Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
米国のCOVID-19感染再拡大を背景にNYは大幅下落,日経は耐えた一週間。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2020.06.22-06.26
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 22,478.79 | 22,353.69 | 22,693.89 | 22,165.14 | 22,512.08 | 33.29 | 0.15% |
| N225($) | 210.36 | 209.25 | 212.56 | 207.09 | 210.30 | -0.06 | -0.03% |
| TOPIX | 1,582.80 | 1,577.00 | 1,597.23 | 1,556.36 | 1,577.37 | -5.43 | -0.34% |
| DJIA | 25,871.46 | 25,865.08 | 26,314.97 | 24,971.03 | 25,015.55 | -855.91 | -3.31% |
| S&P500 | 3,097.74 | 3,094.42 | 3,154.90 | 3,004.63 | 3,009.05 | -88.69 | -2.86% |
| FTSE100 | 6,292.60 | 6,292.60 | 6,342.20 | 6,029.30 | 6,159.30 | -133.30 | -2.12% |
| DAX | 12,330.76 | 12,194.48 | 12,616.12 | 11,957.31 | 12,089.39 | -241.37 | -1.96% |
| SSE | 2,967.63 | 2,966.90 | 2,983.44 | 2,949.85 | 2,979.55 | 11.92 | 0.40% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 106.84 | 106.76 | 107.45 | 106.07 | 107.19 | 0.35 | 0.33% |
| EURJPY | 119.43 | 119.42 | 121.10 | 119.31 | 120.25 | 0.82 | 0.69% |
| GBPJPY | 131.9 | 131.86 | 133.98 | 131.75 | 132.19 | 0.29 | 0.22% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 39.42 | 39.42 | 41.61 | 37.10 | 38.17 | -1.25 | -3.17% |
| Gold | 1743.13 | 1741.90 | 1779.38 | 1741.90 | 1769.90 | 26.77 | 1.54% |
《主要株式指数》
- Nasdaqは火曜に最高値更新するも先週同様に週末に10000割れ
- NYダウ,S&P500は下落,債券,コモディティもリスクオフ示す
- 日経は意外なほどアメリカに付き合わず頑張る,日々の変動幅も小さい
📎 株式指数の乖離位置
6/26
| 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -15.40% | 37.35% | -5.13% | -3.46% | -0.81% |
| S&P500 | -11.33% | 37.28% | -0.04% | 3.80% | 7.11% |
| N225 | -7.92% | 37.62% | 3.57% | 3.57% | 3.70% |
- NYダウ,S&P500は1年線と200日線を割り込む
《今週の出来事》
🔔 アメリカのCOVID-19感染が再拡大
- 6/22 アップル(AAPL)ガ最高値を更新
- 6/23 米国:ボルトン暴露本発売も株価に影響なし
- 6/23 ドイツ:北西部で再びロックダウン発動
- 6/24 NYダウが大幅安-710.16(-2.72%)
- 6/25 米国:失業保険継続受給者数：1952.2万人(前回：2054.4万人)
- 6/25 米国:FRBが銀行の株主配当に干渉
- 6/25 注目決算:ナイキ(NKE)は四半期赤字転落,マコーミック(MKC)は特需の好決算
- 6/26 NYダウが大幅安-730.05(-2.84%)
《日本のマーケット情報》
| 6/26 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆)
|
11.9
|
1.8
|
10.2
|
2.0
| 18.8(3-2W) |
| 6.3(12-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI
| 39.59 |
31.30
| 31.30 |
28.5
| 60.67(3/16) |
| 30.49 | 28.25 | 12.98(12/17) |
空売比率
| 44.5 |
38.7
| 43.0 |
39.0
| 52.1(3/6) |
| 38.1 | 37.2 | 35.4(6/3) |
日経PBR
| 1.10 |
1.08
| 1.09 |
1.08
| 1.18(1/20) |
| 1.05 | 1.07 | 0.82(3/16) |
日経配当%
| 1.97 |
2.00
| 2.02 |
2.00
| 2.92(3/19) |
| 1.86 | 1.98 | 1.39(5/19) |
新安値
| 3 |
2
| 6 |
2
| 1721(3/12) |
| 0 | 1 | - |
- 商いは薄く米国と比べると弱気に転じていない
| 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | 6月3週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -216 | 2,613 | -2,847 | -3,331 | 2週連続売越 |
| 先物 | 4,291 | 5,819 | 527 | 1,009 | 5週連続買越 |
| 合算 | 4,075 | 8,432 | -2,320 | -2,322 | 2週連続売越 |
- 二週連続売り越しも先物は買い越しを継続
《アメリカのマーケット情報》
| 6/26 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol.
