2024-08-04

今週のマーケット(2024.07.29-2024.08.02)：○MCD(+9.80%) - ●INTC(-31.48%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀利上げしてマーケット動く。日経は週末にブラックマンデーに次ぐ歴代２位の下げ幅を記録。NYも崩れて一気に悲観相場へ突入か。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.07.29-2024.08.02
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22537,667.4138,139.1239,188.3735,880.1535,909.70-1,757.71-4.67%
N225($)245.28247.04258.89240.99241.28-4.00-1.63%
TOPIX2,699.542,731.832,799.482,536.282,537.60-161.94-6.00%
DJIA40,589.3440,665.7141,198.6339,358.6839,737.26-852.08-2.10%
S&P5005,459.105,476.555,566.165,302.035,346.56-112.54-2.06%
Nasdaq17,357.8817,444.3917,791.5816,582.7916,776.16-581.72-3.35%
FTSE1008,317.308,285.708,405.208,158.008,174.71-142.59-1.71%
DAX18,417.5518,542.4318,564.3917,623.9717,661.22-756.33-4.11%
SSE2,890.902,889.472,947.882,865.152,905.3414.440.50%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY153.75153.73155.21146.42146.54-7.21-4.69%
EURJPY166.92166.96167.95159.70159.88-7.04-4.22%
GBPJPY197.85197.80199.48187.38187.63-10.22-5.17%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI76.4177.4478.8573.0074.11-2.30-3.01%
Gold2386.892387.402477.662369.732442.0855.192.31%
《主要株式指数》
  • 日経は金曜-2,216.63…歴代2位の下げ幅(1位:Y87 -3836 BM)
  • TOPIXは日経より大きな下落率
  • 欧米主要指数も軒並み下落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    8/2
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-4.88%43.74%126.20%6.60%12.90%14.05%
    S&P500-6.48%59.42%153.95%9.23%19.32%20.43%
    Nasdaq-11.18%76.35%168.29%9.01%22.70%22.30%
    N225-15.43%58.77%139.56%-0.12%11.09%9.41%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - Nasdaq,日経は高値から-10%超の下落

《今週の出来事》
  • Jul.29 日経:大幅高+801.22(+2.13%)
  • Jul.30 NYダウ:+203.40 vs Nasdaq:-222.78 逆行
  • Jul.30 MSFT 増収増益
  • Jul.31 日銀:利上げ+0.25%
  • Jul.31 半導体:米国の対中規制で日韓蘭を除外
  • Jul.31 日経:大幅高+575.87(+1.49%)
  • Jul.31 為替:円高$1=150円割れ
  • Jul.31 FOMC:政策金利据置…9月利下げ匂わす
  • Jul.31 Nasdaq:大幅高+451.98(+2.64%)
  • Aug.01 トヨタ:増収増益
  • Aug.01 日経:大幅安-975.49(-2.49%)
  • Aug.01 BOE:金利-0.25%利下げ…4年5か月ぶり
  • Aug.01 OPEC+:減産維持,減産幅は10月から縮小
  • Aug.01 NYダウ:大幅安-494.82(-1.21%)
  • Aug.01 AAPL:２四半期ぶり増収増益
  • Aug.01 AMZN:増収増益もガイダンス嫌気
  • Aug.02 日経:大幅安-2216.63(-5.81%)…史上2番目の下げ幅,36000割れ
  • Aug.02 米国雇用統計(7):+11.4万(予想:+17.5万,前月(6):+20.6万)
  • Aug.02 米国失業率(7):4.3%(予想:4.1%,前月(6):4.1％)
  • Aug.02 NYダウ:大幅安-610.71(-1.51%)…40000割れ

《日本のマーケット情報》
    8/2先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    20.0
    3.9
    26.1
    6.6
    		27.7(24/3-1W)
    13.3(23/8-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.20
    21.43
    		29.44
    29.44
    		29.44(24/8/2)
    19.0121.3915.99(23/9/15)
    空売比率
    		0.0
    41.7
    		46.3
    42.4
    		54.3(23/10/30)
    0.041.135.4(24/2/13)
    日経PBR
    		0.00
    1.46
    		1.47
    1.32
    		1.57(24/3/22)
    0.001.321.08(24/1/15)
    新安値
    		118
    9
    		391
    391
    		391(24/8/2)
    219-
     - 出来高急上昇,日経VIは52週最高に
    - 新安値:金曜に52週最大


