2020-03-22

今週のマーケット(2020.03.16-03.20)：○DOW(+6.81%) - ●BA(-44.18%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

下落が止まらないNYダウは一時19000割れ、史上最高値からわずか一か月でトランプ相場の上昇分を消しました。。。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.03.16-03.20
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22517,431.0517,586.0817,785.7616,358.1916,552.83-878.22-5.04%
N225($)165.14173.54173.54149.82152.08-13.06-7.91%
TOPIX1,261.701,268.391,313.831,199.251,283.2221.521.71%
DJIA23,185.6220,917.5321,768.2818,917.4619,173.98-4,011.64-17.30%
S&P5002,711.022,508.592,562.982,295.562,304.92-406.10-14.98%
FTSE1005,366.115,366.105,419.304,898.805,190.78-175.33-3.27%
DAX9,232.088,728.489,201.078,255.658,928.95-303.13-3.28%
SSE2,887.432,897.302,898.032,646.802,745.62-141.81-4.91%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY107.96107.04111.50105.14110.752.792.58%
EURJPY119.88118.40119.50116.89118.53-1.35-1.13%
GBPJPY132.58131.27133.04123.99129.15-3.43-2.59%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI33.2533.2533.2920.0823.40-9.85-29.62%
Gold1529.711562.161575.481451.411498.70-31.01-2.03%

《主要株式指数》
  • NYはこの悲観相場期間で最大の週下落率を記録
  • NYダウは2016.11以来の19000割れ
  • 日欧の下落率は先週より縮小
  • TOPIXは主要指数で唯一の上昇

    • 💬 各国のCOVID-19感染者数の推移どおりに反応しているのかも

    📎 株式指数の乖離位置
    3/20
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-35.15%1.36%-28.65%-26.11%-23.08%
    S&P500-32.08%0.41%-23.38%-19.78%-16.63%
    N225-32.29%1.19%-24.63%-24.61%-23.38%
    - NYの3年線乖離拡大もリーマンショック時(-44.9%)にはまだまだ及ばず

《今週の出来事》
  • 3/16 FRBがFOMCを待たずに緊急利下げ-1%…アメリカはゼロ金利に
  • 3/16 日銀が年間ETF買付枠を12兆円に拡大することを発表
  • 3/16 NYダウがCB発動,史上最大の下げ幅-2,997.1(-12.93%)
  • 3/16 ボーイング(BA)が資金繰り悪化で公的支援を要請
  • 3/17 日経が2016.11以来の安値16378.94
  • 3/17 大統領予備選 IL/FLはバイデン勝利（OHは延期）
  • 3/18 米国1兆2000億ドルの経済対策を検討
  • 3/18 NYダウがザラ場CB発動,-1,338.46(-6.30%)
  • 3/19 WTIが18年ぶりの安値,$20割れ寸前
  • 3/19 イタリアのCOVID-19感染死者数が中国を超える
  • 3/19 米国CA州移動制限
  • 3/19 米大統領が原油対立のロシア,サウジ仲裁へ意思表明
  • 3/20 英銀緊急利下げ15bp
  • 3/20 為替 $1=110円をつける
  • 3/20 米国NY/IL州移動制限
  • 3/20 NYダウが2016.11以来の安値-913.21(-4.55%)

《日本のマーケット情報》
    3/20先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    18.8
    3.3
    16.3
    4.6
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		51.48
    60.7
    		60.67
    58.5
    		60.67(3/16)
    44.4356.1212.98(12/17)
    空売比率
    		51.7
    40.5
    		46.5
    41.0
    		52.1(3/6)
    40.040.536.3(12/17)
    日経PBR
    		0.94
    0.82
    		0.84
    0.84
    		1.18(1/20)
    0.840.820.82(3/16)
    日経配当%
    		2.86
    2.91
    		2.92
    2.92
    		2.92(3/19)
    2.522.891.99(12/13)
    新安値
    		1721
    173
    		782
    366.0
    		1721(3/12)
    19127-
    - 4日週の売買代金は日平均で4兆を超える最高レベル
    - VIはアメリカ同様月曜に最大,PBRも月曜が最低
    - 空売比率,新安値は先週から悪化はしていない

    2月4週3月1週3月1週3月2週Mome
    海外投資家(億)-353-3,656-1,535-6,7935週連続売越
    先物-2,109-11,188-9,630-3,0045週連続売越
    合算-2,462-14,844-11,165-9,7975週連続売越
    - 5週連続売越,3週連続1兆超売越

