今週のマーケット(2023.04.24-2023.04.29)：○MSFT(+7.52%) - ●AMGN(-1.69%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

決算の反応は過剰にまちまちな傾向。指数は中間動くも週ベースでは小幅な動き。為替は日銀の緩和維持を確認し安心して(？)円安に振れる。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.04.24-2023.04.29

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,564.37	28,631.78	28,861.15	28,241.67	28,856.44	292.07	1.02%
N225($)	213.49	213.56	214.65	211.41	213.64	0.15	0.07%
TOPIX	2,035.06	2,040.22	2,057.48	2,015.68	2,057.48	22.42	1.10%
DJIA	33,808.96	33,805.04	34,104.56	33,235.85	34,098.16	289.20	0.86%
S&P500	4,133.52	4,132.07	4,170.06	4,049.35	4,169.48	35.96	0.87%
Nasdaq	12,072.46	12,053.47	12,227.72	11,798.77	12,226.58	154.12	1.28%
FTSE100	7,914.13	7,914.10	7,927.10	7,791.60	7,870.57	-43.56	-0.55%
DAX	15,881.66	15,852.27	15,922.38	15,688.17	15,922.38	40.72	0.26%
SSE	3,301.26	3,300.81	3,324.88	3,229.45	3,323.27	22.01	0.67%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	134.10	133.93	136.56	133.01	136.27	2.17	1.62%
EURJPY	147.35	147.26	150.43	146.28	150.07	2.72	1.85%
GBPJPY	166.81	166.62	171.16	165.42	171.07	4.26	2.55%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	77.91	77.92	79.14	73.97	76.61	-1.30	-1.67%
Gold	1982.37	1982.37	2009.34	1974.23	1989.62	7.25	0.37%

《主要株式指数》

• 先週に続きグローバルに週ベース小幅な動き
• 日経は年初来高値更新しながら29000に接近

📎 株式指数の乖離位置


4/28	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-10.06%	87.25%	4.86%	1.21%	6.08%
S&P500	-15.96%	90.25%	5.16%	-0.79%	4.71%
Nasdaq	-27.22%	84.39%	6.25%	-5.87%	-2.98%
N225	-8.29%	76.43%	5.33%	3.81%	6.99%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

《今週の出来事》

• Apr.25 日経:年初来高値
• Apr.25 NYダウ:大幅安-344.57(-1.02%)
• Apr.25 MSFT:決算=増収増益(+7.24%)
• Apr.25 ispace:月面着陸に失敗
• Apr.27 トヨタ:3月世界生産過去最高
• Apr.27 ソニー:年初来高値
• Apr.27 NYダウ:大幅高+524.29(+1.57%)
• Apr.27 AMZN:決算=増収黒転(-3.98%)
• Apr.28 日銀:緩和維持,検証実施
• Apr.28 日経:年初来高値
• Apr.28 ソニー:年初来高値,引け後決算=Y24減収減益

《日本のマーケット情報》

4/28	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.6	2.0	13.7	3.7	17.7(22/5-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	16.34	16.32	16.82	15.22	30.36(22/5/9)
	16.04		15.22		14.71(23/2/16)
空売比率	42.4	40.4	46.2	41.7	54.7(22/10/28)
	40.0		40.4		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.23	1.22	1.23	1.23	1.26(22/3/29)
	1.22		1.22		1.08(23/1/4)

- 週末に出来高上昇



	3月5週	4月1週	4月2週	4月3週	Mome
海外投資家(億)	70	6,796	10,494	2,760	4週連続買越
先物	-4,190	-3,897	5,377	7,440	2週連続買越
合算	-4,120	2,899	15,871	10,200	3週連続買越

- 2週連続1兆円超の買い越し

《アメリカのマーケット情報》

4/28	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,293	237	1,504	336	2,232(22/5-2W)
					1,231(23/4-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	70	64	64	60	76(23/2/3)
	64		52		6(22/5/12)
VIX	17.17	16.89	18.84	15.78	34.75(22/5/9)
	16.46		15.78		15.78(23/4/28)
2年債利回	4.24	4.09	4.09	4.01	5.07(23/3/8)
	4.14		3.95		1.34(22/3/1)
10年債利回	3.60	3.49	3.52	3.42	4.24(22/10/24)
	3.53		3.40		1.73(22/3/4)
30年債利回	3.81	3.71	3.75	3.67	4.33(22/10/21)
	3.74		3.66		2.10(22/3/1)

