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2020-03-01

今週のマーケット(2020.02.24-02.28)：△MMM(-4.90%) - ●AXP(-18.52%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アメリカ壊れました。NYダウは史上最速の下落ペースで高値から15%近く転がり落ちています。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.02.24-02.28
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22523,386.7422,949.3722,950.2320,916.4021,142.96-2,243.78-9.59%
N225($)208.92206.99206.99192.46194.15-14.77-7.07%
TOPIX1,674.001,641.631,641.661,500.871,510.87-163.13-9.74%
DJIA28,992.4128,402.9328,402.9324,681.0125,409.36-3,583.05-12.36%
S&P5003,337.753,257.613,259.812,855.842,954.22-383.53-11.49%
FTSE1007,403.927,403.907,403.906,460.086,580.61-823.31-11.12%
DAX13,579.3313,231.3813,236.5811,724.1211,890.35-1,688.98-12.44%
SSE3,039.673,027.893,042.182,878.542,880.30-159.37-5.24%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY111.52111.26111.68107.51108.07-3.45-3.09%
EURJPY121.07120.31121.07118.37119.14-1.93-1.59%
GBPJPY144.49144.01144.62137.52138.47-6.02-4.17%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI53.3152.5152.5943.8845.26-8.05-15.10%
Gold1643.151643.001689.301563.121585.63-57.52-3.50%

《主要株式指数》
  • 米国と欧州はわずか一週間で10%超の記録的暴落
  • 日経大幅続落も欧米よりは小さい下落率
  • 週末の円高でドル建て日経との乖離は修正される
  • 新型ウイルス震源地の中国は下落率が一番小さい

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/28
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-14.07%17.03%-6.05%-2.30%2.08%
    S&P500-12.95%25.89%-2.04%2.77%7.08%
    N225-13.52%11.58%-4.51%-4.11%-2.25%
    - NYは3年線に接近,日経は3年線を割る

《今週の出来事》
  • 2/22 大統領予備選民主党ネバダ州は左派サンダース氏が大勝
  • 2/24 イタリアで新型ウイルス感染者急増
  • 2/24 NYダウ大幅安 -1031.61(-3.56%)
  • 2/25 日経225採用の224銘柄が下落 史上最多
  • 2/25 NYダウ連日の大幅安 -879.44(-3.15%)
  • 2/27 安倍首相 小中高に休校要請
  • 2/27 NYダウ史上最大の下げ幅 -1190.95(-4.42%)
  • 2/28 NYダウ７日続落 この日も一時-1000超安
  • 2/28 原油(WTI)が$43台に低下, ドル円は$1=107円台の円高

《日本のマーケット情報》
    2/28先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    10.3
    3.3
    13.5
    4.1
    		13.5(2-4W*)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		18.91
    24.4
    		42.81
    42.81
    		42.81(2/28)
    15.9624.4212.98(12/17)
    空売比率
    		45.8
    44.5
    		47.5
    47.5
    		51.5(8/5)
    42.544.536.3(12/17)
    日経PBR
    		1.13
    1.09
    		1.09
    1.02
    		1.18(1/20)
    1.121.021.01(8/27)
    日経配当%
    		2.12
    2.19
    		2.34
    2.34
    		2.36(8/26)
    2.092.191.99(12/13)
    新安値
    		122
    338.0
    		791
    791
    		791(2/28)
    60338-
    *2/24休場のため4日間データ
    - VI,新安値数は52Wで最悪
    - 週末VI(42.81)は2016.2.16(49.8)以来4年ぶりの高さ
    - PBR/配当%は昨夏のレベルに届いていない
    - 週の売買代金は4日間にも関わらず52W最高
    - 週末日量(4.1兆)は2018.5.31(4.4兆)以来の高さ

    2月1週2月1週2月2週2月3週Mome
    海外投資家(億)-2,4012,819-494-3532週連続売越
    先物-4,4974,121-176-2,1092週連続売越
    合算-6,8986,940-670-2,4622週連続売越
    - 2週連続売越,先物の売越が拡大

