今週のマーケット(2021.03.29-04.02)：○CRM(+6.46%) - ●TRV(-1.41%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アルケゴス損害で金融セクターが荒れた。スエズ運河は再開。米国経済政策をめぐり円安進む。S&P500は高値更新とごった煮の一週間。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.03.29-04.02

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	29,176.70	29,478.12	29,869.67	29,165.52	29,854.00	677.30	2.32%
N225($)	267.04	268.71	270.23	263.22	270.12	3.08	1.15%
TOPIX	1,984.16	2,004.11	2,005.75	1,953.83	1,971.62	-12.54	-0.63%
DJIA	33,072.88	33,087.55	33,173.77	32,905.13	33,153.21	80.33	0.24%
S&P500	3,974.54	3,969.31	4,020.63	3,943.25	4,019.87	45.33	1.14%
FTSE100	6,740.59	6,740.60	9,792.20	6,705.40	6,737.30	-3.29	-0.05%
DAX	14,748.94	14,809.80	15,110.92	14,756.04	15,107.17	358.23	2.43%
SSE	3,418.33	3,429.63	3,487.59	3,409.89	3,484.39	66.06	1.93%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	109.66	109.72	110.96	109.37	110.64	0.98	0.89%
EURJPY	129.28	129.37	130.31	128.83	130.12	0.84	0.65%
GBPJPY	151.09	151.32	153.20	150.58	153.02	1.93	1.28%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	60.80	60.80	62.25	58.88	61.25	0.45	0.74%
Gold	1730.90	1732.10	1739.19	1678.01	1734.82	3.92	0.23%

《主要株式指数》

• ハイテクとグロース反発,バリューは息切れ
• S&P500が史上最高値を更新
• 配当落ちの日本はTOPIX下落も日経は寄与度上位が引っ張って上昇
• ドイツ,上海が上昇

📎 株式指数の乖離位置


4/2	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.22%	82.02%	17.28%	20.65%	24.22%
S&P500	-0.02%	83.40%	16.94%	24.99%	31.36%
N225	-2.80%	82.50%	21.51%	28.62%	30.96%

《今週の出来事》

• Mar.29 アルケゴス損害が表面化
• Mar.29 スエズ運河再開
• Mar.30 日本:3末配当落日
• Apr.01 OPEC+:5-7月段階的減産縮小へ
• Apr.01 S&P500:史上最高値を更新
• Apr.02 日経:大幅高+465.13(+1.58%)

《日本のマーケット情報》

4/2	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	14.5	3.7	14.2	2.2	18.8(20/3-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.65	23.12	23.12	19.41	60.67(20/3/16)
	21.43		19.41		18.32(20/12/18)
空売比率	44.3	42.7	42.7	38.5	52.1(20/3/6)
	38.6		36.6		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.34	1.34	1.34	1.33	1.36(21/3/19)
	1.30		1.32		0.82(20/3/16)
日経配当%	1.66	1.61	1.64	1.61	2.92(20/3/19)
	1.61		1.61		1.39(20/5/19)
新安値	2	0	21	5	1721(20/3/12)
	0		0		-

* 新安値基準:Apr.01から年初来安値
- VI:今年初めて20を切る
- 売買代金は52日連続2兆超の商い



	3月1週	3月2週	3月3週	3月4週	Mome
海外投資家(億)	417	3,008	4,088	-3,729	4週ぶり売越
先物	-3,819	-1,959	2,037	-331	2週ぶり売越
合算	-3,402	1,049	6,125	-4,060	3週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

4/2	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,960	351	1,383	311	4,119(20/3-3W)
					1,094(20/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	54	44	58	58	92(20/11/27)
	40		44		2(20/3/12)
VIX	21.2	20.74	20.74	17.33	82.69(20/3/16)
	18.86		17.33		19.23(21/3/17)
2年債利回	0.15	0.14	0.19	0.19	0.90(20/3/2)
	0.14		0.14		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.69	1.71	1.74	1.73	1.74(21/3/31)
	1.61		1.67		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.39	2.41	2.41	2.35	2.45(21/3/18)
	2.31		2.33		1.03(20/3/9)

