2023-12-30

今週のマーケット(2023.12.25-2023.12.29)：○INTC(+6.73%) - ●NKE(-11.39%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYダウは9週続伸で今週も史上最高値を更新。日経も3週続伸の高値圏で年引け。「アメリカ大統領３年目の株高」ジンクス通りの一年でした。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.12.25-2023.12.29
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22533,169.0533,414.5133,755.7533,181.3633,464.17295.120.89%
N225($)232.92234.35237.71233.39236.773.851.65%
TOPIX2,336.432,353.622,375.542,329.922,366.3929.961.28%
DJIA37,385.9737,405.9037,778.8537,371.8337,689.54303.570.81%
S&P5004,754.634,758.864,793.304,751.994,769.8315.200.32%
Nasdaq14,992.9715,028.6915,150.0714,955.3715,011.3518.380.12%
FTSE1007,697.517,697.507,759.707,697.507,733.2435.730.46%
DAX16,706.1816,727.7716,783.7916,688.5216,751.6445.460.27%
SSE2,914.782,909.882,975.032,890.172,974.9360.152.06%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY142.38142.45142.85140.25141.03-1.35-0.95%
EURJPY156.80156.88158.38155.64155.72-1.08-0.69%
GBPJPY180.71180.83182.19179.00179.54-1.17-0.65%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI73.3973.7876.1471.2971.29-2.10-2.86%
Gold2052.792052.822088.482052.792062.689.890.48%
【年間】
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,094.5025,834.9333,853.4625,661.8933,464.177,369.6728.24%
N225($)196.84196.62240.15193.05236.7739.9320.29%
TOPIX1,891.711,879.192,438.021,862.272,366.39474.6825.09%
DJIA33,147.2533,148.9037,778.8531,429.8237,689.544,542.2913.70%
S&P5003,839.503,853.294,793.303,794.334,769.83930.3324.23%
Nasdaq10,466.4810,562.0615,150.0710,265.0415,011.354,544.8743.42%
SOX2,994.973,007.234,233.732,913.114,175.471,180.5039.42%
FTSE1007,451.747,451.707,047.107,206.807,733.24281.503.78%
DAX13,923.5914,116.0717,003.2813,976.4416,751.642,828.0520.31%
SSE3,089.263,087.513,418.952,882.022,974.93-114.33-3.70%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY131.10131.10151.90127.21141.039.937.57%
EURJPY140.31140.31164.30137.38155.7215.4110.98%
GBPJPY158.42158.42188.65155.35179.5421.1213.33%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.4280.5494.9963.7371.29-9.13-11.35%
Gold1822.791823.582146.791804.782062.68239.8913.16%
 * SOX=半導体株指数を掲載

《主要株式指数》
  • NYダウは9週続伸,史上最高値を更新
  • 日経も3週続伸の高値圏で年引け
  • 上海は6週ぶりの反発

【年間】
  • 日米ともに二桁上昇
  • 欧州上昇も英FTSEの上昇は小さかった
  • 上海は下落で３年続落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/29
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.08%31.81%107.42%10.29%12.43%11.78%
    S&P500-1.38%37.28%118.69%11.15%13.81%12.98%
    Nasdaq-7.75%50.17%128.46%15.46%19.23%13.76%
    N225-1.99%36.76%106.35%9.06%15.51%15.68%
     * AC安=Pandemic後の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - Nasdaqをのぞき高値近辺で年引け（日経はバブル崩壊以降の高値）

《今週の出来事》
  • Dec.27 日経:大幅高+375.39(+1.13%)
  • Dec.28 NYダウ:史上最高値更新

《日本のマーケット情報》
    12/29先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    18.1
    2.4
    14.0
    3.0
    		21.9(23/11-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		18.51
    17.10
    		17.46
    17.46
    		23.71(23/11/2)
    16.7116.7714.71(23/2/16)
    空売比率
    		43.1
    41.1
    		45.9
    45.9
    		54.3(23/10/30)
    39.941.136.7(23/12/6)
    日経PBR
    		1.30
    1.29
    		1.30
    1.30
    		1.39(23/7/3)
    1.281.291.08(23/1/4)
    11月5週12月1週12月2週12月3週Mome
    海外投資家(億)-3,687-5,8682,3785652週連続買越
    先物-3225,287-1,136-1,7072週連続売越
    合算-4,009-5811,242-1,1422週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    12/29先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,323
    210
    877
    228
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		80
    79
    		79
    76
    		85(23/7/3)
    727617(23/10/3)
    VIX
    		13.67
    12.99
    		12.99
    12.45
    		26.52(23/3/13)
    12.5312.4312.07(23/12/12)
    2年債利回
    		4.45
    4.35
    		4.35
    4.25
    		5.22(23/10/18)
    4.324.243.77(23/3/24)
    10年債利回
    		3.93
    3.90
    		3.90
    3.88
    		4.99(23/10/19)
    3.853.793.31(23/4/6)
    30年債利回
    		4.05
    4.05
    		4.05
    4.03
    		5.11(23/10/19)
    3.993.953.43(22/12/8)
     - 1日あたりの出来高は最低,F&Gは強気維持中
    - 米国債:Y2>Y10は78週連続逆イールド

