今週のマーケット(2024.09.02-2024.09.06)：○TRV(+3.59%) - ●BA(-8.50%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

原油急落。雇用統計波乱なしもグローバルに株安。米国債Y2-Y10逆イールドが2年ぶりに解消。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.09.02-2024.09.06

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	38,647.75	39,025.31	39,080.64	36,235.61	36,391.47	-2,256.28	-5.84%
N225($)	266.74	266.53	266.53	253.70	255.15	-11.59	-4.35%
TOPIX	2,712.63	2,734.04	2,740.69	2,592.81	2,597.42	-115.21	-4.25%
DJIA	41,563.08	41,489.67	41,489.67	40,297.33	40,345.41	-1,217.67	-2.93%
S&P500	5,648.40	5,623.89	5,623.89	5,402.62	5,408.42	-239.98	-4.25%
Nasdaq	17,713.62	17,585.45	17,585.45	16,668.57	16,690.83	-1,022.79	-5.77%
FTSE100	8,376.63	8,376.60	8,381.00	8,168.42	8,181.47	-195.16	-2.33%
DAX	18,906.92	18,913.53	18,990.78	18,274.98	18,301.90	-605.02	-3.20%
SSE	2,842.21	2,832.35	2,839.28	2,765.64	2,765.81	-76.40	-2.69%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	146.20	146.08	147.21	141.76	142.31	-3.89	-2.66%
EURJPY	161.50	161.42	162.89	157.46	157.75	-3.75	-2.32%
GBPJPY	191.90	191.86	193.49	186.51	186.85	-5.05	-2.63%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	73.59	73.38	74.37	67.19	68.08	-5.51	-7.49%
Gold	2502.98	2502.98	2529.16	7471.97	2497.09	-5.89	-0.24%

《主要株式指数》

• グローバルに大幅安
• S&P500は高値に届かず下落

📎 株式指数の乖離位置


9/6	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.10%	44.76%	127.79%	6.60%	13.39%	61.28%
S&P500	-4.71%	61.07%	156.58%	8.21%	18.90%	20.92%
Nasdaq	-10.73%	74.31%	165.18%	6.03%	19.96%	21.02%
N225	-14.59%	58.34%	138.91%	-0.15%	11.11%	17.00%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Sep.02 日経:一時39000回復
• Sep.03 OPEC+増産へ…景気懸念背景に原油急落
• Sep.03 NYダウ:大幅安-626.15(-1.51%)
• Sep.04 原油:WTI=$70割れ
• Sep.04 日経:大幅安-1638.70(-4.24%)
• Sep.04 米国債:Y2-Y10利回り逆イールド解消
• Sep.04 NYダウ:+38.04 vs Nasdaq:-52.00 逆行
• Sep.05 日経:大幅安-390.52(-1.05%)
• Sep.05 NYダウ:-219.22 vs Nasdaq:+43.37 逆行
• Sep.06 米雇用者数(8):+14.2万(予想:+16.5万,前月(7):+11.4万)
• Sep.06 米失業率(8):+4.2%(予想:+4.2%,前月(7):+4.3%)
• Sep.06 NYダウ:大幅安-410.34(-1.01%)

《日本のマーケット情報》

9/6	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	18.6	3.3	19.7	3.8	34.5(24/8-1W)
					13.3(23/8-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.43	21.53	29.09	29.07	70.69(24/8/5)
	21.32		20.86		15.99(23/9/15)
空売比率	44.7	42.2	47.3	44.0	54.3(23/10/30)
	39.5		41.2		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.39	1.39	1.40	1.32	1.57(24/3/22)
	1.36		1.32		1.08(24/1/15)




	8月1週	8月2週	8月3週	8月4週	Mome
海外投資家(億)	-4,953	1,874	-3,988	-2,451	2週連続売越
先物	-12,725	-1,195	3,925	89	2週連続買越
合算	-17,678	679	-63	-2,362	2週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

9/6	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,580	420	1,520	370	2,368(24/7-5W)
					1,229(23/9-1W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	63	54	54	39	83(23/12/19)
	44		39		17(24/8/5)
VIX	17.11	20.72	22.38	22.38	38.57(24/8/5)
	15.00		19.90		11.86(24/5/21)
2年債利回	3.94	3.86	3.86	3.65	5.22(23/10/18)
	3.87		3.65		3.65(24/9/6)
10年債利回	3.90	3.83	3.83	3.71	4.99(23/10/19)
	3.82		3.71		3.71(24/9/6)
30年債利回	4.20	4.12	4.12	4.02	5.11(23/10/19)
	4.11		4.02		3.95(23/12/26)

