今週のマーケット(2021.02.22-02.26)：○CVX(+4.38%) - ●CRM(-12.19%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米債利回りの急上昇を受けて週後半から世界的株安に動きました。為替は円安方向へ動いています。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.02.22-02.26

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	30,017.92	30,281.78	30,458.13	28,966.01	28,966.01	-1,051.91	-3.50%
N225($)	284.32	287.12	288.54	272.77	272.77	-11.55	-4.06%
TOPIX	1,928.95	1,947.35	1,952.86	1,864.49	1,864.49	-64.46	-3.34%
DJIA	31,494.32	31,381.12	32,009.64	30,911.37	30,932.37	-561.95	-1.78%
S&P500	3,906.71	3,885.55	3,928.65	3,789.54	3,811.15	-95.56	-2.45%
FTSE100	6,624.02	6,624.00	6,702.90	6,465.57	6,483.43	-140.59	-2.12%
DAX	13,993.23	13,858.56	14,051.01	13,664.71	13,786.29	-206.94	-1.48%
SSE	3,696.17	3,707.19	3,717.27	3,500.70	3,509.08	-187.09	-5.06%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	105.39	105.38	106.69	104.92	106.50	1.11	1.05%
EURJPY	127.71	127.65	129.97	127.50	128.58	0.87	0.68%
GBPJPY	147.54	147.66	150.44	147.40	148.30	0.76	0.52%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	58.93	58.93	63.79	58.86	61.53	2.60	4.41%
Gold	1783.35	1783.89	1816.04	1717.34	1732.53	-50.82	-2.85%

《主要株式指数》

• 日経,TOPIXは週末に1000を超える大幅安
• NYダウは一応史上最高値をつける
• 上海がひどい下落

📎 株式指数の乖離位置


2/26	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.37%	69.83%	13.45%	13.93%	17.06%
S&P500	-3.53%	73.88%	15.17%	20.51%	26.21%
N225	-5.69%	77.07%	23.24%	26.92%	28.55%
Nasdaq	-6.93%	98.94%	21.34%	37.62%	48.85%

* 暴落兆候あるのでNasdaqも掲載
- 今週はNYダウのみ高値を更新

《今週の出来事》

• Feb.24 日経が大幅安-484.33(-1.61%)
• Feb.24 JNJ:FDAが同社製ワクチンを承認へ
• Feb.24 FRB:政策金利の長期据え置きを示唆
• Feb.24 NYダウが大幅高+424.51(+1.35%)
• Feb.25 日経が大幅高+496.57(+1.67%)
• Feb.25 米債利回りが急上昇
• Feb.25 NYダウが大幅安-559.85(-1.75%)
• Feb.26 日経が大幅安-1,107.38(-3.67%)…日1000安は昨年3/13以来
• Feb.26 NYダウが大幅安-469.64(-1.50%)

《日本のマーケット情報》

2/26	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	13.5	2.4	12.3	3.6	18.8(20/3-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	24.42	24.95	28.30	28.30	60.67(20/3/16)
	22.39		23.74		13.20(20/1/17)
空売比率	40.5	38.90	42.9	42.9	52.1(20/3/6)
	33.8		38.9		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.32	1.31	1.31	1.26	1.31(2/25)
	1.30		1.26		0.82(20/3/16)
日経配当%	1.61	1.60	1.66	1.66	2.92(20/3/19)
	1.58		1.59		1.39(20/5/19)
新安値	9	4	20	20	1721(20/3/12)
	1		4		-

- 今週も週末に空売比率上昇



	1月4週	2月1週	2月2週	2月3週	Mome
海外投資家(億)	-748	4,215	3,451	-382	3週ぶり売越
先物	-1,474	3,375	1,183	-127	3週ぶり売越
合算	-2,222	7,590	4,634	-509	3週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

2/26	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,350	387	2,249	538	4,119(20/3-3W)
					1,094(20/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	71	56	67	47	92(20/11/27)
	66		47		2(20/3/12)
VIX	22.49	23.45	28.89	27.95	82.69(20/3/16)
	21.46		21.34		19.97(21/2/12)
2年債利回	0.12	0.11	0.17	0.13	0.90(20/3/2)
	0.10		0.11		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.34	1.36	1.52	1.41	1.52(21/2/25)
	1.27		1.34		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.13	2.17	2.29	2.15	2.29(21/2/25)
	2.04		2.15		1.03(20/3/9)

- 米国債Y10/Y30利回りが52週最高…参考(20/1/8):Y10=1.87,Y30=2.36

《為替》

• 円安
• 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》

• 原油：上昇
• 金(Gold)：下落

💬 わたしの思うところ

先週「31年ぶりの日経30000回復」と喜んだけど、あっという間に雰囲気変わりました。

金利据え置き方針のFRB声明(水曜)効果も続かず、米債利回りが急上昇したことが株安の引き金になったとの見方が有力です。


興味深いことがひとつあります。

米債利回りは12か月では最高なのだけど、13か月では全然低い。

この1か月の差がAIの判断に影響しているとか・・・


なんか、終わってみれば『節分高値、彼岸底』の展開でしょうか。

『彼岸底』を頭に入れて下落トレンドでの投資方針を立てたいところです。

彼岸越えても下落し続けたら焦ると思う。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	4	▇▇▇1.4%
  -0.9%▇▇	1	Industrials
  -1.0%▇▇	1	Financial
  -2.5%▇▇▇▇▇	2	S&P500
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	2	Communication
  -3.4%▇▇▇▇▇▇▇	2	Healthcare
  -4.0%▇▇▇▇▇▇▇▇	2	ConsumerDF
  -5.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇	3	Utilities
  -5.7%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Services
  -5.8%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Technology