《為替》
  • 円高
  • 高：円＞ポンド≒ユーロ＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：下落
  • 金(Gold)：続伸


💬 わたしの思うところ

終わってみれば「アメリカ大統領３年目の株高」でした。

終わってみれば ハイテク＆半導体 でした。

S&P500のトップパフォーマンスはエヌビディア(NVDA:+238.87%)でした。

でも、SOX指数よりNasdaqの方が上がっているのは少々意外でした。


セクター別に見てみると、昨年上位だったEnergy,Utilities,ConsumerDFが下位に落ち、昨年下位だったCommunication,Services,Technologyが上位にとひっくり返った結果です。

来年また逆になるほど簡単ではないでしょうけど、Healthcareあたりはそろそろ大きく反発するのではないかと注目しています。

あと上海が3年続落という状況ですが、日本のバブル崩壊後などを見ても4年続落というのは滅多にないので今悲観されている中国株は面白いかも。


個人的にはここ数年では一番動けなかった年でした。米国債利回り高騰の中ではディフェンシブ系が地味になるのも当然で仕方がないですね。

私などはもともと売買で儲けるセンスがあるわけではないので羨むことなくじっと我慢することが大切でしょうか。。。

上がったら上がったらで買えなくなるし株は難しいものですね。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 月曜休場のため先週金曜起点の集計

  • セクター別（数字は連続週）
    • Healthcare3▇▇▇▇1.8%
    ConsumerDF3▇▇▇1.6%
    Utilities1▇▇1.1%
    Industrials9▇▇1.0%
    Financial7▇▇1.0%
    S&P5009▇0.5%
    Technology9▇0.4%
    -0.3%▇1Communication
    -0.6%▇1Energy
    -0.6%▇1Services
     - S&P500は9週続伸で年引け

    【年間(2023)】
    Technology▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇52.4%
    Communication▇▇▇▇▇▇▇▇～▇48.4%
    Services▇▇▇▇▇▇～▇34.2%
    S&P500▇▇▇▇▇～▇24.2%
    Industrials▇▇▇▇～▇17.5%
    Financial▇▇▇～▇15.9%
    Healthcare▇～▇3.1%
    Energy▇1.3%
    -0.9%▇ConsumerDF
    -8.2%▇～▇▇Utilities
     - 昨年上位と下位3セクターがそのまま逆転

    【参考：昨年(2022)】
    Energy▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇40.2%
    -2.5%▇～▇Utilities
    -5.4%▇～▇▇ConsumerDF
    -8.8%▇～▇▇▇S&P500
    -9.9%▇～▇▇▇Healthcare
    -11.0%▇～▇▇▇▇Industrials
    -13.0%▇～▇▇▇▇Financial
    -34.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇Technology
    -37.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇Services
    -40.2%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇Communication
     - 昨年はEnergyの一人勝ち

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    🔔 7週連続で金融が指数を上回る。

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    • Gainer
    		1INTC😊6.73%
    2MMM😊3.56%
    3AMGN😊3.11%
    DJIA😐0.76%
    Loser
    		3CRM😐-1.54%
    2DIS😐-1.88%
    1NKE😭-11.39%
     - NKE:火曜起点なら+0.49%

    【年間騰落率】
    Gainer
    		1CRM😊98.46%
    2INTC😊90.12%
    3MSFT😊58.80%
    DJIA😐13.70%
    Loser
    		3JNJ😭-11.28%
    2CVX😭-15.72%
    1WBA😭-30.11%
     - ハイテクが上位を独占

    【年間登場回数】
    TopWorstAppearances
    1INTC8WBA7INTC12(8-4)
    2CRM
    5
    		NKE6WBA12(5-7)
    3GSINTC
    4
    		GS8(5-3)
    WBAUNH
    【参考：昨年(2022)】
    TopWorstAppearances
    1CVX7CRM8CRM13(5-8)
    2BA6BA5CVX11(7-4)
    3CRM5INTC5BA11(6-5)

  • わたしの注目株から

    • MMM😊3.56%
    CAT😊1.93%
     - CAT:上場来高値

    INTC😊6.73%
     - 火曜起点でも+4.69%の続伸

    【年間】

    NVDA😊238.87%
    AMD😊127.59%
    AVGO😊99.64%
    CRM😊98.46%
    INTC😊90.12%
    AMZN😊80.88%
    GOOG😊58.83%
    MSFT😊58.80%
    AAPL😊48.18%
     - NVDA:S&P500の年間Top
    - ハイテク強い一年,半導体が抜けた上昇を見せた一年

