Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
NYダウが史上最高値を奪還。注目のエヌビディア(NVDA)は過去最高益決算もガイダンス嫌気売り。米国債利回りが2年ぶりに逆イールド解消に向う。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2024.08.26-2024.08.30
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 38,364.27 | 38,156.41 | 38,669.79 | 37,825.31 | 38,647.75 | 283.48 | 0.74% |
| N225($) | 263.41 | 265.09 | 266.79 | 262.51 | 266.74 | 3.33 | 1.26% |
| TOPIX | 2,684.72 | 2,671.00 | 2,714.98 | 2,646.74 | 2,712.63 | 27.91 | 1.04% |
| DJIA | 41,175.08 | 41,200.84 | 41,585.21 | 40,842.29 | 41,563.08 | 388.00 | 0.94% |
| S&P500 | 5,634.61 | 5,639.66 | 5,651.37 | 5,560.95 | 5,648.40 | 13.79 | 0.24% |
| Nasdaq | 17,877.79 | 17,867.85 | 17,909.09 | 17,439.40 | 17,713.62 | -164.17 | -0.92% |
| FTSE100 | 8,327.78 | 8,327.78 | 8,414.37 | 8,322.28 | 8,376.63 | 48.85 | 0.59% |
| DAX | 18,633.10 | 18,589.90 | 18,970.71 | 18,554.51 | 18,906.92 | 273.82 | 1.47% |
| SSE | 2,854.37 | 2,855.47 | 2,867.96 | 2,815.38 | 2,842.21 | -12.16 | -0.43% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 144.38 | 144.24 | 146.25 | 143.44 | 146.20 | 1.82 | 1.26% |
| EURJPY | 161.60 | 161.40 | 162.17 | 160.02 | 161.50 | -0.10 | -0.06% |
| GBPJPY | 190.80 | 190.63 | 192.02 | 189.50 | 191.90 | 1.10 | 0.58% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 74.91 | 75.22 | 77.56 | 73.38 | 73.59 | -1.32 | -1.76% |
| Gold | 2512.01 | 2512.01 | 2529.02 | 2493.74 | 2502.98 | -9.03 | -0.36% |
《主要株式指数》
-
NYダウが1か月半ぶりの史上最高値
-
独DAXが3か月半ぶりの史上最高値
-
半導体軟調でNasdaqは下落
📎 株式指数の乖離位置
8/30 | 乖離率 |
| 高値 - % | AC安 + % | C安 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -1.79% | 45.09% | 128.32% | 10.14% | 17.07% | 18.82% |
| S&P500 | -1.92% | 61.86% | 157.83% | 13.43% | 24.99% | 26.46% |
| Nasdaq | -6.60% | 77.51% | 170.06% | 12.93% | 27.72% | 28.53% |
| N225 | -10.85% | 56.67% | 136.39% | 6.26% | 18.28% | 24.40% |
* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
《今週の出来事》-
Aug.26 NYダウ:+65.44 vs Nasdaq:-152.03 逆行
-
Aug.28 NVDA:増収増益,過去最高益もガイダンス嫌気
-
Aug.29 NYダウ:+243.63 vs Nasdaq:-39.60 逆行
-
Aug.30 日経:大幅高+285.22(+0.74%)
《日本のマーケット情報》
| 8/30 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 18.4 | 3.3 | 18.6 | 5.1 | 34.5(24/8-1W) |
| 13.3(23/8-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 29.52 | 25.43 | 25.43 | 21.32 | 70.69(24/8/5) |
| 25.38 | 21.32 | 15.99(23/9/15) |
空売比率 | 46.2 | 44.7 | 44.7 | 40.6 | 54.3(23/10/30) |
| 40.0 | 39.5 | 35.4(24/2/13) |
日経PBR | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.57(24/3/22) |
| 1.35 | 1.36 | 1.08(24/1/15) |
| 7月5週 | 8月1週 | 8月2週 | 8月3週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -5,524 | -4,953 | 1,874 | -3,988 | 2週ぶり売越 |
| 先物 | -5,093 | -12,725 | -1,195 | 3,925 | 6週ぶり買越 |
| 合算 | -10,617 | -17,678 | 679 | -63 | 2週ぶり売越 |
《アメリカのマーケット情報》
| 8/30 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,478 | 249 | 1,580 | 494 | 2,368(24/7-5W) |
| 1,221(23/6-3W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 53 | 44 | 63 | 63 | 83(23/12/19) |
| 47 | 44 | 17(24/8/5) |
VIX | 17.55 | 16.15 | 17.11 | 15.00 | 38.57(24/8/5) |
| 14.65 | 15.00 | 11.86(24/5/21) |
