2021-03-06

今週のマーケット(2021.03.01-03.05)：○CVX(+9.00%) - ●CRM(-2.65%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

週中間に大幅安を記録し株安懸念が騒がれるも指数は先週比で上昇、大幅下落は一部のグロース株に集中したようです。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.03.01-03.05
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,966.0129,419.4529,996.3928,308.5728,864.32-101.69-0.35%
N225($)272.77276.52280.05262.56267.03-5.74-2.10%
TOPIX1,864.491,888.611,915.171,859.881,896.1831.691.70%
DJIA30,932.3731,065.9031,668.3430,547.5331,496.30563.931.82%
S&P5003,811.153,842.513,914.503,723.343,841.9430.790.81%
FTSE1006,483.436,483.406,710.806,483.406,630.52147.092.27%
DAX13,786.2913,962.4314,197.4913,868.2013,920.69134.400.97%
SSE3,509.083,531.483,577.623,456.673,501.99-7.09-0.20%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY106.50106.48108.64106.36108.361.861.75%
EURJPY128.58128.54129.63128.18129.070.490.38%
GBPJPY148.30148.38150.73148.11149.871.571.06%
CHFJPY117.19117.08117.44115.98116.33-0.86-0.73%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI61.5361.5366.3759.2766.264.737.69%
Gold1732.531734.291759.851687.461698.64-33.89-1.96%
 * 為替が動いたので今週はスイスフラン(CHF)を掲載

《主要株式指数》
  • 世界的株安懸念も主要指数はグローバルにほぼ上昇
  • 日経のマイナスはファストリ(9983)のスタンドプレー

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/5
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.60%72.93%15.06%15.75%19.02%
    S&P500-2.75%75.28%15.51%21.08%26.95%
    N225-6.02%76.45%22.00%26.09%27.82%
    Nasdaq-8.85%94.83%17.93%34.04%45.21%
     - Nasdaqは高値からの下落が7%を超える

《今週の出来事》
  • Mar.01 日経:大幅高+697.49(+2.41%)
  • Mar.03 Nasdaq:大幅安-361.04(-2.70%)
  • Mar.04 日経:大幅安-628.99(-2.13%)
  • Mar.04 FRB:パウエル講演に失望感
  • Mar.04 NYダウ：大幅安-345.95(-1.11%)
  • Mar.05 米国:雇用統計は予想を上回る改善
  • Mar.05 NYダウ：大幅高+572.16(+1.85%)

《日本のマーケット情報》
    3/5先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.3
    2.4
    13.2
    3.1
    		18.8(20/3-2W)
    8.1(20/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		28.30
    26.24
    		26.61
    26.61
    		60.67(20/3/16)
    23.7423.2313.20(20/1/17)
    空売比率
    		42.9
    41.20
    		43.6
    43.6
    		52.1(20/3/6)
    38.940.634.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.31
    1.29
    		1.30
    1.28
    		1.31(2/25)
    1.261.280.82(20/3/16)
    日経配当%
    		1.66
    1.63
    		1.66
    1.66
    		2.92(20/3/19)
    1.591.631.39(20/5/19)
    新安値
    		20
    3
    		12
    11
    		1721(20/3/12)
    43-
     - 売買代金は32日連続2兆超の商い
    - VIには目立った動きは出ず,先週の方が高かった

    2月1週2月2週2月3週2月4週Mome
    海外投資家(億)4,2153,451-382-3,8112週連続売越
    先物3,3751,183-127-1,9512週連続売越
    合算7,5904,634-509-5,7622週連続売越
     - 昨年9月5週以来の売り越し規模

《アメリカのマーケット情報》
    3/5先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,249
    385
    2,173
    505
    		4,119(20/3-3W)
    1,094(20/2-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		67
    67
    		67
    51
    		92(20/11/27)
    47462(20/3/12)
    VIX
    		28.89
    23.35
    		28.57
    24.66
    		82.69(20/3/16)
    21.3423.3519.97(21/2/12)
    2年債利回
    		0.17
    0.12
    		0.14
    0.14
    		0.90(20/3/2)
    0.110.120.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.52
    1.42
    		1.57
    1.57
    		1.57(21/3/5)
    1.341.390.50(20/8/04)
    30年債利回
    		2.29
    2.19
    		2.32
    2.30
    		2.32(21/3/4)
    2.152.191.03(20/3/9)
     - 米国債Y10/Y30利回りが52週最高…参考(20/1/8):Y10=1.87,Y30=2.36
    - F&Gは50を挟んでの動き,VIXも極端な上昇はない

《為替》
  • 円安：ドル円は$1=108円台半ばまで突入
  • 高：ドル＞ポンド＞ユーロ＞円(＞スイスフラン)：安

《原油・金》
  • 原油：急騰 WTI=$66台
  • 金(Gold)：続落


💬 わたしの思うところ

今週は株安懸念に包み込まれたけど、終わってみれば騒ぐほどの下落はないどころかバリュー株中心に上昇しました。

円安,原油高,金下落,債券安は平時ならリスクオンですよね。実際バリュー株は上昇したわけですから、バリュー投資、インカム投資の投資家にとっては資産増の週だったように思います。

債券利回りの急変動の気持ち悪さの分、株価が乱高下したというか、売りの仕掛け理由をFRBパウエルさんの発言に無理やり後付けした感も強いですよね。


ただ、バリューが買われ出した段階で本格調整の直前という見方はあると思う。

日銀株(8301)とか一部の銘柄が異常な動きを見せているのも不気味です。

引き続き『彼岸底』を疑いながら、主要指数の高値からの乖離に注目します。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy5▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇8.2%
    Financial1▇▇▇▇▇▇3.2%
    Industrials1▇▇▇▇2.2%
    Utilities1▇▇▇1.7%
    ConsumerDF1▇▇▇1.7%
    Communication1▇▇1.0%
    S&P5001▇▇0.8%
    -1.7%▇▇▇3Healthcare
    -2.7%▇▇▇▇▇3Technology
    -2.7%▇▇▇▇▇3Services
     - 原油高背景にEnergyは5週連続上昇

