今週のマーケット(2026.0727-2026.07.31：○MSFT(+21.75%) - ●CAT(-8.32%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀介入で円高,$1=157円台。日米ともに決算佳境。マイクロソフト(MSFT)好決算,株価急騰。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2026.0727-2026.07.31

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	64,611.15	65,164.98	65,364.73	60,448.90	64,362.02	-249.13	-0.39%
N225($)	394.44	398.50	407.12	370.23	401.18	6.74	1.71%
TOPIX	4,011.31	4,039.73	4,066.26	3,918.87	4,003.30	-8.01	-0.20%
DJIA	51,947.25	52,173.42	52,901.87	51,551.18	52,485.74	538.49	1.04%
S&P500	7,411.98	7,464.20	7,512.04	7,313.92	7,489.80	77.82	1.05%
Nasdaq	24,975.82	25,236.19	25,460.31	24,425.34	25,373.85	398.03	1.59%
FTSE100	10,736.23	10,736.14	10,989.45	10,736.14	10,868.05	131.82	1.23%
DAX	25,099.00	25,459.32	25,891.51	25,303.11	25,629.24	530.24	2.11%
SSE	3,814.20	3,808.90	3,858.31	3,767.50	3,832.26	18.06	0.47%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	163.85	163.58	163.95	157.27	157.45	-6.40	-3.91%
EURJPY	186.30	186.41	187.47	181.40	181.55	-4.75	-2.55%
GBPJPY	218.32	218.17	218.68	212.11	212.26	-6.06	-2.78%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	90.43	83.49	86.77	77.82	86.52	-3.91	-4.32%
Gold	4052.60	4052.28	4120.28	3996.07	4041.18	-11.42	-0.28%

《主要株式指数》

• 英FTSEが史上最高値
• NY反発

📎 株式指数の乖離位置


7/31	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.26%	63.65%	190.45%	8.39%	15.37%	22.76%
S&P500	-4.03%	83.05%	242.72%	8.07%	17.23%	27.15%
Nasdaq	-10.17%	102.97%	283.93%	7.55%	19.81%	31.82%
N225	-17.00%	114.40%	299.58%	17.61%	38.53%	49.83%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jul.27 NYダウ:+262.83 vs Nasdaq:-43.74 逆行
• Jul.27 JNJ:ベビーパウダー訴訟和解
• Jul.28 日経:大幅安-2566.27(-3.95%)
• Jul.28 熊本地震
• Jul.28 NYダウ:大幅高+537.24(+1.03%) vs Nasdaq:-55.17 逆行
• Jul.29 日経:大幅安-930.73(-1.49%)
• Jul.29 FOMC:政策金利据置
• Jul.29 NYダウ:大幅安-1,153.18(-2.19%)
• Jul.29 MSFT:好決算,株価急騰
• Jul.30 BOE:政策金利据置
• Jul.30 為替:日銀介入一時$1=163円→157円台
• Jul.30 為替:米国レートチェック…日米当局が同調
• Jul.30 NYダウ:大幅高+613.92(+1.19%)
• Jul.30 AAPL:増収増益,過去最高益
• Jul.31 ソニー:増収増益,上方修正
• Jul.31 日銀:政策金利据置
• Jul.31 日経:大幅高+2,494.59(+4.03%)

《日本のマーケット情報》

7/31	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	37.2	9.3	54.2	10.1	59.5(26/6-3W)
					19.6(25/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	34.82	32.41	41.14	29.38	57.00(26/3/9)
	32.59		29.38		18.77(25/12/25)
空売比率	43.8	37.8	43.8	43.8	44.6(26/3/12)
	31.9		33.6		31.9(26/7/21)
日経PBR	1.91	1.90	1.90	1.87	2.00(26/6/22)
	1.84		1.84		1.41(25/7/15)

- 空売比率:金曜上昇



	7月1週	7月2週	7月3週	7月4週	Mome
海外投資家(億)	3,662	4,929	-2,883	3,514	2週ぶり買越
先物	-5,241	10,101	10,101	72	3週連続買越
合算	-1,579	15,030	7,218	3,586	3週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

7/31	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	2,191	553	3,070	697	5576(25/4-2W)
					2148(25/10-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	43	38	42	42	78(25/7/4)
	38		35		5(25/11/20)
VIX	18.70	18.67	20.66	15.90	30.61(26/3/30)
	6.00		15.90		13.47(25/12/24)
2年債利回	4.35	4.32	4.32	4.29	4.35(26/7/23)
	4.21		4.24		3.37(26/2/27)
10年債利回	4.69	4.65	4.73	4.73	4.73(26/7/31)
	4.59		4.61		3.94(26/2/27)
30年債利回	5.16	5.14	5.27	5.27	5.21726/7/31)
	5.11		5.09		4.53(25/10/22)

