2024-05-11

今週のマーケット(2024.05.06-2024.05.10)：○CAT(+5.36%) - ●DIS(-6.92%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日本企業は増配ラッシュ。NY上昇,欧州指数(FTSE,DAX)は史上最高値を獲る。バークシャー(BRK)のアップル(AAPL)売りが判明。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.05.06-2024.05.10
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22538,236.0738,636.2338,863.1438,072.2438,229.11-6.96-0.02%
N225($)245.65250.30251.46244.62245.710.060.02%
TOPIX2,728.532,749.742,753.812,706.142,728.21-0.32-0.01%
DJIA38,675.6838,762.4339,579.8838,689.3839,512.84837.162.16%
S&P5005,127.795,142.425,239.665,142.425,222.6894.891.85%
Nasdaq16,156.3316,208.5416,437.3916,197.8616,340.87184.541.14%
FTSE1008,213.498,211.508,455.778,213.508,433.76220.272.68%
DAX18,001.6018,001.1318,845.8618,001.1318,772.85771.254.28%
SSE3,104.823,132.513,163.143,126.173,154.5549.731.60%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY152.98152.98155.95152.81155.772.791.82%
EURJPY164.65164.65167.96164.49167.773.121.89%
GBPJPY191.94191.94195.34191.75195.103.161.65%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI77.9378.1579.9376.9278.130.200.26%
Gold2301.932301.932378.452291.952360.2258.292.53%
《主要株式指数》
  • 英FTSE,独DAXが史上最高値
  • S&P500が続伸,再び高値に挑む
  • 日本も動くも週ベースは小幅の変動

    • 📎 株式指数の乖離位置
    5/10
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-3.01%38.10%117.31%9.55%15.16%14.63%
    S&P500-2.33%50.07%139.05%12.16%21.13%19.98%
    Nasdaq-2.06%62.93%147.87%12.67%25.59%21.25%
    N225-7.34%57.46%137.58%11.10%23.51%1170.31%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - S&P500:75日線から反発,再び高値に挑む
    - 日経:D25-D75デッドクロスへ

《今週の出来事》
  • May.04 BRK:AAPL株13%の売却が判明
  • May.07 日経:大幅高+599.03(+1.57%)
  • May.08 トヨタ:過去最高益も来期は減益
  • May.08 日経:大幅安-632.73(-1.63%)
  • May.08 NYダウ:+172.13 vs Nasdaq:-29.80 逆行
  • May.09 武田:15年ぶりの増配(42年連続減配なし継続へ)
  • May.09 英中銀:金利据置…8月利下げの見通し示す
  • May.09 米失業保険申請:+23.1万(予想:21.3万,前月20.8万)
  • May.09 NYダウ:大幅高+331.37(+0.85%)

《日本のマーケット情報》
    5/10先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.5
    4.6
    19.0
    5.3
    		27.7(24/3-1W)
    13.3(23/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		20.66
    19.20
    		20.75
    18.53
    		24.43(24/4/19)
    19.9118.5315.62(23/5/1)
    空売比率
    		42.6
    39.7
    		42.3
    39.0
    		54.3(23/10/30)
    37.839.035.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.53
    1.52
    		1.52
    1.49
    		1.57(24/3/22)
    1.511.491.08(24/1/15)
     - 連日高い売買代金が続く

    4月2週4月3週4月4週5月1週Mome
    海外投資家(億)5,955-5,9242,1591,7452週連続買越
    先物2,355-5,422-841863週ぶり買越
    合算8,310-11,3461,3181,8312週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    5/10先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,906
    305
    1,522
    285
    		2,041(23/12-2W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		44
    40
    		48
    48
    		85(23/7/3)
    363917(23/10/3)
    VIX
    		15.65
    13.49
    		13.49
    12.55
    		25.60(23/5/4)
    13.4912.5512.07(23/12/12)
    2年債利回
    		5.04
    4.83
    		4.87
    4.87
    		5.22(23/10/18)
    4.824.823.79(23/5/4)
    10年債利回
    		4.68
    4.49
    		4.50
    4.50
    		4.99(23/10/19)
    4.514.453.34(23/5/3)
    30年債利回
    		4.78
    4.63
    		4.64
    4.64
    		5.11(23/10/19)
    4.664.603.68(23/5/3)
     - F&G:週後半中立域に戻す
    - 米国債:Y2>Y10は97週連続逆イールド

