今週のマーケット(2020.07.27-07.31)：○AAPL(+14.73%) - ●BA(-9.07%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

中国と関連するハイテク相場の一方でバリューは苦戦、日本は3月最終週以来の大幅下落。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.07.27-07.31

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	22,751.61	22,495.95	22,842.19	21,710.00	21,710.00	-1,041.61	-4.58%
N225($)	212.97	211.80	216.87	208.03	208.03	-4.94	-2.32%
TOPIX	1,572.96	1,556.81	1,583.76	1,496.06	1,496.06	-76.90	-4.89%
DJIA	26,469.89	26,447.67	26,625.46	25,992.28	26,428.32	-41.57	-0.16%
S&P500	3,215.63	3,219.84	3,272.17	3,214.25	3,271.12	55.49	1.73%
FTSE100	6,123.82	6,123.80	6,155.10	5,897.80	5,897.76	-226.06	-3.69%
DAX	12,838.06	12,865.75	12,936.01	12,253.92	12,313.36	-524.70	-4.09%
SSE	3,196.77	3,210.39	3,333.79	3,208.49	3,310.01	113.24	3.54%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	106.07	106.00	106.1	104.18	105.85	-0.22	-0.21%
EURJPY	123.67	123.43	125.20	123.01	124.69	1.02	0.82%
GBPJPY	135.72	135.58	139.20	135.14	138.51	2.79	2.06%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	41.24	41.24	41.91	38.74	40.44	-0.80	-1.94%
Gold	1885.79	1900.60	1984.22	1900.23	1974.90	89.11	4.73%

《主要株式指数》

• 上海強く、NYハイテクが追随して上昇
• NYバリュー,日本,欧州は大幅下落

📎 株式指数の乖離位置


7/31	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-10.62%	45.10%	0.49%	1.77%	4.18%
S&P500	-3.61%	49.24%	7.92%	12.09%	15.46%
N225	-11.20%	32.72%	-0.48%	-0.11%	-0.34%

- NYダウ,日経は再び下落の兆し

《今週の出来事》

💣 米中の領事館閉鎖合戦で政治リスクの緊張高まる


• 7/28 ドル円:104円台に突入
• 7/28 日経入れ替え:採用=JPX(8697),除外=ソニーF(8729)
• 7/28 キヤノン:33年ぶりの中間減配を発表
• 7/29 日本の日感染者1000人超え
• 7/30 米国:失業保険継続受給者数:1701.8万人(前回:1619.7万人)
• 7/30 米国:GDP(4-6)-32.9％(予想-34.5％)←(1-3)-5.0%
• 7/30 GAFA:GOOG除き増収増益の好決算
• 7/31 日経が大幅安-629.23(-2.82%)

《日本のマーケット情報》

7/31	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	5.5	2.1	11.0	2.7	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	22.48	22.70	25.96	26.0	60.67(3/16)
	20.78		21.73		12.98(12/17)
空売比率	40.7	37.4	42.7	41.4	52.1(3/6)
	37.1		37.4		35.4(6/3)
日経PBR	1.09	1.08	1.08	1.03	1.18(1/20)
	1.08		1.03		0.82(3/16)
日経配当%	2.09	2.10	2.20	2.20	2.92(3/19)
	2.08		2.10		1.39(5/19)
新安値	9	20	97	97	1721(3/12)
	5		13		-

- 新安値急増,PBR急降下中
- VI,空売比率は悲観値にはなく売買代金も日3兆に届かない状況で日経は3月最終週以来の下落率



	7月1週	7月2週	7月3週	7月4週	Mome
海外投資家(億)	-1,086	1,108	-620	849	2週ぶり買越
先物	401	1,583	3,474	-858	2週ぶり売越
合算	-685	2,691	2,854	-9	2週ぶり売越

* 7月3-4週を更新
- 現物は買い越し,先物との合計では拮抗

《アメリカのマーケット情報》

7/31	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,993	400	1,947	488	4,119(3-3W)
					1,096(7-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	67	66	66	65	96(19/11)
	62		61		2(3/12)
VIX	26.08	24.74	25.44	24.46	82.69(3/16)
	24.32		24.10		11.54(19/11/26)
2年債利回	0.15	0.14	0.14	0.10	1.91(19/7/11)
	0.14		0.10		0.10(7/31)
10年債利回	0.61	0.59	0.59	0.53	2.14(19/7/9)
	0.57		0.53		0.53(7/31)
30年債利回	1.31	1.25	1.25	1.19	2.66(19/7/11)
	1.23		1.19		1.03(3/9)

- 米国債2Y/10Yが最低水準に下落
- F&G,VIX強気方向は維持,出来高はじわりと上昇気配

《為替》

• ドル安：$1=104.18円まで一気に進むも105.85円まで急反発して終える
• ポンド＆ユーロ高
• 高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：WTI=$40維持も割れそうな場面も
• 金(Gold)：先週に続き強く上昇,8週続伸の史上最高値

