今週のマーケット(2024.04.22-2024.04.26)：○GS(+5.13%) - ●IBM(-7.96%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀動かず為替動く,一気に$1=158円の円安。株式は反発も先週の高値には戻らず。アルファベット(GOOG)が好決算と配当開始のニュースあり。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.04.22-2024.04.26

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	37,068.35	37,240.93	38,460.08	37,052.63	37,934.76	866.41	2.34%
N225($)	240.31	240.74	248.33	239.93	242.99	2.68	1.12%
TOPIX	2,626.32	2,649.50	2,710.98	2,643.91	2,686.48	60.16	2.29%
DJIA	37,986.40	38,116.89	38,561.50	37,754.38	38,239.66	253.26	0.67%
S&P500	4,967.23	4,987.33	5,114.62	4,969.40	5,099.96	132.73	2.67%
Nasdaq	15,282.01	15,396.13	15,981.00	15,265.66	15,927.90	645.89	4.23%
FTSE100	7,895.85	7,895.50	8,146.79	7,895.90	8,139.83	243.98	3.09%
DAX	17,737.36	17,738.04	18,226.32	17,738.04	18,161.01	423.65	2.39%
SSE	3,065.26	3,059.06	3,092.43	3,016.52	3,088.64	23.38	0.76%
Currencies	Close	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	154.64	154.64	158.44	154.45	158.34	3.70	2.39%
EURJPY	164.79	164.79	169.40	164.40	169.30	4.51	2.74%
GBPJPY	191.29	191.29	197.93	190.32	197.84	6.55	3.42%
Oil	Close	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	82.07	81.83	84.42	80.74	83.64	1.57	1.91%
Gold	2391.77	2392.03	2392.03	2291.54	2337.91	-53.86	-2.25%

《主要株式指数》

• NYはNasdaq反発も先週の落ちは返せず
• 日経反発も先週の落ちは返せず
• 英FTSEが史上最高値…昨年2月以来

📎 株式指数の乖離位置


4/26	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-5.35%	34.54%	111.72%	6.65%	11.86%	11.12%
S&P500	-5.61%	46.48%	133.35%	10.48%	18.87%	17.50%
Nasdaq	-7.70%	58.40%	140.99%	11.00%	23.20%	18.49%
N225	-9.82%	55.82%	135.11%	11.35%	23.44%	26.93%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Apr.22 日経:大幅高+370.26(+1.00%)
• Apr.23 Nasdaq:大幅高+245.33(+1.59%) vs NYダウ:+0.69%
• Apr.24 日経:大幅高+907.92(+2.42%)
• Apr.24 為替:$1=155円…日銀介入なし
• Apr.25 日経:大幅安-837.06(-2.18%)
• Apr.25 厚労省：配当を標的とする案件検討へ
• Apr.25 米国GDP(1-3速):+1.6％(予想:+2.5％,10-12:+3.4%)
• Apr.25 NYダウ:大幅安-375.12(-0.98%)
• Apr.25 GOOG:決算好感,配当開始を発表
• Apr.25 MSFT:決算まずまず
• Apr.26 日銀:金利据置,政策維持
• Apr.26 為替:$1=155～158円を一気に突破
• Apr.26 日経:大幅高+306.28(+0.81%)
• Apr.26 Nsadaq:大幅高+316.14(+2.03%) vs NYダウ:+0.40%

《日本のマーケット情報》

4/26	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	22.5	4.3	21.3	4.9	27.7(24/3-1W)
					11.6(23/4-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	24.43	21.68	21.68	20.82	24.43(24/4/19)
	20.80		20.01		15.22(23/4/28)
空売比率	46.0	40.9	44.7	41.9	54.3(23/10/30)
	39.9		40.6		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.55	1.49	1.52	1.50	1.57(24/3/22)
	1.47		1.49		1.08(24/1/15)




	3月4週	4月1週	4月2週	4月3週	Mome
海外投資家(億)	-2,126	11,821	5,955	-5,924	3週ぶり売越
先物	-9,651	-3,464	2,355	-5,422	2週ぶり売越
合算	-11,777	8,357	8,310	-11,346	3週ぶり売越

- 先週日経-6.21%:海外大量売り,個人は逆張りの買い

《アメリカのマーケット情報》

4/26	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,705	339	1,760	390	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	41	38	42	42	85(23/7/3)
	31		38		17(23/10/3)
VIX	19.23	16.94	16.94	15.03	25.60(23/5/4)
	18.00		15.03		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.99	4.97	5.00	4.99	5.22(23/10/18)
	4.92		4.93		3.79(23/5/4)
10年債利回	4.67	4.61	4.70	4.66	4.99(23/10/19)
	4.59		4.60		3.34(23/5/3)
30年債利回	4.76	4.71	4.81	4.78	5.11(23/10/19)
	4.70		4.71		3.55(23/4/6)

