今週のマーケット(2024.04.01-2024.04.05)：○CAT(+3.51%) - ●INTC(-12.36%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日米ともに株式乱高下で大きな陰線が出現。米国債金利,原油(WTI)上昇で決算シーズンへ向う。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.04.01-2024.04.05

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	40,369.44	40,646.70	40,697.22	38,774.24	38,992.08	-1,377.36	-3.41%
N225($)	266.71	268.74	268.74	256.72	257.93	-8.78	-3.29%
TOPIX	2,768.62	2,782.19	2,784.30	2,679.73	2,702.62	-66.00	-2.38%
DJIA	39,807.37	39,807.93	39,815.00	38,559.42	38,904.04	-903.33	-2.27%
S&P500	5,254.35	5,257.97	5,263.95	5,146.06	5,204.34	-50.01	-0.95%
Nasdaq	16,379.46	16,397.05	16,490.65	16,046.56	16,248.52	-130.94	-0.80%
FTSE100	7,952.62	7,952.60	8,015.60	7,882.70	7,911.16	-41.46	-0.52%
DAX	18,492.49	18,492.36	18,567.16	18,088.03	18,175.04	-317.45	-1.72%
SSE	3,041.17	3,049.02	3,085.54	3,049.02	3,069.30	28.13	0.92%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	151.34	151.34	151.95	150.81	151.63	0.29	0.19%
EURJPY	163.31	163.31	164.91	162.61	164.32	1.01	0.62%
GBPJPY	191.02	191.02	192.25	190.04	191.63	0.61	0.32%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	83.06	83.30	87.59	82.64	86.67	3.61	4.35%
Gold	2233.48	2232.54	2330.47	2228.66	2329.57	96.09	4.30%

《主要株式指数》

• 乱高下のNYダウは前週から下落
• 日経も乱高下の末に続落の大幅安
• 独DAXは10週連続高値,英FTSEは1年ぶりの高値に接近

📎 株式指数の乖離位置

4/5	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.33%	38.92%	118.60%	9.23%	14.22%	13.31%
S&P500	-2.26%	50.76%	140.16%	14.05%	21.95%	20.38%
Nasdaq	-2.98%	63.45%	148.67%	14.92%	26.51%	21.18%
N225	-5.63%	64.89%	148.79%	16.34%	28.22%	31.22%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Apr.01 日経225銘柄入替
• Apr.01 日経:大幅安-566.35(-1.40%)
• Apr.01 シリアのイラン大使館が空爆される
• Apr.02 FTSE:13か月ぶりに8000到達
• Apr.02 原油:WTI=$85
• Apr.02 NYダウ:大幅安-396.61(-1.00%)
• Apr.03 台湾:大地震発生
• Apr.03 日経:大幅安-387.06(-0.97%)
• Apr.04 日経:大幅高+321.29(+0.81%)…ザラ場40000回復
• Apr.04 NYダウ:大幅安-530.16(-1.35%)
• Apr.05 日経:大幅安-781.06(-1.96%)
• Apr.05 米雇用者(3):30.3万(予想:+21.3万,前月:+27.5万)
• Apr.05 米失業率(3):3.8%(予想:3.8%,前月:3.9%)
• Apr.05 NYダウ:大幅高+307.06(+0.80%)

《日本のマーケット情報》

4/5	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	23.7	4.6	22.9	4.5	27.7(24/3-1W)
					11.6(23/4-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	19.28	19.65	21.48	21.48	23.71(23/11/2)
	18.57		19.15		15.22(23/4/28)
空売比率	46.7	43.1	43.9	43.9	54.3(23/10/30)
	38.7		37.6		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.56	1.53	1.54	1.52	1.57(24/3/22)
	1.54		1.52		1.08(24/1/15)




	3月1週	3月2週	3月3週	3月4週	Mome
海外投資家(億)	1,763	-875	960	-2,126	2週ぶり売越
先物	244	-5,801	-498	-9,651	3週連続売越
合算	2,007	-6,676	462	-11,777	2週ぶり売越

- 先週の売越は海外勢主導,個人は買越と先々週の逆

《アメリカのマーケット情報》

4/5	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,262	267	1,584	310	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	71	73	73	61	85(23/7/3)
	67		49		17(23/10/3)
VIX	13.24	13.65	16.35	16.03	25.60(23/5/4)
	12.78		13.65		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.63	4.71	4.75	4.75	5.22(23/10/18)
	4.57		4.65		3.79(23/5/4)
10年債利回	4.25	4.31	4.40	4.40	4.99(23/10/19)
	4.19		4.31		3.34(23/5/3)
30年債利回	4.42	4.45	4.55	4.55	5.11(23/10/19)
	4.34		4.45		3.55(23/4/6)

- F&G:木曜に急低下=49
- 米国債:Y2>Y10は92週連続逆イールド

《為替》

• ちょっと円安
• 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

《原油・金》

• 原油：続伸…WTI=$85
• 金(Gold)：強く続伸…最高値更新

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

アメリカの金融セクターが12週ぶりの下落。

今週の日本はアメリカの追随、徐々に海外勢の売り思惑を反映する展開になってきました。

来週からアメリカの決算が始まりますが内容よりも投機筋の揺さぶりがより強くなるのではと読んでいます。

ババを掴む後追いだけは禁物、結果的に "Sell in May" となるように思います。

大きな変動は原油(WTI)の動きから表れるのではないでしょうか。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	8	▇▇▇▇▇▇▇3.61%
  		Communication	3	▇▇▇1.66%
  -0.33%	1	Industrials
  -0.84%▇	2	Technology
  -0.95%▇▇	1	S&P500
  -1.20%▇▇	1	Financial
  -1.37%▇▇	2	Semiconductors
  -1.88%▇▇▇	1	Utilities
  -2.12%▇▇▇▇	2	Services
  -2.50%▇▇▇▇▇	1	ConsumerDF
  -2.84%▇▇▇▇▇	1	Healthcare

