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2020-05-16

今週のマーケット(2020.05.11-05.15)：○MRK(+4.42%) - ●RTX(-10.12%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

欧米の下落率に対し日本は小幅で耐えた週でした。原油が三週連続の二桁急騰でWTIは$30近辺まで戻ってきました。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.05.11-05.15
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22520,179.0920,333.7320,534.8819,832.8820,037.47-141.62-0.70%
N225($)189.45189.99191.89184.80186.85-2.60-1.37%
TOPIX1,458.281,468.831,484.811,441.001,453.77-4.51-0.31%
DJIA24,331.3224,256.4524,382.0923,067.6423,685.42-645.90-2.65%
S&P5002,929.802,915.462,945.822,766.642,863.70-66.10-2.26%
FTSE1005,935.985,936.006,013.005,661.105,799.77-136.21-2.29%
DAX10,904.4810,948.2410,986.2210,160.8910,465.17-439.31-4.03%
SSE2,895.342,901.572,914.282,863.372,868.46-26.88-0.93%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY106.61106.49107.76106.49107.070.460.43%
EURJPY115.54115.30116.85115.26115.830.290.25%
GBPJPY132.22132.14133.19129.54129.55-2.67-2.02%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI26.1026.1029.7924.8129.793.6914.14%
Gold1700.601702.201751.721692.261741.0040.402.38%

《主要株式指数》
  • アメリカは火水に大きく下落し木金の反発も返しきれなかった
  • 日経は冴えない印象も月に直近高値を取り健闘した
  • 経済活動再開に動いたドイツが一番の下落

    • 📎 株式指数の乖離位置

    5/15
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-19.90%30.04%-10.33%-8.43%-5.47%
    S&P500-15.61%30.65%-4.19%-0.61%2.82%
    N225-18.04%22.49%-7.31%-7.95%-7.35%

《今週の出来事》
  • 5/11 日経ザラ場20,500に回復
  • 5/11 サウジが6月に単独減産(2002以来の低水準)を示唆
  • 5/12 トヨタが来期営業利益80%減の予測をザラ場発表
  • 5/12 トランプ大統領がマイナス金利を求める発言
  • 5/12 NYダウが大幅下落-457.21(-1.89%)
  • 5/13 NYダウが大幅続落-516.81(-2.17%)
  • 5/14 日本：都市圏除く39県で緊急事態宣言を解除
  • 5/14 日経が大幅下落-352.27(-1.74%)
  • 5/14 米失業保険継続受給者数：2283万(予想2500万,前回2237万）
  • 5/15 日経は20000守る…日銀ETF買いが入る

    • 🔔 アメリカの外出制限緩和は州によって異なる対応
    🔔 米中貿易問題が再燃の兆し

《日本のマーケット情報》
    5/15先週週頭今週週末52W

    売買代金(兆)

    4.5

    2.2

    10.7

    2.1
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    日経VI
    		34.15
    28.0
    		34.45
    32.1
    		60.67(3/16)
    30.3528.0112.98(12/17)

    空売比率
    		41.6
    39.9
    		43.7
    42.0
    		52.1(3/6)
    41.039.936.3(12/17)

    日経PBR
    		0.94
    1.0
    		0.97
    0.96
    		1.18(1/20)
    0.930.950.82(3/16)

    日経配当%
    		2.02
    1.9
    		1.86
    1.56
    		2.92(3/19)
    1.971.561.56(5/15)

    新安値
    		2
    0
    		3
    3
    		1721(3/12)
    00-
    - 減配企業続出で日経配当利回りが大幅下落
    - VI,空売比率は先週下落した水準からすこし悪化

    4月3週4月4週4月5週5月1週Mome
    海外投資家(億)-3,019-3,483-1,482-1,2064週連続売越
    先物-978-1,806636-7042週ぶり売越
    合算-3,997-5,289-846-1,91013週連続売越
    - 13週連続売越も売越幅は連休前から縮小

    💬 二日間のみで上昇の先週も結局売り越し

《アメリカのマーケット情報》
    5/1先週週頭今週週末52W

    F&G
    		45
    44
    		44
    39
    		96(11)
    40382(3/12)

    DJIA Vol.