- VIXさらに低下し52週最低
- 米国債:Y2>Y10は43週連続逆イールド

《為替》

• ポンド急高＆円安
• 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

💬 先週"ポンド安"と書いたけど間違いでした。先週も小幅ながら円安。

《原油・金》

• 原油：続落…一時WTI=$75割る
• 金(Gold)：横ばい

💬 わたしの思うところ

決算発表が佳境に入りましたがちょっと気持ち悪い動きを感じます。

決算内容に対して素直に反応する銘柄があれば嫌味のように逆行する銘柄があったり、あるいは瞬間の反応で終わったりするものなども目立ちます。

何となく同セクターの最初に決算発表する主要銘柄に連られて動かされてしまって、いざ自身の決算ではいいだけ荒らされてさっさと手仕舞い・・・

それもほとんど決算の内容など見ないで・・・という印象です。アマゾン(AMZN)とかね。

なんといいいますか、群がっては喰い荒らして去る"軍隊あり"相場のようです。

今回は決算発表後の反応を見込んでは動かない方がいいみたいです。


来週はFOMCが控えていますが、もう金利相場から景気相場に移ってるような気がするのですが・・・

景気指標を重視した方がいいかもしれません。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		ConsumerDF	2	▇▇▇▇▇2.6%
  		Technology	1	▇▇1.2%
  		S&P500	1	▇▇0.9%
  0.1%	2	Energy
  0.2%	2	Services
  0.2%	1	Financial
  -0.5%▇	1	Industrials
  -0.9%▇▇	1	Utilities
  -1.0%▇▇	1	Healthcare
  -2.7%▇▇▇▇▇	1	Communication

  - Healthcare7週ぶり,Financial6週ぶりの下落
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MSFT	😊	7.52%
  	2	VZ	😊	4.05%
  	3	DIS	😐	2.94%
  DJIA			😐	0.86%
  Loser	3	AXP	😐	-1.49%
  	2	JPM	😐	-1.64%
  	1	AMGN	😐	-1.69%

• NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - 未発表:AAPL,CRM,CSCO,DIS,HD,WMT
  
  💡 バラバラ感が強い・・・
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - 未発表:CPB,HRL,K,KHC,SJM,TSN,CLX
  

• わたしの注目株から

■網は決算発表銘柄



META	😊	12.88%
MSFT	😊	7.52%
AAPL	😐	2.82%
INTC	😊	2.51%
GOOG	😐	2.18%
IBM	😐	0.54%
AMZN	😐	-1.41%
TXN	😭	-5.55%

- ハイテク主力決算の反応はまちまち
- IBM:増配発表



VZ	😊	4.05%
T	😭	-3.02%

- 通信決算はFCFの変化で明暗



UPS	😭	-7.89%
IP	😭	-8.13%

- 物流関連が売られる



MDLZ	😊	7.57%
CHD	😊	6.01%
HSY	😊	4.68%
CL	😊	3.91%
K	😊	3.59%
PEP	😐	2.96%
KMB	😐	2.35%
UL	😐	1.87%
KO	😐	0.16%

- 生活必需品の決算は概ね良好


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MRK	😐	0.09%
BMY	😭	-5.28%
ABBV	😭	-6.95%

- 医薬品に売られた銘柄目立つ


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AFL	😊	5.87%
AMP	😭	-2.86%
CINF	😭	-9.80%

- 保険サービス決算の反応は二極化



MMM

😐

1.67%

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HAS

😊

14.57%

- よくわからないけどおもちゃ屋さんが爆騰



BBBY	😭	-63.48%
FRC	😭	-75.39%

- 破産懸念

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	ダイキン(6367)	😊	5.19%
  	2	ソニー(6758)	😊	4.39%
  	3	任天堂(7974)	😊	3.64%
  日経平均			😐	1.02%
  Loser	3	みずほ(8411)	😐	-2.19%
  	2	日立(6501)	😭	-3.14%
  	1	信越化学(4063)	😭	-5.39%