- VIXは20を切る
- 米国債Y10利回りがふたたび上昇

《為替》

• 円安：$1=110台へ
• ポンド高
• 高：ポンド＞ドル＞ユーロ＞円：安

《原油・金》

• 原油：小幅反発
• 金(Gold)：小幅反発

💬 わたしの思うところ

先週疑問だったことが追いついたかんじのマーケット。

ハイテクとグロース反発でS&P500が史上最高値を更新したことは大きいと思う。

債券利回りの上昇が株安を誘ったと騒がれていたけど、今週Y10利回りが上昇したのに株価は上昇した。さらにドル高(円安)。

「債券利回り上昇→株安」原因説はどうも無理やりっぽくて、基本に戻った方が良いのではないでしょうか。

債券利回りが落ち始めたら＝債券が買われだしたらいよいよ株安だったりして。（これって普通の現象なんだけど・・・）

（投資は自己責任で）

アルケゴスの件ではクレディスイス(CS)と日本の野村(8604)が大きな損害を被ったようです。

（アルケゴスだけかという噂もちらほら。。。）


対応協議が噂される中でゴールドマン(GS)がいち早く逃亡して難を逃れたとのこと。

先週末にゴールドマン(GS)の株価が意味不明に急落したのはこれだったのね。

勝手に思うんだけど、ゴールドマン(GS)ってこういうところがNダウ採用銘柄として、リーディングカンパニーとして相応しくないと思う。

自分たちさえ良ければいいというかんじ。わたし的にはゴールドマン(GS)の企業倫理評価は低いです。


例えば、日本のトヨタ(7203)が業界置き去りにしていち早く逃亡したとしたら、その器の小ささにショック＝失望するでしょう。

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

🔔 金曜休場のため先週金曜からの集計

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	2	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.3%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇3.3%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇3.1%
  		S&P500	2	▇▇▇▇▇▇2.8%
  		Industrials	2	▇▇▇▇▇2.6%
  		Energy	2	▇▇▇▇▇2.3%
  		Financial	2	▇▇▇1.7%
  		Healthcare	1	▇▇▇1.5%
  		Utilities	2	▇▇1.2%
  		ConsumerDF	5	▇0.6%

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CRM	😊	6.46%
  	2	WBA	😊	5.88%
  	3	MSFT	😊	4.31%
  DJIA			😐	1.64%
  Loser	3	GS	😐	-0.88%
  	2	UNH	😐	-1.08%
  	1	TRV	😐	-1.41%

• わたしの注目株から



GS	😐	-0.88%
DB	😐	-1.78%
MS	😐	-2.38%
CS	😭	-19.00%

- アルケゴス問題ではCSに影響
- GS,MSは逃亡



XOM

😐

2.15%

- Q1.2021黒字の見通し



MKC

😐

0.61%

- 決算上々も株価の反応は鈍い



NVDA	😊	10.18%
QCOM	😊	8.25%
TXN	😊	7.60%
AMD	😊	6.36%
INTC	😊	4.08%

- 半導体が上昇



FB	😊	7.15%
GOOG	😊	4.57%
MSFT	😊	4.31%
AMZN	😊	3.77%
AAPL	😐	2.00%

- GAFAは上昇

《日本株》

🔔 3末配当落ち=Mar.30

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

Gainer	1	ソニー(6758)	😊	6.69%
	2	ファナック(6954)	😊	6.09%
	3	SBG(9984)	😊	5.94%
日経平均			😐	2.73%
Loser	3	三井物産(8031)	😭	-6.59%
	2	三井住友F(8316)	😭	-6.83%
	1	日立(6501)	😭	-8.34%



• わたしの注目株から



東京海上(8766)	😭	-3.92%
みずほ(8411)	😭	-5.52%
MS&AD(8725)	😭	-5.70%
三菱UFJ(8306)	😭	-5.97%
三井住友F(8316)	😭	-6.83%
日本郵政(6178)	😭	-11.78%
野村HD(8604)	😭	-20.60%

- 金融が幅広く下落
- アルケゴス問題では野村,三菱UFJ,みずほが影響



東京ガス(9531)	😭	-7.04%
北海道ガス(9534)	😭	-7.16%
大阪ガス(9532)	😭	-7.18%
沖縄電力(9511)	😭	-7.22%
J-POWER(9513)	😭	-9.33%
関西電力(9503)	😭	-9.90%

- 配当落ちで公益下落



SB(9434)	😭	-4.28%
KDDI(9433)	😭	-4.31%
NTT(9432)	😭	-4.70%

- 配当落ちで通信下落



資生堂(4911)	😊	4.35%
ユニチャーム(8113)	😊	3.10%
花王(4452)	😐	2.62%
日清製粉(2002)	😭	-3.97%
味の素(2802)	😭	-5.53%
日清オイ(2602)	😭	-6.44%

- 12期末の日用品は上昇



トヨタ(7203)	😐	1.23%
ホンダ(7267)	😐	-0.94%
三菱重工(7011)	😭	-4.27%
日立(6501)	😭	-8.34%

- 円安で自動車はまずまず
- 日立は買収ニュースを嫌気



ソニーG(6758)	😊	6.69%
ファナック(6954)	😊	6.09%
村田製作所(6981)	😊	5.32%
ダイキン(6367)	😊	5.11%
日本電産(6594)	😊	5.05%
キーエンス(6861)	😊	4.46%

- 大型グロースは揃って上昇
- ソニーはソニーグループに



東京エレ(8035)	😊	13.96%
SBG(9984)	😊	5.94%
ファストリテ(9983)	😊	5.63%

- 日経寄与度上位が日経上昇を牽引

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

💬 5週売買なし・・・

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💬 為替は$1=110円なら基本的に無視

• イベント
  

  Apr.05	英独仏休場,中国香港休場
  Apr.06	EU失業率(2)
  Apr.07
  Apr.08
  Apr.09

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.05
  Apr.06
  Apr.07
  Apr.08	CAG	LEVI
  Apr.09

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.05
  Apr.06
  Apr.07
  Apr.08	ローソン(2651),セブン＆アイ(3382)
  Apr.09	ファストリ(9983),安川電機(6506)

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you