- 米国債Y10Y30:W52最高

《為替》

• 急激な円高：$1=163円→157円…日銀介入＆米国レートチェック
• 高：円＞ユーロ＞ポンド＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：下落
• 金(Gold)：横ばい

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

Nasdaqがしぶとく反発。

マイクロソフト(MSFT)の決算好感が大きいかな。やりすぎ感もありますけど。。。

日本株ではJT(2914)や東京エレクトロン(8035)などが増配を発表。

淡い期待はしていたけどここまで増配発表が出るとは・・・素直に嬉しい。


あとは為替ですね。

日銀介入は想定内として政策金利は結局据置ですか。

利上げすると思ったんですけどね。

熊本地震のこともありますから利上げのタイミングではないのでしょう。


消費税減税については与野党,評論家ともに無責任なかんかんがくがくやってますが、後出しの物言いはよくないですねぇ。

思うところは来週にも触れてみましょうか。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）<
  

  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.92%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.82%
  		ConsumerDF	1	▇▇▇1.69%
  		Financial	3	▇▇1.16%
  		S&P500	1	▇▇1.05%
  		Energy	4	0.39%
  -0.05%	1	Technology
  -0.21%	1	Healthcare
  -2.23%▇▇▇▇	1	Industrials
  -3.23%▇▇▇▇▇▇	1	Semiconductors
  -3.69%▇▇▇▇▇▇▇	1	Utilities

  - Technology,Healthcareは先週に続き小幅な動き
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• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2025.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MSFT	😊	21.75%
  	2	AMZN	😊	17.00%
  	3	CRM	😊	12.44%
  DJIA			😐	-1.04%
  Loser	3	GS	😭	-4.04%
  	2	AAPL	😭	-7.24%
  	1	CAT	😭	-8.32%

  - MSFT:記録的な決算好感
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *JNJは比較のため掲載
  

• わたしの注目株から

■決算発表



KO	😊	6.49%
MICC	😊	4.32%
UL	😊	4.05%
MDLZ	😐	2.96%
CL	😐	0.61%
PG	😐	-1.98%
MO	😭	-6.38%
ADM	😭	-7.74%

- MICC:増収増益
- MO:減益決算


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BMY	😊	5.19%
GSK	😐	0.66%
JNJ	😐	2.68%
ABBV	😭	-3.25%
LLY	😭	-3.95%

- BMY:増収増益,上方修正
- JNJ:ベビーパウダー訴訟和解



D	😐	-2.71%
SO	😐	-2.79%
NEE	😭	-3.19%
ED	😭	-3.68%
ES	😭	-4.43%

- 電力軟調
- ES:減益決算



SHEL	😊	4.07%
BP	😊	3.19%
CVX	😐	1.05%
XOM	😐	-0.96%

- CVX:過去最高業績
- XOM:弱気ガイダンス



AXP	😊	3.09%
JPM	😐	-0.40%
TRV	😭	-3.23%
GS	😭	-4.04%




MSFT	😊	21.75%
AMZN	😊	17.00%
GOOGL	😊	11.38%
ADBE	😊	11.24%
IBM	😊	4.42%
META	😭	-6.47%
AAPL	😭	-7.24%

- MSFT:設備投資抑制,記録的な上昇
- AMZN:増収増益
- AAPL:増収増益,過去最高益



NVDA	😐	-2.94%
AMD	😐	-8.77%
QCOM	😭	-11.59%

- 半導体軟調
- QCOM:減収減益



GM	😊	7.53%
SHW	😊	7.35%
BA	😊	3.16%
CAT	😭	-8.32%

- SHW:上方修正
- BA:赤字
- CAT:downgrade

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	キーエンス(6861)	😊	12.99%
  	2	アドテス(6857)	😊	12.28%
  	3	ソニー(6758)	😊	11.09%
  日経平均			😐	-0.39%
  Loser	3	第一三共(4568)	😭	-8.29%
  	2	東京エレ(8035)	😭	-11.43%
  	1	信越化学(4063)	😭	-13.46%

  - 両極端な週
  

• わたしの注目株から

■決算発表



富士通(6702)	😊	11.58%
NEC(6701)	😊	11.56%
ソニー(6758)	😊	11.09%
パナソニック(6752)	😊	10.33%
任天堂(7974)	😊	10.19%
日立(6501)	😊	8.60%
キヤノン(7751)	😐	-2.17%

