今週のマーケット(2025.01.20-2025.01.24)：○MMM(+7.36%) - ●MRK(-5.11%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀は大方の予想どおり利上げ敢行。株式はグローバルに堅調続きS&P500,英独が最高値を更新。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2025.01.20-2025.01.24

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	38,451.46	38,671.77	40,279.79	38,643.84	39,931.98	1,480.52	3.85%
N225($)	246.97	247.86	258.20	247.86	257.29	10.32	4.18%
TOPIX	2,679.42	2,695.34	2,773.08	2,694.19	2,751.04	71.62	2.67%
DJIA	43,487.83	43,528.65	44,565.26	43,528.65	44,424.25	936.42	2.15%
S&P500	5,996.66	6,014.12	6,128.18	6,006.88	6,101.22	104.56	1.74%
Nasdaq	19,630.20	19,734.39	20,118.21	19,551.17	19,954.30	324.10	1.65%
FTSE100	8,505.22	8,505.22	8,586.68	8,492.73	8,502.35	-2.87	-0.03%
DAX	20,903.39	20,900.68	21,520.50	20,880.57	21,394.93	491.54	2.35%
SSE	3,241.82	3,256.15	3,273.52	3,203.38	3,252.63	10.81	0.33%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	156.29	156.26	156.75	154.77	155.99	-0.30	-0.19%
EURJPY	160.52	160.67	164.08	160.31	163.70	3.18	1.98%
GBPJPY	190.21	190.26	194.76	189.89	194.70	4.49	2.36%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	77.33	77.27	77.82	74.04	74.53	-2.80	-3.62%
Gold	2702.12	2702.12	2785.98	2689.49	2770.00	67.88	2.51%

《主要株式指数》

• S&P500が1か月ぶりに高値を更新
• 英FTSE,独DAXが高値を更新
• 日銀利上げの影響なく日経も上昇

📎 株式指数の乖離位置


1/24	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.43%	55.49%	144.68%	8.92%	18.05%	23.38%
S&P500	-1.98%	75.51%	179.59%	31.45%	23.54%	9.68%
Nasdaq	-3.23%	99.41%	203.38%	39.72%	29.09%	13.32%
N225	-8.92%	63.20%	146.24%	3.26%	14.06%	23.26%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jan.20 日経:大幅高+451.04(+1.17%)
• Jan.20 米国大統領就任式
• Jan.21 NYダウ:大幅高+537.98(+1.24%)
• Jan.22 日経:大幅高618.27(+1.58%)
• Jan.22 S&P500:史上最高値更新…1か月ぶり
• Jan.23 日経:大幅高+312.62(+0.79)
• Jan.23 原油:WTI=$75割れ
• Jan.23 NYダウ:大幅高+408.34(+0.92%)
• Jan.24 日銀:利上げ+0.25%…17年ぶり水準

《日本のマーケット情報》

1/24	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	16.3	3.3	20.6	4.5	34.5(24/8-1W)
					14.0(23/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	24.30	21.81	21.81	19.99	70.69(24/8/5)
	22.60		19.99		16.28(23/12/1)
空売比率	45.8	42.1	42.5	40.3	48.8(24/10/30)
	44.9		39.0		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.42	1.43	1.45	1.45	1.57(24/3/22)
	1.41		1.43		1.08(24/1/15)




	12月4週	12月5週	1月1週	1月2週	Mome
海外投資家(億)	4,956	-657	3,435	-46	2週ぶり売越
先物	4,425	-1,528	-8,321	-9,594	3週連続売越
合算	9,381	-2,185	-4,886	-9,640	3週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

1/24	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	2,491	592	2,152	528	2,893(24/9-3W)
					1,300(23/10-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	38		0		83(23/12/19)
	27		0		17(24/8/5)
VIX	19.19	15.06	15.10	14.85	38.57(24/8/5)
	15.97		14.85		11.86(24/5/21)
2年債利回	4.38	4.27	4.30	4.27	5.04(24/4/30)
	4.23		4.27		3.54(24/9/24)
10年債利回	4.79	4.58	4.64	4.62	4.81(24/4/25)
	4.61		4.58		3.62(24/9/16)
30年債利回	4.97	4.81	4.87	4.85	4.97(25/1/14)
	4.85		4.81		3.93(24/9/16)

- 米国債利回りは6週ぶりに上昇止まる

《為替》

• 欧州通過安…円単独高にはならず
• 高：ドル＞円＞ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》

• 原油：反落…WTI=$75割れ
• 金(Gold)：4週続伸

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

トランプ大統領就任、日銀会合と波乱要素あったもののグローバルに堅調なマーケットでした。

日銀の政策金利は17年ぶりの水準へ利上げ。

個別には材料のある特定銘柄の上昇が目立ち、全体的にはあんまり上昇した感は薄い。

日経の上げは多分にSBG(9984)の勢いか。

ハイテク大手たちの手のひらを返したような"トランプ擦り寄り"には見ていてちょっと引きますねぇ。。。

"強いアメリカ"時代には無かった光景かな。


日米とも決算発表シーズン、アメックス(AXP)は17%の増配を発表。

続いてほしいです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Semiconductors	2	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.55%
  		Communication	2	▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.74%
  		Technology	2	▇▇▇▇▇▇▇3.46%
  		Services	2	▇▇▇▇▇2.91%
  		Industrials	2	▇▇▇▇▇2.90%
  		S&P500	2	▇▇▇▇▇2.76%
  		Healthcare	1	▇▇▇▇▇2.71%
  		Financial	2	▇▇▇▇2.39%
  		ConsumerDF	2	▇▇▇▇2.05%
  		Utilities	2	▇▇▇1.53%
  -1.40%▇▇	1	Energy