💬 わたしの思うところ

中国と関連するハイテクだけが上昇してバリューは3月なみの下落ムード。

なんとなくITバブルの頃を思い出すような展開です、

GAFA四社の決算は確かに良かったけど、他のハイテクはついていけず減収減益も目立ち、赤字まであるのも事実です。

よく見ると、Nasdaqは先週の高値を超えられなかった。

ウイルス収束が見えて株価が下落したのがスペイン風邪の時だから、今回COVID-19でもその局面が来ると思うの。

金(Gold)の上昇に続いてついに為替が動きだし、米国債10Y利回りが急落して金融株が下がり始めた。8月は落ちる方に賭けて"本気買い"のチャンスを待ちます。

NYダウ,日経の高値から14%落ちが"本気買い"に動く目安。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.8%
  		Services	2	▇▇▇▇2.0%
  		S&P500	1	▇▇▇1.7%
  		Communication	1	▇▇▇1.4%
  		Utilities	3	▇0.6%
  		ConsumerDF	5	▇0.6%
  		Healthcare	1	0.2%
  		Industrials	1	0.0%
  -0.9%▇▇	1	Financial
  -4.1%▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Energy

  - ハイテクのみ強い相場,エネルギーは再び急落
  - 地味だけど生活必需品は5週連続上昇
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  💣 金融が指数と逆向きの下落転換で注意警戒
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	AAPL	😊	14.73%
  	2	PG	😊	4.10%
  	3	MRK	😊	4.07%
  DJIA			😐	-0.16%
  Loser	3	CVX	😭	-6.87%
  	2	RTX	😭	-8.68%
  	1	BA	😭	-9.07%

  - 今年AAPLは4度目のトップ,BAは7度目のワースト
  
  💬 今年のここまでを象徴する動きでした
  

• NYダウ30の決算傾向
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  * 未発表:CSCO,DIS,HD,WMT
  
  - 26社中10社がアナリスト予測と30%以上乖離
  
  
  呆れ
  アナリストの予測が外れすぎるにも程がある。NYダウ採用銘柄でよくもこれだけ外せるものかと。
  
  こんな予測で企業を格付けして結果株価を動かしているんだとしたら、アナリストなんていない方がいい。
  
  
  ※比較参考:>NYダウ30の前四半期
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  
  - 生活必需品は前四半期より右上に分布しています。
  
  
  ※比較参考:生活必需品セクターの前四半期
  
  
  

• わたしの注目株から

🔔 ハイテク相場でバリューは苦戦の一週間



AAPL	😊	14.73%
FB	😊	9.95%
AMZN	😊	5.18%
GOOG	😐	-1.91%

- 同日決算はGOOG除き増収増益
- AAPL,FBは一段高



INTC

😭

-5.65%

- ハイテクの流れに乗れず先週の決算嫌気から続落



XOM	😭	-3.11%
BP	😭	-3.88%
CVX	😭	-6.87%
RDS-B	😭	-7.49%

- エネルギー大幅下落の中,メジャーには格差
- XOMは決算で配当維持努力を明言
- RDS-BはQ連続の減配



CHD	😊	12.18%
CLX	😊	4.17%
PG	😊	4.10%
KMB	😊	3.19%
KO	😐	-2.58%

- PGの好決算に日用品全体が反応
- 食品はまちまち,KOは下落


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  ➤Ｐ＆Ｇ(PG)のQ4.2020決算発表：スッキリの好決算




GILD

😭

-5.58%

- 他社ワクチン好結果から下落傾向



MMM

😭

-5.86%

- 医療機器メーカーの特需は利益に反映せず


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  ➤３Ｍ(MMM)のQ2.2020決算発表：通期ガイダンスは今回も未提示




GT	😭	-7.02%
RTX	😭	-8.68%
BA	😭	-9.07%
GE	😭	-11.52%

- 製造業決算は軒並み苦戦



UPS

😊

20.63%

- 日本と違って米国物流は急騰



EL

😊

3.02%

- 日本と違って米国化粧品は上昇



LB

😊

27.20%

- 小売銘柄がS&P500トップ



CINF	😭	-6.37%
WFC	😭	-7.62%

- よくわからないけど金融の一部で激しい値動き

💣 金融のこういう動きが危ない兆し

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	第一三共(4568)	😊	10.02%
  	2	SBG(9984)	😐	1.59%
  	3	武田薬品(4502)	😐	-0.34%
  日経平均			😭	-4.58%
  Loser	3	JR東海(9022)	😭	-12.74%
  	2	ファナック(6954)	😭	-14.96%
  	1	キヤノン(7751)	😭	-21.07%

  - 上昇は二銘柄のみ,3月最終週以来の酷さ
  

• わたしの注目株から

🔔 嫌気決算にショック的な連れ安が目立った



キヤノン(7751)

