今週のマーケット(2024.12.23-2024.12.27)：○NVDA(+4.84%) - ●WMT(-1.86%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

XmasウィークのNYは多少の上下あるも週ベースでは波乱なし。4週連続の円安に日経は大幅高。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.12.23-2024.12.27

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	38,701.90	39,040.72	40,398.23	38,847.13	40,281.16	1,579.26	4.08%
N225($)	246.66	249.68	256.00	247.71	255.33	8.67	3.51%
TOPIX	2,701.99	2,720.32	2,804.82	2,707.60	2,801.68	99.69	3.69%
DJIA	42,840.26	42,800.49	43,373.98	42,516.87	42,992.21	151.95	0.35%
S&P500	5,930.85	5,940.25	6,049.75	5,902.57	5,970.84	39.99	0.67%
Nasdaq	19,579.63	19,641.05	20,070.08	19,504.68	19,724.66	145.03	0.74%
FTSE100	8,084.61	8,084.61	8,152.01	8,051.92	8,149.78	65.17	0.81%
DAX	19,884.75	19,847.97	19,984.32	19,801.33	19,984.32	99.57	0.50%
SSE	3,368.07	3,367.90	3,418.95	3,348.28	3,400.14	32.07	0.95%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	156.41	156.40	158.08	156.33	157.84	1.43	0.91%
EURJPY	163.14	163.11	164.82	162.84	164.63	1.49	0.91%
GBPJPY	196.57	196.45	198.71	196.42	198.56	1.99	1.01%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	69.50	69.44	70.71	68.62	70.18	0.68	0.98%
Gold	2622.43	2622.47	2639.14	2608.27	2621.34	-1.09	-0.04%

《主要株式指数》

• 日経は大幅高で40000回復
• Xmasウィークの欧米は小幅に落ち着く

📎 株式指数の乖離位置


12/27	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-5.67%	51.33%	138.14%	6.49%	15.35%	20.07%
S&P500	-3.24%	73.27%	176.01%	9.90%	22.80%	29.66%
Nasdaq	-3.46%	98.93%	202.65%	14.28%	30.36%	39.43%
N225	-8.44%	63.68%	146.96%	5.04%	16.70%	25.49%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Dec.23 日経:大幅高+459.44(+1.19%)
• Dec.23 ホンダ&日産:統合協議開始
• Dec.24 NYダウ:大幅高+390.08(+0.91%)
• Dec.25 トヨタ:ROE20%目標発表
• Dec.26 日経:大幅高+437.63(+1.12%)
• Dec.27 為替:$1=158円
• Dec.27 日経:大幅高+713.10(+1.80%)…40000回復
• Dec.27 NYダウ:大幅安-333.59(-0.77%)

《日本のマーケット情報》

12/27	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	21.6	3.5	17.7	4.3	34.5(24/8-1W)
					14.0(23/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	23.90	21.84	21.84	20.80	70.69(24/8/5)
	19.57		18.31		16.28(23/12/1)
空売比率	41.1	39.1	40.4	38.0	48.8(24/10/30)
	37.7		38.0		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.44	1.43	1.48	1.48	1.57(24/3/22)
	1.42		1.43		1.08(24/1/15)




	11月4週	12月1週	12月2週	12月3週	Mome
海外投資家(億)	-1,794	1,249	-5,092	-4,750	2週連続売越
先物	-1,679	5,561	11,381	-652	3週ぶり売越
合算	-3,473	6,810	6,289	-5,402	3週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

12/27	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	3,449	449	1,324	375	2,893(24/9-3W)
					1,300(23/10-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	54	30	35	34	83(23/12/19)
	22		30		17(24/8/5)
VIX	27.62	16.78	16.78	15.95	38.57(24/8/5)
	14.69		14.27		11.86(24/5/21)
2年債利回	4.35	4.34	4.34	4.33	5.04(24/4/30)
	4.24		4.33		3.54(24/9/24)
10年債利回	4.56	4.59	4.63	4.63	4.81(24/4/25)
	4.40		4.58		3.62(24/9/16)
30年債利回	4.74	4.77	4.82	4.82	4.82(24/12/27)
	4.59		4.76		3.93(24/9/16)

- 米国債Y30利回りがさらに上昇

《為替》

• 4週連続の円安：$1=158円
• 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》

• 原油：変わらず
• 金(Gold)：変わらず

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

今年の最終週は結構忙しかったです。

旧NISA(2020年)からの移行はなんとか間に合った。

それからホンダ(7267)と日産(7201)の統合話・・・とりあえず自分なりに考えて対処しました。(後述)

来年はトランプ大統領が就任。とりあえず穏やかな世の中であってほしいものです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

🔔 アメリカはXmas休日(Dec.25)があったので先週金曜含むデータ

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Semiconductors	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.31%
  		Technology	1	▇▇▇▇2.25%
  		Energy	1	▇▇▇▇2.11%
  		Financial	1	▇▇▇▇2.01%
  		Utilities	1	▇▇▇1.84%
  		S&P500	1	▇▇▇1.77%
  		Healthcare	1	▇▇1.42%
  		Communication	1	▇▇1.31%
  		Services	1	▇▇1.05%
  		Industrials	1	▇▇1.01%
  -0.34%	4	ConsumerDF

