2020-10-31

今週のマーケット(2020.10.26-10.30)：▼VZ(-1.67%) - ●BA(-13.72%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

世界的株安週となりました。NYダウ30銘柄はすべて下落、耐えていた日経も週末に大幅下落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.10.26-10.30
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22523,516.5923,520.7823,572.6022,948.4722,977.13-539.46-2.29%
N225($)224.57224.93225.10220.51220.51-4.06-1.81%
TOPIX1,625.321,623.131,628.811,577.451,579.33-45.99-2.83%
DJIA28,335.5728,185.8228,185.8226,143.7726,501.60-1,833.97-6.47%
S&P5003,465.393,441.423,441.423,233.943,269.96-195.43-5.64%
FTSE1005,860.285,860.305,868.405,525.505,577.27-283.01-4.83%
DAX12,645.7512,303.4112,404.5111,450.0811,556.48-1,089.27-8.61%
SSE3,278.003,258.703,289.773,219.423,224.53-53.47-1.63%
CurrenciesCloseOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY104.68104.65105.05104.02104.64-0.04-0.04%
EURJPY124.15124.05124.20121.61121.88-2.27-1.83%
GBPJPY136.54136.62137.06134.40135.49-1.05-0.77%
OilCloseOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI39.7239.7239.8134.9535.72-4.00-10.07%
Gold1901.171906.601911.431860.001877.90-23.27-1.22%
《主要株式指数》
  • 世界的株安
  • 日経は金曜後場に急落
  • COVID-19再拡大のドイツは-8.61%の酷い落ち

    • 📎 株式指数の乖離位置
    10/30
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-10.37%45.50%-0.39%1.04%2.65%
    S&P500-8.87%49.19%4.21%9.46%12.51%
    N225-6.02%40.46%3.49%5.49%4.32%
     - NYダウは高値から10%落ち

《今週の出来事》
    🔔 大統領選前にマーケットは軟調悪化

  • 10/26 NYダウが大幅安-650.19(-2.29%)
  • 10/28 NYダウが大幅安-943.24(-3.43%)
  • 10/29 ECB:政策金利は据え置き
  • 10/29 米国:失業保険継続受給者数:775.6万(←前回:837.3万)
  • 10/30 日経が大幅安-354.81(-1.52%)
  • 10/30 Nasdaqが大幅安-274(-2.45%)

《日本のマーケット情報》
    10/30先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    8.7
    1.5
    10.2
    2.6
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.58
    23.19
    		30.45
    30.5
    		60.67(3/16)
    20.8323.1912.98(12/17)
    空売比率
    		41.3
    40.0
    		44.0
    41.7
    		52.1(3/6)
    37.739.335.4(6/3)
    日経PBR
    		1.11
    1.10
    		1.10
    1.07
    		1.18(1/20)
    1.101.070.82(3/16)
    日経配当%
    		1.95
    1.94
    		2.00
    2.00
    		2.92(3/19)
    1.931.941.39(5/19)
    新安値
    		18
    7
    		50
    50
    		1721(3/12)
    27-
     - 一定の出来高を伴いVIが再び上昇
    - 新安値の増加に要警戒

    9月5週10月1週10月2週10月3週Mome
    海外投資家(億)-5714,170696-263週ぶり売越
    先物-6,2001,701-2,725-7422週連続売越
    合算-6,7715,871-2,029-7682週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    10/30先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,687
    404
    2,189
    504
    		4,119(3-3W)
    1,094(2-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		69
    61
    		61
    		96(19/11)
    58332(3/12)
    VIX
    		29.35
    32.46
    		40.28
    38.02
    		82.69(3/16)
    27.5532.4611.54(19/11/26)
    2年債利回
    		0.15
    0.15
    		0.15
    0.15
    		1.67(19/11/8)
    0.140.140.10(7/31)
    10年債利回
    		0.86
    0.80
    		0.87
    0.87
    		1.94(19/11/8)
    0.770.760.50(8/04)
    30年債利回
    		1.68
    1.59
    		1.65
    1.65
    		2.42(19/11/8)
    1.561.551.03(3/9)
     - F&G急低下,VIXも一時40台に上昇
    - 米債10Y/30Yが売られる

