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2023-01-22

今週のマーケット(2023.01.16-2023.01.20)：○DIS(+3.68%) - ●GS(-7.60%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FRBメンバーがタカ派姿勢崩さず、株式の騰落は論理性を欠く動き。日銀の政策追加修正なしの日本は日経反発。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.01.16-2023.01.20
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,119.5225,836.6726,816.6825,748.1026,553.53434.011.66%
N225($)202.29201.71206.93201.13205.583.291.63%
TOPIX1,903.081,892.131,936.051,885.691,926.8723.791.25%
DJIA34,302.6134,222.3234,269.9732,948.9333,375.49-927.12-2.70%
S&P5003,999.093,999.284,015.393,885.543,972.61-26.48-0.66%
Nasdaq11,079.1611,070.0011,223.4110,804.5711,140.4361.270.55%
FTSE1007,844.077,844.107,875.607,726.207,770.59-73.48-0.94%
DAX15,086.5215,112.0515,269.7114,906.2715,033.56-52.96-0.35%
SSE3,195.313,198.523,267.063,197.323,264.8169.502.18%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY127.84127.75131.57127.21129.541.701.33%
EURJPY138.51138.40141.68137.91140.602.091.51%
GBPJPY156.3156.18161.52156.04160.524.222.70%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.0080.0782.3578.1881.661.662.08%
Gold1920.151920.251937.511896.741925.955.800.30%
《主要株式指数》
  • NYダウ下落に対しNasdaqは小幅＋
  • 日経は日銀を見極め一旦巻き戻す
  • 年明けから上昇の欧州は一息
  • 春節前の上海は年明けから3週続伸

    • 💬 結構ばらばらなかんじ・・・

    📎 株式指数の乖離位置
    1/20
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-10.83%88.16%1.84%-0.58%6.36%
    S&P500-19.36%83.20%-2.02%-5.22%2.44%
    Nasdaq-33.36%69.25%-6.94%-15.76%-9.45%
    N225-16.39%63.93%-2.22%-5.13%0.95%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - S&P500は200日線との攻防

《今週の出来事》
  • Jan.16 日経:大幅安-297.20(-1.14%)
  • Jan.17 日経:大幅高+316.36(+1.23%)
  • Jan.17 NYダウ:大幅安-391.76(-1.14%)
  • Jan.18 日銀:政策追加修正なし
  • Jan.18 為替:円安$1=131円台に上昇(→その後再び130円割れ)
  • Jan.18 日経:大幅高+652.44(+2.50%)
  • Jan.18 米国小売売上:2か月連続減,市場予測を下回る
  • Jan.18 MSFT:1万人(5%)の人員削減
  • Jan.18 米国:FRBメンバーのタカ派発言あいつぐ
  • Jan.18 NYダウ:大幅安-613.89(-1.81%)
  • Jan.18 米国債Y2:4.10%割れ
  • Jan.19 日経:大幅安-385.89(-1.44%)
  • Jan.20 GOOG:1.2万人(6%)の人員削減
  • Jan.20 NYダウ:大幅高+330.93(+1.00%)

《日本のマーケット情報》
    1/20先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    11.4
    2.5
    12.8
    2.2
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		18.80
    19.77
    		19.77
    17.37
    		30.65(22/1/27)
    17.9517.3716.31(22/12/15)
    空売比率
    		47.1
    49.0
    		49.0
    43.3
    		54.7(22/10/28)
    43.643.338.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.11
    1.09
    		1.12
    1.12
    		1.26(22/3/29)
    1.091.091.08(23/1/4)
    12月3週12月4週1月1週1月2週Mome
    海外投資家(億)-2,4181,782-6401,7052週ぶり買越
    先物-7,635-4,501-5,026-1,2125週連続売越
    合算-10,053-2,719-5,6664932週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    1/20先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,424
    335
    1,328
    348
    		2,696(22/1-4W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		63
    65
    		65
    59
    		70(22/12/20)
    48536(22/5/12)
    VIX
    		21.97
    19.36
    		20.52
    19.85
    		36.45(22/3/7)
    18.3519.3618.57(22/4/4)
    2年債利回
    		4.25
    4.20
    		4.20
    4.17
    		4.72(22/11/7)
    4.144.080.61(21/12/16)
    10年債利回
    		3.62
    3.55
    		3.55
    3.48
    		4.24(22/10/24)
    3.443.371.40(21/12/17)
    30年債利回
    		3.75
    3.66
    		3.66
    3.65
    		4.33(22/10/21)
    3.583.541.79(21/12/13)
     - F&Gは強気域キープ
    - 米国債Y2利回りが4%に近づくもFRBメンバーのタカ派発言で切り返す
    - 米国債:Y2>Y10は29週連続逆イールド

《為替》
  • 円安:日銀の政策追加なし
  • なぜかポンド高
  • 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：続伸
  • 金(Gold)：小幅＋…5週続伸


💬 わたしの思うところ

FRBメンバーのタカ派発言,日銀の追加修正なしにそれぞれ反応したように見えますがちょっと違和感を感じる動き。

まず、基本的に中銀がタカ派に寄るならグロースは下がりバリューが頑張る展開のはず。

しかし、ディフェンシブが売られハイテク,グロースが買い戻される展開でした。

一方で金融セクターは素直に反応していると思う。要するばらばら。


ニュースになった日米中銀の動きよりも中国の経済活動再開や個別の材料の方に気まぐれ的に反応しているように思います。

アメリカの出来高は全然上がっていないし、まだ売り買いが順番に回っているだけではないでしょうか。


来週から始まる主力企業の決算には注目だけど、大きくマーケットを動かすのはやっぱり原油(WTI)かな。。。

中長期的には景気減速に一度株価が寄っていくと思っています。（それを待っている）

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 月曜休場のため先週金曜を含む集計>


  • セクター別（数字は連続週）
    Communication4▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    Technology3▇▇▇1.56%
    Energy2▇▇0.9%
    Services4▇0.6%
    -0.2%1Healthcare
    -0.3%▇1S&P500
    -0.7%▇1Financial
    -1.8%▇▇▇▇2ConsumerDF
    -2.3%▇▇▇▇▇1Industrials
    -2.8%▇▇▇▇▇▇1Utilities
     - ディフェンシブが売られる展開

