今週のマーケット(2019.07.29-08.02)：○MRK(+3.73%) - ●PFE(-11.81%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FRBがついに-0.25%利下げに踏み切るも、株価急落とトランプ砲の追い撃ちが待っていました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
    - 《主要株式指数》
    - 《日本のマーケット情報》
    - 《アメリカのマーケット情報》
    - 《為替》
    - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
    - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
    - 《日本株》- 個別銘柄
• アメリカ企業の決算メモ
    - XOM,CVX
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.7.29-8.2

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,658.15	21,627.55	21,792.98	20,960.09	21,087.16	-570.99	-2.64%
TOPIX	1,571.52	1,569.59	1,579.16	1,526.03	1,533.46	-38.06	-2.42%
DJIA	27,192.45	27,192.24	27,281.65	26,485.01	26,485.01	-707.44	-2.60%
S&P500	3,025.86	3,024.47	3,025.61	2,914.11	2,932.05	-93.81	-3.10%
FTSE100	7,549.06	7,549.10	7,727.50	7,535.90	7,407.06	-142.00	-1.88%
DAX	12,419.90	12,398.29	12,473.97	11,836.75	11,872.44	-547.46	-4.41%
SSE	2,944.54	2,943.92	2,965.63	2,851.44	2,867.84	-76.70	-2.60%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	108.68	108.68	109.31	106.50	106.58	-2.10	-1.93%
EURJPY	120.92	121.01	121.37	118.28	118.37	-2.55	-2.11%
GBPJPY	134.58	134.71	134.73	129.09	129.52	-5.06	-3.76%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	56.16	56.20	58.82	53.59	55.19	-0.97	-1.73%

※今週は独DAXも掲載

《主要株式指数》

• FRB利下げから世界的株安始まる
• 最大の下落は独DAX、ついでS&P500
• 下落が小さかったのは英FTSE（週前半の上昇があったため）
• 日経はNYダウ,上海と同レベルの下落

📎 株式指数の乖離位置


8/2	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.33%	21.98%	3.30%	6.36%	13.83%
S&P500	-3.17%	24.95%	4.52%	7.25%	13.27%
N225	-13.75%	11.29%	-2.61%	-3.12%	1.76%

📰 今週の出来事

とにかくFOMCを境に動いた1週間でした。

• 7/31 FRB-0.25%利下げも株価急落
  …アナリストは利下げ姿勢が不十分と理由付け
• 8/1am 寄り付きから株価急反発、前日の急落分を取り返す
• 8/1pm トランプ大統領が対中追加関税発動発言からふたたび株価急落,原油も急落し金が急上昇
• 8/2 結局、利下げ実施から3日陰線の続落

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

パンドラの箱を開けたらこうなるという典型的な現象だったと思います。

「利下げ姿勢が不十分」というアナリストたちの最初の理由付けではその後の株価乱高下の説明になっていない。

大きなお金を動かす人たちに最初から仕掛けられていただけでしょう。

結局、喜んだのは投機家で、半年間利下げが必要だと叫んでいたアナリスト、ジャーナリストは利用されたピエロ。


トランプ大統領の狙いは対中関税で起こるだろう株価下落をFOMCのせいにしたかったんだと思います。

本当に大きな利下げが必要だと思っていたなら、対中追加関税の話はFOMCの前に発言していたはずです。

企む本心は彼自身が言うほどのハト派にFOMCがなってもらっては困るんじゃないかな。株価下落の責任転換ができなくなるから。

さて、パンドラの箱が開けられちゃったので、ここからはマーケットで起きる事実だけに合わせていくしかないですね。

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤パウエルさんが何を言おうと株式急落の結果は同じだったと思う

《日本のマーケット情報》

8/2	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	8.5	11.3	2.8	16.6(10-5W)	8.5(7-4W)
日経VI	14.75-15.34	15.1-17.93	17.93	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	43.3-49.4	45.5-50.3	50.3	51.2(7/18)	35.2(9/21)
日経PBR	1.07-1.08	1.05-1.08	1.05	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.22-2.25	2.23-2.29	2.29	2.40(12/25)	1.83(9/28)

- 売買代金上昇：火曜から2兆超え,金曜は2.8兆と3兆に迫る
- 金曜に空売比率50%超,PBR1.05,VI急上昇と短期反発サインか？



	6月4週	7月1週	7月2週	7月3週	Mome
海外投資家(億)	449	-238	-1,444	1,202	3週ぶり買越
先物	1,618	1,970	927	1,573	4週連続買越
合算	2,067	1,732	-517	2,775	2週ぶり買越

- 現物先物ともに1千億以上の買い越し

《アメリカのマーケット情報》

8/2	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.81-1.87	1.71-1.87	1.71	2.97(11/8)	1.71(8/2)
10年債	2.04-2.08	1.84-2.06	1.84	3.24(11/8)	1.84(8/2)
30年債	2.57-2.61	2.37-2.59	2.37	3.46(11/2)	2.37(8/2)
VIX	12.07-13.53	12.83-17.87	17.61	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,192	1641	327	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.19	-	2.26	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- FOMC翌日の木曜から債券利回り低下,金曜は52週で最低,VIX急上昇
- NYダウ出来高は水曜から明らかに上昇

