今週のマーケット(2021.01.25-01.29)：○WBA(+5.90%) - ●DOW(-9.74%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

週後半から世界的株安へ、原油はまだ動かず。ロビンフッターたちの動きも話題になった一週間。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.01.25-01.29

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,631.45	28,698.89	28,822.29	27,629.80	27,663.39	-968.06	-3.38%
N225($)	276.42	276.26	277.92	264.76	264.76	-11.66	-4.22%
TOPIX	1,856.64	1,862.88	1,863.22	1,808.26	1,808.78	-47.86	-2.58%
DJIA	30,996.98	30,989.85	31,121.42	29,856.30	29,982.62	-1,014.36	-3.27%
S&P500	3,841.47	3,851.68	3,870.90	3,694.12	3,714.24	-127.23	-3.31%
FTSE100	6,695.07	6,995.10	6,714.60	6,397.24	6,407.46	-287.61	-4.30%
DAX	13,873.97	13,943.96	13,946.85	13,310.95	13,432.87	-441.10	-3.18%
SSE	3,606.75	3,605.36	3,637.10	3,446.55	3,483.07	-123.68	-3.43%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	103.70	103.76	104.94	103.55	104.67	0.97	0.94%
EURJPY	126.22	126.29	127.34	125.59	127.05	0.83	0.66%
GBPJPY	141.96	141.98	143.95	141.28	143.40	1.44	1.01%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	52.06	52.06	53.55	51.84	52.17	0.11	0.21%
Gold	1854.80	1855.32	1875.61	1831.52	1846.69	-8.11	-0.44%

《主要株式指数》

• FOMC声明のタイミングで世界的株安始まる
• S&P500,Nasdaqは週前半に一応高値を取る

《今週の出来事》

💣 ロビンフッダーとヘッジファンドのやり合いが注目された。


• Jan.26 MSFT:史上最高売上の決算
• Jan.27 FOMC:経済鈍化に言及,ゼロ金利と量的緩和を維持
• Jan.27 NYダウが大幅安-633.87(-2.05%)
• Jan.27 AAPL:史上最高売上の決算
• Jan.28 日経が大幅安-437.79(-1.53%)
• Jan.28 米国GDP:74年ぶりの低水準
• Jan.28 NYダウ大幅高+300.19(+0.99%)…反発
• Jan.29 日経が大幅安-534.03(-1.89%)
• Jan.29 NYダウが大幅安-620.74(-2.03%)

《日本のマーケット情報》

1/29	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.0	2.1	15.0	3.2	18.8(20/3-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	24.29	20.90	28.63	28.63	60.67(20/3/16)
	21.20		20.90		13.20(20/1/17)
空売比率	39.1	38.30	50.2	41.8	52.1(20/3/6)
	34.9		37.1		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.26	1.26	1.26	1.21	1.26(1/23)
	1.24		1.21		0.82(20/3/16)
日経配当%	1.64	1.61	1.68	1.68	2.92(20/3/19)
	1.62		1.61		1.39(20/5/19)
新安値	7	2	7	7	1721(20/3/12)
	1		2		-

- 木曜に昨年3月以来の売買代金4.8兆円を記録
- 週後半にVIが一気に上昇



	12月5週	1月1週	1月2週	1月3週	Mome
海外投資家(億)	-74	3,647	2,614	-1,340	3週ぶり売越
先物	1,229	-1,527	-2,390	-1,029	3週連続売越
合算	1,155	2,120	224	-2,369	4週ぶり売越

- 今年最初の現物先物揃って売り越し

《アメリカのマーケット情報》

1/29	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,624	472	2,414	538	4,119(20/3-3W)
					1,094(20/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	74	68	68	38	92(20/11/27)
	63		38		2(20/3/12)
VIX	23.24	23.19	37.21	33.09	82.69(20/3/16)
	21.32		23.02		12.10(20/1/17)
2年債利回	0.13	0.11	0.12	0.11	1.58(20/1/13)
	0.12		0.11		0.10(20/7/31)
10年債利回	1.10	1.03	1.06	1.06	1.87(20/1/8)
	1.08		1.01		0.50(20/8/04)
30年債利回	1.87	1.79	1.83	1.83	2.36(20/1/8)
	1.82		1.77		1.03(20/3/9)

- F&Gは一気に弱気へ,VIXも上昇

《為替》

• ドル円：円安に振れるも株価ほどではない
• 高：ポンド＞ドル＞ユーロ＞円：安

《原油・金》

• 原油：+安定
• 金(Gold)：-安定

💬 わたしの思うところ

FOMC声明のタイミングで一気に世界的株安の流れになりました。

声明自体に新たな悲観や落ち度があったわけではないし、為替や原油はほとんど動いていません。

行き過ぎた株価だけがこのタイミングで巻き戻っていると見てもいいのだけど、大きなお金を動かす人たちがこの後どう出るか。やはり原油の動きに注目すべきだと思っています。

必要以上に株価が落ちてくるならチャンス、こういう時こそバフェットさんの姿勢を見習うべき。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  -1.8%▇▇▇▇	2	Utilities
  -2.2%▇▇▇▇	4	ConsumerDF
  -2.7%▇▇▇▇▇	1	Healthcare
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	1	S&P500
  -3.4%▇▇▇▇▇▇▇	1	Communication
  -3.4%▇▇▇▇▇▇▇	2	Technology
  -4.2%▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Services
  -4.2%▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Financial
  -4.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	3	Industrials
  -5.5%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Energy

  - 昨年10月以来の全セクター下落
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	WBA	😊	5.90%
  	2	MMM	😊	3.92%
  	3	MSFT	😐	2.66%
  DJIA			😭	-3.27%
  Loser	3	CVX	😭	-7.12%
  	2	AXP	😭	-7.83%
  	1	DOW	😭	-9.74%

• NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向と株価の動き
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  
  参考：前四半期
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の動き
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - 前四半期(右下)と比較すると株価の反応が弱い
  
  参考：前四半期
  
  
  

• わたしの注目株から



MSFT	😐	2.66%
AAPL	😭	-5.11%

- 過去最高売上の決算も反応は真逆



MMM

😊

3.92%

- Q決算が増収増益に転じる


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CAT	😭	-4.74%
LMT	😭	-5.31%
BA	😭	-5.56%
GT	😭	-7.86%

- 製造業は幅広く売られる



JPM	😭	-3.83%
GS	😭	-6.30%
TRV	😭	-6.54%
AXP	😭	-7.83%

- 金融は幅広く売られる



XOM	😭	-5.46%
BP	😭	-6.91%
CVX	😭	-7.12%

- 石油メジャーは揃って下落



AMGN	😭	-4.75%
MRK	😭	-4.83%
BMY	😭	-4.85%
AZN	😭	-4.98%
ABBV	😭	-7.56%

- 医薬品セクターは5週ぶりの下落
- MRK:COVID-19ワクチン開発から撤退



GIS	😊	3.81%
CLX	😊	3.51%
CPB	😊	3.28%

- 巣籠もりの生活必需品は逆行高



KMB	😐	-0.08%
JNJ	😐	-0.26%

- 好決算も株価の上昇は続かず


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ED

😐

2.83%

- NY電力は軽く反発



WBA	😊	5.90%
SBUX	😭	-6.83%

- WBA次期CEOにSBUXのCOO起用



AAL	😊	8.53%
NKE	😭	-4.64%
UAL	😭	-5.10%
LVS	😭	-11.24%

- サービス系売られるもAALの決算は好感される



GME

😊

399.92%

- 話題のやつ・・・

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	武田薬品(4502)	😊	3.09%
  	2	JR東海(9022)	😐	1.20%
  	3	ファナック(6954)	😐	1.09%
  日経平均			😭	-3.38%
  Loser	3	三井物産(8031)	😭	-5.97%
  	2	第一三共(4568)	😭	-6.01%
  	1	SBG(9984)	😭	-7.86%

• わたしの注目株から



キヤノン(7751)

😊

4.68%

- 収益改善の決算を好感


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MS&AD(8725)	😭	-4.18%
東京海上(8766)	😭	-5.35%

- 金融セクターでは保険の下落目立った



ソニー(6758)	😭	-4.10%
村田製作所(6981)	😭	-5.23%
任天堂(7974)	😭	-5.23%
信越化学(4063)	😭	-5.93%
SBG(9984)	😭	-7.86%
東京エレ(8035)	😭	-8.50%

- 日経を引っ張ってきた銘柄群が揃って下落
- 東京エレ,村田は好決算&上方修正も売り



ホンダ(7267)	😭	-3.05%
三菱重工(7011)	😭	-4.09%
トヨタ(7203)	😭	-4.70%

- 製造業は売られる



東芝(6502)

😊

15.25%

- 東証1部復帰



東レ(3402)	😭	-4.95%
三菱ガス化学(4182)	😭	-5.61%
ブリヂストン(5108)	😭	-5.66%

- 米国と同じく素材化学系が売られる



伊藤忠商事(8001)	😭	-4.63%
三井物産(8031)	😭	-5.97%

- 総合商社も下落



武田薬品(4502)	😊	3.09%
第一三共(4568)	😭	-6.01%

- 医薬品はまちまちも第一三共は売られる



OLC(4661)

😐

2.19%

- 赤字決算もここは買われた



日清製粉(2002)

😊

7.11%

- 米国と同じく食品は強い



花王(4452)	😐	-1.15%
資生堂(4911)	😭	-4.04%
ユニチャーム(8113)	😭	-4.53%

- この辺の銘柄が弱かった



NTT(9432)	😭	-3.02%
KDDI(9433)	😭	-5.09%

- 決算前の通信2社は売られる


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  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 出来ず
  - 製造：買い - 出来ず

💬 ありえない値で指値を続けています。たまに掛かるんですよ、これが・・・


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💣 原油が動きだすか要注意

• イベント
  

  Feb.01	EU失業率(12)
  Feb.02	EUGDP(速)
  Feb.03
  Feb.04	英銀金利,EU小売売上(12)
  Feb.05	米国雇用統計(1)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.01
  Feb.02	BABA,BP,PFE,XOM,UPS	AMGN,AMZN,GOOG
  Feb.03	GSK	AFL,MET,QCOM
  Feb.04	BMY,CLX,HSY,MRK,PM,UL	GILD
  Feb.05	EL

  
  💬 来週はユニリーバ(UL),グラクソ・スミスクライン(GSK),石油メジャーのBPなど欧州企業に注目。
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.01	任天堂(7974),みずほ(8411),JAL(9201),大阪ガス(9532)
  Feb.02	ホクト(1379),パナソニック(6752),三井住友F(8316)
  Feb.03	日清食(2897),三菱ケ(4188),花王(4452),エーザイ(4523),住電工(5802)
  	日立(6501),ソニー(6758),三井物産(8031),三菱商事(8058)
  Feb.04	キッコーマン(2801),三菱ガス化学(4182),武田(4502),三菱重工(7011)
  	伊藤忠(8001),住商(8053),三菱UFJ(8306),SB(9434)
  Feb.05	コムシス(1721),Jオイル(2613),日本製紙(3863),JTOWER(4485)
  	AGC(5201),日本製鉄(5401),NTT(9432),セコム(9735)

  
  💬 総合商社と花王(4452),NTT(9432)に注目。
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you