  - Financialが12週ぶりの下落
  - 金利上昇でディフェンシブ系下落
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




💣 金融セクターの上昇は11週でついにストップ

📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CAT	😊	3.51%
  	2	DOW	😊	3.04%
  	3	MMM	😐	2.65%
  DJIA			😐	-2.27%
  Loser	3	HD	😭	-6.71%
  	2	UNH	😭	-7.88%
  	1	INTC	😭	-12.36%

  - 下方修正のINTCが大幅安
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  

• わたしの注目株から

■決算発表



JPM	😐	-1.42%
GS	😐	-2.30%
TROW	😭	-4.33%
BLK	😭	-4.33%

- 金融下落はアセット系主導



SHEL	😊	6.34%
XOM	😊	4.41%
BP	😐	2.60%
CVX	😐	2.45%

- 原油上昇



CAG	😊	4.89%
KO	😐	-2.73%
UL	😭	-3.49%
PG	😭	-3.79%
MO	😭	-4.52%
LW	😭	-25.11%

- 生活必需品軟調
- CAG,LW:決算で明暗



MRK	😭	-3.00%
JNJ	😭	-3.67%
AMGN	😭	-5.05%
BMY	😭	-5.37%

- 医薬品が軒並み売られる



GE	😊	11.65%
RTX	😊	4.27%
CAT	😊	3.51%
MMM	😐	2.65%
LMT	😐	0.11%
GM	😐	-2.47%
BA	😭	-5.10%

- 製造業はまちまち
- GE,MMM:Spin-off後の株価は上昇



LEVI	😐	2.80%
DIS	😭	-3.25%
MCD	😭	-5.41%
NKE	😭	-5.47%
EL	😭	-6.31%
HD	😭	-6.71%
AAL	😭	-10.36%

- サービスが幅広く売られる
- LEVI:決算好感(+12.38%/発表後)



MSFT	😐	1.14%
GOOG	😐	1.10%
AAPL	😐	-1.11%
NVDA	😐	-2.60%
AMD	😭	-5.58%
INTC	😭	-12.36%

- ハイテクは思ったほどは売られていない
- INTC:半導体部門赤字拡大

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	伊藤忠商事(8001)	😊	5.03%
  	2	東京海上(8766)	😐	1.21%
  	3	ファナック(6954)	😐	1.03%
  日経平均			😭	-3.41%
  Loser	3	信越化学(4063)	😭	-6.32%
  	2	キーエンス(6861)	😭	-6.60%
  	1	HOYA(7741)	😭	-7.02%

  - 半導体関連が下位を独占
  

• わたしの注目株から

■決算発表



東京エレ(8035)	😭	-5.81%
信越化学(4063)	😭	-6.32%
キーエンス(6861)	😭	-6.60%
HOYA(7741)	😭	-7.02%
アドテス(6857)	😭	-11.39%

- 半導体関連が揃って売られる



ソニー(6758)	😐	-1.58%
トヨタ(7203)	😭	-4.56%
任天堂(7974)	😭	-5.55%
三菱重工(7011)	😭	-8.28%

- 製造業下落には格差あり
- 任天堂:史上最高値から反落



花王(4452)	😊	8.99%
資生堂(4911)	😐	1.17%
ユニチャーム(8113)	😭	-5.85%

- 生活用品にも格差
- 花王:物言う株主参戦で株価は上昇



明治HD(2269)	😐	-1.18%
キユーピー(2809)	😐	-1.43%
味の素(2802)	😐	-2.00%
キッコーマン(2801)	😭	-3.40%

- 食品の下落は限定的
- QP:上方修正



三井住友F(8316)	😐	-1.89%
三菱UFJ(8306)	😐	-2.02%
みずほ(8411)	😭	-3.69%

- 銀行の軟調も限定的



関電工(1942)	😭	-3.49%
ユアテック(1934)	😭	-6.98%

- 電力工事に売られる銘柄



東電(9501)

😐

1.01%

- 黒転好感…+9.42%/木曜



北海電(9509)	😊	15.07%
北海ガ(9534)	😊	4.79%

- 北海道の公益が買われる…ラピダス材料？



ソシオネク(6526)	😊	8.96%
住友大阪セ(5231)	😐	-2.91%
大平洋金属(5541)	😭	-3.52%
宝HD(2531)	😭	-3.55%
ZOZO(3092)	😭	-3.65%
ディスコ(6146)	😭	-4.60%

- 日経入れ替え(■除外)



伊藤忠(8001)

😊

5.03%

- 株主還元向上を好感



小林製薬(4967)

😊

5.24%

- とりあえず一旦反発



JR東海(9022)

😐

-1.42%

- リニア反対静岡知事辞任で軽く上昇も続かず



清水建(1803)

😭

-9.45%

- 欠陥判明でビル建設中断



北越コーポ(3865)

😭

-10.39%

- 史上最高値から大幅続落



安川電機(6506)

😐

-2.00%

- 増収減益,来期増収増益,増配

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 出来ず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 原油の変動に注目

• イベント
  

  Apr.08
  Apr.09
  Apr.10	米国CPI(3),FOMC議事録
  Apr.11	ECB政策金利
  Apr.12	SQ,英国GDP

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.08
  Apr.09
  Apr.10	DAL
  Apr.11
  Apr.12	JPM,WFC

  
  - 週末の銀行から決算発表がスタート
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.08
  Apr.09
  Apr.10	7&i(3382)
  Apr.11	ファストリ(9983)
  Apr.12

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you