Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
NYは乱高下の末に4か月ぶりの続落,英国がEU離脱した一週間。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2020.01.27-01.31
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 23,827.18 | 23,427.90 | 23,463.89 | 22,892.95 | 23,205.18 | -622.00 | -2.61% |
| N225($) | 217.50 | 215.38 | 215.38 | 210.35 | 212.79 | -4.71 | -2.17% |
| TOPIX | 1,730.44 | 1,702.98 | 1,708.95 | 1,667.30 | 1,684.44 | -46.00 | -2.66% |
| DJIA | 28,989.73 | 28,542.49 | 28,944.24 | 28,169.53 | 28,256.03 | -733.70 | -2.53% |
| S&P500 | 3,295.47 | 3,247.16 | 3,293.47 | 3,214.68 | 3,225.52 | -69.95 | -2.12% |
| FTSE100 | 7,585.98 | 7,586.00 | 7,586.00 | 7,275.00 | 7,286.01 | -299.97 | -3.95% |
| DAX | 13,576.68 | 13,374.99 | 13,399.42 | 12,973.70 | 12,981.97 | -594.71 | -4.38% |
| SSE | 2,976.53 | | | | Close | | |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 109.24 | 108.89 | 109.26 | 108.31 | 108.33 | -0.91 | -0.83% |
| EURJPY | 120.42 | 120.13 | 120.42 | 119.77 | 120.21 | -0.21 | -0.17% |
| GBPJPY | 142.87 | 142.42 | 143.28 | 141.25 | 143.01 | 0.14 | 0.10% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 54.24 | 53.68 | 54.35 | 51.00 | 51.55 | -2.69 | -4.96% |
| Gold | 1571.45 | 1571.28 | 1590.53 | 1563.56 | 1589.69 | 18.24 | 1.16% |
《主要株式指数》
- NYダウ,S&P500ともに先週を超える下落率,週続落は昨年9月以来
- 日経も大幅続落,日米とも大型指数の方が下落
- EU離脱の欧州は英国FTSEよりもドイツDAXの方が下落
- 上海はウイルス影響で今週は全日市場閉鎖
📎 株式指数の乖離位置
1/31
| 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -3.80% | 30.14% | 5.24% | 9.22% | 14.42% |
| S&P500 | -3.36% | 37.46% | 8.29% | 13.04% | 17.90% |
| N225 | -5.08% | 22.46% | 5.60% | 5.42% | 7.77% |
💬 調整を確認するにはもうすこし下落してほしい。。。
《今週の出来事》
- 1/27 NY大幅下落
- 1/28 AAPL好決算
- 1/29 FOMC金利据え置き…新型コロナウイルスに言及
- 1/30 WHO新型コロナウイルスに緊急事態宣言→NY株価上昇
- 1/31 NY大幅下落
《日本のマーケット情報》
| 1/31 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆)
|
8.5
|
2.1
|
11.2
|
2.6
| 12.6(9-2W) |
| 6.3(12-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI
| 15.58 |
19.72
| 19.72 |
18.59
| 23.79(5/1) |
| 13.48 | 17.58 | 12.98(12/17) |
空売比率
| 44.90 |
46.1
| 46.1 |
41.4
| 51.5(8/5) |
| 39.80 | 41.4 | 36.3(12/17) |
日経PBR
| 1.18 |
1.15
| 1.15 |
1.14
| 1.18(1/20) |
| 1.16 | 1.13 | 1.01(8/27) |
日経配当%
| 2.04 |
2.08
| 2.10 |
2.09
| 2.36(8/26) |
| 2.01 | 2.08 | 1.99(12/13) |
新安値
| 34 |
78.0
| 87 |
28
| 692(8/6) |
| 4 | 23 | - |
- 日経VIが危険域へ,空売比率は目安となる45を日替わりで上下する展開
| 12月4週 | 1月1週 | 1月2週 | 1月3週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -726 | -454 | 751 | -714 | 2週ぶり売越 |
| 先物 | -543 | -2,519 | -3,602 | -814 | 5週連続売越 |
| 合算 | -1,269 | -2,973 | -2,851 | -1,528 | 4週連続売越 |
- 完全に売越モードに転じる…規模としてはまだ低い
《アメリカのマーケット情報》
| 1/31 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
F&G
|
62
|
-
|
-
|
44
| 96(11) |
| 11(1) |
DJIA Vol.
