Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
S&P500が史上最高値を更新、ハイテク、製造業の主力企業が一段高に向いました。
FOMCの結果に関わらず調整を期待していたわたしの読みは今のところハズレです。。。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2019.10.28-11.1
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 22,799.81 | 22,854.44 | 23,008.43 | 22,705.60 | 22,850.77 | 50.96 | 0.22% |
| TOPIX | 1,648.44 | 1,651.13 | 1,669.91 | 1,648.09 | 1,666.50 | 18.06 | 1.10% |
| DJIA | 26,958.06 | 27,040.33 | 27,347.43 | 26,918.29 | 27,347.36 | 389.30 | 1.44% |
| S&P500 | 3,022.55 | 3,032.12 | 3,066.95 | 3,023.19 | 3,066.91 | 44.36 | 1.47% |
| FTSE100 | 7,324.47 | 7,324.50 | 7,346.90 | 7,245.20 | 7,302.42 | -22.05 | -0.30% |
| DAX | 12,894.51 | 12,897.40 | 12,992.07 | 12,795.09 | 12,961.05 | 66.54 | 0.52% |
| SSE | 2,954.93 | 2,958.69 | 2,980.13 | 2,917.15 | 2,958.20 | 3.27 | 0.11% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 108.66 | 108.72 | 109.28 | 107.88 | 108.15 | -0.51 | -0.47% |
| EURJPY | 120.4 | 120.49 | 121.47 | 120.28 | 120.75 | 0.35 | 0.29% |
| GBPJPY | 139.38 | 159.28 | 140.68 | 139.27 | 140.00 | 0.62 | 0.44% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 56.66 | 56.62 | 56.89 | 53.73 | 56.23 | -0.43 | -0.76% |
| Gold | 1507.10 | 1504.45 | 1516.05 | 1481.37 | 1516.65 | 9.55 | 0.63% |
《主要株式指数》
- S&P500,Nasdaqが史上最高値で高値引け
- 日本も4週続伸,2週連続でTOPIXが日経を上回る
- 日経は7連騰の火曜に23000円に到達,翌水曜に連騰がストップ
- EU離脱延期の英国FTSEは下落
📎 株式指数の乖離位置
11/1
| 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -0.19% | 25.95% | 5.78% | 7.57% | 14.11% |
| S&P500 | 0.00% | 30.70% | 8.11% | 9.90% | 15.46% |
| N225 | -6.53% | 20.59% | 6.97% | 4.17% | 8.17% |
- S&P500は高値更新の高値引け
- NYダウもほぼ高値に接近
《今週の出来事》
- 10/28 英国のEU離脱は来年1月末に延期決定
- 10/28 S%P500が史上最高値更新
- 10/29 日経がザラ場に23000円を超える
- 10/30 英国総選挙実施(12/12)が決まる
- 10/30 日立とホンダが自動車部品関連４社の合併を発表
- 10/30 FOMC：25bpの利下げを決定…予防的利下げ終了を示唆
- 10/31 トランプ大統領発言:FRB批判
💬 英国総選挙の結果とその影響はまったく読めない・・・
《日本のマーケット情報》
| 11/1 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 売買代金(兆) | 7.5 | 12.4 | 2.3 | 16.6(10-5W) | 7.7(8-3W) |
| 日経VI | 14.78-15.63 | 14.25-15.49 | 14.27 | 32.25(12/25) | 13.12(7/12) |
| 空売比率 | 40.1-43 | 37.9-48.9 | 39.3 | 51.5(8/5) | 37.9(10/31) |
| 日経PBR | 1.11-1.12 | 1.12-1.13 | 1.13 | 1.29(11/2) | 0.99(12/25) |