• わたしの注目株から

■網は決算発表銘柄



東京ガス(9531)	😊	4.92%
大阪ガス(9532)	😊	3.16%
東邦ガス(9533)	😊	1.27%
北海道ガス(9534)	😐	0.41%

- 都市ガスが買われる
- 東京:来期減収減益も続伸
- 東邦:来期大幅減益嫌気も反発

🔔 北海道:好決算(追加増配&来期増配)→週明け注目



関西電力(9503)	😊	8.97%
九州電力(9508)	😐	-1.61%
東電(9501)	😭	-3.56%

- 関西:来期黒字,減配なしで配当維持を好感
- 東電:先週高値から反落

🔔 九電:来期黒字提示&50%復配へ→週明け注目



きんでん(1942)	😊	7.24%
関電工(1942)	😊	7.24%

- きん:追加増配
- 関電工:追加増配&来期も増配へ



KDDI(9433)	😊	3.43%
NTT(9432)	😊	3.41%

- 通信は堅調



コムシス(1721)

😊

3.67%

- 決算前下方修正するも買われる



キッコマン(2801)	😊	10.30%
雪印(2270)	😊	7.67%
日清オイ(2602)	😊	4.13%

- 食品に大幅高目立つ
- キッコマン:追加増配,小幅ながら来期も増収増益
- 雪印:決算前上方修正に反応



ホンダ(7267)	😊	3.07%
トヨタ(7203)	😊	3.05%

- トヨタ:海外生産過去最高の好材料



ソニー(6758)	😊	4.39%
任天堂(7974)	😊	3.64%

- ソニー:年初来高値



キヤノン(7751)	😊	8.24%
ファナック(6954)	😐	-1.14%
日立(6501)	😭	-3.14%

- 製造業は決算後に明暗
- キヤノン:上方修正,年初来高値



信越化学(4063)	😭	-5.39%
レーザーテク(6920)	😭	-11.49%
アドテスト(6857)	😭	-12.53%

- 半導体関連は大幅続落
- 信越化:好決算発表も売られる(-4,042/日)
- レーザーテク:年初来安値…金曜引け後に好決算発表
- アドテス:来期減収減益…金曜引け後に発表



三井住友F(8316)	😐	-1.37%
三菱UFJ(8306)	😐	-1.59%
みずほ(8411)	😐	-2.19%

- 銀行が軟調



野村(8604)

😭

-6.64%

- 証券は大幅安



大成建設(1801)	😊	8.33%
三菱地所(8802)	😊	3.34%

- よくわからないけど不動産,建設が大幅高



三井E&S(7003)

😊

16.36%

- 決算前の上方修正



JR東海(9022)	😐	2.65%
JR東日本(9020)	😐	1.95%

- 年初来高値



ispace(9348)

😭

-43.63%

- 月面着陸失敗から連日S安

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - ETF ：買い → 約定 (HDV)


• 日本株
  - 食品：買い → 出来ず
  - 建設：買い → 出来ず

💬 ちょっと追いかけっこしてる。。。やなかんじ

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 連休前後注意！

• イベント
  

  May.01	中国休場(～03),英国休場
  May.02	欧州消費者物価指数(4),FOMC
  May.03	日本休場(～05),欧州失業率(3)
  	FOMC政策金利
  May.04	ECB政策金利
  May.05	欧州小売売上(3),米国雇用統計(4)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.01	BEN	LEG
  May.02	BP,DD,PFE,SYY,TROW	AMD,CLX,F,SBUX
  May.03	EL,EMR,KHC	ES,QCOM
  May.04	K,LANC,PPL,SHEL	ED,AAPL
  May.05	D,WBD

  
  - アップル(AAPL),英ＢＰ,電力に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.01
  May.02	JT(2914),三井物産(8031),JAL(9201)
  May.03
  May.04
  May.05

  
  - 三井物産に注目…来期の配当が気になります。
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you