|
1,290
|
337
|
1,698
|
403
| 2,855(12-3W) |
| 1,096(7-3W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
DJIA配当%
| 2.20 |
2.23
| 2.27 |
2.27
| 2.60(12/24) |
| 2.17 | 2.21 | 2.16(4/30) |
VIX
| 14.56 |
18.23
| 18.84 |
18.84
| 36.07(12/24) |
| 12.85 | 15.49 | 11.54(11/26) |
2年債利回
| 1.53 |
1.44
| 1.46 |
1.31
| 2.55(3/1) |
| 1.49 | 1.31 | 1.31(1/31) |
10年債利回
| 1.77 |
1.61
| 1.65 |
1.50
| 2.75(3/1) |
| 1.68 | 1.5 | 1.47(8/27) |
30年債利回
| 2.23 |
2.06
| 2.1 |
1.99
| 3.12(3/1) |
| 2.13 | 1.99 | 1.93(8/28) |
- 週末VIXが一気に危険域,出来高も上昇,F&Gは中位
- 2年債利回りが急落で52週最低…逆イールド指摘にはまだ早い
《為替》
- 主要通貨間でドル安,$1=108円前半
- 高：ポンド＞円＞ユーロ＞ドル：安
- EU離脱の英国ポンドが一番高い
《原油・金》
- 原油：大幅続落,2週で12%超の暴落
- 金(Gold)：ほどほどに続伸
💬 わたしの思うところ
先週も触れたけど原油中心の動きで、大きなお金を動かす人たちに遊ばれてそうなマーケット。
ひとつのニュースをきっかけに材料とは逆にトラップが働き、しばらくすると謀ったように急激に巻き戻る展開。
木曜にWHOの緊急事態宣言から株価がいきなり上昇し、翌日は理由もなく大きく下げたあたりがいかにもな印象です。
また、原油は2週間で12%超下落しているにもかかわらず、サウジアラムコ(2222.SR)だけはほとんど変わらないというのも恣意的な怪しさ感じます。
これから始まるアメリカ大統領予備選のスーパーチューズデイと相まって、しばらくこんな感じのゲーム相場が続くのではないでしょうか
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| |
Utilities
| 4 | 0.2% |
| -1.3%▇▇▇ | 2 |
Services
| | |
| -2.0%▇▇ | 2 |
ConsumerGoods
| | |
| -2.0%▇▇ | 2 |
Financial
| | |
| -2.1%▇▇▇▇ | 2 | S&P500 | | |
| -2.5%▇▇▇▇▇ | 2 |
IndustrialGoods
| | |
| -2.7%▇▇▇▇▇ | 2 |
Healthcare
| | |
| -2.8%▇▇▇▇▇▇ | 1 |
Technology
| | |
| -5.7%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2 |
BasicMaterials
| | |
- Utilitiesのぞき全面安
- 原油大幅続落でBasicMaterialsは暴落
- Technology,ConsumerGoodsは10ぶりの下落
- 金融セクターの動き
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- マイナス幅を広げる下落もS&P500に先行しているわけではない
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | MSFT | 😊 | 3.14% |
| 2 | IBM | 😐 | 2.26% |
| 3 | MCD | 😐 | 1.29% |
| DJIA | 😐 | -2.53% |
Loser
| 3 | INTC | 😭 | -6.63% |
| 2 | UNH | 😭 | -6.95% |
| 1 | MMM | 😭 | -10.94% |
- MMMは決算嫌気と中国不安で暴落
- 決算傾向
📍 NYダウ採用銘柄 (- Jan.31)
📍 生活必需品セクター (Jan.31)
- 生活必需品セクターの方が安定した決算