    1,805

    352

    2,143

    491
    		4119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    VIX
    		35.97
    27.57
    		35.28
    31.89
    		82.69(3/16)
    27.9827.5711.54(11/26)

    2年債利回
    		0.18
    0.17
    		0.17
    0.14
    		2.41(19/4/16)
    0.140.140.14(5/15)

    10年債利回
    		0.70
    0.71
    		0.71
    0.64
    		2.59(19/4/22)
    0.630.620.54(3/9)

    30年債利回
    		1.40
    1.41
    		1.41
    1.33
    		2.99(19/4/22)
    1.271.291.03(3/9)
    - 2年債利回りが沈んだまま
    - VIX,F&Gは先週強気に向いた水準からすこし悪化

《為替》
  • ドル円は小幅な動き：$1=106円前半には割り込まず
  • 高：ドル＞ユーロ＞円＞ポンド：安

    • 💬 ポンド急落…EUとの通商交渉難航が原因とのことですが、本当のところはどうだか・・・

《原油・金》
  • 原油：WTI大きく続騰 $30に迫る
  • 金(Gold)：大きく上昇

    • 💬 金(Gold)の上昇はどうして？　気になるところです。


💬 わたしの思うところ

経済再開効果と感染再拡大の懸念の間でマーケットは強気になったり弱気になったりですね。

そういう意味では素直な上下動なのかもしれません。

ひところよりは変動幅は小さくなり、弱気を示す指標も落ちついてきたのも事実です。

原油(WTI)もとりあえず$30まで回復してわたし自身のチキン度も縮小しているかもしれません。

"普段買い"の再開に心が動く時こそ危ないのだけど。。。


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Healthcare
    2
    		▇▇0.86%
    -1.39%▇▇▇
    1
    		Services
    -1.40%▇▇▇
    1
    		Communication
    -1.60%▇▇▇
    1
    		ConsumerDF
    -1.83%▇▇▇▇
    1
    		Technology
    -2.26%▇▇▇▇▇1S&P500
    -3.06%▇▇▇▇▇▇
    1
    		Utilities
    -5.20%▇～▇▇▇▇▇▇
    1
    		Financial
    -5.82%▇～▇▇▇▇▇▇▇
    1
    		Industrials
    -6.93%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇
    1
    		Energy　
    - 米中問題で指数下落時に見られる傾向
    - Utilitiesの下落が目立った週

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1MRK😊4.42%
    2CSCO😐2.98%
    3WMT😐2.44%
    DJIA😐-2.26%

    Loser
    		3XOM😭-9.05%
    2BA😭-10.07%
    1RTX😭-10.12%
    - RTXが先週より悪化の二週連続ワースト
    - 格差が大きい週でした

  • NYダウの決算傾向

    * Change(%)はS&P500比
    - 未発表:HD,WMT

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * Change(%)はS&P500比
    - 未発表:HRL,CPB,SJM

  • わたしの注目株から

    • MMM😭-6.61%
    RTX😭-10.12%
    BA😭-10.07%
    GT😭-11.63%
    GE😭-12.72%
    - 米中貿易問題が再懸念材料に

    QCOM😭-5.95%
    TXN😭-5.88%
    AVGO😭-5.32%
    - 半導体にも影響

    LVS😭-12.13%
    DAL😭-15.54%
    UAL😭-21.64%
    UA😭-22.71%
    COTY😭-36.73%
    - 観光,ファッションは再び暴落
    - LVSは日本進出を断念

    TRV😭-7.22%
    GS😭-7.29%
    JPM😭-7.34%
    AXP😭-8.13%
    WFC😭-8.14%
    CINF😭-11.63%
    - 金融セクターが総崩れ
    - 配当王CINFが一か月で40%の暴落

    MKC😊8.50%
    GIS😊4.57%
    CPB😊4.43%
    PM😭-5.86%
    KO😭-6.18%
    ADM😭-6.24%
    - 生活必需品には珍しく格差があった週

    ABBV😊8.04%
    BMY😊4.98%
    MRK😊4.42%
    - 医薬品は堅調

    VZ😭-4.02%
    T😭-4.97%
    ED😭-5.15%
    SO😭-5.18%
    PPL😭-6.13%
    - 公益通信が売られる

    CVX😭-6.61%
    XOM😭-9.05%
    BP😭-9.20%
    RDS-B😭-10.71%
    - 原油急騰続く割には反応しない


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1第一三共(4568)😊8.80%
    2武田薬品(4502)😊7.39%
    3リクルート(6098)😊5.05%
    日経平均😐-0.70%

    Loser
    		3トヨタ(7203)😭-3.74%
    2アステラス(4503)😭-5.83%
    1三菱地所(8802)😭-11.31%
    - 医薬品が上位独占と思いきや下位にも医薬品

  • わたしの注目株から

    • KDDI(9433)😐-0.31%
    SB(9434)😐-2.30%
    ドコモ(9437)😐-2.62%
    NTT(9432)😭-3.72%
    - NTT,KDDI,SBは来期増配