    💬 今週末の空売比率が50を超えていないので、2-4週(来週発表)はどうなっているか気になります。。。

《アメリカのマーケット情報》
    2/28先週週頭今週週末52W
    F&G
    44
    28
    		28
    10
    		96(11)
    1010(2-4W)
    DJIA Vol.
    1,094
    458
    3,034
    922
    		3034(2-4W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.21
    2.29
    		2.52
    2.52
    		2.52(2/28)
    2.182.292.11(2/12)
    VIX
    		17.08
    25.03
    		40.11
    40.11
    		40.11(2/28)
    14.3825.0311.54(11/26)
    2年債利回
    		1.42
    1.25
    		1.25
    0.95
    		2.55(3/1)
    1.320.950.95(2/28)
    10年債利回
    		1.56
    1.37
    		1.37
    1.15
    		2.75(3/1)
    1.471.151.15(2/28)
    30年債利回
    		2.01
    1.83
    		1.83
    1.68
    		3.12(3/1)
    1.911.681.68(2/28)
    - すべての指標が52Wで最悪
    - 2Y債利回りが一気に1%を割る
    - 週末VIX=40.11はクリスマスクラッシュ(36.07)を大幅に上回る
    - 週出来高は52W最高
    - 週末日量992Mはクリスマスクラッシュ(900M)を上回る

    ※参考：史上最高VIX=89.53 (2008.10.24:リーマンショック)

《為替》
  • 円高：先週の円売から一転円買 週末に一時$1=107台つける
  • 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：再び暴落,WTIは週末一時$43台
  • 金(Gold)：反落


💬 わたしの思うところ

猛烈に悲観一色に染まったマーケットでしたけど、悲観時ピークに見られる指標と出来高から一旦セリングクライマックスと見てもおかしくない領域に来ていると思います。

もちろん、反発があっても中長期的にはＷボトム、済まなければ二番底を試すと思うので、投入すべきキャッシュの配分計画をしっかり立てて臨みたいです。

来週のスーパーチューズデイとOPECが注目されるタイミングでしょうか。原油の反応を判断材料にします。



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  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -9.5%▇～▇2Technology
    -10.3%▇～▇▇▇2Healthcare
    -10.6%▇～▇▇▇2Services
    -11.4%▇～▇▇▇▇▇2ConsumerGoods
    -11.5%▇～▇▇▇▇▇2S&P500
    -11.7%▇～▇▇▇▇▇1Utilities
    -12.0%▇～▇▇▇▇▇▇2IndustrialGoods
    -12.1%▇～▇▇▇▇▇▇2Financial
    -12.8%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇2BasicMaterials

    - 全セクターで記録的な下落
    - Utilitiesが指数を超える下落

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
    - 金融セクターがS&P500より下落もこういう局面ではあまり参考にならない。。。

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MMM😭-4.90%
    2PFE😭-6.44%
    3VZ😭-6.94%
    DJIA😭-12.36%
    Loser
    		3DOW😭-16.34%
    2BA😭-16.73%
    1AXP😭-18.52%
    - 30銘柄すべてが大幅下落

  • NYダウ採用銘柄の決算傾向


    • - HD(2/25発表)で出揃う
    - 今四半期は半数以上の16銘柄(53%)が嫌気反応
    - 前四半期(右下)は9銘柄(30%)が嫌気反応）

    ※参考：前四半期


  • わたしの注目株から

    • KMB😭-7.19%
    GIS😭-9.12%
    PEP😭-9.48%
    UL😭-9.66%
    PG😭-10.63%
    KO😭-11.04%
    - 週末からついに生活必需品も下げ始める

    SO😭-12.51%
    D😭-12.53%
    ED😭-12.60%
    PPL😭-15.75%
    - 公益セクターの下落率が指数を超える

    GS😭-12.94%
    V😭-12.95%
    WFC😭-14.36%
    JPM😭-14.51%
    BAC😭-17.05%
    AXP😭-18.52%
    - 金融セクターの下落幅が拡大

    LMT😭-13.54%
    UTX😭-13.81%
    RTN😭-15.13%
    DOW😭-16.34%
    BA😭-16.73%
    - 防衛セクターも急落開始

    RDS-B😭-10.06%
    BP😭-11.51%
    XOM😭-13.01%
    CVX😭-14.37%
    - 原油の暴落止まらず

    DAL😭-20.29%
    UAL😭-21.05%
    AAL😭-31.52%
    - 航空会社の暴落続く,AALはS&P500のワースト

    AAPL😭-12.68%
    IBM😭-13.14%
    INTC😭-13.71%
    CSCO😭-13.75%
    - ハイテク主力は指数レベルの下落範囲

    MCD😭-10.05%
    SBUX😭-10.22%
    LVS😭-11.11%
    - 先に下落していたサービスセクターは指数よりも下落率は小さかった

    TIF😐-0.48%
    MC.PA😭-8.32%
    - TIFはLVMH(MC.PA)からの買収条件決定済で影響なし

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      ➤悲観相場の最高の避難先は買収を受けることが決まっていた銘柄かも？：レッドハット(RHT)ほか