    💣 100週連続逆イールドまであと3週

《為替》
  • 円安：結局激動前に戻る
  • 高：ユーロ≒ドル＞ポンド＞円：安

《原油・金》
  • 原油：横ばい
  • 金(Gold)：反発


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

S&P500は75日線にタッチして反発。

金融セクターも反発してちょっとリスクオン気味な動きになりました。

原油は$70台の横ばい、このあたりはまだ居心地いい？

来週はアメリカのハード指標が出てくるのでまた短期的な動きが見られるかも。


個人的には下落相場をまだまだ警戒しつつも、コカコーラ(KO)など王道の購入目安については切り上げたいと思います。


決算発表佳境の日本ではちょっとした増配ラッシュ。

NTT(9432)さん,KDDI(9433)さんも期待どおりの増配を発表してくれました。(感謝)


びっくりしたのは武田(4502)さんが15年ぶりの増配に踏み切ったこと。

売上3倍のシャイアー買収からここまで来たことにはとりあえず拍手。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities4▇▇▇▇▇▇▇▇3.41%
    Financial1▇▇▇▇▇2.67%
    Industrials3▇▇▇▇▇2.47%
    ConsumerDF4▇▇▇▇2.43%
    Semiconductors3▇▇▇▇2.39%
    S&P5003▇▇▇1.85%
    Energy1▇▇▇1.64%
    Healthcare3▇▇▇1.58%
    Communication1▇▇1.37%
    Technology3▇▇1.32%
    -0.10%1Services
     - Utilitiesが2週連続大幅高
    - Financial反発

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    🔔 金融セクター反発

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CAT😊5.36%
    2AXP😊5.00%
    3V😊4.56%
    DJIA😐1.14%
    Loser
    		3NKE😐-1.31%
    2INTC😭-3.40%
    1DIS😭-6.92%
     - CAT:今年最多3度目のトップ
    - INTC:3週連続ワースト3入り

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    GOOG😐0.77%
    AAPL😐-0.18%
     - AAPL:BRKが保有13%を放出

    ARM😊7.02%
    TSM😊5.44%
    AVGO😊4.28%
    NVDA😐1.23%
    INTC😭-3.40%
     - 半導体はINTC除き堅調保つ
    - ARM:決算嫌気もすぐに反発
    - INTC:年初から-40%でお荷物感漂う・・・

    AXP😊5.00%
    V😊4.56%
    JPM😊4.34%
    AMP😊3.48%
    AFL😊3.45%
     - 金融セクターが幅広く買われる

    NEE😊5.20%
    NGG😊4.21%
    PPL😊3.74%
    D😊3.25%
    ES😊3.18%
     - 公益の買い続く

    CVX😊3.48%
    XOM😐1.69%
    BP😐-2.22%
     - メジャーは先週に続き穏やか

    GSK😊3.61%
    LLY😊3.41%
     - 医薬品堅調

    ADM😊6.44%
    TSN😭-3.82%
     - TSN:決算嫌気
    - ADM:不祥事落ち着き反発

    KD😊32.77%
    KVUE😊6.98%
    SOLV😐-1.41%
     - Spin-off後の注目銘柄
    - SOLV:2年間無配

    SOLV
    Solventum:As communicated during the recent Investor Day, Solventum intends to prioritize debt paydown for approximately the next 24 months and has decided not to pay a cash dividend on its common stock or authorize the repurchase of shares at this time. The company will continue to assess its capital allocation plans for potential future actions

      📚 情報元：Solventum - Investors
          ➤Solventum Reports First Quarter 2024 Financial Results and Capital Allocation Update

    DIS😭-6.92%
     - 好決算も利確に圧される

    EMR😊8.46%
    GT😊5.88%
    CAT😊5.36%
    RTX😊4.85%
     - 製造業は堅調銘柄目立つ


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ダイキン(6367)😊11.75%
    2任天堂(7974)😊3.62%
    3SB(9434)😐2.92%
    日経平均😐-0.02%
    Loser
    		3三菱商事(8058)😭-4.49%
    2NTT(9432)😭-4.75%
    1ソニー(6758)😭-10.34%
     - 大幅安のソニーがワースト

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    ホンダ(7267)😐-2.61%
    トヨタ(7203)😭-4.36%
    日産(7201)😭-4.84%
     - トヨタ,ホンダ:営業最高益も来期減益提示

    任天堂(7974)😊3.62%
    ソニー(6758)😭-10.34%
     - ソニー:PARA買収の報道…来週の決算前にちょと売られすぎ
    - 任天堂:増収増益,来期減収減益,減配

    北海道電力(9509)😊14.26%
    北海道ガス(9534)😊8.33%
    大阪ガス(9532)😐2.67%
    広島ガス(9535)😐0.26%
     - 北海道公益が今週も大幅高
    - 大阪ガ:増配
    - 広島ガ:配当据置