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～

🔔 4週ぶりに金融がS&P500を上回る

📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	NVDA	😊	4.84%
  	2	UNH	😊	4.24%
  	3	GS	😊	4.01%
  DJIA			😐	1.54%
  Loser	3	NKE	😐	-0.88%
  	2	MSFT	😐	-1.49%
  	1	WMT	😐	-1.86%

  - NVDAは採用後初めてのTop
  

• わたしの注目株から



AVGO	😊	10.73%
INTC	😊	6.51%
NVDA	😊	4.84%
AAPL	😐	2.32%
GOOG	😐	2.29%
MSFT	😐	-1.49%

- 半導体は元気



UNH	😊	4.24%
GS	😊	4.01%
JPM	😊	3.52%

- 金融は上昇



GM	😊	7.83%
GE	😊	3.20%
TSLA	😐	-1.03%

- GM:日本に引っ張られたか？



NEE	😊	3.35%
NGG	😐	2.83%
ES	😐	2.54%

- 公益堅調



ABBV	😊	3.78%
LLY	😊	3.38%
BMY	😐	2.45%

- 久々に医薬品の上昇銘柄が目立った



PG	😐	0.20%
KO	😐	0.00%

- 生活は変わらず

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	ホンダ(7267)	😊	24.52%
  	2	トヨタ(7203)	😊	15.03%
  	3	SBG(9984)	😊	5.64%
  日経平均			😊	4.08%
  Loser	3	NTT(9432)	😐	1.41%
  	2	第一三共(4568)	😐	0.64%
  	1	キーエンス(6861)	😐	0.59%

  - 材料続いた自動車が急騰
  - 下落銘柄はなし
  

• わたしの注目株から



ホンダ(7267)	😊	24.52%
三菱自(7211)	😊	17.90%
トヨタ(7203)	😊	15.03%
日産(7201)	😊	14.94%

- 材料続き自動車が急騰
- ホンダ&日産:経営統合協議開始
- 三菱自は年明け判断
- ホンダ:1.1兆規模(23.7％)自社株買い発表
- トヨタ:ROE=20%目標発表



大阪ガス(9532)	😊	7.49%
東電(9501)	😊	7.47%
北海道ガス(9534)	😊	6.45%
東京ガス(9531)	😊	5.58%
関西電力(9503)	😊	5.56%
沖縄電力(9511)	😊	5.34%
J-POWER(9513)	😊	5.06%

- 公益が軒並み上昇



三井物産(8031)	😊	5.56%
三菱商事(8058)	😊	4.57%

- 商社大手に日経上回る上昇目立つ



ソニー(6758)	😊	4.05%
KADOKAWA(9468)	😭	-15.37%

- KADOKAWA:2週で-30.42%



資生堂(4911)	😊	3.19%
キヤノン(7751)	😐	0.58%
アサヒGHD(2502)	😐	0.06%
キリン(2503)	😐	-0.12%
花王(4452)	😐	-0.85%
ユニチャーム(8113)	😐	-1.15%
JT(2914)	😐	-1.33%

- 12月期末銘柄
- よくわからないけど資生堂は上昇



積水化学(4204)

😊

15.58%

- 好材料に反応



IHI(7013)

😊

10.81%

- よくわからないけど急騰
💣 金曜時間外に急落？



JAL(9201)

😐

0.56%

- システム障害も株価は落ちず

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い → 約定（KO:Add 5%）


• 日本株
  - 自動車：売り → 約定 (7267:Reduce 25%)
  - 売り＆買い：旧NISA対応

💸 ホンダ(7267)を一部売却しました

日産(7201)との経営統合協議とその後の大量自社株買い発表を聞いて、とりあえず保有株式の25%を売薬することにしました。

今後の動向によってはさらに最大50%まで放出することも考えています。

📍 売却理由

• 無配企業との統合で減配リスクが高まること
• ホンダ(7267)自身の業績も楽観できないこと

全株式24%に及ぶ大量の自社株買いは現ホンダ(7267)ホルダーのためと思いますが、この効果は譲渡益としてすぐに貰った方が良いと判断しました。

日産(7201)の業績ばかりが問題視されていますが、ホンダ自身の業績が悪く出ることも十分あるし、 万一統合破談、なくても三菱自動車(7211)離脱の可能性、ルノー,鴻海の干渉などなど経営統合の先々株価を予測するにはあまりに不確定要素が多すぎる。

インカム重視の立場からは無配の日産(7201)を抱えることで減配リスクは高まると考えるのが自然だし、だからこそ今回の驚愕規模の自社株買いに踏み切ったのかなとも思うわけです。

今回の統合協議報道が出る前日の株価が1284円，報道後の安値が1214円ですから、自社株買い短期的効果は単純に1500～1600あたりなのかなと思う。


かつて、福井威夫社長の時代に「ホンダは他を買収しても合併はない。(合併は)妥協の産物が出来るだけ」とホンダイズムの"貫"を感じたものでしたが。。。

時代は確実に変わっているようです。

（投資は自己責任で）

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💣 年明け連休の日本を狙った為替に要注意！

• イベント
  

  Dec.30	日本大納会
  Dec.31	日本休場(～3)
  Jan.01	NewYearsDay休場
  Jan.02
  Jan.03

• 米国企業の主な決算発表予定
  - 特になし

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you