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2023-08-05

今週のマーケット(2023.07.31-2023.08.04)：○CAT(+6.15%) - ●AAPL(-7.07%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

TOPIXバブル後高値から日経は一気に急落。米国債格下げからの株安もバフェットは米国債買いの報道。アップル(AAPL)は減収嫌気の大幅安。トヨタ(7203)は上場来高値。原油は６週続伸。一体何が正しい？

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.07.31-2023.08.04
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22532,759.2333,128.8333,488.7731,934.3532,192.75-566.48-1.73%
N225($)235.55235.23236.55223.81225.96-9.59-4.07%
TOPIX2,290.612,316.732,337.912,257.082,274.63-15.98-0.70%
DJIA35,459.2935,465.9735,679.1335,033.7635,065.62-393.67-1.11%
S&P5004,582.234,584.824,594.224,474.554,478.03-104.20-2.27%
Nasdaq14,316.6614,337.9014,370.9113,881.3513,909.24-407.42-2.85%
FTSE1007,694.277,694.307,722.907,437.907,564.37-129.90-1.69%
DAX16,469.7516,434.6616,528.9715,784.5215,951.86-517.89-3.14%
SSE3,275.933,287.213,322.133,247.273,288.0812.150.37%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY141.1414089.00143.88140.68141.680.540.38%
EURJPY155.43155.43157.50155.10156.000.570.37%
GBPJPY181.28180.90183.24180.40180.66-0.62-0.34%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.6380.5883.1978.7482.591.962.43%
Gold1959.121959.101972.351925.511942.69-16.43-0.84%
《主要株式指数》
  • TOPIXがバブル後の高値
  • 日経は33000回復から一気に1500急落
  • 米国債格下げからグローバルに株安
  • 独DAXは史上最高値更新から一番の下落率

    • 📎 株式指数の乖離位置
    8/4
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-5.19%24.49%95.89%5.90%4.29%6.60%
    S&P500-7.14%31.58%109.60%10.10%6.32%9.39%
    Nasdaq-14.38%42.44%116.71%16.33%7.98%7.73%
    N225-5.44%35.68%104.72%12.18%13.94%15.54%
     * AC安=Y23.03以降の安値:C安=Y23.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Jul.31 日経:大幅高+412.99(+1.26%)
  • Jul.31 TOPIX:バブル後の高値更新
  • Jul.31 独DAX:史上高値更新
  • Aug.01 トヨタ(7203):営益1兆円越え→上場来高値
  • Aug.01 日経:大幅高+304.36(+0.92%)
  • Aug.01 米国債:フィッチが格下げ→米国債売り(Y10利回り4%)
  • Aug.01 NYダウ:+0.20% vs Nasdaq:-0.43% 逆行
  • Aug.02 日経:大幅安-768.89(-2.30%)
  • Aug.02 バフェット:米国債購入の報道
  • Aug.02 NYダウ:大幅安-348.16(-0.98%)
  • Aug.03 日経:大幅安-548.41(-1.68%)
  • Aug.03 英中銀:政策金利+0.25%
  • Aug.03 AAPL:3四半期連続減収を嫌気
  • Aug.03 AMZN:AWS増,ガイダンス良好を好感
  • Aug.04 米雇用統計:雇用者数予想を下回る

《日本のマーケット情報》
    8/4先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    17.5
    5.1
    21.8
    3.7
    		21.8(23/8-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.86
    18.32
    		20.86
    20.86
    		26.59(22/10/13)
    18.5918.0314.71(23/2/16)
    空売比率
    		47.8
    40.4
    		46.1
    41.6
    		54.7(22/10/28)
    40.937.937.9(23/8/1)
    日経PBR
    		1.37
    1.37
    		1.37
    1.32
    		1.39(23/7/3)
    1.361.311.08(23/1/4)
     - 売買代金はプライム開始以来週最高を記録
    💬 水曜から明らかに景色が変わった…空売上昇