| 日経配当% | 2.09-2.11 | 2.07-2.09 | 2.09 | 2.40(12/25) | 2.03(11/8) |
| 新安値 | 3-6 | 1-8 | 8 | 1601(12/25) | - |
- 空売比率が40%割れ, 今週も海外投資家は買越か？
- 売買代金は週中に上昇,水曜に3兆超え
| 10月2週 | 10月2週 | 10月3週 | 10月4週 | Mome |
| 海外投資家(億) | 1,149 | 520 | 5,563 | 1,521 | 4週連続買越 |
| 先物 | -4,200 | -286 | 5,858 | 1,213 | 2週連続買越 |
| 合算 | -3,051 | 234 | 11,421 | 2,734 | 3週連続買越 |
- 2週連続で現物も先物も買越
《アメリカのマーケット情報》
| 11/1 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 2年債 | 1.58-1.62 | 1.53-1.64 | 1.55 | 2.97(11/8) | 1.39(10/3) |
| 10年債 | 1.76-1.8 | 1.69-1.84 | 1.71 | 3.24(11/8) | 1.47(8/27) |
| 30年債 | 2.25-2.29 | 2.17-2.33 | 2.19 | 3.46(11/2) | 1.93(8/28) |
| VIX | 12.65-14.46 | 12.3-13.22 | 12.30 | 36.07(12/24) | 12.01(4/12) |
| DJIA Vol. | 1,280 | 1,333 | 270 | 2,855(12-3W) | 1,096(7-3W) |
| DJIA配当% | 2.29-2.32 | 2.25-2.28 | 2.25 | 2.6(12/24) | 2.12(11/8) |
- 米国債利回りはFOMCから下落も金曜に上昇
- VIXはかなりの低レベル
《為替》
- ドル安傾向：FOMCから2日経って若干ドル安に振れてきた
- ドル円：FOMC利下げ直後に一旦107円台もすぐに108円台で大きくは動かない
- 高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安
💬 8月の$1=105円突入を考えるとFRB金利に対してちょっと為替の動きは合わないように思う。
《原油・金》
- 原油：先週の急騰から小幅な反落
- 金(Gold)：FOMC後から上昇傾向
💬 金(Gold)の動きで調整あるかと思ったんだけど。。。
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Healthcare | 3 | ▇▇▇▇▇▇▇3.1% |
| | IndustrialGoods | 4 | ▇▇▇▇▇2.3% |
| | Technology | 2 | ▇▇▇1.5% |
| | ConsumerGoods | 6 | ▇▇1.1% |
| | Financial | 4 | ▇▇0.9% |
| | Services | 5 | ▇0.7% |
| | Utilities | 3 | ▇0.3% |
| | BasicMaterials | 2 | 0.00% |
- 全セクター続伸
- Healthcare,IndustrialGoodsが強い
- ConsumerGoodsは6週,Servicesは5週続伸
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | PFE | 😊 | 4.41% |
| 2 | AAPL | 😊 | 3.75% |
| 3 | DOW | 😊 | 3.63% |
| DJIA | 😐 | 0.70% |
Loser
| 3 | WMT | 😐 | -1.19% |
| 2 | NKE | 😐 | -1.91% |
| 1 | CVX | 😐 | -2.07% |
- セクター関係なく動いた1週間
- NYダウ30の決算と株価の動き
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
- 生活必需品セクターの決算と株価の動き
- 今四半期決算は決算内容どおりに株価が反応している傾向
- AAAの動き…久々にチェック
| 11/1 | Price | Perf.W | 52W High | 52W Low |
| AAPL | 255.82 | 3.75% | 2.43% | 80.15% |
| AMZN | 1791.44 | 1.71% | -12.00% | 37.07% |
| GOOG | 1273.74 | 0.68% | -1.97% | 31.30% |
📍 AAPLの過去1年の決算と株価反応
- AAPLは決算好感で高値更新
📍 AMZNの過去1年の決算と株価反応
- AMZNは四半期連続でアナリスト予測を下回り下落
📍 GOOG(Alphabet)の過去1年の決算と株価反応