《為替》

• FOMCを境にドル円は大きく動く
• 大統領の対中追加関税発動の発言から円安$1=106円半ば
• 高：円＞ドル＞ユーロ＞ポンド：安
• ポンドは５週連続下落

《原油・金》

• 原油：8/1のトランプ発言からWTIは$58から$53台まで急落
• 金：利下げ発表では下落、翌8/1のトランプ発言から急上昇

💬 原油組の動きがFOMC翌日の株価急落の黒幕だと思う

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Utilities	1	▇0.5%
  -1.3%▇▇▇	1	Healthcare
  -2.2%▇▇▇▇	1	ConsumerGoods
  -3.4%▇▇▇▇▇▇▇	1	IndustrialGoods
  -3.5%▇▇▇▇▇▇▇	1	Financial
  -3.9%▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Services
  -4.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Technology
  -4.6%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	3	BasicMaterials

  - 4週ぶりに＋のUtilitiesをのぞき総崩れ,HealthcareとConsumerGoodsは頑張る
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MRK	😊	3.73%
  	2	PG	😊	1.49%
  	3	JNJ	😊	0.26%
  DJIA			😐	-2.60%
  Loser	3	DOW	😭	-7.15%
  	2	NKE	😭	-7.31%
  	1	PFE	😭	-11.81%

  - 医薬品は明暗,PFEは悪決算で暴落
  

• NYダウの決算と株価反応の傾向
  
   (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  - "ー"状に散っているのが今決算シーズンの特徴
  - 決算待ち：CSCO,DIS,HD,WMT

• ディフェンシブ系銘柄の決算と株価反応の傾向
  
  
  - NYダウとは異なり右上寄りの"／"に散らばっている

• AAAのポジション
  

  	Price	Perf.W	52W High	52W Low
  AAPL	204.02	-1.79%	-12.61%	43.68%
  AMZN	1823.24	-6.17%	-11.08%	39.50%
  GOOG	1193.99	-4.51%	-7.39%	23.08%

  - 久々にチェック：まだ慌てるレベルではない
  
  💬 この程度の下落で動揺していたらこの先半端ないですよ。
  

• 注目株から
  
  ※今週のチェック銘柄は多いです・・・
  
  

  K

  😊

  7.95%

  - 久々の決算好感で逆行高
  
  

  CLX

  😭

  -5.67%

  - 堅い生活必需品企業が弱気決算
  
  

  MYL	😊	7.48%
  PFE	😭	-11.81%

  - ジェネリック合併,PFEは決算嫌気
  
  

  LLY	😊	3.83%
  MRK	😊	3.73%

  - PFEとは対照的に決算好感
  
  

  AMP	😭	-11.81%
  MS	😭	-7.91%
  C	😭	-6.31%
  BLK	😭	-6.26%
  GS	😭	-5.75%
  BAC	😭	-4.52%

  - 金融セクターは中堅中心にやっぱり下落
  
  

  GT	😭	-10.10%
  EMR	😭	-7.50%
  DOW	😭	-7.15%
  IP	😭	-6.98%
  FAST	😭	-6.35%
  CAT	😭	-6.30%
  RTN	😭	-5.54%
  GE	😭	-4.85%

  - 製造・化学系の主力は総崩れ
  
  

  VMW	😭	-8.77%
  NVDA	😭	-7.93%
  AVGO	😭	-7.44%
  AMZN	😭	-6.21%
  CSCO	😭	-5.80%
  ADBE	😭	-5.64%
  INTC	😭	-5.64%
  QCOM	😭	-5.41%
  FB	😭	-5.37%
  NFLX	😭	-5.05%
  TXN	😭	-4.95%

  - ハイテク・グロースは総崩れ
  
  

  LB	😭	-8.48%
  GPS	😭	-7.68%
  NKE	😭	-7.31%
  VFC	😭	-6.58%

  - 小売にトランプ砲が直撃
  
  

  LVS	😭	-9.94%
  FDX	😭	-6.41%

  - サービス業にも下落銘柄ちらほら
  
  

  RDS-B	😭	-7.65%
  XOM	😭	-4.09%

  - 原油関連急落, RDS-Bは決算嫌気
  

《日本株》

• 注目株から
  
  ※日本も多いです・・・
  
  

  三井住友F(8316)	😐	-2.68%
  三菱UFJ(8306)	😐	-1.55%

  - FRB利下げも主力銀行の下げ幅は小さかった
  
  

  かんぽ(7178)	😭	-4.24%
  日本郵政(6178)	😭	-4.01%

  - かんぽ不祥事拡大,影響不透明
  
  

  セブンアイ(3382)

  😭

  -3.10%

  - セブンペイの見送りが決定
  
  

  トヨタ(7203)	😭	-3.10%
  ホンダ(7203)	😭	-3.10%

  - 両社通期下方修正
  - トヨタは場中決算,ホンダは週明け注意
  
  

  日産(7203)	😭	-6.65%
  三菱自動車(7211)	😭	-6.38%

  - ルノー(RNO.PA)の悪決算受け続落
  
  