  • 金融セクターの動き

    • 💣 5週ぶりの下落

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1DIS😊3.68%
    2AAPL😊3.34%
    3CVX😐2.16%
    DJIA😐-2.38%
    Loser
    		3HON😭-6.46%
    2MMM😭-6.73%
    1GS😭-7.60%
     - 決算嫌気のGSがワースト,製造業も下位占める

  • NYダウ30(DJIA)銘柄の決算傾向

    * TRV:決算発表前に下方修正

    💣 マーケット予測がかなり外れている

  • わたしの注目株から

    • JPM😭-3.16%
    TRV😭-3.47%
    CINF😭-4.82%
    GS😭-7.60%
     - FRBメンバーのタカ派発言で銀行,保険は軟調
    - GS:決算嫌気-6.44%
    - TRV:下方修正を発表

    KO😐-1.85%
    PEP😭-3.56%
    MDLZ😭-4.07%
    PG😭-4.57%
    KHC😭-6.01%
    GIS😭-6.14%
     - 生活必需品は続落の流れ
    - PG:減収減益,通期は下限を上方修正

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ2.2023決算発表：良くはなってないけど悪くもなっていない

    ED😭-3.83%
    PPL😭-4.56%
    SO😭-4.58%
    ES😭-6.33%
     - 公益が売られる
    - ED:増配発表(+2.53%/Q)

    BMY😊3.56%
    JNJ😭-3.02%
    LLY😭-3.63%
    PFE😭-5.45%
     - 主力の医薬品も軟調
    - BMY:Upgrade

    NATI😊35.05%
    BA😭-3.53%
    LMT😭-4.00%
    RTX😭-6.28%
    HON😭-6.46%
    MMM😭-6.73%
    GM😭-7.77%
    EMR😭-10.91%
     - 製造業は大型中心に幅広く売られる
    - EMR:NATIに敵対買収提案

    NVDA😊8.04%
    GOOG😊8.02%
    AAPL😊3.34%
    AMZN😐2.08%
    MSFT😐0.72%
    INTC😭-3.53%
    CSCO😭-4.53%
     - ハイテクはまちまち,グロース系が買われる
    - MSFT,GOOG:大量人員削減を発表

    EL😐2.02%
    MCD😐0.71%
    WMT😐-2.95%
    HD😭-4.51%
     - サービスはまちまち

    NFLX😊3.75%
    DIS😊3.68%
    T😐-0.93%
    VZ😭-4.33%
     - Communicationはコンテンツが上昇,通信は弱い
    - NFLX:悪決算もCEOの交代などで株価は上昇


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ソニー(6758)😊4.24%
    2アステラス(4503)😊3.79%
    3トヨタ(7203)😊3.72%
    日経平均😐1.66%
    Loser
    		3セブン&アイ(3382)😐-2.95%
    2三菱UFJ(8306)😭-4.04%
    1三井住友F(8316)😭-4.42%
     - 日銀追加修正なしで銀行株が売られる

  • わたしの注目株から

    • 東京海上(8766)😐-0.87%
    MS&AD(8725)😐-0.91%
    日本郵政(6178)😐-2.52%
    みずほ(8411)😐-2.74%
    三菱UFJ(8306)😭-4.04%
    三井住友F(8316)😭-4.42%
     - 日銀追加修正なしで金融軟調

    ソニー(6758)😊4.24%
    パナソニック(6752)😊3.94%
    トヨタ(7203)😊3.72%
     - 円高進まず輸出業が買い戻される

    アマダ(6113)😊5.24%
     - Upgrade

    アステラス(4503)😊3.79%
    エーザイ(4523)😊3.59%
     - アメリカと違い医薬品は買われる

    明治HD(2269)😊3.27%
    花王(4452)😊3.24%
     - アメリカと違い生活必需品の主力はまずまず堅調

    JAL(9201)😊4.81%
    ANA(9202)😊3.45%
     - コロナ規制緩和期待で空運に買い？

    キーエンス(6861)😐3.12%
    東京エレ(8035)😐-1.42%
     - 半導体は±挟んでまちまち

    九電工(1959)😊7.74%
    東電(9501)😊4.63%
     - 東電:値上げ申請
    - 電力関連も＋多い

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Jan.23中国休場(～27)
    Jan.24
    Jan.25
    Jan.26米国GDP(速)
    Jan.27

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.23
    Jan.24GE,JNJ,LMT,MMM,RTX,TRV,VZMSFT,TXN
    Jan.25BA,KMB,NEE,TAMP,IBM,LEVI,TSLA
    Jan.26AAL,ADM,DOW,MKC,TROWINTC,V
    Jan.27AXP,CL,CVX
    - JNJ,KMB,MMMの決算に注目

    💡 キンバリークラーク(KMB),シンシナティF(CINF)が昨年この週に増配発表

メモ
インテル(INTC)
配当動向に注目,もし減配＆株価急落があればすこし狙ってみたい気も・・・

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.23
    Jan.24日本電産(6594)
    Jan.25
    Jan.26信越化学(4063),北海道電力(9509)
    Jan.27北陸電気工事(1930),東邦ガス(9533)
    - 公益で先行発表の北海道電力と東邦ガスに注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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