- 量子コンピュータ関連のニュースあり
- わたしの注目株から
- LVMH(MC.PA)から買収提案を受ける
- 決算好感,3年計画を発表
- 業績悪化の二社はようやくの決算好感で大反発
| ABBV | 😊 | 6.82% |
| PFE | 😊 | 4.41% |
| BMY | 😊 | 3.97% |
| GSK | 😊 | 3.31% |
| MRK | 😊 | 3.26% |
| JNJ | 😐 | 2.22% |
- PFE,MRK決算好感でヘルスケアはほぼ上昇
| K | 😊 | 4.58% |
| ADM | 😊 | 3.46% |
| CL | 😐 | -2.34% |
| CLX | 😐 | -2.88% |
| MO | 😭 | -3.72% |
| CHD | 😭 | -8.16% |
- 生活必需品は決算に応じて二極化
- Downgradeで反落
《日本株》
- わたしの注目株から
| 花王(4452) | 😊 | 4.53% |
| 資生堂(4911) | 😊 | 3.43% |
- 花王まずまずの決算で相場に乗る,資生堂も反応
| ドコモ(9437) | 😊 | 5.88% |
| KDDI(9433) | 😊 | 3.26% |
- ドコモの決算評価分かれるもマーケットは好感,KDDIも反応
| パナソニック(6752) | 😊 | 8.12% |
| ソニー(6758) | 😊 | 4.83% |
| キヤノン(7511) | 😐 | 1.21% |
- ソニーは好決算,半導体新工場は2021稼働
- パナとキヤノンは悪材料出尽くし感？
| ホンダ(7267) | 😐 | 0.15% |
| 日立(6501) | 😐 | -2.03% |
- 自動車部品子会社合併も親会社の株価反応は薄い
- 資源事業の不調で悪決算, 予定増配を縮小
- BAの悪影響が続く
| 武田薬品(4502) | 😊 | 4.28% |
| アステラス(4503) | 😊 | 4.16% |
| エーザイ(3402) | 😭 | -6.49% |
- 決算それぞれ反応もそれぞれ
- エーザイは急騰から反楽
| キーエンス(6758) | 😊 | 10.88% |
| 任天堂(7974) | 😊 | 12.99% |
- ハイテク,ゲームは相場に乗る
- キーエンスは新高値,株式分割&実質増配
- 好決算,公益にしては珍しい急騰
- 下方修正決算を嫌気
- ラグビーW杯効果？
- よくわからないけど下落
- 乱高下中,来週の決算に注目
チキンハート(ＣＨ)の動き
- 米国株
- 動かず
- 日本株
- 小売：売り → 約定 (Reduce)
- 化学：売り → 約定 (Reduce)
💬 予定したポジション調整はほぼ完了
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣💣]
- 原油の警戒モード [💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
- イベント
| Nov.04 | 日本休場,米国冬時間 |
| Nov.05 | 英国小売売上 |
| Nov.06 | 欧州小売売上 |
| Nov.07 | 英国政策金利 |
| Nov.08 | |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Nov.04 | | ED |
| Nov.05 | EMR,PPL | |
| Nov.06 | ES,TPR,Z74.SI | QCOM |
| Nov.07 | CNP | DIS |
| Nov.08 | | |
- 日本企業の主な決算発表予定
| Nov.04 | |
| Nov.05 | ホクト(1379),アサヒG(2502),三菱ガス(4182),NTT(9432),SB(9434) |
| Nov.06 | サッポロ(2501),味の素(2802),三菱商事(8058),SBG(9984) |
Nov.07
| キリン(2503),日清食品(2897),東レ(3402),楽天(4755),資生堂(4911) |
| アマダ(6113),トヨタ(7203),三菱地所(8802) |
Nov.08
| 大成建設(1801),明治(2269),雪印(2270),ダスキン(4665) |
| ブリヂストン(5108),ホンダ(7267),ユニチャーム(8113) |
💬 三菱商事(8058),資生堂(4911),アマダ(6113)に注目
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
➤FOMCの結果を受けて：マーケットの動きの整理と思うこと
➤ルイ・ヴィトン(MC.PA)がティファニー(TIF)を買収？
➤ドコモ(9437)のQ2.2020-3の決算発表：進捗好感で株価上昇
➤キヤノン(7751)のQ3.2019決算発表：恒例の下方修正
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