今週のマーケット(2020.11.30-12.04)：○WBA(+11.31%) - ●CRM(-8.79%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

いろいろなイベントが想定内の結果、株価は週ベースで小幅な上昇、NYは週末高値引けとなりました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.11.30-12.04

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	26,644.71	26,830.10	26,889.90	26,405.83	26,751.24	106.53	0.40%
N225($)	256.35	257.64	257.98	254.30	257.35	1.00	0.39%
TOPIX	1,786.52	1,789.92	1,790.30	1,753.92	1,775.94	-10.58	-0.59%
DJIA	29,910.37	29,854.51	30,218.26	29,463.64	30,218.26	307.89	1.03%
S&P500	3,638.35	3,634.18	3,699.20	3,594.39	3,699.12	60.77	1.67%
FTSE100	6,367.58	6,367.60	6,559.18	6,263.60	6,550.23	182.65	2.87%
DAX	13,335.68	13,270.51	13,455.11	13,223.93	13,298.96	-36.72	-0.28%
SSE	3,408.31	3,418.16	3,457.64	3,386.91	3,444.58	36.27	1.06%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	104.04	104.00	104.75	103.67	104.17	0.13	0.12%
EURJPY	124.46	124.43	126.68	124.30	126.22	1.76	1.41%
GBPJPY	138.51	138.65	140.70	138.29	139.90	1.39	1.00%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	45.54	45.54	46.66	43.94	46.11	0.57	1.25%
Gold	1787.50	1786.61	1848.21	1764.73	1838.21	50.71	2.84%

《主要株式指数》

• アメリカは三指数揃って史上最高値引け
• 日経5週続伸もTOPIXは5週ぶりに下落
• ブレグジット交渉難航の欧州は英FTSE上昇に対し独DAX下落

📎 株式指数の乖離位置


12/4	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	0.00%	65.91%	12.97%	14.30%	16.23%
S&P500	0.00%	68.77%	16.20%	22.08%	25.91%
N225	-0.52%	63.53%	19.23%	21.82%	20.91%

- NY,日経揃って高値を更新

《今週の出来事》

🔔 米国次期財務長官はイエレン氏に決定
🔔 ブレグジット交渉は年末までにまとまる見込みが後退


• 12/01 日経が大幅高+353.92(+1.34%)
• 12/01 東京ガス(9531):株主還元見直しに言及
• 12/02 日経が年初来高値を更新(26889.90)
• 12/03 米国:失業保険継続受給者数:552万(前回:607.1万人)
• 12/04 OPEC:減産合意
• 12/04 米国:雇用統計は市場予測に対しすこし弱い
• 12/04 アメリカ主要三指数が揃って史上最高値を更新

《日本のマーケット情報》

12/4	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.8	4.7	15.3	2.3	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	22.84	22.38	22.38	20.0	60.67(3/16)
	21.38		19.97		12.98(12/17)
空売比率	41.8	43.70	45.5	38.4	52.1(3/6)
	36.0		37.5		35.1(11/10)
日経PBR	1.20	1.18	1.19	1.18	1.20(11/27)
	1.19		1.18		0.82(3/16)
日経配当%	1.76	1.76	1.76	1.72	2.92(3/19)
	1.73		1.72		1.39(5/19)
新安値	16	30	30	10	1721(3/12)
	3		6		-

- VIが金曜に20を割る
- 売買代金は26営業日連続2兆円超え,月曜に3/13(4.8)以来の額



	11月1週	11月2週	11月3週	11月4週	Mome
海外投資家(億)	3,572	3,842	3,331	4,366	4週連続買越
先物	5,905	9,761	3,103	-745	4週ぶり売越
合算	9,477	13,603	6,434	3,621	4週連続買越

- 4週連続買越も先物は売越に転じる

《アメリカのマーケット情報》

12/4	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,320	551	2,126	356	4,119(3-3W)
					1,094(2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	92	88	89	89	96(19/11)
	77		85		2(3/12)
VIX	22.66	20.57	21.28	20.79	82.69(3/16)
	20.84		20.57		11.54(19/11/26)
2年債利回	0.16	0.15	0.17	0.15	1.67(19/11/8)
	0.15		0.15		0.10(7/31)
10年債利回	0.88	0.84	0.96	0.96	1.94(19/11/8)
	0.85		0.84		0.50(8/04)
30年債利回	1.62	1.56	1.74	1.74	2.42(19/11/8)
	1.55		1.56		1.03(3/9)

- VIXがコロナショック前以来の20割れ目前

《為替》

• 引き続きユーロ高：ドル円は動かず
• 高：ユーロ＞ポンド＞ドル≒円：安

《原油・金》

• 原油：続伸
• 金(Gold)：反発

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	5	▇▇▇▇▇▇▇3.5%
  		Technology	3	▇▇▇▇▇▇3.0%
  		Healthcare	2	▇▇▇▇▇2.6%
  		Financial	5	▇▇▇▇1.8%
  		S&P500	2	▇▇▇1.7%
  		Communication	2	▇▇▇1.5%
  		Industrials	5	▇▇0.8%
  		ConsumerDF	2	▇0.5%
  -0.7%▇	1	Services
  -1.6%▇▇▇	1	Utilities