2年債利回 | 4.07 | 3.94 | 3.94 | 3.92 | 5.22(23/10/18) |
| 3.92 | 3.87 | 3.79(24/1/12) |
10年債利回 | 3.87 | 3.82 | 3.90 | 3.90 | 4.99(23/10/19) |
| 3.80 | 3.82 | 3.79(24/8/5) |
30年債利回 | 4.13 | 4.11 | 4.20 | 4.20 | 5.11(23/10/19) |
| 4.06 | 4.11 | 3.95(23/12/26) |
- 米国債:Y2とY10利回り2年ぶりに急接近
- 米国債:Y2>Y10は113週連続逆イールド
《為替》
《原油・金》
-
原油：週明けWTI=$77台まで反発も後半下落
-
金(Gold)：今週も横ばい
💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ
金融セクターが引っ張ってNYダウが1か月半にぶりに最高値
エヌビディア(NVDA)の利確的な嫌気売りもあり
半導体が大幅安
これでディフェンシブ系が上昇すればインカム投資的には気分のいい流れですが。。。
米国債のY2-Y10利回りが急接近、来週あたり逆イールド解消かも。
あと、日米ともに
政局も見なければいけない展開ですね。
しつこいけど・・・
『何かあれば原油が動く』
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Financial | 5 | ▇▇▇▇2.30% |
| | Industrials | 4 | ▇▇1.17% |
| | Utilities | 3 | ▇▇0.95% |
| | Healthcare | 4 | ▇0.94% |
| | ConsumerDF | 3 | ▇0.62% |
| | Energy | 1 | ▇0.49% |
| | S&P500 | 2 | 0.24% |
| -0.92%▇ | 1 | Communication | | |
| -0.96%▇▇ | 1 | Technology | | |
| -1.08%▇▇ | 1 | Services | | |
| -4.04%▇▇▇▇▇▇▇▇ | 1 | Semiconductors | | |
- 半導体だけ大幅安
- S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率
📍 2023.Jan～
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
🔔 金融セクターが場を引っ張る展開
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | INTC | 😊 | 7.30% |
| 2 | KO | 😊 | 3.84% |
| 3 | V | 😊 | 3.34% |
| DJIA | 😐 | 1.27% |
Loser | 3 | NKE | 😐 | -0.87% |
| 2 | HD | 😐 | -1.89% |
| 1 | CRM | 😭 | -4.20% |
- NYダウ30の決算傾向と株価の反応
*GOOG,NVDAは比較のため掲載
-
・生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
*JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
- 未発表:HRL
- わたしの注目株から
■決算発表
- NVDA:過去最高益もガイダンス嫌気
- INTC:事業分離協議の報道を好感
| IBM | 😊 | 3.07% |
| AAPL | 😐 | 0.95% |
| GOOG | 😐 | -1.39% |
| CRM | 😭 | -4.20% |
| V | 😊 | 3.34% |
| CINF | 😊 | 3.18% |
| JPM | 😊 | 3.07% |
- 金融が幅広く上昇
| KO | 😊 | 3.84% |
| CPB | 😐 | -2.19% |
| SJM | 😭 | -6.03% |
- 医薬品に堅調銘柄目立つ
💬 決算発表銘柄が売られる展開？
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | 伊藤忠商事(8001) | 😊 | 8.38% |
| 2 | ソニー(6758) | 😊 | 5.89% |
| 3 | 村田製作所(6981) | 😊 | 3.96% |
| 😐 | 0.74% |
Loser | 3 | ニデック(6594) | 😭 | -3.68% |
| 2 | 任天堂(7974) | 😭 | -3.93% |
| 1 | 東京エレ(8035) | 😭 | -4.80% |
- 東京エレは今年最多5度目のビリ
- わたしの注目株から
| 伊藤忠商事(8001) | 😊 | 8.38% |
| 三井物産(8031) | 😊 | 3.44% |
| 三菱商事(8058) | 😐 | 1.41% |
- 商社が堅調
| 関電工(1942) | 😊 | 4.30% |
| 四電工(1939) | 😊 | 3.64% |
| 日清オイ(2602) | 😊 | 3.40% |
| キッコーマン(2801) | 😭 | -4.92% |
| 東洋水(2875) | 😭 | -7.18% |
| ソニー(6758) | 😊 | 5.89% |
| 任天堂(7974) | 😭 | -3.93% |
| 村田製作所(6981) | 😊 | 3.96% |
| ニデック(6594) | 😭 | -3.68% |
| キーエンス(6861) | 😭 | -2.03% |
| 東京エレ(8035) | 😭 | -4.80% |
- アメリカ同様に半導体関連は下落
- 資生堂はまだ売られる
💬 同じセクターでもまちまちな動きが目立つ
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
- イベント
| Sep.02 | 米国休場 |
| Sep.03 | |
| Sep.04 | |
| Sep.05 | 欧州小売売上(7) |
| Sep.06 | 米国雇用統計(8) |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Sep.02 | | |
| Sep.03 | | |
| Sep.04 | HRL | |
| Sep.05 | | AVGO |
| Sep.06 | | |
* May-Jul実績
- 日本企業の主な決算発表予定
| Sep.02 | |
| Sep.03 | |
| Sep.04 | |
| Sep.05 | 積水ハウス(1928) |
| Sep.06 | |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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