《為替》
  • ユーロ安
  • ドル円：円高警戒ムードも104円半ばを行き来
  • 高：円≒ドル＞ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：大幅続落
  • 金(Gold)：下落


💬 わたしの思うところ

大統領選の行方、COVID-19感染の再拡大などなど、今週の世界的株安には様々な見解がありますが、わたしは原油の大幅安によるものだと思います。

株安に向う理由はいろいろあるけれど、株安の度合いは原油の触れ幅だということです。

さらに金(Gold)はともかくも債券という本来健康な局面であれば上昇するものまで一気に下落しています。

大統領選という大きなイベントまでなのか、そうでないのか・・・原油の動きは何かしらを教えてくれると思います。


大統領選そのものの行方などは予測せず、起こりえるシナリオごとに対処を考えておいた方が良さそうです。

いずれにしても十分なキャッシュだけは用意して、大統領選を待ちます。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -3.8%▇～▇▇1Communication
    -4.4%▇～▇▇▇1Utilities
    -5.3%▇～▇▇▇▇▇2Services
    -5.4%▇～▇▇▇▇▇3ConsumerDF
    -5.7%▇～▇▇▇▇▇2S&P500
    -5.7%▇～▇▇▇▇▇3Healthcare
    -5.8%▇～▇▇▇▇▇▇1Energy
    -6.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇1Financial
    -6.4%▇～▇▇▇▇▇▇▇2Industrials
    -6.6%▇～▇▇▇▇▇▇▇2Technology　
     - 3月以来の全セクター大幅下落

  • 金融セクターの動き




  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1VZ😐-1.67%
    2WMT😐-3.55%
    3PG😐-3.71%
    DJIA😭-6.47%
    Loser
    		3AXP😭-9.65%
    2WBA😭-10.52%
    1BA😭-13.72%
     - 30銘柄すべてマイナス…3月以来

  • NYダウ採用30銘柄の決算傾向



    * 未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,MCD,WMT

    • ※参考 前四半期(左下) / 前年同期(右下)
    　

🔖 このブログ内の関連記事
  ➤スリーエム(MMM)のQ3.2020決算発表：増収もコスト増の減益で株価は下落

  • 生活必需品セクターの決算傾向



    • ※参考 前四半期(左下) / 前年同期(右下)
    　

  • わたしの注目株から

    • 🔔 決算の内容に関わらずあれもこれも売られた

    GOOG😐-1.22%
    AMZN😭-5.25%
    AAPL😭-5.37%
    MSFT😭-6.36%
    FB😭-7.61%
    TWTR😭-18.00%
     - GAFA好決算も売りに押される

    V😭-8.23%
    CINF😭-8.60%
    AXP😭-9.65%
    AFL😭-10.30%
    TROW😭-14.48%
    BEN😭-19.25%
     - 金融サービスが下落,アセットは暴落のレベル

    GSK😭-5.30%
    JNJ😭-5.60%
    MRK😭-5.79%
    UNH😭-7.70%
    MDT😭-9.74%
    WBA😭-10.52%
     - ヘルスケア関連は幅広く下落

    RTX😭-13.19%
    BA😭-13.72%
    GT😭-24.73%
     - 製造業は決算内容とは無関係に売り浴びせ

    K😭-5.80%
    UL😭-7.32%
    MO😭-7.68%
    ADM😭-10.85%
     - ディフェンシブも嫌気売り目立つ

    TIF😊5.91%
    TPR😊3.73%
     - TIFはLVMHと再交渉合意
    - LVMHの業績回復でCOACHも連れ高？

  📚 情報元：Tiffany & Co.
      ➤Tiffany and LVMH Modify Merger Price


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ソニー(6758)😊10.92%
    2キヤノン(7751)😊4.05%
    3任天堂(7974)😊3.54%
    日経平均😐-2.29%
    Loser
    		3武田薬品(4502)😭-7.46%
    2JR東海(9022)😭-8.77%
    1三井物産(8031)😭-9.67%