- 製造大手が軒並み大幅高
- ソニー,NEC:増収増益,上方修正
- 日立,パナ:上方修正



トヨタ(7203)	😊	5.87%
ホンダ(7267)	😊	5.83%




ファナック(6954)	😊	7.71%
三菱重工(7011)	😭	-4.59%
村田製作所(6981)	😭	-10.77%

- ファナック:増収増益,上方修正
- 村田:増収増益,上方修正,発表後S高


キーエンス(6861)	😊	12.99%
アドテス(6857)	😊	12.28%
SBG(9984)	😭	-4.36%
東京エレ(8035)	😭	-11.43%
レーザーテク(6920)	😭	-12.18%
トクヤマ(4043)	😭	-16.56%
キオクシア(285A)	😭	-16.98%
SCREEN(7735)	😭	-20.50%
- 半導体関連は両極端
- キーエンス:増収増益
- アドテス:増収増益,上方修正
- 東京エレ,レーザーテク:増収増益,上方修正,増配
- トクヤマ:増配
- キオクシア:決算嫌気…下落が止まらない
- SCREEN:減収減益,上方修正,増配


古河電工(5801)	😭	-7.17%
フジクラ(5803)	😭	-9.17%
住友電工(5802)	😭	-11.54%
- 住友:増収増益,上方修正


ユアテック(1934)	😐	2.40%
中電工(1941)	😐	-1.78%
きんでん(1942)	😭	-5.14%
関電工(1942)	😭	-10.14%
- ユアテック,きんでん:増収増益
- 中電工,関電工:増収増益


三井住友F(8316)	😭	-4.85%
三菱UFJ(8306)	😭	-4.87%
みずほ(8411)	😭	-5.61%
- 三井住友:増収増益
- みずほ:増益,上方修正


住友商事(8053)

😊

4.11%
- 増益


三菱ガス化学(4182)	😭	-4.15%
旭化成(3407)	😭	-6.66%
富士紡(3104)	😭	-12.56%
信越化学(4063)	😭	-13.46%
- 化学株が売られる
- 旭化成:増収増益
- 富士紡:増収増益,上方修正,増配


武田薬品(4502)	😐	-2.39%
エーザイ(4523)	😭	3.69%
第一三共(4568)	😭	-8.29%
- 第一三共:下方修正


ユニチャーム(8113)	😊	5.15%
資生堂(4911)	😊	3.58%
花王(4452)	😐	1.40%


JT(2914)	😊	10.43%
日清製粉(2002)	😐	-1.78%
モロゾフ(2217)	😭	-6.43%
- JT:増収増益,上方修正,増配
- 日清粉:減益
- モロゾフ:減配


西部ガス(9536)	😐	0.00%
東京ガス(9531)	😐	-0.11%
大阪ガス(9532)	😐	-0.14%
北海道ガス(9534)	😐	-0.39%
東邦ガス(9533)	😭	-4.17%
- 東京:減益
- 大阪:減益,下方修正
- 東邦,北海:減収減益


沖縄電力(9511)	😊	14.19%
関西電力(9503)	😊	3.13%
東電(9501)	😐	0.64%
九州電力(9508)	😐	-0.14%
J-POWER(9513)	😐	-0.89%
中部電力(9502)	😭	-7.08%
- 沖電:減収減益,来期減益,増配
- 東電,中部:赤字
- 九州:増収増益


OLC(4661)

😊

18.06%
- OLC:増収増益

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Aug.03
  Aug.04
  Aug.05
  Aug.06	欧州小売売上(6)
  Aug.07	米国雇用統計(7)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Aug.03	TSN	CLX
  Aug.04	ADM,BP,CAT,KMB,MCD,MRK	AMGN,AMD,SPCX
  Aug.05	DIS,KD,KHC,LLY,NWN	AWR,GT,SOLV
  Aug.06	KDP,KVUE	AFL,ED
  Aug.07	PPL

  - キンバリー・クラーク(KMB)に注目
  - マクドナルド(MCD)を新たにウォッチ
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Aug.03	伊藤ハム(2296),エーザイ(4523),日産(7201)
  	伊藤忠(8001),丸紅(8002),三菱商(8058),三菱UFJ(8306)
  Aug.04	日清食(2897),帝人(3401),AGC(5201),日本鉄(5401),ダイキン(6367)
  	三菱重(7011),トヨタ(7203),三井物(8031),SB(9434)
  Aug.05	明治(2269),キッコマン(2801),日本紙(3863),花王(4452)
  	アステラス(4503),資生堂(4911),IHI(7013),ユニチャム(8113),郵船(9101)
  Aug.06	ニッスイ(1332),東京エネ(1945),森永菓(2201),サントリ(2587)
  	味の素(2802),東レ(3402),ロート(4527),富士フ(4901),古河電工(5801)
  	アマダ(6113),レザテク(6920),任天堂(7974),NTT(9432),SBG(9984)
  Aug.07	ミライト(1417),コムシス(1721),エクシオ(1951),雪印(2270)
  	サッポロ(2501),キリン(2503),日清オ(2602),菱ガ化(4182),テルモ(4543)
  	ライオン(4912),ブリヂストン(5108),フジクラ(5803),リクルト(6098)
  	SPK(7466),商船三井(9104),KDDI(9433),郵政(6178)

  - トヨタ(7203)に注目
  - NTT(9432),KDDI(9433)に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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