    		7月1週7月2週7月3週7月4週Mome
    海外投資家(億)1,8361,288-2,459-5,6592週連続売越
    先物6,9738,473-5,696-9,9582週連続売越
    合算8,8099,761-8,155-15,6172週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    8/2先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,770
    277
    2,368
    841
    		2,368(24/7-5W)
    1,221(23/6-3W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		57
    47
    		54
    27
    		83(23/12/19)
    402727(24/8/2)
    VIX
    		0.00
    16.60
    		23.39
    23.39
    		23.39(24/8/2)
    0.0016.3611.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.52
    4.40
    		4.40
    3.88
    		5.22(23/10/18)
    4.383.883.79(24/1/12)
    10年債利回
    		4.28
    4.17
    		4.17
    3.79
    		4.99(23/10/19)
    4.193.793.79(24/8/2)
    30年債利回
    		4.54
    4.42
    		4.42
    4.11
    		5.11(23/10/19)
    4.454.113.95(23/12/26)
     - 出来高:52週最高,F&Gは一気に弱気域で52週最低
    - 米国債:Y2>Y10は109週連続逆イールド,金利差は急接近

《為替》
  • 円高加速：$1=153円台→146円台
  • 高：円＞＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：4週続落…WTI=$75割れ
  • 金(Gold)：反発


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

ブラックマンデーに次ぐという記録的な暴落

日経は高値から-15%超の下落となりました。

いろいろ見解はあるでしょうけど結果としては"利上げ"という現実が引金でしょうか。

不動産バブル崩壊時と同じというか・・・そのトラウマはやっぱり生きていた？

さらなる下落も覚悟しながらもどうせ大底はわからないのでちょっとずつ拾っていきたいと思っています。

大きく勝負に出るにはまだまだ早いと印象です。。。


それはそうと日本もアメリカも決算反応が上にも下にも過剰な気がします。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Utilities2▇▇▇▇▇▇3.05%


    		ConsumerDF5▇0.67%


    		Communication1▇0.48%


    		Healthcare20.18%
    -2.06%▇▇▇▇3S&P500

    -3.39%▇▇▇▇▇▇1Industrials

    -3.72%▇▇▇▇▇▇▇2Energy

    -4.09%▇▇▇▇▇▇▇▇1Financial

    -4.30%▇▇▇▇▇▇▇▇3Services

    -4.83%▇▇▇▇▇▇▇▇▇3Technology

    -7.42%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇3Semiconductors

     - ディフェンシブ系は健闘

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MCD😊9.80%
    2UNH😊3.53%
    3KO😊3.40%
    DJIA😐-2.06%
    Loser
    		3CAT😭-8.45%
    2BA😭-9.06%
    1INTC😭-31.48%
     - INTCは赤字決算でまた暴落

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載
    - 未発表:AMGN,CAT,CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
    - 未発表:BF.B,CPB,HRL,SJM,TSN,KVUE

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    AAPL😐0.87%
    GOOG😐-0.17%
    MSFT😭-3.95%
    NVDA😭-5.12%
    AMZN😭-8.00%
    INTC😭-31.48%
     - AAPL:２四半期ぶり増収増益
    - MSFT:増収増益
    - AMZN:増収増益もガイダンス嫌気
    - INTC:四半期連続赤字

    LMT😊4.57%
    GE😭-5.61%
    GM😭-6.69%
    CAT😭-8.45%
    BA😭-9.06%
    GT😭-23.55%
     - GT:黒転も減収嫌気

    HLN😊4.33%
    JNJ😐2.18%
    BMY😭-3.33%
    MRK😭-8.03%
     - HLN:増配
    - MRK:下方修正嫌気

    CINF😊5.15%
    AFL😊4.66%
    TRV😐0.32%
    AXP😭-5.53%
    GS😭-5.69%
    JPM😭-6.17%
    WFC😭-11.81%
     - 金融が売られる,保険は反撥

    XOM😐-0.38%
    BP😭-3.32%
    CVX😭-5.89%
     - メジャーはこの相場にしてはおとなしめ
    - BP:増配(+10.00%/Q)

    KHC😊8.09%
    CLX😊7.04%
    GIS😊4.46%
    KO😊3.40%
    PEP😊3.06%
    UL😐2.98%
    PG😐0.57%
     - 生活必需品が堅調
    - CLX:増配