  • わたしの注目株から

    • 🔔 製造業の上方修正には好反応

    ソニー(6758)😊10.92%
    キヤノン(7751)😊4.05%
    ファナック(6954)😐2.37%
     - 上方修正の決算は好感

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤キヤノン(7751)のQ3.2020-12決算発表：とりあえず踏みとどまる

    東京ガス(9531)😐2.47%
    関電工(1942)😭-4.04%
    関西電力(9503)😭-5.10%
    J-POWER(9513)😭-7.18%
     - 公益セクターに強い売り
    - 東ガスは上方修正を好感

    花王(4452)😐-2.84%
    キリン(2503)😭-4.40%
    ユニチャーム(8113)😭-5.32%
    資生堂(4911)😭-6.26%
    アサヒGHD(2502)😭-9.62%
     - 生活銘柄も軟調の週
    - 花王:減収減益

    三菱商事(8058)😭-5.37%
    住友商事(8053)😭-6.88%
    三井物産(8031)😭-9.67%
     - 物産の決算嫌気,総合商社は下落

    MS&AD(8725)😭-4.56%
    東京海上(8766)😭-4.68%
     - 保険が下落

    アステラス(4503)-3.27%
    武田薬品(4502)😭-7.46%
     - 武田:上方修正も株価は下落
    - アステラス:下方修正

    OLC(4661)😭-4.39%
    JR東日本(9020)😭-6.53%
    JR東海(9022)😭-8.77%
     - レジャー関連は軒並み中間赤字決算

    トヨタ(7203)😐-2.44%
    日立(6501)😭-4.05%
    ホンダ(7267)😭-5.62%
    三菱重工(7011)😭-5.72%
    ブリヂストン(5108)😭-6.30%
    アマダ(6113)😭-6.41%
     - 日立:増配
    - 重工:Q1に続き赤字
    - 決算待ちは様子見の軟調

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株（英国株）
    - 医薬品：買い → 約定
    - 食品：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 通信：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 約定
    - 精密：売り → 約定（損出し）
    - 商社：買い → 約定


💸 投資記録
医薬品は材料以上に売られていると思い、決算発表を終えたグラクソスミスクライン(GSK)をちょこっと買ってみました。

日本株はリバランス目的でキヤノン(7751)を一部売却し、三菱商事(8058)とJ-POWER(9513)を購入しました。

今月末の集計でKDDI(9433)のポートフォリオ保有率が10%となり、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)をわずかに抜いて首位となりました。

ドコモ(9437)資金の移動先のひとつ、NTT(9432)もトップ10に浮上しています。

新しいところでは関電工(1942)をウォッチしています。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Nov.02
    Nov.03米国大統領選
    Nov.04FOMC
    Nov.05FOMC,英銀金利,欧州小売売上(9)
    Nov.06米国雇用統計(10)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.02CLX,ELMDLZ
    Nov.03ES
    Nov.04MET,QCOM
    Nov.05BABA,BMY,D,GM,PPLED,MTD
    Nov.06HSY

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.02ホクト(1379),帝人(3401)
    Nov.03
    Nov.04J-オイ(2613),味の素(2802),三菱ケミ(4188),伊藤忠(8001),SB(9434)
    Nov.05
    		アサヒGHD(2502),キッコマン(2801),日本製紙(3863),エーザイ(4534)
    ライオン(4912),古河電工(5801),任天堂(7974),三菱商事(8058)
    Nov.06
    		キリン(2503),日清オイ(2602),日清食(2897),東レ(3402),旭化成('3407)
    トヨタ(7203),ホンダ(7267),住商(8053),ユニチャム(8113),NTT(9432)
    - ドコモ(9437)を吸収するNTT(9432)に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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