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CVX😊9.00%
    2AXP😊8.92%
    3DOW😊6.07%
    DJIA😐1.82%
    Loser
    		3WBA😐-1.52%
    2HD😐-1.87%
    1CRM😐-2.65%
     - CVXは2週連続トップ,CRMは2週連続ワースト
    - NYダウでは騒ぐほどの下落銘柄はなし

  • わたしの注目株から

    • XOM😊12.07%
    BP😊9.67%
    CVX😊9.00%
     - 石油メジャーは原油高に乗り続騰

    AXP😊8.92%
    CINF😊6.53%
    BAC😊6.40%
    TRV😊4.71%
    WFC😊3.48%
     - 米債利回り上昇で金融は堅調

    TSN😊7.45%
    SJM😊5.66%
    MDLZ😊4.55%
    UL😊3.76%
    KO😊3.67%
    GIS😊3.22%
     - 食料品が反発

    GT😊8.63%
    GE😊8.45%
    BA😊5.29%
    GM😊4.71%
    MMM😊3.28%
     - バリューの製造業が買われる
    GOOG😊3.52%
    IBM😊3.28%
    CSCO😊3.08%
    AAPL😊0.13%
    MSFT😐-0.34%
    AMZN😐-2.99%
     - ハイテク主力はまずまず

    T😊6.20%
    DOW😊6.07%
    GSK😊3.87%
     - 高利回り銘柄が上昇

    GPS😊9.46%
    LEVI😊3.46%
     - GPS:決算好感で押し返す

    PPL😊7.87%
    ED😊4.04%
    AWK😭-4.14%
     - 公益は反発
    - よくわからないけど水道は続落

    NVDA😭-9.14%
    TSLA😭-11.48%
    MRNA😭-14.61%
     - 要するにこういうところが下落しただけ


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1日立(6501)😊7.57%
    2ホンダ(7267)😊6.51%
    3セブン&アイ(3382)😊5.38%
    日経平均😐-0.35%
    Loser
    		3ファナック(6954)😐-2.07%
    2任天堂(7974)😭-4.20%
    1リクルート(6098)😭-6.63%

  • わたしの注目株から

    • SBG(9984)😐1.62%
    ファナック(6954)😐-2.07%
    任天堂(7974)😭-4.20%
    東京エレ(8035)😭-4.75%
    ファストリ(9983)😭-8.70%
     - 相場の主役はまちまちも続落目立つ
    - ファストリが場を荒らした一週間

    💣 ファストリ(9983)は単元変えないなら日経225から除外されたりして。。。

    日立(6501)😊7.57%
    ホンダ(7267)😊6.51%
    三菱重工(7011)😊6.45%
    ダイキン(6367)😊5.28%
    パナソニック(6752)😊5.13%
    日産(7201)😊5.13%
     - 製造業は幅広く上昇

    味の素(2802)😊5.55%
    雪印(2270)😊5.24%
    日清製粉(2002)😊4.67%
    日清オイ(2602)😊4.13%
    アサヒGHD(2502)😊3.45%
     - 食品反発

    ユニチャーム(8113)😊7.83%
    ライオン(4912)😊7.09%
    資生堂(4911)😐2.72%
    花王(4452)😐2.35%
     - 日用品反発

    武田薬品(4502)😊4.91%
    アステラス(4503)😊3.58%
     - 武田はMRNAワクチンの国内承認を担う

    関電工(1942)😊5.84%
    沖縄電力(9511)😊4.49%
    J-POWER(9513)😊3.46%
    関西電力(9503)😊3.25%
    北海道ガス(9534)😐2.73%
    東京ガス(9531)😐2.66%
     - 電力中心に公益関連が強かった

    伊藤忠商事(8001)😊5.08%
     - BRKのポートフォリオ上位に登場

    日本銀行(8301)😊57.14%
    リコー(7752)😊31.56%
    日立造船(7004)😊25.70%
     - よくわからないけどS高が目立った
    - 日銀…100%急騰の直後にS安
    - リコ…自社株買い発表
    - 造船…全固体電池開発のニュース

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬：買い - 出来ず
    - 生活：買い - 出来ず
    - 公益：買い - 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

💰 チキンハート(ＣＨ)の本気買い目安
直近高値
１段目：-7%２段目：-14%３段目：-21%４段目：-42%
投資配分1投資配分3投資配分3投資配分3
DJIA2/2432,009.6429,768.9727,528.2925,287.6218,565.59
S&P5002/163,950.433,673.903,397.373,120.842,291.25
N2252/1630,714.5228,564.5026,414.4924,264.4717,814.42
Nasdaq2/1614,175.1213,182.8612,190.6011,198.348,221.57

💸 投資計画

Nasdaqが高値から7%下落したので久々に確認

NYダウ,S&P500からは本気買いはまだ早いかな。



  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤]

    • 💬 基本的に"ドル買い"から入るので円安に動くなら為替は必要以上に注目しません

  • イベント
    Mar.08
    Mar.09日本GDP(改),欧州GDP(確)
    Mar.10
    Mar.11ECB政策金利
    Mar.12日本SQ,英国GDP

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.08
    Mar.09
    Mar.10CPB
    Mar.11
    Mar.12　

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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