    関西電(9503)😭-3.11%
    J-POWER(9513)😭-5.41%
     - 関西電:増配
    - J-POWER:配当増額,来期配当据置

    SB(9434)😐2.92%
    KDDI(9433)😐-2.53%
    NTT(9432)😭-4.75%
     - NTT,KDDI:増配
    - SB:配当据置…PayPayポ.ばら撒きでごまかす？

    エクシオ(1951)😐1.44%
    コムシス(1721)😐-2.07%
     - 営益増,来期営益増,増配

    小林製薬(4967)😐2.08%
    武田薬品(4502)😐0.10%
     - 武田:15年ぶりの増配,来期も増配
    - 小林:不祥事で通期ガイダンス白紙…増配予定は維持

    東洋水(2875)😊14.25%
    森永菓(2201)😊3.85%
    味の素(2802)😊3.80%
    JT(2914)😐2.49%
    日清オイ(2602)😐0.60%
    明治HD(2269)😐-2.56%
    キッコマン(2801)😭-3.83%
     - 増配:2201,22269,602,2802,2875
    - 東洋水:増収増益,配当大幅増額,来期増収増益,増配,上場来高値
    - キッコマン:よくわからないけど売られる

    三井物産(8031)😐2.58%
    伊藤忠商事(8001)😐-0.97%
    三菱商事(8058)😭-4.49%
     - 商社まちまち
    - 伊藤忠:増収増益,来期増益,増配

    東京エレ(8035)😐-0.03%
    信越化学(4063)😭-3.14%
    SCREEN(7735)😭-7.18%
     - 東京エレ:減収減益,来期増収増益,増配
    - SCREEN:増収増益,来期増収増益,も売られる

    ヤマトHD(9064)😭-13.01%
     - 減収減益,来期減収減益,配当据置

    旭化成(3407)😐-2.45%
     - 好決算も配当据置

    三菱UFJ(8306)😐2.51%
    三井住友F(8316)😐1.47%
    千葉銀(8331)😐-1.89%
     - 千葉銀:決算まずまず,増配
    🔔 メガバンク決算は来週

    ダイキン(6367)😊11.75%
    川崎重工(7012)😊19.90%
    リンナイ(3947)😊13.08%
    郵船(9101)😊8.47%
    川崎汽船(9107)😊6.98%
    三菱ガス化学(4182)😊3.95%
    SPK(7466)😊3.75%
    三菱地所(8802)😐1.14%
     - 増配&株価上昇
    - SPK:増収増益,来期増収増益
    - 来期増収増益を好感:3947,6367,7012

    東京エネ(9433)😐-2.41%
    三菱重(7011)😭-9.37%
     - 増配&株価下落
    - 重工:好決算も利確売り

    コーセー(4922)😊22.16%
    ユニチャーム(8113)😊7.05%
    花王(4452)😊6.05%
    資生堂(4911)😊5.67%
    ライオン(4912)😭-6.24%
     - コーセー:Q1好決算
    - 関連12月期一旦連れ高も決算はそれほどでも
    - 花王:ようやく増収増益の決算

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い - 出来ず

  • 日本株
    - 医薬品：買い - 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    May.13
    May.14英国失業率(4)
    May.15
    		訪日外国人(4)
    欧州GDP(1-3改),米国CPI(4),米国小売売上(4)
    May.16日本GDP(1-3速),米国住宅着工(4)
    May.17欧州HICP(4改)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    May.13
    May.14HD
    May.15CSCO
    May.16WMT
    May.17

  • 日本企業の主な決算発表予定
    May.13
    		ミライト(1417),大成建(1801),サントリ(2587),日清食(2897)
    帝人(3401),東レ(3402),ブリヂストン(5108),SBG(9984)
    May.14
    		森永乳(2264),雪印(2270),サッポロ(2501),アサヒG(2502),電通(4324),
    テルモ(4543),サカタイ(4633),楽天(4755),アマダ(6113)ソニー(6758)
    May.15
    		日清粉(2002),富士紡(31049),ワコール(3591),住友化(4005),三井化(4183)
    三菱ケミ(4188),エーザイ(4523),ダスキン(4665),リクルート(6098)
    郵政(6178),かんぽ(7181),ゆうちょ(7182),HOYA(7741),三菱UFJ(8306)
    三井住F(8316),みずほ(8411),第一生(8750),T&D(8795).北陸ガ(9537)
    May.16
    May.17
    - ソニー,食品,そして銀行に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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