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤KDDI(9433)のQ4.2020-03決算発表：増配と株主還元強化を示す

    NEC(6701)😊17.07%
    ソニー(6758)😐-1.19%
    - NECは好決算

    💣 過去の経験ではNECとか富士通にブームが来た時がIT期待買いの最終局面なんだけど。。。

    花王(4452)😐2.69%
    資生堂(4911)😐1.33%
    ユニチャーム(8113)😐0.97%
    - 資生堂は業績悪化で配当未定

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤資生堂(4911)のQ1.2020決算発表：急激な業績悪化で株価急落

    第一三共(4568)😊8.80%
    武田薬品(4502)😊7.39%
    アステラス(4503)😭-5.83%
    - 武田決算好感,来期配当は維持
    - アステラスは急落も来期増配

    森永乳業(2264)😊8.79%
    雪印(2270)😊4.52%
    日清製粉(2002)😭-7.21%
    日清オイ(2602)😭-7.46%
    カルビー(2229)😭-9.58%
    - 業績悪化不安だった乳業は好感,森永,雪印ともに年初来高値
    - 業績期待の食品は一旦売られる展開
    - 日清製粉は増配

    三菱ガス化学(4182)😊8.28%
    - 来期ガイダンス明示の決算を好感,配当維持

    ブリヂストン(5108)😭-3.48%
    三菱重工(7011)😭-5.10%
    - 決算嫌気,重工は来期-50%の減配

    三菱地所(8802)😭-11.31%
    - 来期予測を嫌気,今期追加増配も来期-24%の減配

    日産(7201)😊6.30%
    ホンダ(7267)😭-3.35%
    トヨタ(7203)😭-3.74%
    - トヨタが来期-80%の大幅減益を予測
    - 日産はなぜか反発

    伊藤忠商事(8001)😐0.95%
    三菱商事(8058)😐-0.83%
    三井物産(8031)😭-3.55%
    住友商事(8053)😭-4.76%
    - 総合商社の決算は食品系がまずまずの評価

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤大手総合商社：来期配当も死守の意思表示

    日本郵政(6178)😐2.79%
    三井住友F(8316)😐-1.95%
    三菱UFJ(8306)😭-3.65%
    - 郵政は来期中間無配
    - 三菱UFJはコロナ債600億を発行
    - 三井住友Fは今期追加増配

    🔔 週明けの動きに注意

    レナウン(3606)😊4.00%
    - 💣 5/15 TYO-AMC 民事再生法の適用を申請

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 保険：買い → 約定

  • 日本株
    - 動かず


💬 シンシナティ・ファイナンシャル(CINF)

以前からチェックしていた配当王のシンシナティF(CINF)を初めて購入してみました。

4/27の決算が嫌気されてから下落率が40%を超えてきたこと、決算以降は金融機関のDowngrade以外に新たな悪材料は出ていないこと、何より配当維持を表明したことから、これはさすがに売られすぎかなと思って買ってみました。追加購入は三段くらいで考えています。

有事の保険セクターはネガティブな印象を持たれがちで、今回のシンシナティF(CINF)も金融機関から最悪赤字転落まで予想されているようです。

しかしながら、100年前の世界大恐慌の時も意外に影響が少なかったのが保険セクターだったわけで、準備金や資産が流失する一方で有事収束後にそれを上回る新規契約の獲得が期待できるからだと思います。

最近では東日本大震災の後がそうでしたね。

（投資は自己責任で）



  📚 参考情報：東洋経済 - 政治・経済 - コロナショックの大波紋
      ➤｢世界大恐慌｣今だからこそ響く忌まわしい歴史

🔖 このブログ内の関連記事
  ➤保険セクター：災害発生時における株価の特徴的な動き

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 為替と米債券2Yが動き出すのがいつかに注意しています。

  • イベント
    May.18日本GDP
    May.19英国失業率(4),米国住宅着工(4)
    May.20訪日外国人客数(4)
    May.21
    May.22英国小売売上(4)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    　BMOAMC
    May.18
    May.19Z74,HD,WMT
    May.20LB
    May.21NGG,HRL
    May.22　

  • 日本企業の主な決算発表予定
    May.18テルモ(4543),コマツ(6301),SBG(9984)
    May.19三菱自動車(7211),ソニーF(8729)
    May.20アマダ(6113),MS&AD(8725),東京海上(8766)
    May.21
    May.22明治HD(2269),富士フイルム(4901)

    - 東京海上(8766)とMS&AD(8725)に注目（特に来期の配当）

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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