  - Energyが5週ぶりの単独下落
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2024.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MMM	😊	7.36%
  	2	CAT	😊	7.12%
  	3	NVDA	😊	6.78%
  DJIA			😐	2.95%
  Loser	3	CVX	😐	-2.34%
  	2	AAPL	😐	-2.40%
  	1	MRK	😭	-5.11%

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *JNJは比較のため掲載
  

• わたしの注目株から

■決算発表



PG	😊	2.26%
MKC	😊	1.73%

- 生活必需品の決算は好感でスタート


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  ➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ2.2025決算発表：3四半期ぶりの増収増益



BMY	😊	5.84%
LLY	😊	3.67%
JNJ	😐	-0.64%
MRK	😭	-5.11%
- 医薬品はあいかわらずまちまち続く
💬 MRKとBMYのトレンド逆転したかも・・・


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  ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ4.2024決算発表：冴えない決算とガイダンスで売られる



JPM	😊	4.16%
GS	😊	3.90%
AXP	😊	3.17%
- AXP:決算嫌気もしっかり増配(+17.14%/Q)


UNH	😊	4.29%
TRV	😐	-0.21%
CINF	😭	-3.97%
- 保険は軟調気味


ARM	😊	10.17%
NVDA	😊	6.78%
AVGO	😊	6.66%
AMZN	😊	6.43%
MSFT	😊	4.59%
GOOG	😊	3.85%
TXN	😐	-0.99%
AAPL	😐	-2.40%
- ARM:SBGのAI投資材料
- AAPL:downgrade


NFLX	😊	16.05%
WBD	😊	8.24%
DIS	😊	5.35%
VZ	😊	3.17%
- NFLX:決算好感


GE	😊	9.46%
MMM	😊	7.36%
CAT	😊	7.12%
BA	😊	4.22%
GM	😊	3.99%
- GE,MMM:好決算


EL	😊	5.65%
SBUX	😊	4.64%
WMT	😊	3.79%
NKE	😊	3.46%
AAL	😭	-7.27%
- サービスは概ね堅調
- AAL:赤字ガイダンスを嫌気


NEE

😐

2.05%
- 決算好感+5.20%

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《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	SBG(9984)	😊	16.30%
  	2	三菱重工(7011)	😊	11.91%
  	3	日立(6501)	😊	9.12%
  日経平均			😊	3.85%
  Loser	3	三井住友F(8316)	😐	-0.79%
  	2	東京海上(8766)	😐	-0.82%
  	1	セブン&アイ(3382)	😐	-1.44%

  - 大きく下落した銘柄はなし
  

• わたしの注目株から

■決算発表



三菱UFJ(8306)	😐	2.12%
MS&AD(8725)	😐	1.22%
三井住友F(8316)	😐	-0.79%
東京海上(8766)	😐	-0.82%

- 日銀利上げは折り込み済？



ホンダ(7267)	😐	1.30%
日産(7201)	😭	-0.78%
三菱自(7211)	😭	-4.44%

- 三菱自:統合参加見送り



アサヒGHD(2502)	😊	3.95%
キッコーマン(2801)	😊	3.03%

- 食品には買われた銘柄もあり



エーザイ(4523)	😊	6.79%
第一三共(4568)	😊	6.10%

- エーザイ:AZNとともに買われる



アドテスト(6857)	😊	9.74%
村田製作所(6981)	😊	7.95%
ディスコ(6146)	😊	7.72%
ニデック(6594)	😐	1.93%

- ディスコ:増収増益,増配
- ニデック:増収営益増



フジクラ(5803)	😊	22.44%
住友電工(5802)	😊	12.15%

- 電線関連が爆騰



三菱重工(7011)	😊	11.91%
日立(6501)	😊	9.12%
任天堂(7974)	😊	7.72%
ファナック(6954)	😊	6.01%

- 製造業も大幅高銘柄が目立つ
- トランプ風吹けば重工儲かる？
- ファナック:昨年来高値



SBG(9984)

😊

16.30%

- 米国Ai投資で爆騰,日経を引き上げる



フジHD(4676)

😊

12.94%

- いろいろあるが株価は急反発

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💣 FOMCは水曜

• イベント
  

  Jan.27
  Jan.28	中国休場(-2/4)
  Jan.29	FOMC政策金利
  Jan.30	ECB政策金利,欧州GDP(10-12速),米国GDP(10-12速)
  Jan.31	日本失業率(12)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jan.27	T
  Jan.28	BA,GM,KMB,LMT,RTX,SYY	SBUX
  Jan.29		AMR,IBM,LEVI,MSFT,TSLA
  Jan.30	CAT,DOW,MO,SHW	AAPL,INTC,V
  Jan.31	ABBV,CHD,CL,CVX,XOM

  - マイクロソフト(MSFT),アップル(AAPL)が決算発表
  - キンバリー・クラーク(KMB)にも注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jan.27	ファナック(6954)
  Jan.28	日清粉(2022)
  Jan.29	北陸電事(1930),信越化(4063),アドテス(6857),三井住F(8316)
  Jan.30	ユアテック(1934),武田(4502),OLC(4661),NEC(6701),キヤノン(7751)
  	北陸電(9505),東邦ガ(9533)
  Jan.31	中電工(1941),関電工(1942),きんでん(1944),九電工(1959),東洋水(2875)
  	ZOZO(3092),富士紡(3104),塩野義(4507),第一三共(4568),コマツ(6301)
  	日立(6501),富士通(6702),TDK( 6762),キーエンス(6861),レザテク(6920)
  	商船三井(9104),関西電(95039,中国電(9504),沖縄電(9511),Jパワ(9513)
  	東京ガ(9531),北海ガ(9534),西部ガ(9536)

  - キヤノン(7751)は期末決算
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you