今週のマーケット(2020.09.07-09.11)：○CAT(+4.82%) - ●CRM(-8.25%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

原油安に動く中で米中は続落、日本はTOPIX主導で続伸、欧州は強く反発と三様の動きが見られました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.09.07-09.11

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	23,205.43	23,145.47	23,412.93	22,878.71	23,406.49	201.06	0.87%
N225($)	218.57	217.37	220.46	216.15	220.44	1.87	0.86%
TOPIX	1,616.60	1,613.18	1,636.64	1,593.89	1,636.64	20.04	1.24%
DJIA	28,133.31	27,925.23	28,206.21	27,447.08	27,665.64	-467.67	-1.66%
S&P500	3,426.96	3,371.88	3,425.55	3,310.47	3,340.97	-85.99	-2.51%
FTSE100	5,799.08	5,799.10	6,057.69	5,798.50	6,032.09	233.01	4.02%
DAX	12,842.66	12,931.40	13,297.71	12,856.55	13,202.84	360.18	2.80%
SSE	3,355.37	3,349.92	3,368.25	3,220.54	3,260.35	-95.02	-2.83%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	106.20	106.24	106.38	105.78	106.13	-0.07	-0.07%
EURJPY	125.73	125.86	126.46	124.41	125.72	-0.01	-0.01%
GBPJPY	141.02	140.67	140.99	135.57	135.78	-5.24	-3.72%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	39.42	39.42	39.57	36.15	37.30	-2.12	-5.38%
Gold	1932.80	1932.80	1966.53	1906.80	1939.40	6.60	0.34%

《主要株式指数》

• 続伸の日本は日経よりもTOPIXが強かった
• NYダウは連日$400を超える乱高下の末に続落
• S&P500はNYダウを超える続落,Nasdaqはさらに酷い続落

📎 株式指数の乖離位置


9/11	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-6.44%	51.90%	4.47%	6.03%	8.07%
S&P500	-6.89%	52.43%	8.28%	13.30%	16.44%
N225	-4.26%	43.09%	6.14%	7.55%	6.81%

《今週の出来事》

• 9/07 SBG(9984)のオプション取引が話題となる
• 9/08 アストラゼネカ(AZN)のワクチン副作用で最終治験が中断
• 9/08 NYダウが大幅安-632.41(-2.25%)
• 9/09 英国がEU合意を反故…アイルランド問題
• 9/09 LVMH(MC.PA)がティファニー(TIF)買収の撤回表明…米関税を理由に
• 9/09 NYダウが大幅高+439.58(+1.60%)
• 9/10 米国:失業保険継続受給者数:1338.5万人(前回:1325.4万人)
• 9/10 NYダウが大幅安-405.89(-1.45%)

《日本のマーケット情報》

9/11	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	9.6	1.9	11.0	2.6	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.13	23.78	24.56	20.6	60.67(3/16)
	22.12		20.64		12.98(12/17)
空売比率	42.3	41.5	43.4	43.4	52.1(3/6)
	37.3		41.4		35.4(6/3)
日経PBR	1.10	1.09	1.10	1.10	1.18(1/20)
	1.10		1.08		0.82(3/16)
日経配当%	1.96	1.95	1.95	1.92	2.92(3/19)
	1.93		1.92		1.39(5/19)
新安値	9	4	4	0	1721(3/12)
	1		0		-

- 火曜から出来高2兆円を確保
- 米国につきあわずVI低下の一方で空売比率は上昇



	8月2週	8月3週	8月4週	9月1週	Mome
海外投資家(億)	3,663	-298	-1,597	125	2週ぶり買越
先物	4,206	-212	2,472	-2,321	2週ぶり売越
合算	7,869	-510	875	-2,196	2週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

9/11	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	2,829	580	1,919	437	4,119(3-3W)
					1,094(2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	78	54	66	58	96(19/11)
	58		54		2(3/12)
VIX	33.6	31.46	31.46	26.87	82.69(3/16)
	26.12		26.87		11.54(19/11/26)
2年債利回	0.14	0.14	0.14	0.13	1.80(19/9/13)
	0.12		0.13		0.10(7/31)
10年債利回	0.72	0.68	0.70	0.66	1.94(19/11/8)
	0.63		0.66		0.50(8/04)
30年債利回	1.47	1.42	1.45	1.41	2.42(19/11/8)
	1.36		1.41		1.03(3/9)

- 株価が動いた割にはマーケットデータは先週値の範囲内

《為替》

• ポンド安
• 高：円≒ユーロ≒ドル＞ポンド：安

《原油・金》

• 原油：続落
• 金(Gold)：安定

💬 わたしの思うところ

GAFA,ハイテクの続落理由は「加熱感の調整」との見方が優勢の中、「資金がバリューに移動」とも言われているけど、NYのセクター別では全セクターが下落しているわけで、そんな簡単なものではないと思う。

再び動き出した原油、これがWTI=$40ラインの上で落ち着かない限りは不安定なマーケットが続くのではないかと見ています。

個人的にはこの程度の下落では本気買いにはまだまだ遠いです。個別に反応する銘柄を狙っていきます。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