    REGN😊10.27%
    QRVO😐2.43%
    - REGNは対新型ウイルスで米国保健省と提携

    🔔 S&P500採用で今週の上昇はわずか2銘柄


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1キヤノン(7751)😐-1.53%
    2JT(2914)😭-5.49%
    3三菱UFJ(8306)😭-6.07%
    日経平均😭-9.59%
    Loser
    		3JR東海(9022)😭-14.06%
    2三菱地所(8802)😭-15.02%
    1リクルート(6098)😭-16.27%
    - 30銘柄すべてが下落

  • わたしの注目株から

    • 長谷工(1808)😐-0.13%
    三菱地所(8802)😭-15.02%
    リクルート(6098)😭-16.27%
    - 不動産セクターは今週ワースト
    - 長谷工は増配,自社株買いで下落を抑える

    OLC(4661)😭-8.84%
    JR東海(9022)😭-14.06%
    KFC(9873)😭-15.75%
    - 旅行外食サービスは引き続き大幅続落
    - OLCは金曜に2週間施設閉鎖を発表し好感

    日清オイ(2602)😭-10.23%
    雪印(2270)😭-11.19%
    キッコーマン(2801)😭-12.72%
    アサヒGHD(2502)😭-13.54%
    -食料品で日経を超える下落が続出

    武田薬品(4502)😭-11.02%
    エーザイ(4523)😭-11.29%
    アステラス(4503)😭-11.30%
    第一三共(4568)😭-13.91%
    - 対新型ウイルスの材料がない医薬品は下落

    キヤノン(7751)😐-1.53%
    富士フイルム(4901)😐-2.53%
    ソニー(6758)😭-11.61%
    日立(6501)😭-12.95%
    パナソニック(6752)😭-13.77%
    - 製造業は大幅続落
    - キヤノンは対新型ウイルス事業と自社株買い
    - 富士フイルムは対新型ウイルス事業

    村田製作所(6981)😭-8.55%
    信越化学(4063)😭-11.70%
    - ハイテクは米国同様に日経挟む程度の下落

    🔔 東証一部で今週の上昇はわずか13銘柄

  チキンハート(ＣＨ)の動き


日米ともに"本気買い"を開始しています。

  • 米国株
    - 生活：買い → 約定
    - 公益：買い → 約定
    - 通信：買い → 約定
    - 化学：買い → 約定
    - 石油：買い → 約定
    - 情報：買い → 約定
    - ETF ：買い → 約定

  • 日本株
    - 通信：買い → 約定
    - 公益：買い → 約定
    - 機械：買い → 出来ず
    - 金融：買い → 出来ず

📍 チキンハート(ＣＨ)の本気買い目安
直近高値
１段目：-7%２段目：-14%３段目：-21%４段目：-42%
投資配分1投資配分3投資配分3投資配分3
DJIA2/1229,568.5727,498.7725,428.9723,359.1717,149.77
S&P5002/193,393.523,155.972,918.432,680.881,968.24
N2251/1724,115.9522,427.8320,739.7219,051.6013,987.25
- アメリカは一気に２段目に突入

💬 チキンハート(ＣＨ)が動く

木曜から久しぶりに夜更かし状態で臨んでいます。

場中、特別なニュースもないのに乱高下する銘柄も目立ち、アメリカ株がぽろぽろと掛かり始めました。

典型的なパニック現象でいろんな相場観が交錯していますが、ほとんどはそれぞれの "ポジショントーク" 。

答は後にならないとわからないし、わたしは最初に決めたとおりに動きます。

長期投資というスタンスから考えると、結局は残してある弾数(キャッシュ)の問題じゃないでしょうか。
  • 何発も弾が残っていれば「買い場だ！」と思う
  • 最後の弾となれば恐くて「様子見だ！」と思う
  • 弾が尽きれば絶望の中で「逃げろ！」と思う

ひとつ言えることは、大底で拾うのは無理、そしてその大底は一瞬で終わるということ。

（投資は自己責任で）


  来週の注目



  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 短期的な転換サインとしてはやっぱり原油に注目
    💬 OPECは悪い結論は出さないと期待
    💬 $1=106円台に来たらドル買いを検討

  • イベント
    Mar.02日本新車販売(2月)
    Mar.03
    		ファストリテ月次売上(2月)
    スーパーチューズデイ
    Mar.04EU小売売上高(1月)
    Mar.05OPEC
    Mar.06OPEC, 米国雇用統計(2月)

    💬 スーパーチューズデイの結果でどちらに振れるか注目

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.02
    Mar.03
    Mar.04CPB
    Mar.05
    Mar.06

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Mar.02
    Mar.03
    Mar.04
    Mar.05積水ハウス(1928)
    Mar.06


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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