  資生堂(4911)	😭	-8.37%
  花王(4452)	😭	-5.07%

  - 花王決算嫌気,決算前の資生堂が連れ安
  
  

  古河電工(5801)	😭	-17.51%
  日本製鉄(5401)	😭	-11.22%
  旭化成(3407)	😭	-9.54%
  王子HD(3861)	😭	-7.67%

  - 業界リーダー級の決算嫌気が相次ぐ
  
  

  三菱商事(8058)	😭	-5.75%
  三井物産(8031)	😭	-4.09%

  - 大手商社が冴えない決算
  
  

  ヤマトHD(9064)	😭	-12.42%
  日通(9062)	😭	-6.57%

  - ヤマト赤字転落,運送急落
  
  

  武田(4502)	😊	5.14%
  アステラス(4503)	😭	-4.91%

  - 薬品明暗：武田は改善確認で決算好感
  
  

  味の素(2802)	😊	8.69%
  カシオ(6952)	😊	6.71%

  - 決算好感組は逆行高！
  
  

  ソニー(6758)

  😐

  0.30%

  - 決算好感で7/31高値も週末急落
  
  

  アドテス(6857)

  😊

  3.49%

  - 減収減益も予測上回り、今週も上昇続く
  
  

  関西電力(9503)

  😊

  6.47%

  - 原発問題あるも決算良好で買い戻し
  
  

  出光興産(5019)

  😭

  -5.22%

  - 原油急落
  
  

  SBG(9984)

  😐

  -2.05%

  - スプリント(S)とT-Mobile(TMUS)合併関連ニュースあり
  

  アメリカ企業の決算メモ

《8/2 BMO》

• エクソン・モービル(XOM)
  

  Q2.2019	実績	前年同期比		対市場予測
  		増減	前年		Surprise	市場
  売上	$69.09B	-6.00%	$73.50B	Beat	＋4.52%	$66.10B
  EPS	$0.73	-20.65%	$0.92	Beat	＋5.80%	$0.69

  - Y18.Q2比でUpstreamは利益増,Downstreamは利益減
  - Y19.Q1比でUpstream,DownstreamともQ1比で利益増
  - 発表後の株価は寄付+で始まるも最大-1.77%(終値-0.98%)と下落
  

• シェブロン(CVX)
  

  Q2.2019	実績	前年同期比		対市場予測
  		増減	前年		Surprise	市場
  売上	$38.85B	-8.03%	$42.24B	Miss	-4.19%	$40.55B
  EPS	$2.27	＋27.53%	$1.78	Beat	＋25.41%	$1.81

  - EPS増は売却益による
  - Y18.Q1比でUpstream,Downstreamとも利益減
  - Y19.Q1比でUpstream利益増,Downstream利益減
  - 発表後の株価は寄付+1.49%もその後はマイナス域に下落、終値は-0.01%と変わらず
  

※正確な決算発表内容はご自身でもご確認ください。

🔖 このブログ内の関連ページ

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  ➤リンク集 - 投資家情報（Investor Relations）
    日本, アメリカ, ヨーロッパ, アジア

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：＄→￥(出来ず）
  - オプション：＄→￥(コール）
  - オプション：￥→＄(コール）
  

• 米国株
  - 公益：買い → 出来ず
  - 石油：悩んだ末にやめた
  

• 日本株
  - 保険：買い → 出来ず
  - 通信：買い → 出来ず
  - 機械：買い → 出来ず
  

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

何かひとつ拾っておきたい気持ちもあるんだけど、う～ん、本気買い仕掛けるにはまだ下落が弱いかんじ。。。じっくり待ちましょう。

週明けの日本は寄り付きの暴落があればチャンスあるかなと思っています。

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤日本株に一段目の本気買いを仕掛けたいけどお目当ての銘柄は遠い

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金の警戒モード [💣💣💣]

• イベント
  

  Aug.05
  Aug.06
  Aug.07
  Aug.08
  Aug.09	SQ, 日本GDP, 英国GDP

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Aug.05	TSN
  Aug.06	EMR,PPL	DIS
  Aug.07	CNP
  Aug.08	0941.HK,Z74.SI	KHC
  Aug.09

  ※HK=香港,SI=シンガポール
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Aug.05	大成建設(1801),サントリー(2587),三菱重工(7011),SUBARU(7270)
  	SB(9434)
  Aug.06	明治HD(2269),サッポロ(2501),キリン(2503),三菱地所(9802),NTT(9432)
  Aug.07	コムシス(1721),日清食品(2897),三菱マテ(5711),東芝(6502)
  	MS&AD(8725),SBG(9984)
  Aug.08	帝石(1605),楽天(4755),富士フイルム(4901),資生堂(4911)
  	ヤマハ発動機(7272),ユニチャーム(8113),セコム(9735),KFC(9873)
  Aug.09	雪印(2270),東レ(3402),ブリヂストン(5108),アマダ(6113)
  	日本郵政(6179),かんぽ(7181),東京海上(8766)

  
  ※赤文字はわたしが注目するイベント
  

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you