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ4.2024決算発表：Q4減収減益を嫌気し株価急落

    MCD😊9.80%
    NKE😐2.00%
    EL😭-5.18%
     - MCD:減収減益もアナリスト予想をBeat

    SO😊7.80%
    NEE😊6.65%
    ED😊5.59%
    PPL😊4.08%
    ES😊4.05%
     - 金利急低下で公益が買われる


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1セブン&アイ(3382)😊3.53%
    2アステラス(4503)😊3.32%
    3ファナック(6954)😐-0.71%

    		😭-4.67%
    Loser
    		3三井物産(8031)😭-11.53%
    2村田製作所(6981)😭-12.21%
    1SBG(9984)😭-14.24%

  • わたしの注目株から

    • 三井住友F(8316)😭-8.37%
    MS&AD(8725)😭-8.66%
    東京海上(8766)😭-9.38%
    三菱UFJ(8306)😭-10.06%
     - 金融が売られる

    三菱商事(8058)😭-8.80%
    住友商事(8053)😭-11.34%
    三井物産(8031)😭-11.53%
     - 商社も売られる

    日立(6501)😐-1.28%
    ホンダ(7267)😭-3.70%
    ソニー(6758)😭-7.60%
    キヤノン(7751)😭-8.63%
    トヨタ(7203)😭-11.14%
     - 輸出主力の下落には格差あり
    - トヨタ:円高見通しで決算嫌気？

    アドテス(6857)😊14.67%
    東京エレ(8035)😐-2.06%
    TDK(6762)😐-2.64%
    キーエンス(6861)😭-8.34%
     - 半導体は案外まちまち
    - アドテス:増収増益,上方修正
    - TDK:増収増益,株式分割1→5

    J-POWER(9513)😐0.23%
    沖縄電力(9511)😐-1.03%
     - 減収

    九電工(1959)😊14.43%
    関電工(1942)😊10.29%
    四電工(1939)😊2.12%
    中電工(1941)😭-7.27%
     - 公益電工に買われる銘柄目立つ
    - 四電工:増配,株式分割1→3

    東邦ガス(9533)😊10.49%
    北海道ガス(9534)😭-3.18%
    東京ガス(9531)😭-4.89%
     - 減収減益も東邦ガスは上昇

    アステラス(4503)😊3.32%
    エーザイ(4523)😭-17.42%
     - エーザイ:減益嫌気

    JT(2914)😭-4.07%
    キッコーマン(2801)😭-9.05%
    アサヒGHD(2502)😭-10.24%
    山崎パン(2212)😭16.92%
     - アメリカと違い日本の食品は下落目立つ

    KDDI(9433)😭-3.04%
     - 増収増益(金曜AMC)

    ファナック(6954)😐-0.71%
     - 減収減益,上方修正

    商船三井(9104)😊3.23%
    ヤマハ(7951)😭-15.54%
     - 増配
    - ヤマハ:株式分割1→3

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 食品：買い - 約定（2503:Add 50%）

    • 💰 記録的な日経大幅安でとりあえず中間決算前のキリン(2503)を拾っておいた。。。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Aug.05
    Aug.06欧州小売売上(6)
    Aug.07
    Aug.08
    Aug.09SQ

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Aug.05TSN
    Aug.06CAT,KVUEAMGN
    Aug.07DISWBD
    Aug.08LLYSOLV
    Aug.09

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Aug.05キッコマン(2801),味の素(2802),伊藤忠(8001),郵船(9101)
    Aug.06
    		東京エネ(1945),キリン(2503),日清食(2897),帝人(3401),ダスキン(4665)
    ダイキン(6367),三菱重(7011),ユニチャム(8113),東京海(8766),SB(9434)
    Aug.07
    		アサヒ(2502),東レ(3402),日本紙(3863),菱ガ化(4182),ロート(4527)
    富士フ(4901),資生堂(4911),ライオン(4912),ソニー(6758),ホンダ(7267)
    NTT(9432),広島ガ(9535),SBG(9984)
    Aug.08
    		コムシス(1721),森永菓(2201),花王(4452),テルモ(4543),小林薬(4967)
    リクルト(6098),アマダ(6113),東京エレ(8035),三菱地8802),北陸ガ(9537)
    Aug.09
    		ホクト(1379),ミライト(1417),エクシオ(1951),明治(2269),雪印(2270)
    日清オ(2602),楽天(4755),ブリヂストン(5108),郵政(6178),SMC(6273)
    三菱HC(8593),SOMPO(8630),MS&AD(8725)
    💬 食品に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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