- わたしの注目株から
| CVX | 😭 | -4.21% |
| BP | 😭 | -5.25% |
| XOM | 😭 | -6.33% |
| RDS-B | 😭 | -8.86% |
| 2222.SR | 😐 | -0.88% |
- 原油(WTI)価格が大幅続落(2週で-12.24%)
- 先週に続きサウジアラムコ(2222.SR)だけ値を保つ
| MMM | 😭 | -10.94% |
| GT | 😭 | -7.54% |
| CAT | 😭 | -6.43% |
| DOW | 😭 | -4.99% |
- コロナウイルスによる中国市場懸念が直撃
| TXN | 😭 | -7.56% |
| AMD | 😭 | -6.65% |
| INTC | 😭 | -6.63% |
| CSCO | 😭 | -5.40% |
- 半導体中心にハイテク大幅安
- 先週好決算のINTCも反落
- ヘルスケアの大手にも大幅安が目立つ
| AMZN | 😊 | 7.90% |
| MSFT | 😊 | 3.14% |
| AAPL | 😐 | -2.76% |
- 時価総額上位は好決算
- 火曜(AMC)発表のAAPLは週末まで続かず
| LMT | 😐 | -1.01% |
| BA | 😐 | -1.48% |
| UTX | 😐 | -1.95% |
| VZ | 😐 | -1.39% |
| T | 😐 | -2.29% |
- 防衛,通信は大崩れしていない
| CL | 😊 | 4.95% |
| MDLZ | 😊 | 4.16% |
| CHD | 😊 | 4.08% |
| KO | 😐 | 1.25% |
| UL | 😐 | 0.93% |
- 好決算のディフェンシブ銘柄は堅調
| LB | 😊 | 11.67% |
| MCD | 😐 | 1.29% |
| EL | 😭 | -4.96% |
| NKE | 😭 | -5.62% |
| SBUX | 😭 | -7.82% |
| UPS | 😭 | -11.26% |
- サービスはあいかわらず幅広い反応
- LBは"Victoria's Secret"事業売却の噂で上昇
- Q3-Q4決算連続好感,過去1年で4/5の好感率…立ち直り？
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser) [New]
Gainer
| 1 | アステラス(4503) | 😊 | 1.77% |
| 2 | 信越化学(4063) | 😐 | 0.75% |
| 3 | KDDI(9433) | 😐 | 0.25% |
| 日経平均 | 😐 | -2.61% |
Loser
| 3 | 日立(6501) | 😭 | -6.60% |
| 2 | キーエンス(6861) | 😭 | -6.65% |
| 1 | 任天堂(7974) | 😭 | -6.70% |
- 製造業の下落が一番大きい
- わたしの注目株から
- コロナウイルス対策関連銘柄は値を保つ
| 日清製粉(2002) | 😊 | 3.24% |
| 雪印(2270) | 😐 | 2.43% |
- 食品株は上昇,日清は昨年来安値から反発
| 任天堂(7974) | 😭 | -6.70% |
| キーエンス(6861) | 😭 | -6.65% |
| 日立(6501) | 😭 | -6.60% |
| 村田製作所(6981) | 😭 | -6.28% |
| アマダ(6113) | 😭 | -6.06% |
| キヤノン(7751) | 😭 | -5.48% |
| ホンダ(7267) | 😭 | -4.37% |
- 製造業が急落
| 資生堂(4911) | 😭 | -5.13% |
| 花王(4452) | 😭 | -3.53% |
| JR東日本(9020) | 😭 | -3.19% |
- コロナウイルス悪材料銘柄
| JAL(9201) | 😭 | -5.09% |
| ANA(9202) | 😭 | -3.49% |
| 東レ(3402) | 😭 | -4.20% |
- 航空関連下落,ANAとJALは昨年来安値
| KFC(9873) | 😭 | -6.98% |
| SBG(9984) | 😭 | -5.20% |
| 東京ガス(9531) | 😭 | -3.58% |
- なんでも落ちる,東京ガスも昨年来安値