《アメリカのマーケット情報》
    3/20先週週頭今週週末52W
    F&G
    2-6
    3
    		8
    8
    		96(11)
    32(3/12)
    DJIA Vol.
    3,848
    775
    4,119
    880
    		4119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		3.08
    3.26
    		3.4
    3.40
    		3.40(3/20)
    2.573.052.11(2/12)
    VIX
    		75.47
    82.69
    		82.69
    66.04
    		82.69(3/16)
    47.3066.0411.54(11/26)
    2年債利回
    		0.54
    0.36
    		0.53
    0.32
    		2.55(19/3/1)
    0.390.320.32(3/20)
    10年債利回
    		0.96
    0.72
    		1.19
    0.84
    		2.75(19/3/1)
    0.540.720.54(3/9)
    30年債利回
    		1.59
    1.31
    		1.78
    1.47
    		3.12(19/3/1)
    1.031.311.03(3/9)
    - 週出来高は最大,VIXとF&Gは月曜がピーク
    - 米債利回りは2Y低下も10Y/30Yは上昇に転じる

    💣 NYダウの平均配当利回りが3.40%…減配リスクもそろそろ？

《為替》
  • 乱高下：$1=105～111円…先週より変動幅は小さい
  • 高：ドル＞ユーロ＞円＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：先週を超える暴落…18年ぶりの安値,WTI=$20
  • 金(Gold)：下落…先週よりは小さい下落幅

    • - 大統領の原油仲裁表明も反応は瞬間的で終わる
    - WTI$14を予想するアナリストも

💬 わたしの思うところ

想像以上にCOVID-19の感染被害が拡大して、まるで戦時中かのような様相を呈しています。

マーケットを見ると、良い材料に対する反応は一瞬で終わり逆に一層の下落を誘う始末。

一方で悪い材料には特に反応していない。明らかにおかしい動きと思ってもそれが現実。。。

強気派が苛立ちを見せ始め、弱気派はますますの下落を確信し息巻いている。

「これはリーマンショックを超える、10年に一度ではなく100年に一度のレベル」と囁く者も現れた。

プロも素人もポジショントークが目立ってきたので、過剰に振り回されないよう心がけたいです。

株式市場の歴史において、過去の大暴落は結局のところ"金融不安からの加熱感の崩壊"であり、"戦争"や"災害"そのものではない。

（投資は自己責任で）

P.S.
昨秋から日本株が先行する傾向が見られるので、目立たないけど今週上昇したTOPIXの来週に注目しています。


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -12.2%▇～▇▇5Technology
    -12.3%▇～▇▇2Healthcare
    -12.3%▇～▇▇5Services
    -13.9%▇～▇▇▇2ConsumerGoods
    -15.0%▇～▇▇▇▇2S&P500
    -15.8%▇～▇▇▇▇▇5BasicMaterials　
    -16.8%▇～▇▇▇▇▇▇2Utilities
    -19.2%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇5Financial
    -19.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇5IndustrialGoods　
    - Financialの悪化が深刻
    - 5週下落のTechnology,Servicesに下げ止まり感

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
    - 4週連続金融セクターがS&P500を下回る

    🔔 金融セクターの転換週がポイントになる

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1DOW😊6.81%
    2WBA😐0.50%
    3WMT😐-0.11%
    DJIA😭-17.30%
    Loser
    		3HD😭-26.02%
    2CVX😭-28.81%
    1BA😭-44.18%
    - 2銘柄でも上昇があることに驚き
    - 米国移動制限で優良銘柄HDも大幅下落

    💬 悲観相場が落ち着いたら銘柄入れ替えありそう。。。XOM,CVXあたり？

  • わたしの注目株から

    • BA😭-44.18%
    - Cash枯渇で公的支援を要請,大統領は前向きもマーケットの反応は薄い

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ボーイング(BA)のQ4.2019決算発表：赤字転落＆ガイダンス未提示も株価上昇

    LUV😭-22.63%
    AAL😭-27.46%
    UAL😭-41.16%
    DAL😭-44.34%
    - エアラインが危ないという報道が多発

    XOM😭-14.01%
    RDS-B😭-17.01%
    BP😭-21.56%
    CVX😭-28.81%
    - さすがに心配なレベルまで原油価格は下落
    - 大統領が対サウジ,ロシアへの介入を表明も悲観ムード

    DIS😭-16.13%
    V😭-16.49%
    MCD😭-16.57%
    SBUX😭-17.01%
    AXP😭-25.58%
    HD😭-26.02%
    LEG😭-26.51%
    - 米国主要州の移動制限でサービス関連一段安
    - 優良銘柄の代表格ホームデポ(HD)も大幅下落の波にのまれる

    ED😭-17.58%
    DUK😭-20.25%
    ES😭-22.81%
    PPL😭-28.26%
    - 移動制限で公益にも売りが走る

    CLX😊5.74%
    SJM😊1.09%
    GIS😐-0.21%
    - 生活必需品には特需期待
    - CLXはさすがに週後半息切れ？

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ゼネラル・ミルズ(GIS)のQ3.2020決算発表：特需の上方修正も慎重姿勢