|
2,287
|
351
|
2,214
|
640
| 4,119(3-3W) |
| 1,096(7-3W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G
| 53 |
53
| 53 |
45
| 96(19/11) |
| 51 | 45 | 2(3/12) |
VIX
| 35.12 |
31.77
| 34.73 |
34.73
| 82.69(3/16) |
| 32.94 | 31.37 | 11.54(19/11/26) |
2年債利回
| 0.2 |
0.19
| 0.19 |
0.17
| 1.93(19/6/11) |
| 0.19 | 0.17 | 0.14(5/15) |
10年債利回
| 0.75 |
0.71
| 0.71 |
0.64
| 2.15(19/6/10) |
| 0.69 | 0.64 | 0.54(3/9) |
30年債利回
| 1.53 |
1.46
| 1.49 |
1.37
| 2.66(19/7/11) |
| 1.46 | 1.37 | 1.03(3/9) |
- すべての値が弱気を示す＝リスクオフ
- ここのところ週末に出来高が上がる傾向がある
《為替》
- 気持ち円安
- 高：ユーロ＞ドル＞ポンド＞円：安
💣 為替だけまだ動いていない印象。。。
《原油・金》
💬 わたしの思うところ
アメリカは実経済の影響を再認識し、発表される指標や個別(NKEやMKC)の決算・材料には素直に反応してきたようです。
一頃の期待先行や材料と逆行する傾向は弱まっていて、来月から始まる次期決算とその反応にもこの流れが続くと読んでいます。
ハイテク中心のNasadaqがどこまで強くいられるかは一歩離れての見物。
COVID-19の感染再拡大については・・・もう当然の結果でしょう。（"波"とはウイルスではなく人が作り出すものだった。。。）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| -0.2% | 1 | Technology | | |
| -2.2%▇▇▇▇ | 1 | Services | | |
| -2.4%▇▇▇▇▇ | 1 | Healthcare | | |
| -2.9%▇▇▇▇▇▇ | 1 | S&P500 | | |
| -3.0%▇▇▇▇▇▇ | 3 | Utilities | | |
| -3.0%▇▇▇▇▇▇ | 1 | ConsumerDF | | |
| -3.7%▇▇▇▇▇▇▇ | 1 | Industrials | | |
| -4.1%▇▇▇▇▇▇▇▇ | 1 | Financial | | |
| -4.2%▇▇▇▇▇▇▇▇ | 1 | Communication | | |
| -5.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | Energy | | |
- 二週ぶりに全セクターが再び下落
- 金融セクターの動き
- 三週連続指数を下回る
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
💣 FRBによる干渉の影響もあったと思うけど一応下落の転換サイン
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | CSCO | 😐 | 2.18% |
| 2 | AAPL | 😐 | 1.12% |
| 3 | MSFT | 😐 | 0.60% |
| DJIA | 😭 | -3.31% |
Loser
| 3 | AXP | 😭 | -7.45% |
| 2 | RTX | 😭 | -8.92% |
| 1 | BA | 😭 | -9.10% |
- 銀行株より航空関連株の方が下落
- わたしの注目株から
| JPM | 😭 | -5.34% |
| GS | 😭 | -6.17% |
| AXP | 😭 | -7.45% |
| WFC | 😭 | -8.19% |
| BAC | 😭 | -8.32% |
- FRBが銀行に対し株主還元条件を干渉
| MKC | 😐 | 2.35% |
| PG | 😭 | -3.10% |
| KMB | 😭 | -4.91% |
| KO | 😭 | -5.32% |
| SJM | 😭 | -5.44% |
| K | 😭 | -5.78% |
| MO | 😭 | -6.14% |
| KHC | 😭 | -7.71% |
- MKCは特需の決算を好感
🔔 ディフェンシブ系は連れ安したここがチャンスかも。。。
| DRI | 😊 | 3.81% |
| MCD | 😭 | -3.66% |
| SBUX | 😭 | -5.08% |
- DRIは市場予測を上回る決算で好感される
- 外食主力は下落傾向
| GPS | 😊 | 13.23% |
| NKE | 😐 | -2.20% |
| LVS | 😭 | -8.18% |
| LEVI | 😭 | -8.51% |
| JWN | 😭 | -13.94% |
- NKE:Q2赤字転落
- 百貨店,アパレル,娯楽が急落
- GPSはKanye West提携で単独高
| RTX | 😭 | -8.92% |
| BA | 😭 | -9.10% |
| GE | 😭 | -9.37% |
| AAL | 😭 | -22.62% |
