今週のマーケット(2023.06.19-2023.06.23)：○MRK(+4.75%) - ●INTC(-7.87%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

グローバルに反落し原油(WTI)は$70割れ。為替は先週に続き円安が進む。
バークシャー(BRK)が総合商社の保有比率を引き上げたことが判明。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.06.19-2023.06.23

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	33,706.08	33,768.69	33,772.89	32,575.56	32,781.54	-924.54	-2.74%
N225($)	239.54	237.74	237.74	227.90	228.59	-10.95	-4.57%
TOPIX	2,300.36	2,308.94	2,311.77	2,253.58	2,264.73	-35.63	-1.55%
DJIA	34,299.12	34,206.66	34,206.66	33,646.50	33,727.43	-571.69	-1.67%
S&P500	4,409.59	4,396.11	4,400.15	4,341.34	4,348.33	-61.26	-1.39%
Nasdaq	13,689.57	13,642.29	13,711.18	13,441.56	13,492.52	-197.05	-1.44%
FTSE100	7,642.72	7,642.70	7,642.70	7,439.72	7,461.87	-180.85	-2.37%
DAX	16,357.63	16,272.21	16,302.29	15,733.12	15,829.94	-527.69	-3.23%
SSE	3,273.33	3,271.16	3,271.16	3,197.90	3,197.90	-75.43	-2.30%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	141.85	141.85	143.87	141.21	143.70	1.85	1.30%
EURJPY	155.17	155.18	156.93	154.04	156.50	1.33	0.86%
GBPJPY	181.85	181.85	182.94	179.92	182.66	0.81	0.45%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	71.60	71.61	72.68	67.40	69.47	-2.13	-2.97%
Gold	1957.30	1957.45	1958.73	1910.26	1920.26	-37.04	-1.89%

《主要株式指数》

• グローバルに反落モード
• NYダウは先週金曜から5日続落
• 日経は高値をつけてからの下落

📎 株式指数の乖離位置


6/23	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-8.95%	19.35%	87.81%	2.88%	0.27%	3.53%
S&P500	-9.90%	26.02%	100.75%	8.52%	3.40%	7.50%
Nasdaq	-17.09%	35.90%	106.76%	15.20%	4.41%	5.57%
N225	-3.55%	36.83%	106.46%	16.74%	17.13%	19.33%

* AC安=Y23.03以降の安値:C安=Y23.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jun.19 日経:大幅安-335.66(-1.00%)
• Jun.19 BRK:日本商社保有比率引き上げ(8.5％超)
• Jun.22 日経:大幅安-310.26((-0.92%)
• Jun.22 BOE:政策金利+0.5%
• Jun.23 日経:大幅安-483.34(-1.45%)

《日本のマーケット情報》

6/23	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	21.6	3.6	19.6	4.4	21.6(23/6-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	22.32	20.53	21.11	21.11	26.59(22/10/13)
	20.55		20.09		14.71(23/2/16)
空売比率	41.0	43.7	44.5	44.5	54.7(22/10/28)
	38.4		38.7		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.38	1.37	1.37	1.35	1.38(23/6/16)
	1.33		1.35		1.08(23/1/4)




	5月4週	5月5週	6月1週	6月2週	Mome
海外投資家(億)	3,816	5,352	9,854	6,414	12週連続買越
先物	2,025	-3,324	421	-3,780	2週ぶり売越
合算	5,841	2,028	10,275	2,634	11週連続買越

- 現物の買い越し続くも先物は売り越しへ

《アメリカのマーケット情報》

6/23	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,821	320	1,221	324	2,232(22/5-2W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	82	80	80	74	82(23/6/16)
	78		74		13(22/9/29)
VIX	15.01	13.88	13.88	13.44	33.63(22/10/11)
	13.54		12.91		12.91(23/6/22)
2年債利回	4.71	4.68	4.79	4.74	5.07(23/3/8)
	4.58		4.68		2.82(22/7/5)
10年債利回	3.81	3.72	3.79	3.73	4.24(22/10/24)
	3.72		3.72		2.57(22/8/1)
30年債利回	3.92	3.81	3.87	3.81	4.33(22/10/21)
	3.84		3.81		2.91(22/8/1)