🔔 月曜休場のため先週木曜切りの集計

• セクター別（数字は連続週）
  

  -0.5%▇	2	Industrials
  -1.1%▇▇	2	ConsumerDF
  -1.2%▇▇	2	Healthcare
  -1.8%▇▇▇▇	1	Utilities
  -2.4%▇▇▇▇▇	2	Financial
  -2.5%▇▇▇▇▇	2	S&P500
  -3.7%▇▇▇▇▇▇▇	2	Services
  -4.7%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Energy
  -4.9%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Communication
  -5.2%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Technology

  - バリューに資金移動とは言われているが結局全セクター下落
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CAT	😊	4.82%
  	2	NKE	😊	4.56%
  	3	DOW	😊	3.02%
  DJIA			😐	-1.66%
  Loser	3	WBA	😭	-6.44%
  	2	AAPL	😭	-7.35%
  	1	CRM	😭	-8.25%

  - 銘柄入替が裏目に出る
  - CAT,DOWは2週連続で上位
  

• わたしの注目株から



CAT	😊	4.82%
DOW	😊	3.02%

- 不気味なほどの堅調続く



MSFT	😭	-6.11%
ADBE	😭	-7.18%
AAPL	😭	-7.35%
GOOG	😭	-7.38%
AMZN	😭	-7.48%
CRM	😭	-8.25%

- GAFAハイテクは総崩れの続落



PG	😐	-0.09%
CL	😐	-1.18%
CLX	😐	-1.26%
KMB	😐	-2.46%
SJM	😭	-4.16%
WMT	😭	-5.42%
CPB	😭	-6.24%
K	😭	-6.43%
WBA	😭	-6.44%
GIS	😭	-7.04%

- コロナ特需の加工食品,スーパーが売られる


注目
💬 コロナ収束後も需要が見込まれる生活用品の下落は小さいことに注目！



UL

😊

3.66%

- よくわからないけどULは堅調



AZN

😭

-0.79%

- ワクチン治験中断も株価への影響は限定的



TPR	😊	9.79%
LEVI	😊	5.74%
NKE	😊	4.56%
MC.PA	😊	3.41%
TIF	😭	-6.84%

- アパレル,ファッション関連には買い
- LVMH(MC.PA)がTIF買収の撤回表明→訴訟合戦へ



BA

😭

-5.06%

- B787でまた問題



CVX	😭	-5.58%
XOM	😭	-5.65%

- 原油続落



TSLA

😭

-8.42%

- S&P500非採用のタイミングで株価暴落

💣 お怪我のないように・・・

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	ファナック(6954)	😊	9.13%
  	2	リクルート(6098)	😊	8.12%
  	3	JR東海(9022)	😊	8.08%
  日経平均			😐	0.87%
  Loser	3	三菱商事(8058)	😐	-2.20%
  	2	ホンダ(7267)	😭	-3.70%
  	1	SBG(9984)	😭	-7.48%

  - オプション取引で話題のSBGがワースト
  

• わたしの注目株から

💬 マーケット事情で上げ下げする銘柄が目立った一週間。。。



SB(9434)	😭	-4.42%
SBG(9984)	😭	-7.48%

- 米国調整でSBGは大幅安
- PO価格さぐりSB下落



アサヒGHD(2502)

😊

6.88%

- PO価格(3357円)決定後に反発



三井物産(8031)	😐	-1.20%
伊藤忠商事(8001)		-1.25%
三菱商事(8058)	😐	-2.20%
住友商事(8053)	😐	-2.89%

- バフェット参入の総合商社は一服



ファナック(6954)	😊	9.13%
アマダ(6113)	😊	7.45%
日立(6501)	😊	4.16%

- 機械株に買い
- ファナック,アマダにはUpgrade



ホンダ(7267)

😭

-3.70%

- GM提携での反応は薄く株価は下落



JR東海(9022)	😊	8.08%
ANA(9202)	😊	6.61%
JAL(9201)	😊	5.69%
JR東日本(9020)	😊	5.22%

- コロナ規制緩和が材料ならやり過ぎ感



第一三共(4568)	😊	5.82%
ブリヂストン(5108)	😊	3.90%

- Upgarde



キーエンス(6861)	😊	3.30%
東京エレ(8035)	😭	-6.64%

- この騰落差の理由はよくわからない



日清製粉(2002)

😊

4.17%

- よくわからないけど上昇



楽天(4755)

😊

19.27%

- なんなんでしょう、この過剰な爆騰は？
💬 もしかしてこれが菅銘柄？

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 通信：PO申込

💸 SB(9434)のPO
とりあえずディスカウント-5%で申し込んでおきました。受け渡しの株価次第で購入するかどうかを決定します。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

🔔 FOMCに注意

• イベント
  

  Sep.14	自民党総裁選
  Sep.15	FOMC,英国失業率(8)
  Sep.16	FOMC政策金利,米国小売売上(8)
  Sep.17	日銀金融政策,英中銀金融政策,米国住宅着工(8)
  Sep.18	訪日外国人客数(8),英国小売売上(8)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Sep.14
  Sep.15		ADBE,FDX
  Sep.16
  Sep.17
  Sep.18

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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