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CVX	😊	4.38%
  	2	V	😊	3.74%
  	3	DIS	😐	2.93%
  DJIA			😐	-1.78%
  Loser	3	AAPL	😭	-6.63%
  	2	HD	😭	-7.62%
  	1	CRM	😭	-12.19%

  - ハイテクが下位
  

• NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向と株価の動き
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  * MCDはJan.28に発表済みでした。。。追加
  
  
  ※参考：前四半期(左) / 前年同期(右)
  　
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の動き
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  
  
  ※参考：前四半期(左) / 前年同期(右)
  　
  

• わたしの注目株から



PFE	😐	-2.76%
JNJ	😐	-2.77%
AZN	😭	-4.37%

- JNJのワクチン承認も医薬品は期待買いから現実売り？



SJM	😐	-1.55%
PG	😐	-2.82%
CLX	😭	-3.21%
UL	😭	-4.27%

- 堅調だった生活必需品銘柄も売られる展開


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CTB	😊	30.77%
GT	😊	20.98%

- GTがCTBを買収,両者急騰



GOOG	😭	-3.06%
INTC	😭	-3.54%
MSFT	😭	-3.56%
AMZN	😭	-4.83%
AAPL	😭	-6.63%
NVDA	😭	-8.12%
CRM	😭	-12.19%

- ハイテクは幅広く売られる
- NVDA,CRMは決算嫌気



ED	😭	-.3.71%
D	😭	-3.98%
SO	😭	-4.37%
PPL	😭	-5.38%
NGG	😭	-5.40%
AWK	😭	-9.43%

- 公益が幅広く売られる
- AWTの急落は珍しい



BP	😊	6.73%
CVX	😊	4.38%
XOM	😊	3.82%

- 原油高背景にメジャーは上昇



V	😊	3.74%
AXP	😐	2.70%
TRV	😐	-0.28%
JPM	😐	-0.57%
WFC	😭	-4.39%
IBN	😭	-4.49%

- 金融はまちまち,銀行は反落
- インド(IBN)も急落



AAL	😊	12.10%
LB	😊	8.60%
SBUX	😊	4.51%
MCD	😐	-2.87%
NKE	😭	-5.10%
WMT	😭	-6.09%
HD	😭	-7.62%

- サービスはまちまち
- エアラインは急騰

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三井物産(8031)	😊	4.09%
  	2	三菱商事(8058)	😐	2.02%
  	3	JR東海(9022)	😐	1.93%
  日経平均			😭	-3.50%
  Loser	3	HOYA(7741)	😭	-9.19%
  	2	ダイキン(6367)	😭	-9.66%
  	1	キーエンス(6861)	😭	-11.81%

  - 総合商社が上位,物産は2週連続トップ
  

• わたしの注目株から



三菱UFJ(8306)	😐	1.45%
三井住友F(8316)	😐	0.51%
みずほ(8411)	😐	0.19%

- 銀行は辛うじて＋で終える



花王(4452)	😭	-3.91%
ライオン(4912)	😭	-8.04%
ユニチャーム(8113)	😭	-12.08%

- 日用品に過剰な売り


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  ➤花王(4452)を購入




キッコーマン(2801)	😭	-6.02%
味の素(2802)	😭	-6.82%

- 食品主力も急落



JAL(9201)	😊	10.72%
JR東日本(9020)	😊	5.69%
ANA(9202)	😊	5.52%
JR東海(9022)	😐	1.93%

- アメリカ同様に旅客が急騰
- JR東海は下方修正



三井物産(8031)	😊	4.09%
三菱商事(8058)	😐	2.02%
住友商事(8053)	😐	0.85%
伊藤忠商事(8001)	😐	-1.34%

- 総合商社は頑張る



武田薬品(4502)	😭	-3.11%
エーザイ(4523)	😭	-4.46%
アステラス(4503)	😭	-7.00%
第一三共(4568)	😭	-8.90%

- アメリカ同様に医薬品が弱い



SBG(9984)	😭	-4.40%
任天堂(7974)	😭	-5.20%
ファナック(6954)	😭	-5.40%
ソニー(6758)	😭	-7.06%
村田製作所(6981)	😭	-7.19%
キーエンス(6861)	😭	-11.81%

- 相場の主役は軒並み下落

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬：買い - 約定
  - 生活：買い - 約定
  - 公益：買い - 出来ず


• 日本株
  - 生活：買い - 約定

💸 投資計画
先週届かなかったグラクソ・スミスクライン(GSK)が掛かりました。

英国株の下落が大きいようで、ユニリーバ(UL)を1年ぶりに買い増ししました。

日本では思い切って花王(4452)を買いました。

わたしは底を見ちゃうとその上で買えないタイプなので、『彼岸底』までちょびちょび買っていこうと思います。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Mar.01
  Mar.02	日本失業率(1)
  Mar.03
  Mar.04	EU失業率(1),EU小売売上(1)
  Mar.05	米国雇用統計(2)


💬 来週から3月です・・・

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Mar.01
  Mar.02	CPB
  Mar.03
  Mar.04		AVGO,GPS
  Mar.05

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Mar.01
  Mar.02
  Mar.03
  Mar.04	積水ハウス(1928)
  Mar.05

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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