  - Utilitiesから資金流出,EnergyとFinancialは5週連騰
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	WBA	😊	11.31%
  	2	INTC	😊	9.56%
  	3	BA	😊	7.49%
  DJIA			😐	1.03%
  Loser	3	MCD	😭	-3.48%
  	2	HD	😭	-4.35%
  	1	CRM	😭	-8.79%

  - 上下に開いた1週間
  - CRMは2週連続のワースト
  

• NYダウ採用銘柄の決算傾向
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  
  - ほとんどがマーケット予測を上回る決算
  


※参考:前四半期(左) / 昨年同期(右)
　

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  * Change(%)はS&P500比
  * 未発表:CPB(Dec.09)
  

• わたしの注目株から



CRM

😭

-8.79%

- スラック買収をマーケットは嫌気
- S&P500のワースト


💬 こういうのは買い場という見方も・・・


QCOM	😊	9.59%
INTC	😊	9.56%
AMD	😊	7.86%
- 半導体の雄が上昇


AAPL

😊

4.85%
- ちょっと反発


UL

😭

-3.37%
- ブレグジットの行方がそろそろ影響？


TSN	😊	7.85%
PM	😊	6.39%
- 低調な生活必需品の中で上昇


CINF	😊	6.62%
WFC	😊	3.83%
AXP	😊	3.69%
- 金融セクターは今週も堅調


BA

😊

7.49%
- 続伸


ED	😭	-3.16%
D	😭	-4.00%
- 公益から資金が逃げる展開


BP	😊	5.55%
RDS-B	😊	4.38%
- 石油メジャーは欧州の方が高い


MRNA	😊	20.07%
PFE	😊	8.35%
JNJ	😊	4.35%
AZN	😐	2.15%
- COVID-19ワクチン関連は差が出る


MCD	😭	-3.48%
HD	😭	-4.35%
- サービスセクターの主力に軟調銘柄


WBA

😊

11.31%
- よくわからないけど何かあった？

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	ホンダ(7267)	😊	5.14%
  	2	信越化学(4063)	😊	4.84%
  	3	武田薬品(4502)	😊	4.47%
  日経平均			😐	0.40%
  Loser	3	HOYA(7741)	😭	-8.45%
  	2	リクルート(6098)	😭	-9.88%
  	1	第一三共(4568)	😭	-10.99%

  - 第一三共は今年5回目のワースト…最多はSBGの6回
  

• わたしの注目株から



大阪ガス(9532)	😭	-4.35%
沖縄電力(9511)	😭	-5.86%
東京ガス(9531)	😭	-8.44%

- 公益売り続く
- 東京ガス:株主還元見直しに言及



アサヒGHD(2502)	😊	10.33%
キリン(2503)	😊	6.46%
雪印(2270)	😭	-4.99%

- ビールが大幅上昇
- よくわからないけど雪印は大幅下落



ユニチャーム(8113)

😭

-6.28%

- よくわからないけど下落



東レ(3402)	😊	9.49%
三菱ケミ(4188)	😊	6.53%
帝人(3401)	😊	5.09%
三菱ガス化学(4182)	😊	3.67%
信越化学(4063)	😊	4.84%

- 化学系が上昇



ホンダ(7267)	😊	5.14%
日産(7201)	😊	4.70%
トヨタ(7203)	😐	-0.98%

- ホンダがリストラ計画を発表
- トヨタは続落



キヤノン(7751)	😊	4.39%
アマダ(6113)	😊	4.22%
三菱重工(7011)	😊	3.15%

- 製造業堅調



武田薬品(4502)	😊	4.47%
アステラス(4503)	😭	-5.41%
第一三共(4568)	😭	-10.99%

- 医薬品は上下に分かれる



HOYA(7741)

😭

-8.45%

- 反落



リクルート(6098)

😭

-9.88%

- 大幅続落



東京ドーム(9681)	😊	30.08%
三井不動産(8801)	😐	-1.35%

- TOB価格の期待上げ

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 公益：買い → 出来ず


• 日本株
  - 公益：買い → 約定

💸 公益を買い場と判断しました。

（投資は自己責任で）

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💬 ドル円はいつ動くのだろうか。。。

• イベント
  

  Dec.07
  Dec.08	日本GDP(改),欧州GDP(確)
  Dec.09
  Dec.10	ECB政策金利,英国GDP(10)
  Dec.11

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Dec.07
  Dec.08
  Dec.09	CPB	ADBE
  Dec.10		AVGO
  Dec.11

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Dec.07	積水ハウス(1928)
  Dec.08
  Dec.09
  Dec.10
  Dec.11

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you