😭

-21.07%

- 33年ぶりの中間減配,Core30でワースト


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  ➤キヤノン(7751)のQ2.2020-12決算発表：悲しい減配。。。




大東建託(1878)

😭

-18.50%

- 25年ぶりの減配



三菱重工(7011)	😭	-7.96%
日立(6501)	😭	-7.97%
ファナック(6954)	😭	-14.96%

- 製造業主力が総崩れ
- ファナック上期上方修正,ガイダンス提示も売られる
- 日立決算上方修正も売られる



トヨタ(7203)	😭	-7.61%
ホンダ(7267)	😭	-8.98%
日産(7201)	😭	-14.90%

- 決算嫌気の日産に決算前のトヨタ,ホンダが連れ安



花王(4452)	😭	-9.95%
資生堂(4911)	😭	-11.60%

- 花王決算は下方修正,化粧品苦戦で資生堂が連れ安



味の素(2802)	😊	10.63%
カルビー(2229)	😊	9.28%
日ハム(2282)	😊	6.32%
日清製粉(2002)	😊	3.13%

- 今週の上昇株は食品に多かった



第一三共(4568)

😊

10.02%

- AZNとの提携を発表



東電(9531)	😭	-11.95%
東京ガス(9531)	😭	-14.23%
J-POWER(9513)	😭	-15.54%

- 基幹公益が暴落,Downgrade



ANA(9202)	😭	-8.10%
JAL(9201)	😭	-10.20%
JR東日本(9020)	😭	-11.50%
JR東海(9022)	😭	-12.74%

- 旅客は赤字で先週を越える大幅続落



OLC(4661)

😭

-9.98%

- 赤字決算で急落



三菱UFJ(8306)	😭	-5.09%
みずほ(8411)	😭	-7.33%
三井住友F(8316)	😭	-7.71%

- メガバンク揃って下落



NEC(6701)	😐	-1.34%
富士通(6702)	😐	-1.74%
東京エレ(8035)	😐	-2.90%
村田製作所(6981)	😭	-3.31%
キーエンス(6861)	😭	-3.81%
信越化学(4063)	😭	-8.43%

- ハイテク決算は東京エレと富士通など増収増益はわずか,他は減収減益決算
- 流行りのNECは結局赤字



SBG(9984)	😐	1.59%
ソニー(6758)	😐	-2.23%
任天堂(7974)	😐	-2.60%
ファストリテ(9983)	😭	-4.76%

- 相場を支えられず
- SBGはアーム売却の噂出る



ドコモ(9437)	😐	-1.27%
KDDI(9433)	😐	-1.90%

- KDDI金曜AMCに好決算,ADR上昇
- ドコモは週明け月曜決算発表


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  ➤KDDI(9433)のQ1.2021-03決算発表：話題にならないけどしっかり

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《為替》

• ドル買いを実施

《株式》

• 米国株
  - 動かず

• 日本株
  - 公益：買い → 約定

💬 投資メモ

1. キヤノン(7751)についてはしばし静観、急な売りは考えていません。


2. J-POWER(9513)をさらに買い増し
   来週の決算も気になるけど個別には売られすぎと思ってここは攻める
   
   国の脱石炭の将来像には違和感あり…原発を動かしたいから言い出したのでは？

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 為替が動いたから原油にもちょっと注意

• イベント
  

  Aug.03	日本GDP(1-3改)
  Aug.04
  Aug.05	欧州小売売上(6)
  Aug.06	英中銀金利政策
  Aug.07	米国雇用統計(7)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Aug.03	CLX,TSN	LEG
  Aug.04	BP,EMR	DIS
  Aug.05	MRNA	MET
  Aug.06	BMY,Z74,CHL
  Aug.07

  
  💬 BPは配当を維持できるか注目

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Aug.03	ホクト(1379),キッコーマン(2801),エーザイ(4523)
  	三菱重工(7011),ドコモ(9437)
  Aug.04	三菱ケ(4188),アステラス(4503),ソニー(6758),三菱UFJ(8306),SB(9434)
  Aug.05	大成建設(1801),アサヒGHD(2502),日清食品(2897),帝人(34401)
  	ライオン(4912),ホンダ(7267),伊藤忠(8001),ユニチャーム(8113)
  	J-POWER(9513)
  Aug.06	日清オ(2602),J-オ(2613),三菱ガス化学(4182),テルモ(4543)
  	資生堂(4911),トヨタ(7203),ヤマハ発(7272),任天堂(7974)
  Aug.07	コムシス(1721),キリン(2503),東レ(3402),ダスキン(4665)
  	ブリヂストン(5108),アマダ(6113),日本郵政(6178),住友商事(8053)
  	MS&AD(8725),東京海上(8766),三菱地所(8802),KFC(9873)

  
  💬 ドコモ(9437)に期待も資生堂(4911)はかなり悪そう。。。あとは保険セクターに注目

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you