- 米国債:Y2利回りが再び5%まで上昇…昨年11月以来
- 米国債:Y2>Y10は95週連続逆イールド

⏰ 100週連続逆イールドまであと5週

《為替》

• 急激な円安…$1=155円を突破し一気に158円まで進む
• 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

💣 日銀:政策も介入も動かず

《原油・金》

• 原油：反発
• 金(Gold)：6週ぶり下落

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

株式指数はチャート的にかなり危ない印象。

また高値を獲ればいいけど普通に考えて危ないでしょ、これ？


為替は一気に円安が進んだけどその影響のニュースはサービス業ばかりが扱われます。

二年前の急円安局面では原油がはWTI=$100を超えましたからね。

恐れるべきは原油の方で円安はさほど恐れなくていいと思うのだけど。。。日銀総裁も無視らしいし。

日本企業の決算も始まりました。

思ったより増配を発表する企業が多くて嬉しい限りです。


今週の呆れたニュースは厚労省の「配当を金融所得に反映する」というもの。

散々『老後2000万足りないからNISAやれ』などと煽っておいてこれです。いつもながらやってくれますね。

   📰 情報元：産経ニュース
      ➤金融所得で保険料増検討　自民ＰＴ　医療介護、不公平見直し

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Semiconductors	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇11.42%
  		Technology	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.19%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.09%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇3.68%
  		S&P500	1	▇▇▇▇▇2.67%
  		Industrials	1	▇▇▇1.91%
  		ConsumerDF	2	▇▇▇1.77%
  		Utilities	2	▇▇▇1.69%
  		Healthcare	1	▇▇▇1.48%
  		Energy	1	▇▇▇1.45%
  		Financial	2	▇▇1.31%

  - Semiconductors大反発
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	GS	😊	5.13%
  	2	MRK	😊	4.31%
  	3	JPM	😊	4.14%
  DJIA			😐	0.67%
  Loser	3	CAT	😭	3.18%
  	2	INTC	😭	-6.78%
  	1	IBM	😭	-7.96%

  - Financialセクター冴えないもNYダウでは銀行が上位
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  *GOOGは比較のため掲載
  
  💬 NKEとINTCが場を乱す？　他は結構まともな反応かも
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
  
  💬 KMBはもう少し好感されてもいいのに・・・
  

• わたしの注目株から

■決算発表



UL	😊	8.31%
KMB	😊	6.63%
CL	😊	4.45%
MDLZ	😊	3.67%
MO	😊	3.06%
KO	😐	2.61%
PM	😐	1.33%
PEP	😐	0.83%
ADM	😭	-3.99%

- 生活必需品は決算好感目立つ


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  ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ1.2024決算発表：売上量＋転と通期上方修正を好感


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  ➤ペプシコ(PEP)のQ1.2024決算発表：増収増益も北米は悪化





AZN	😊	9.06%
MRK	😊	4.31%
ABBV	😭	-4.08%
BMY	😭	-8.34%

- 医薬品は二極化


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  ➤ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)のQ1.2024決算発表：買収費用計上の赤字転落を嫌気


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CVX	😊	3.68%
BP	😊	2.47%
XOM	😐	-1.60%

- メジャーは比較的おとなしい動き



ARM	😊	16.93%
NVDA	😊	15.14%
AVGO	😊	11.57%
TXN	😊	11.15%
INTC	😭	-6.78%

- 半導体は赤字のINTCを除き大幅高



GOOG	😊	11.54%
MSFT	😊	1.80%
AAPL	😊	2.61%
META	😭	-7.85%
IBM	😭	-7.96%

- 半導体意外のハイテクはまちまち
- GOOG:決算好感,配当開始



GS	😊	5.13%
TROW	😊	4.87%
JPM	😊	4.14%
V	😐	1.76%
AMP	😐	-1.68%
CINF	😭	-7.56%

- Financialセクター伸び悩むも銀行は堅調



TSLA	😊	14.44%
HAS	😊	16.65%
GE	😊	9.65%
GM	😊	8.19%
DOW	😐	1.11%
HON	😐	-0.42%
LMT	😐	-0.56%
BA	😐	-1.53%
CAT	😭	3.18%

- TSLA:よくわからないけど爆騰



VZ

😐

-2.00%

- 通信さえない

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	キーエンス(6861)	😊	11.20%
  	2	ダイキン(6367)	😊	10.12%
  	3	リクルート(6098)	😊	8.67%
  日経平均			😐	2.34%
  Loser	3	NTT(9432)	😐	0.18%
  	2	トヨタ(7203)	😐	-0.34%
  	1	信越化学(4063)	😭	-3.64%

• わたしの注目株から

■決算発表



中部電力(9502)	😐	0.74%
四国電力(9507)	😐	-2.68%
東電(9501)	😭	-3.28%
沖縄電力(9511)	😭	-4.68%
北海道電力(9509)	😭	-8.12%
中国電力(9504)	😭	-10.49%

