(22/9/30) |
- 売買代金:プライム市場週最低,月曜に日最低を記録
- 空売比率:木曜に50%超
| 11月5週 | 12月1週 | 12月2週 | 12月3週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -101 | -797 | -164 | -2,418 | 4週連続売越 |
| 先物 | 8,028 | 4,172 | -2,494 | -7,635 | 2週連続売越 |
| 合算 | 7,927 | 3,375 | -2,658 | -10,053 | 2週連続売越 |
- 現物の売り拡大,先物合算で9月4週以来の1兆円超えの売り越し
《アメリカのマーケット情報》
| 12/30 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,449 | 235 | 997 | 279 | 2,696(22/1-4W) |
| 1,080(21/12-5W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 39 | 38 | 38 | 37 | 86(21/11/9) |
| 35 | 31 | 6(22/5/12) |
VIX | 22.42 | 21.65 | 22.14 | 21.67 | 36.45(22/3/7) |
| 20.07 | 21.44 | 16.60(22/1/3) |
2年債利回 | 4.32 | 4.37 | 4.43 | 4.43 | 4.72(22/11/7) |
| 4.21 | 4.35 | 0.61(21/12/16) |
10年債利回 | 3.75 | 3.84 | 3.88 | 3.87 | 4.24(22/10/24) |
| 3.58 | 3.81 | 1.40(21/12/17) |
30年債利回 | 3.82 | 3.93 | 3.97 | 3.96 | 4.33(22/10/21) |
| 3.63 | 3.80 | 1.79(21/12/13) |
- F&G:弱気変わらず
- 米国債:Y2>Y10は26週連続逆イールド
💬 とうとう半年間この(逆イールド)状態でした。
《為替》
《原油・金》
💬 わたしの思うところ
出来高縮小の最終週の株価は小幅な変動で終えました。
結局、今年一年の最大の主要指数騰落は
Nasadaqの-33.10% よく落ちました。
原油の騰落率より大きかったですね。
NYダウは-8.78%、日経-9.37%と指数間には格差があり、ITバブル崩壊の時に似ています。
インカム重視の投資家は＋の人も多かったのではないでしょうか。
特に
エクソン・モービル(XOM),
シェブロン(CVX)を信じた人は大正解でした。
インフレ相場なのだから考えてみれば当然の結果？
そして久々に
為替が動いた年でした。
株式投資としては極端な円高より影響は少ないと思いますけど。
さて、
来年・・・
Nasadaqの下降トレンドに不安も増しますが、
金融セクターが"利上げ"にしっかり反応してきたのでよほどの新しい悪材料でも出ない限り超ド級の悲観相場はないと思う。
生活必需品などディフェンシブ系への軟調波が巡り終わったところで
アメリカ大統領３年目相場に反転するのではと期待しています。
つまり、そこでしっかり狙った銘柄を買い増していきたいです。
アメリカはJan.03からマーケットスタート、例年どおり日本休場の為替には注意です。
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
🔔 月曜休場のため先週金曜を含む集計
- セクター別（数字は連続週）
| | Energy | 3 | ▇▇▇▇▇2.5% |
| | Financial | 2 | ▇▇1.1% |
| | Industrials | 2 | ▇0.5% |
| | S&P500 | 1 | ▇0.5% |
| | Utilities | 2 | ▇0.3% |
| | Communication | 1 | 0.1% |
| | Services | 1 | 0.1% |
| -0.1% | 4 | Technology | | |
| -0.2% | 1 | Healthcare | | |
| -0.4%▇ | 1 | ConsumerDF | | |
- 金融続伸,生活下落で微妙に流れが変わるか？
【年間】
| | Energy | | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇40.2% |
| -2.5%▇～▇ | | Utilities | | |
| -5.4%▇～▇▇ | | ConsumerDF | | |
| -8.8%▇～▇▇▇ | | S&P500 | | |
| -9.9%▇～▇▇▇ | | Healthcare | | |
| -11.0%▇～▇▇▇▇ | | Industrials | | |
| -13.0%▇～▇▇▇▇ | | Financial | | |
| -34.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇ | | Technology | | |
| -37.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇ | | Services | | |
| -40.2%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇ | | Communication | | |
- Energy買わずして何を買う、というくらいの結果
- 金融セクターの動き
🔔 金融は2週連続の上昇
📍 2021.Dec～
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | CVX | 😊 | 4.31% |
| 2 | VZ | 😐 | 2.85% |
| 3 | JPM | 😐 | 2.63% |
| DJIA | 😐 | 0.36% |
Loser | 3 | MMM | 😐 | -1.37% |
| 2 | AAPL | 😐 | -1.74% |
| 1 | WBA | 😐 | -2.81% |
- CVXが今年単独最多となる7度目のトップ
【年間騰落率】
Gainer | 1 | CVX | 😊 | 52.95% |
| 2 | MRK | 😊 | 44.77% |
| 3 | TRV | 😊 | 19.86% |
| DJIA | 😐 | -8.74% |
Loser | 3 | DIS | 😭 | -43.91% |
| 2 | CRM | 😭 | -47.83% |
| 1 | INTC | 😭 | -48.68% |
- MRKの2位がちょっとびっくり