- 一番下げたのはやっぱり航空関連
- 原油反落の中でメジャーの下げ幅は意外と小さかった
| T | 😭 | -4.06% |
| GOOG | 😭 | -5.02% |
| VZ | 😭 | -5.34% |
| FB | 😭 | -9.51% |
- よくわからないけど通信サービスが売られる
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | アステラス(4503) | 😊 | 4.55% |
| 2 | KDDI(9433) | 😐 | 2.74% |
| 3 | NTT(9432) | 😐 | 1.33% |
| 日経平均 | 😐 | 0.15% |
Loser
| 3 | 任天堂(7974) | 😭 | -4.00% |
| 2 | JR東日本(9020) | 😭 | -4.01% |
| 1 | セブン&アイ(3382) | 😭 | -4.94% |
- コロナ鍋の特需銘柄が上位
- セブン&アイは今年4度目の最下位
- わたしの注目株から
🔔 どちらかというと個別の材料に反応した一週間
| 富士通(6702) | 😊 | 8.50% |
| NEC(6701) | 😊 | 5.60% |
| NTT(9432) | 😐 | 1.33% |
- "富岳"の富士通が年初来高値
- NTTが出資参加のNECも年初来高値
| オリンパス(7733) | 😊 | 10.42% |
| キヤノン(7751) | 😐 | 0.51% |
- オリンパスのデジカメ撤退を市場は好感
| 日立(6501) | 😐 | -1.18% |
| ファナック(6954) | 😐 | -1.35% |
| アマダ(6113) | 😭 | -4.12% |
| 三菱重工(7011) | 😭 | -5.24% |
- 迷走の重工は17年ぶりの安値に落ち込む
💬 三菱重工＝「腐っても鯛」:投資的には面白いタイミングがありそう。。。
| 東京エレ(8035) | 😊 | 6.13% |
| 信越化学(4063) | 😐 | 0.60% |
| キーエンス(6861) | 😐 | 0.49% |
| 村田製作所(6981) | 😐 | -0.64% |
- ハイテク主力では東京エレが上場来高値
- Q1増収増益,上場来高値を更新
| セブン&アイ(3382) | 😭 | -4.94% |
| ローソン(2651) | 😭 | -5.46% |
- コンビニは揃って売られる
| アステラス(4503) | 😊 | 4.55% |
| 第一三共(4568) | 😐 | 0.80% |
| 武田薬品(4502) | 😐 | -1.34% |
- 医薬品はアステラスが上昇
| JR東海(9022) | 😐 | -1.99% |
| JR東日本(9020) | 😭 | -4.01% |
- JRもまちまち,感染増の東日本が売られる？
| キリン(2503) | 😐 | -0.39% |
| アサヒGHD(2502) | 😭 | -5.20% |
- ビールはよくわからないけどアサヒが売られる
| 東京海上(8766) | 😐 | 1.04% |
| MS&AD(8725) | 😐 | -2.10% |
- 保険は週半ばに急落局面あり
- 株主総会で配当への消極姿勢を示す
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
- 米国株
- 公益：買い → 約定
- 生活：買い → 約定
- ETF ：買い → 約定
- 日本株
- 保険：買い → 約定
- 通信：買い → 出来ず
- 公益：買い → 出来ず
💬 普段買いを実施
あの3月から三ヶ月を経過したこと、配当金の再投資のこともあり、この下落タイミングで普段買いを実施しました。
新規銘柄の購入はありません。いつもながら面白くないディフェンシブ系の積立購入ばかりです。
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣💣]
- 原油の警戒モード [💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
- イベント
| Jun.29 | |
| Jun.30 | 日本失業率,英国GDP(改) |
| Jul.01 | |
| Jul.02 | 米国雇用統計,EU失業率 |
| Jul.03 | 米国休場 |
- 米国金曜休場なので雇用統計は木曜に発表
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Jun.29 | | |
| Jun.30 | CAG | FDX |
| Jul.01 | GIS | |
| Jul.02 | | |
| Jul.03 | | |
- ゼネラル・ミルズ(GIS)と物流のフェデックス(FDX)は注目！
- 日本企業の主な決算発表予定br />
| Jun.29 | |
| Jun.30 | ウェザーニューズ(4825) |
| Jul.01 | |
| Jul.02 | キユーピー(2809) |
| Jul.03 | |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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