    7月1週7月2週7月3週7月4週Mome
    海外投資家(億)3132,7931977385週連続買越
    先物2436,046415-3,3044週ぶり売越
    合算5568,839612-2,5664週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    8/4先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,584
    303
    1,417
    332
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		83
    78
    		78
    69
    		85(23/7/3)
    786713(22/9/29)
    VIX
    		14.41
    13.63
    		17.10
    17.10
    		33.63(22/10/11)
    13.1913.6312.91(23/6/22)
    2年債利回
    		4.93
    4.88
    		4.90
    4.76
    		5.07(23/3/8)
    4.854.762.82(22/7/5)
    10年債利回
    		4.00
    3.96
    		4.18
    4.03
    		4.24(22/10/24)
    3.873.962.57(22/8/1)
    30年債利回
    		4.04
    4.01
    		4.29
    4.20
    		4.33(22/10/21)
    3.924.012.91(22/8/1)
     - 日本と異なり出来高縮小
    - 米国債:Y2>Y10は57週連続逆イールド

《為替》
  • ポンド安：週ベースでは意外と動いていない
  • 高：ドル≒＞ユーロ＞円＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：6週続伸
  • 金(Gold)：小幅続落


💬 わたしの思うところ

タイミングだけを待っていたかのような日経（TOPIXはバブル後の高値から）急落。

アップル(AAPL)が減収嫌気でNYダウワーストの下落率。

トヨタ(7203)は四半期過去最高利益で上場来高値を更新

為替の影響かなぁ・・・よくわからないマーケットです。

結局何かが間違っていて何かが正しい。 いずれ正しい方へ向うけど。。。

あまり関わらない方がいい雰囲気。

もし原油が需要減で下落してきたら要注意でしょうか。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy4▇0.6%
    -0.8%▇▇1Services
    -1.1%▇▇1Financial
    -1.4%▇▇▇1Industrials
    -2.0%▇▇▇▇1ConsumerDF
    -2.2%▇▇▇▇2Healthcare
    -2.3%▇▇▇▇▇1S&P500
    -3.2%▇▇▇▇▇▇1Communication
    -4.0%▇▇▇▇▇▇▇▇1Technology
    -4.6%▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Utilities
     - 原油高のEnergyのみ逆行の4週続伸

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CAT😊6.15%
    2AMGN😐2.92%
    3V😐1.37%
    DJIA😐-1.11%
    Loser
    		3CRM😭-4.88%
    2MMM😭-5.69%
    1AAPL😭-7.07%
     - AAPLのワーストは昨年12月以来今年初めて

  • NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き

    *未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

  • 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き

    *未発表:CPB,HRL,SJM,TSN

    💡 生活必需品セクターは全社アナリスト予測をBeat

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表…今週は発表後の反応に明暗目立った

    AMZN😊5.57%
    MSFT😭-3.13%
    GOOG😭-3.36%
    NVDA😭-4.43%
    INTC😭-4.59%
    CRM😭-4.88%
    AAPL😭-7.07%
     - ハイテク,半導体は冴えない
    - AAPL:3四半期連続減収を嫌気
    - AMZN:クラウド増,ガイダンス良好を好感
    CAT😊6.15%
    BA😭-3.07%
    GM😭-3.89%
    MMM😭-5.69%
    GT😭-20.21%
     - 製造業下落
    - CAT:決算好感

    CLX😊6.58%
    PG😐-0.72%
    PEP😭-3.00%
    MO😭-3.28%
    K😭-4.11%
     - 食品売られ,日用品は健闘
    - CLX:決算好感

    PPL😭-5.03%
    NEE😭-5.05%
    SO😭-6.23%
    ED😭-6.62%
    ES😭-6.74%
    D😭-8.02%
     - 電力セクターが大幅安

    AFL😊6.16%
     - 決算好感…日本市場が好調

    🔔 日本の大手保険決算は来週

    XOM😊3.13%
    CVX😐0.28%
    BP😐0.25%
     - 原油高にメジャーは堅調

    WBD😊9.23%
     - よくわからないけど大幅高,バービー効果期待も？

    MRK😐-1.26%
    JNJ😭-3.12%
     - JNJ:くすぶる訴訟問題

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤メルク(MRK)のQ2.2023決算発表：買収費用反映で赤字