【年間登場回数】
| Top | Worst | Appearances |
| 1 | CVX | 7 | CRM | 8 | CRM | 13(5-8) |
| 2 | BA | 6 | BA | 5 | CVX | 11(7-4) |
| 3 | CRM | 5 | INTC | 5 | BA | 11(6-5) |
💬 登場回数と年間騰落率は意外と一致するのよね。
- わたしの注目株から
| CVX | 😊 | 4.31% |
| XOM | 😊 | 4.17% |
| BP | 😐 | 1.51% |
| SHEL | 😐 | 0.37% |
- 強い上昇は米国メジャー
| JPM | 😐 | 2.63% |
| AXP | 😐 | 1.68% |
| TRV | 😐 | 0.15% |
| GS | 😐 | -0.64% |
- 金融はほぼ堅調
| INTC | 😐 | 1.77% |
| MSFT | 😐 | 0.68% |
| GOOG | 😐 | 0.53% |
| AMZN | 😐 | 0.25% |
| AAPL | 😐 | -1.74% |
| NVDA | 😭 | -4.73% |
- ハイテクは珍しく目立つ銘柄が少ない
- AAPL:中国のiPhone事情で続落
| KO | 😐 | 0.43% |
| PG | 😐 | -0.41% |
| UL | 😐 | -1.00% |
| GIS | 😐 | -1.55% |
| CLX | 😭 | -3.49% |
- 生活必需品に軟調銘柄目立つ
【年間】
| OXY | 😊 | 117.28% |
| XOM | 😊 | 80.26% |
| CVX | 😊 | 52.95% |
- エネルギーの年
📍 OXYはバフェット銘柄
| AMD | 😭 | -54.99% |
| META | 😭 | -64.22% |
| TSLA | 😭 | -65.03% |
- まあ,こういうことになるのですね・・・
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | リクルート(6098) | 😐 | 1.61% |
| 2 | みずほ(8411) | 😐 | 0.73% |
| 3 | 三菱商事(8058) | 😐 | 0.56% |
| 日経平均 | 😐 | -0.44% |
Loser | 3 | 日本電産(6594) | 😐 | -2.31% |
| 2 | 村田製作所(6981) | 😐 | -2.43% |
| 1 | 信越化学(4063) | 😐 | -2.73% |
- 下位にハイテク並ぶも下げ幅は限定的
【年間騰落率】
Gainer | 1 | 第一三共(4568) | 😐 | 45.30% |
| 2 | 三菱UFJ(8306) | 😐 | 42.26% |
| 3 | 三井物産(8031) | 😐 | 41.47% |
| 日経平均 | 😐 | -9.37% |
Loser | 3 | リクルート(6098) | 😐 | -40.09% |
| 2 | 東京エレ(8035) | 😐 | -41.34% |
| 1 | 日本電産(6594) | 😐 | -49.42% |
- 乱高下あったものの第一三共がトップ
【年間登場回数】
| Top | Worst | Appearances |
| 1 | 第一三共(4568) | 8 | 東京エレ(8035) | 8 | 第一三共(4568) | 12 |
| 2 | 三井物産(8031) | 6 | リクルート(6098) | 5 | リクルート(6098) | 11 |
| 3 | 東京海上(8766) | 4 | 日本電産(6594) | 5 | 東京エレ(8035) | 10 |
- わたしの注目株から
| 資生堂(4911) | 😊 | 6.40% |
| 小林製薬(4967) | 😊 | 5.49% |
| ユニチャーム(8113) | 😐 | -0.20% |
| アサヒGHD(2502) | 😐 | -0.84% |
| ライオン(4912) | 😐 | -1.62% |
| ブリヂストン(5108) | 😐 | -1.74% |
| キリン(2503) | 😐 | -1.90% |
| 花王(4452) | 😐 | -2.12% |
| キヤノン(7751) | 😐 | -2.44% |
| JT(2914) | 😭 | -5.81% |
- 12月期配当落ち銘柄
| キッコーマン(2801) | 😭 | -3.07% |
| 味の素(2802) | 😭 | -4.07% |
- よくわからないけど食品主力に売られる銘柄あり
| 高島屋(8233) | 😊 | 9.50% |
| Jフロント(3086) | 😊 | 4.16% |
- 百貨店決算好感…中国期待も
| みずほ(8411) | 😐 | 0.73% |
| 三菱UFJ(8306) | 😐 | -1.00% |
| 三井住友F(8316) | 😐 | -1.01% |
- 今週の銀行は落ち着く
| 北海道ガス(9534) | 😊 | 3.78% |
| 関西電力(9503) | 😐 | 1.75% |
| 東京ガス(9531) | 😐 | -1.11% |
| 東電(9501) | 😭 | -7.39% |
- 公益に珍しく格差発生
- 年初来安値…AAPL影響
- 来年3月末に1:5の株式分割を発表
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
- 米国株
- 動かず
- 日本株
- 建設：買い → 約定 … コムシス(1721 Add 25%)
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
💣 年末年始の為替は注意！
- イベント
| Jan.02 | 日本休場,英国休場,米国休場 |
| Jan.03 | 日本休場 |
| Jan.04 | 大発会,FOMC議事録 |
| Jan.05 | |
| Jan.06 | 欧州小売売上(11),米国雇用統計(12) |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Jan.02 | | |
| Jan.03 | | |
| Jan.04 | | |
| Jan.05 | CAG,WBA | |
| Jan.06 | | |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
➤バフェットさんの最新ポートフォリオ(Q3.2022)：半導体のTSMを新規購入
➤バフェットさんの最新ポートフォリオ(Q1.2022)：シェブロン(CVX)を大量購入
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