    JPM😊26.85%
    GS😊12.34%
     - 金融大手は堅調

    TSLA😊101.72%
    GE😊95.20%
    BA😊36.84%
    LMT😭-6.83%
    MMM😭-8.84%
     - 製造業には反発の兆し

    PG😭-3.31%
    UL😭-3.71%
    PEP😭-5.99%
    KO😭-7.36%
    KMB😭-10.49%
    GIS😭-22.31%
     - 生活必需品は冴えない一年

    JNJ😭-11.28%
    BMY😭-28.73%
    PFE😭-43.81%
    MRNA😭-52.07%
     - 医薬品が軟調の一年
    - コロナワクチンメーカーは売られた

    NGG😊12.72%
    ED😭-4.53%
    PPL😭-7.26%
    ES😭-26.38%
     - 公益は冴えない一年
    💬 米国債利回り上昇では仕方がない？

    BP😐1.35%
    XOM😭-9.36%
    CVX😭-15.72%
     - 石油メジャーは比較的穏やかな一年

    NKE😭-7.21%
    WBA😭-30.11%
    EL😭-41.05%
     - サービスの一部は苦戦の一年


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    • Gainer
    		1任天堂(7974)😊5.95%
    2村田製作所(6981)😊5.33%
    3SBG(9984)😊4.47%
    日経平均😐0.89%
    Loser
    		3キーエンス(6861)😐0.16%
    2ファナック(6954)😐-0.19%
    1三菱UFJ(8306)😐-0.37%
    【年間騰落率】
    Gainer
    		1東京エレ(8035)😐94.87%
    2信越化学(4063)😐82.34%
    3三菱商事(8058)😐57.84%
    日経平均😐28.24%
    Loser
    		3第一三共(4568)😐-8.89%
    2アステラス(4503)😐-15.97%
    1ニデック(6594)😐-16.73%
     - 医薬品の弱さが目立つ

    【年間登場回数】
    TopWorstAppearances
    1リクルート(6098)7リクルート(6098)7リクルート(6098)14(7-7)
    2三井物産(8031)4第一三共(4568)7三井物産(8031)9(4-5)
    3信越化学(4063)
    3
    		SBG(9984)6第一三共(4568)9(2-7)
    		トヨタ(7203)
    HOYA(7741)
    任天堂(7974)
    東京エレ(8035)
    【参考：昨年】
    TopWorstAppearances
    1第一三共(4568)8東京エレ(8035)8第一三共(4568)12(8-4)
    2三井物産(8031)6リクルート(6098)7リクルート(6098)10(3-7)
    3東京海上(8766)4日本電産(6594)6東京エレ(8035)10(2-8)
     *6594:日本電産→ニデック

  • わたしの注目株から

    • 任天堂(7974)😊5.95%
    ソニー(6758)😊3.27%
     - 任天堂:上場来高値更新…2007年以来

    村田製作所(6981)😊5.33%
    SBG(9984)😊4.47%
     - 米国連動が上昇

    MS&AD(8725)😊3.96%
    東京海上(8766)😐2.14%
     - 保険が堅調

    ユアテック(1934)😊6.95%
    四電工(1939)😊5.00%
    沖縄電力(9511)😊4.11%
    関電工(1942)😐2.15%
    関西電力(9503)😊3.20%
     - 電力,電工に上昇銘柄が目立つ

    日清食品(2897)😐1.74%
    三菱UFJ(8306)😐-0.37%
     - 株式分割

    【年間】

    三菱商事(8058)😐57.84%
    丸紅(8002)😐47.10%
    住友商事(8053)😐39.98%
    伊藤忠商事(8001)😐39.10%
    三井物産(8031)😐37.50%
     - バフェット投資先の総合商社は今年も強かった

    三菱UFJ(8306)😊36.28%
    みずほ(8411)😊29.98%
    三井住友F(8316)😊29.91%
     - アメリカと同じく銀行は堅調

    日立(6501)😊52.00%
    トヨタ(7203)😊42.92%
    ソニー(6758)😊33.63%
     - 輸出主力は揃って上昇

    東京エレ(8035)😐94.87%
    信越化学(4063)😐82.34%
    キーエンス(6861)😊20.81%
     - 半導体上昇もアメリカほどでは・・・

    武田薬品(4502)😭-1.39%
    第一三共(4568)😭-8.89%
    アステラス(4503)😭-15.97%
    エーザイ(4523)😭-18.98%
     - アメリカと同じく医薬品が冴えなかった一年

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    • - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 年末年始連休中の為替には注意

  • イベント
    Jan.01NewYear休場
    Jan.02日本休場
    Jan.03日本休場,FOMC議事録
    Jan.04大発会
    Jan.05欧州HICP(12速),米国雇用統計(12)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.01
    Jan.02
    Jan.03
    Jan.04CAG,WBA
    Jan.05

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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