    PEP😭-18.45%
    KO😭-20.98%
    - 業務用の売上減を懸念？

    AMZN😊3.42%
    WBA😐0.50%
    WMT😐-0.11%
    - 生活ストア,ドラッグストアは堅調

    DOW😊6.81%
    - 洗浄剤の特需？

    JPM😭-19.64%
    GS😭-21.88%
    - 銀行もなかなか下げが止まらない

    GILD😊3.55%
    ABBV😭-19.39%
    - COVID-19治療薬期待銘柄に明暗
    - ABBVの対HIV薬は効果なしとの報道

    💬 治療薬テーマでの深追いは恐いかも…

    MC.PA😐-1.24%
    TIF😐-1.95%
    - Tiffanyの決算はまずまずOK
    - LVMHが買収断念の噂が流れ一時的に株価急落する場面も


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1JR東海(9022)😊16.37%
    2ドコモ(9437)😊14.18%
    3JR東日本(9020)😊13.03%
    日経平均😭-5.04%
    Loser
    		3リクルート(6098)😭-14.30%
    2ファナック(6954)😭-15.29%
    1SBG(9984)😭-28.61%
    - JR二社が大幅反発で上位

  • わたしの注目株から

    • 🔔 日本株は上昇銘柄が多かった。

    ドコモ(9437)😊14.18%
    KDDI(9433)😊6.04%
    - 通信堅調
    - ドコモは17年9か月ぶりの高値

    雪印(2270)😊22.53%
    日清オイ(2602)😊14.52%
    キリン(2503)😊14.51%
    ホクト(1379)😊10.14%
    味の素(2802)😊3.14%
    日清製粉(2002)😐0.33%
    - アメリカ同様に特需期待の食品は堅調

    東京ガス(9531)😊8.15%
    沖縄電力(9511)😊7.27%
    北海道ガス(9534)😊7.01%
    - 公益堅調,配当取りの動きも

    JT(2914)😐-2.68%
    - 株主総会で配当維持の指針表明

    ユニチャーム(8113)😊16.54%
    花王(4452)😊11.32%
    資生堂(4911)😐-1.90%
    - 生活セクターに切り返しの兆し

    ANA(9202)😊23.26%
    JR東海(9022)😊16.37%
    JR東日本(9020)😊13.03%
    - 旅客輸送が反発
    - ANA減便で5000人休業

    トヨタ(7203)😊5.11%
    日産(7201)😐1.99%
    ホンダ(7267)😐-0.92%
    - 工場停止も株価は下げない

    東京海上(8766)😐-0.79%
    MS&AD(8725)😐-1.29%
    - 保険は一旦下げ止まる

    アステラス(4503)😭-5.54%
    武田薬品(4502)😭-6.01%
    エーザイ(4523)😭-10.60%
    - 医薬品は下落

    富士フイルム(4901)😊11.51%
    帝人(3401)😊4.75%
    - COVID-19治療期待銘柄は上昇

    任天堂(7974)😊12.07%
    キヤノン(7751)😊8.21%
    ソニー(6758)😐2.03%
    ブリヂストン(5108)😐-0.51%
    三菱重工(7011)😭-4.49%
    パナソニック(6752)😭-9.06%
    日立(6501)😭-11.16%
    - 製造業には格差

    東レ(3402)😭-10.63%
    - BAショック続く

    三菱地所(8802)😭-9.21%
    - 不動産は先週に続き大幅続落

    ファストリテ(9983)😭-13.07%
    ファナック(6954)😭-15.29%
    SBG(9984)😭-28.61%
    - 三兄弟がこれではTOPIX上昇も日経は下落する
    - SBGは子会社SBに時価総額抜かれる

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 生活：買い → 約定
    - 公益：買い → 約定
    - 防衛：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 通信：買い → 出来ず
    - 保険：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 出来ず

💬 今週は普通買いモード

NY州の外出禁止令で売られたコンソリデーテッド・エジソン(ED)と一段落ちのコカコーラ(KO)を購入

コンソリデーテッド・エジソン(ED)は初めての購入になります。

ずっとウォッチしていたのですが目安の利回りに来たので購入しました。長期でつき合っていきたい銘柄なので、チャンスがあれば買い増していきたいです。

日本では外食打撃で業務用の売上大幅減と思われたアサヒ(2502)とキリン(2503)が家庭用需要で逆に売上増となりました。清涼飲料水も同じ現象で売上の支えはあるかなとコカコーラ(KO)とペプシコ(PEP)に期待。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Mar.23
    Mar.24
    Mar.25日本外食売上(2),米国耐久財受注(2)
    Mar.26
    		英銀政策金利,英国小売売上(2)
    米国GDP(10-12)
    Mar.27　

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.23
    Mar.24NKE
    Mar.25PTR
    Mar.26
    Mar.27　

    - ナイキ(NKE)の12～2月期の決算に注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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