- 株価下落もF&Gはまだ強気域,VIXもW52最低
- 米国債:Y2>Y10は51週連続逆イールド

《為替》

• 円安＆ドル高
• 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》

• 原油：下落…WTI=$70割れ
• 金(Gold)：下落

🔔 今週は株式の下落が先行し原油が後追い安

💬 わたしの思うところ

先週の出来高を伴った株高から自然ともいえる反落。

いましばらく様子を見た方がいい展開でしょうか。

振り幅は原油の動きに注意。転換は出来高の変化に注目します。

個別に妙味を感じるのは米国株の医薬品。

為替は$1=145円を突破してくるようなら再び警戒。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

🔔 月曜休場のため先週金曜を含む集計

• セクター別（数字は連続週）
  

  -0.4%▇	1	Healthcare
  -0.4%▇	1	ConsumerDF
  -1.7%▇▇▇	1	Industrials
  -1.8%▇▇▇▇	1	S&P500
  -1.9%▇▇▇▇	1	Services
  -2.1%▇▇▇▇	1	Utilities
  -2.1%▇▇▇▇	1	Communication
  -2.5%▇▇▇▇▇	1	Financial
  -3.1%▇▇▇▇▇▇	1	Energy
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	1	Technology

  - 全セクター反落,3月以来の全面安
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MRK	😊	4.75%
  	2	UNH	😐	2.38%
  	3	V	😐	1.49%
  DJIA			😐	-1.98%
  Loser	3	IBM	😭	-6.48%
  	2	GS	😭	-7.37%
  	1	INTC	😭	-7.87%

  - 先週TopのINTCが反落Worst
  

• わたしの注目株から



XOM	😭	-3.30%
CVX	😭	-4.38%

- メジャーが久々下振れ



MSFT	😭	-3.76%
IBM	😭	-6.48%
INTC	😭	-7.87%
QCOM	😭	-8.24%
AMD	😭	-11.45%

- ハイテクは半導体中心に大幅反落



EL	😭	-3.75%
DIS	😭	-5.21%
LEG	😭	-8.00%
GPS	😭	-10.50%

- サービス,ファッション,小売も大幅下落



JPM	😐	-2.96%
AXP	😭	-3.30%
WFC	😭	-4.13%
GS	😭	-7.37%

- 金融も下落



GM	😭	-4.86%
CAT	😭	-5.34%
BA	😭	-6.38%

- 主要製造業も下落



MRK	😊	4.75%
GSK	😊	3.15%

- 逆行高は医薬品に目立つ



PG	😐	0.01%
KO	😐	-0.05%

- 生活必需品はおとなしい動き

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三菱UFJ(8306)	😊	3.16%
  	2	三井住友F(8316)	😐	2.09%
  	3	みずほ(8411)	😐	1.18%
  日経平均			😐	-2.74%
  Loser	3	第一三共(4568)	😭	-5.36%
  	2	信越化学(4063)	😭	-6.74%
  	1	リクルート(6098)	😭	-8.62%

  - ＋幅小さいも銀行が上位独占
  

• わたしの注目株から



三菱UFJ(8306)	😊	3.16%
三井住友F(8316)	😐	2.09%
みずほ(8411)	😐	1.18%

- 銀行は逆行高



SOMPO(8630)	😐	0.68%
MS&AD(8725)	😐	-0.93%
東京海上(8766)	😐	-1.60%

- 保険は軟調…金融庁が報告徴求命令



三菱商事(8058)	😐	1.10%
伊藤忠商事(8001)	😐	-0.14%
三井物産(8031)	😐	-0.20%
住友商事(8053)	😐	-0.49%

- BRK保有比率拡大の商社は値を保つ



ファナック(6954)	😭	-3.97%
トヨタ(7203)	😭	-5.03%
ソニー(6758)	😭	-5.27%

- 主力製造業は冴えない展開



東京エレ(8035)	😭	-3.06%
村田製作所(6981)	😭	-3.96%
キーエンス(6861)	😭	-4.30%
信越化学(4063)	😭	-6.74%

- 精密半導体は反落



アステラス(4503)	😭	-4.23%
第一三共(4568)	😭	-5.36%

- 医薬品は週替わりに下落銘柄あり



資生堂(4911)

😭

-6.75%

- 中国景気不安で大幅安

💣 資生堂(4911)は最近ジェットコースター的な動きが目立つ

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 とりあえず方向性を見守り過剰に反応しないこと。。。

• イベント
  

  Jun.26
  Jun.27
  Jun.28
  Jun.29	米国GDP(確)
  Jun.30	日本失業率(5),欧州失業率(5),欧州HICP(6速)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jun.26
  Jun.27	WBA
  Jun.28	GIS
  Jun.29	MKC	NKE
  Jun.30

  * Mar-May
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特に無し

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you