- 増配:9502,9507
- 北海電:配当据置
- 中国電:よくわからないけど抜けた暴落



ユアテック(1934)	😊	11.74%
九電工(1959)	😐	1.50%
中電工(1941)	😐	1.94%
関電工(1942)	😐	-0.78%
きんでん(1944)	😐	-1.12%
トーエネック(1946)	😭	-6.98%

- 増配:1934,1941,1942,1944,1946,1959
- ユアテック:増収増益,来期増収増益
- きんでん:増収増益,来期増収増益
- トーエネ:よくわからないけど抜けた下落



東邦ガス(9533)	😊	15.37%
大阪ガス(9532)	😊	6.31%
東京ガス(9531)	😭	-4.50%
北海道ガス(9534)	😭	-6.23%

- 増配:9533,9534
- 東邦ガ:減収減益,よくわからないけど爆騰
- 大阪ガ:利益上方修正
- 東京ガ:減収減益,来期減収減益,配当据置
- 北海ガ:来期減収減益,株式分割(Sep:1→5株)



コムシス(1721)	😊	4.84%
SB(9434)	😊	3.33%
エクシオ(1951)	😊	3.09%

- SB:株式分割(Sep:1→10株)



味の素(2802)	😊	7.50%
キッコーマン(2801)	😊	5.21%

- 海外強い食品は円安追い風
- 増配:2801



第一三共(4568)	😊	8.07%
エーザイ(4523)	😊	5.74%
アステラス(4503)	😐	1.72%

- 増配:4503,4568
- アステラス:来期コア減益



東京海上(8766)	😊	5.69%
MS&AD(8725)	😊	3.58%

- 保険堅調



大和HD(8601)

😊

4.42%

- 増配



KFC(9873)	😊	7.17%
伊藤忠商事(8001)	😊	6.06%
三井物産(8031)	😊	5.53%
住友商事(8053)	😊	5.05%
三菱商事(8058)	😐	2.23%

- 商社堅調
- 三菱商:KFCを売却…KFCは上場廃止の見込み



ソニー(6758)	😐	1.92%
日立(6501)	😐	1.09%
トヨタ(7203)	😐	-0.34%
キヤノン(7751)	😭	-3.15%

- 増配:6501
- 日立:株式分割(Jun:1→5株)



キーエンス(6861)	😊	11.20%
HOYA(7741)	😊	5.89%
トクヤマ(4043)	😊	4.00%
信越化学(4063)	😭	-3.64%
ディスコ(6146)	😭	-7.61%

- 増配:4043,6146
- キーエンス:増収増益
- 信越化:減収減益,Q1減収減益
- ディスコ:downgrade



ニデック(6594)	😊	7.93%
村田製作所(6981)	😊	7.10%
ファナック(6954)	😊	6.17%
富士電機(6504)	😐	1.65%
富士通(6702)	😐	-0.92%
日立建機(6305)	😐	-2.65%
IHI(7013)	😭	-5.51%

- 増配:6305,6504,6594,6702
- ダイキン:カーボンN材料
- ニデック:増収増益,来期増収増益
- 村田製:減収減益,来期減益
- ファナック:減収減益,来期減収減益
- IHI:子会社が改竄データの不適切行為

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬品：買い - 出来ず


• 日本株
  - 医薬品：買い - 約定（Buy:4503）

💸 投資詳細
特損減益で売られたアステラス(4503)を先週からウォッチ

決算で来期増配(25年減配なし)を確認して初参戦

＄キャッシュ温存でブリストル・マイヤーズ(BMY)の買いを見合わせていたのでタイミングは良かったと自分勝手に思っています。

ちなみにアメリカ株の"医薬品：買い"はジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 連休注意も為替で株式の大局は動かないと思う。やはり動かすのは原油

• イベント
  

  Apr.29	日本休場
  Apr.30	日本失業率(3),欧州HICP(4速),欧州GDP(速),FOMC
  May.01	中国休場,FOMC政策金利
  May.02	中国休場
  May.03	日本休場 ,中国休場,欧州失業率(3),米国雇用統計(4)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.29	BEN
  Apr.30	ADM,KO,LLY,MCD,MMM,SYY	AMD,AMZN,CLX,LEG,MDLZ,SBUX
  May.01	DD,EL,GSK,HLN,KHC,PFE,PPL	AFL,ES,QCOM
  May.02	CHD,D,K,SHEL,SO	AAPL,AMGN,ED
  May.03	HSY

  
  - アップル(AAPL),コカコーラ(KO)や電力株などに注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.29
  Apr.30	日電硝(5214),レーザテク(6920),JR東(9020),JR東海(9022)
  	商船三井(9104),東電(9501),関西電(9503),九州電(9508),沖縄電(9511)
  May.01	双日(2768),HOYA(7741),三井物産(8031)
  May.02	伊藤ハム(2296),丸紅(8002),住商(8053),三菱商(8058),JAL(9201)
  May.03

  
  - 総合商社,電力に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you