- 米国債:Y2-Y10逆イールドが114週ぶり(Y22.Jul以来)に解消

《為替》

• 円高
• 高：円＞ユーロ＞ポンド≒ドル：安

《原油・金》

• 原油：急落…WTI=$70割れ→$67台まで下落
• 金(Gold)：3週連続の横ばい

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

米国月曜休場の日経こそ値を保つも原油急落を受けて米国は大幅安となりました。

そして米国債Y2-Y10の逆イールドが2年ぶりに解消しました。

ある意味・・・パンデミックの金融じゃぶじゃぶからの巻き戻し開始という解釈も出来ます。

つまり「3歩下がって2歩戻る」のトレンド入り？


インカム投資家は半導体バブルはじけていずれ連れ安してくるバリューの買い場を待ちたいところです。

いずれにしてもアメリカ大統領選の行方を見守りながら慌てる必要はなさそう。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		ConsumerDF	4	▇0.76%
  		Utilities	4	0.11%
  -1.54%▇▇▇	2	Services
  -2.01%▇▇▇▇	1	Healthcare
  -2.53%▇▇▇▇▇	1	Financial
  -3.28%▇▇▇▇▇▇	1	S&P500
  -3.88%▇▇▇▇▇▇▇	1	Industrials
  -4.62%▇～▇▇▇▇▇▇	2	Communication
  -5.58%▇～▇▇▇▇▇▇▇	1	Energy
  -6.05%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Technology
  -10.74%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Semiconductors

  - Technology,Energyが大幅安
  - ディフェンシブ逆行高
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	TRV	😊	3.59%
  	2	PG	😊	3.27%
  	3	V	😐	1.84%
  DJIA			😐	1.27%
  Loser	3	INTC	😭	-6.16%
  	2	CAT	😭	-6.34%
  	1	BA	😭	-8.50%

  
  💣 次回の銘柄入替でインテル(INTC)除外の噂出る
  
  
     📰 情報元：Reuters
        ➤Intel's Dow status under threat as struggling chipmaker's shares plunge
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  *GOOG,NVDAは比較のため掲載
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
  

• わたしの注目株から

■決算発表



XOM	😭	-4.65%
CVX	😭	-6.01%
BP	😭	-7.46%

- 原油急落でメジャー売られる



MSFT	😐	-2.76%
AAPL	😭	-3.75%
INTC	😭	-6.16%
GOOG	😭	-6.90%
NVDA	😭	-12.55%
AVGO	😭	-12.70%

- 半導体中心にハイテク売られる
- AVGO:ガイダンス嫌気



MMM	😭	-3.24%
GM	😭	-4.71%
CAT	😭	-6.34%
GE	😭	-7.11%
BA	😭	-8.50%

- 製造業も幅広く売られる



TRV	😊	3.59%
CINF	😐	-0.16%
JPM	😭	-4.39%
GS	😭	-5.98%
AXP	😭	-6.07%

- 金融は保険のみ健闘



MDLZ	😊	6.48%
GIS	😊	5.18%
CLX	😊	4.76%
PG	😊	3.27%
PEP	😊	3.05%
KMB	😐	2.58%

- 生活必需品は幅広く逆行高

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	セブン&アイ(3382)	😐	1.67%
  	2	NTT(9432)	😐	-0.13%
  	3	アステラス(4503)	😐	-0.88%
  			😭	-5.84%
  Loser	3	SMC(6273)	😭	-10.45%
  	2	信越化学(4063)	😭	-10.71%
  	1	東京エレ(8035)	😭	-14.75%

  - 東京エレが3週連続ビリ
  
  
  • わたしの注目株から
  
  

  キーエンス(6861)	😭	-8.20%
  信越化学(4063)	😭	-10.71%
  アドテス(6857)	😭	-11.63%
  東京エレ(8035)	😭	-14.75%
  レーザーテク(6920)	😭	-16.96%

  - アメリカ同様に半導体安
  - 東京エレ:3週-24.02%
  
  

  花王(4452)	😊	9.06%
  雪印(2270)	😐	2.50%
  ライオン(4912)	😐	2.49%
  明治HD(2269)	😐	2.23%
  キリン(2503)	😐	1.38%
  日清オイ(2602)	😐	1.35%
  資生堂(4911)	😐	-0.43%

  - アメリカ同様に生活必需品が健闘
  
  

  ユアテック(1934)	😊	6.05%
  中電工(1941)	😐	1.55%
  関電工(1942)	😐	0.05%

  - 公益工事が堅調
  
  

  キヤノン(7751)	😭	-3.51%
  ホンダ(7267)	😭	-3.81%
  トヨタ(7203)	😭	-6.41%
  ソニー(6758)	😭	-7.08%
  日立(6501)	😭	-8.40%

  - 輸出主力が売られる
  
  

  ファナック(6954)	😭	-9.10%
  三菱重工(7011)	😭	-11.87%

  - 機械が大幅安
  
  

  MS&AD(8725)	😐	-2.21%
  三菱UFJ(8306)	😭	-3.34%
  三井住友F(8316)	😭	-3.87%
  東京海上(8766)	😭	-4.76%

  - 日本は保険含めて金融軟調
  
  

  三菱商事(8058)	😭	-4.45%
  住友商事(8053)	😭	-5.83%
  三井物産(8031)	😭	-7.83%

  - 商社も売られる
  

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Sep.09
  Sep.10	英国失業率(8),米大統領選討論会
  Sep.11	英国GDP,米国CPI(8)
  Sep.12	自民党総裁選告示,ECB政策金利
  Sep.13

  
  🔔 日米ともに首脳選に突入
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Sep.09
  Sep.10
  Sep.11
  Sep.12		ADBE
  Sep.13

  * Jun--Aug実績
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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