| KDDI(9433) | 😐 | 0.25% |
| ドコモ(9437) | 😐 | -0.86% |
- 決算好感,ドコモは金曜反発,KDDIはADRで上昇
- 好決算逆行高,昨年来高値
- 4年ぶり赤字転落
チキンハート(ＣＨ)の動き
- 米国株
- 石油：買い → 約定
- 日本株
- 精密機器：買い → 出来ず
💬 わたしの投資計画
原油価格は材料以上に暴落気味と判断し、先週からエクソン・モービル(XOM)の買いを進めています。
動くのが一週早かったかなという感じなんですけど、あいかわらずセンスがないので仕方がないですね💦
他セクターもようやく背中が見えてきたように思いますが、もうすこし全体の下落を待っています。
📎 ＣＨの本気買いの目安
|
直近高値
| １段目：-7% | ２段目：-14% | ３段目：-21% | ４段目：-42% |
| 投資配分1 | 投資配分3 | 投資配分3 | 投資配分3 |
| DJIA | 1/17 | 29,373.62 | 27,317.47 | 25,261.31 | 23,205.16 | 17,036.70 |
| S&P500 | 1/22 | 3,337.77 | 3,104.13 | 2,870.48 | 2,636.84 | 1,935.91 |
| N225 | 1/17 | 24,115.95 | 22,427.83 | 20,739.72 | 19,051.60 | 13,987.25 |
（投資は自己責任で）
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
💬 原油(WTI)の$55がこの相場の転換目安と見ています。$55を安定して上抜けない限りは遊ばれると思う。。。
- イベント
| Feb.03 | |
| Feb.04 | |
| Feb.05 | 欧州小売売上高 |
| Feb.06 | |
| Feb.07 | 米国雇用統計 |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Feb.03 | | GOOG |
| Feb.04 | BP,CLX | AFL,DIS |
| Feb.05 | MRK | CINF,MET,QCOM |
| Feb.06 | BMY,EL,GT,K,PM,TSN | |
| Feb.07 | | |
- 日本企業の主な決算発表予定
| Feb.03 | ホクト(1379),パナソニック(6752),村田製作所(6981) |
Feb.04
| キッコマン(2801),花王(4452),武田(4502),ソニー(6758)) |
| 三井物産(8031),三菱UFJ(8306) |
Feb.05
| 帝人(3401),三菱ガス化学(4182),三井化学(4183),JTOWER(4485) |
| SUBARU(7270),三菱商事(8058) |
Feb.06
| JT(2914),三菱ケミ(4188),鳥居薬品(4551),富士F(4901),資生堂(4911) |
| 三菱重工(7011),トヨタ(7203),オリンパ(7733),NTT(9432),セコム(9735) |
Feb.07
| コムシス(1721),大成建設(1801),雪印(2270),日清オイリオ(2602) |
| 旭化成(3407),日本製紙(3863),ダスキン(4665),アマダ(6113) |
| ホンダ(7267),住友商事(8053),SB(9434) |
- 来週は日本企業の決算がピーク
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
➤３Ｍ(MMM)のQ4.2019決算発表：改革急務を露呈し株価大幅下落
➤ボーイング(BA)のQ4.2019決算発表：赤字転落＆ガイダンス未提示も株価上昇
➤ユニリーバ(UL)のQ4.2019決算発表：下振れ懸念を払拭して株価上昇
➤コカコーラ(KO)のQ4.2019決算発表：コメント無用の安定決算
➤キヤノン(7751)のQ4.2019決算発表：判断に迷う微妙なガイダンス
➤ドコモ(9437)とKDDI(9433)のQ3.2020-3決算発表：KDDIは追加増配
➤リセッション(景気後退)が無くても株価の調整局面は必ず来る
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