    EL😭-5.42%
     - よくわからないけど売られている

    UL😭-4.24%
    NGG😭-6.42%
    HLN😭-7.61%
     - 英国株に大幅安が目立つ・・・為替？


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《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1トヨタ(7203)😊5.52%
    2日立(6501)😊5.25%
    3HOYA(7741)😐2.23%
    日経平均😐-1.73%
    Loser
    		3SMC(6273)😭-6.24%
    2キーエンス(6861)😭-7.69%
    1ファナック(6954)😭-12.37%
     - トヨタは今年2度目のトップ

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    トヨタ(7203)😊5.52%
     - 増収増益,Q営業利益1兆円超,上場来高値

    KDDI(9433)😭-4.64%
     - トヨタが保有株一部売却へ

    北海道電力(9505)😊9.23%
    東北電力(9506)😊4.86%
    東電(9501)😊4.60%
    沖縄電力(9511)😭-3.49%
     - 電力決算好感
    - 沖縄は施設事故による通期白紙を嫌気

    西部ガス(9536)😭-4.42%
    北海道ガス(9534)😭-4.57%
     - 増収増益も通期据え置き

    MS&AD(8725)😭-4.29%
    東京海上(8766)😭-4.55%
    SOMPO(8630)😭-6.34%
     - 保険大手事前調整疑惑

    注目
    大手保険は来週決算…AFL好決算から期待

    三菱UFJ(8306)😐0.75%
    みずほ(8411)😐0.50%
    三井住友F(8316)😐-0.72%
     - 銀行は比較的穏やか

    花王(4452)😊4.26%
     - 減収減益,下方修正も構造改革を好感

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤花王(4452)のQ2.2023-12決算発表：構造改革示した下方修正に揺れる評価

    山崎製パン(2212)😊16.35%
     - 増収増益,上方修正,増配

    キッコーマン(2801)😭-4.01%
     - 減益嫌気

    郵船(9101)😊9.23%
    商船三井(9104)😊6.69%
     - 決算好感,郵船は配当増額

    日立(6501)😊5.25%
     - よくわからないけど増益を好感？

    キーエンス(6861)😭-7.69%
     - 増収増益もアナリスト予測を裏切る

    ニデック(6594)😭-5.93%
    SMC(6273)😭-6.24%
    ファナック(6954)😭-12.37%
     - Core30の機械が売られる
    - ファナック:減収減益,下方修正決算で大幅安

    旭化成(3407)😭-6.40%
     - 減収減益

    ヤマハ(7951)😭-17.85%
     - 減益,下方修正で暴落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 生活：買い → 出来ず

    • 💸 花王(4452)の暴落に備えるもまったくのハズレ

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Aug.07
    Aug.08
    Aug.09
    Aug.10米国CPI(7)
    Aug.11日本休場、英国GDP(速)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Aug.07TSN
    Aug.08LLY
    Aug.09DIS
    Aug.10
    Aug.11

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Aug.07
    		コムシス(1721),大成建設(1801),帝人(3401),東レ(3402),菱ガ化(4182)
    ライオン(4912),レーザーテク(6920),東京海上(8766)
    Aug.08
    		森永菓(2201),明治(2269),キリン(2503),資生堂(4911),アマダ(6113)
    MS&AD(8725),SBG(9984)
    Aug.09
    		雪印(2270),アサヒG2502),サントリ2587),日清オ(2602),ワコル(3591)
    ロート(4527),テルモ(4543),富士フ(4901),ブリヂストン(5108)
    SMC(6273),ソニー(6758),ホンダ(7267),SOMPO(8630),NTT(9432)
    GMO(9449),広島ガス(9535),セコム(9735),KFC(9873)
    Aug.10
    		ホクト(1379),ミライト(1417),エクシオ(1951),サッポロ(2501)
    サカタイ(4633),楽天(4755),ENEOS(5020),リクルート(6098)
    郵政(6178),東京エレ(8035),菱地所(8802)
    Aug.11
    - 保険,食品,ソニー(6758),NTT(9432)など多数が予定

    💬 ヒステリックな売りがあれば狙ってみたい気もします。


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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