2022-01-22

今週のマーケット(2022.01.17-2022.01.21)：○PG(+2.74%) - ●JPM(-13.76%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アメリカが連日の大幅安。アナリストたちが毎日無理やりの犯人探しを繰り返した一週間。

原油,米債は週前半上昇も週ベースでは騒ぐほど動いていないという現実。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.01.17-2022.01.21
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,124.2828,332.7228,690.3427,129.6127,522.26-602.02-2.14%
N225($)247.32248.01249.81238.37241.75-5.57-2.25%
TOPIX1,977.661,987.322,003.691,930.661,927.18-50.48-2.55%
DJIA35,911.8135,661.7635,661.7634,229.5534,265.37-1,646.44-4.58%
S&P5004,662.854,632.244,632.244,395.344,397.94-264.91-5.68%
Nasdaq14,893.7514,681.8314,740.5413,764.2413,768.92-1,124.83-7.55%
FTSE1007,542.957,543.007,619.007,450.497,494.13-48.82-0.65%
DAX15,883.2415,948.9015,728.2915,456.8715,603.88-279.36-1.76%
SSE3,521.263,522.093,579.313,514.893,522.571.310.04%
CurrenciesCloseOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY114.14114.11115.05113.60113.65-0.49-0.43%
EURJPY130.33130.23131.17128.55128.93-1.40-1.07%
GBPJPY156.10155.99156.90153.90154.03-2.07-1.33%
OilCloseOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI84.3984.3987.9082.8184.760.370.44%
Gold1817.361816.701847.941805.781834.4017.040.94%
《主要株式指数》
  • アメリカは連日の大幅安を記録
  • Nasdaqは高値から15%超下落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/21
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-7.37%95.80%-0.31%11.67%16.60%
    S&P500-8.78%111.34%1.62%16.06%25.11%
    N225-11.90%75.39%-4.51%6.36%12.06%
    Nasdaq-15.10%122.28%-4.91%10.43%24.96%
     * 高値-%:高値と今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - NYダウ,S&P500はまだ-10%落ちに至らず

《今週の出来事》
  • Jan.15 トンガ沖で海底火山噴火

  • Jan.17 米国休場
  • Jan.18 原油:昨年10月以来の7年ぶり高値を更新
  • Jan.18 日銀:政策金利は維持…噂された利上げの話は一切なし
  • Jan.18 NYダウ:大幅安-543.34(-1.51%)
  • Jan.19 ソニー(6758):大幅安-1820(-12.79%)
  • Jan.19 トヨタ(7203):大幅安-120.5(-4.97%)
  • Jan.19 日経:大幅安-790.02(-2.80%)
  • Jan.19 NYダウ:大幅安-339.82(-0.96%)
  • Jan.20 日経:大幅高+305.70(+1.11%)
  • Jan.20 NYダウ:大幅安-313.26(-0.89%)
  • Jan.21 NYダウ:大幅安-450.02(-1.30%)

《日本のマーケット情報》
    1/21先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.1
    2.3
    14.6
    2.9
    		18.6(21/9-5W)
    10.0(21/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.90
    21.26
    		25.93
    25.93
    		29.13(21/12/3)
    19.4321.2615.85(21/7/5)
    空売比率
    		50.5
    42.9
    		48.6
    47.7
    		54.2(21/10/28)
    39.742.933.8(21/2/15)
    日経PBR
    		1.29
    1.28
    		1.28
    1.24
    		1.36(21/3/19)
    1.271.231.15(21/8/20)
    新安値
    		192
    124
    		339
    201
    		542(21/11/29)
    22124-
    12月4週12月5週1月1週1月2週Mome
    海外投資家(億)5401,0222,9887274週連続買越
    先物2,133334434-2,6886週ぶり売越
    合算2,6731,3563,422-1,9614週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    1/21先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,774
    505
    1,616
    395
    		2,495(21/12-1W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		64
    52
    		60
    43
    		86(21/11/9)
    484317(21/7/19)
    VIX
    		20.31
    22.79
    		28.85
    28.85
    		37.21(21/1/27)
    17.6222.7915.01(21/10/21)
    2年債利回
    		0.97
    1.04
    		1.06
    1.00
    		1.06(22/1/19)
    0.861.000.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.78
    1.87
    		1.87
    1.76
    		1.87(22/1/18)
    1.701.760.91(21/1/4)
    30年債利回
    		2.12
    2.19
    		2.19
    2.07
    		2.45(21/3/18)
    2.042.071.68(21/12/03)
     - 米債利回りは週前半上昇から後半反落

《為替》
  • 円高：日銀動かずも円安には振れず
  • 高：円＞ドル＞ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：5週続伸…7年ぶり高値
  • 金(Gold)：続伸


💬 わたしの思うところ

アメリカが4日連続の大幅安でした。連日となると2年前のパンデミックにも見られなかった現象です。

週前半は原油高を犯人にしていましたが、そうなると原油が動かなかった週後半は辻褄の合わない株安。

「原油高を株安の犯人にする時は悲観相場が来る」

まあ、今回もそんなかんじ？


でも、NYダウやS&P5000はまだ区切りである高値から10%落ちはしていないのです。

それだけ Nasdaq の動きに一喜一憂する人が多いということ。

インカム投資家は慌てずにじっくりチャンスを待ちたいですね。


個別には今週のソニー(6758)の売りは異常だと思いました。

マイクロソフト(MSFT)のATVI買収でここまで影響があるわけがなく、ここのところの投機筋の暗躍ぶりが伺えます。

ネットフリックス(NFLX)の暴落も酷かったですね。高P/Eの恐さまじまじ。

来週はアップル(AAPL)が決算発表ですが、発表日の逆トラップに要注意。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 月曜休場のため先週木曜からの集計

  • セクター別（数字は連続週）
    -1.2%▇▇1Energy
    -1.4%▇▇▇3Utilities
    -2.4%▇～▇▇▇2ConsumerDF
    -4.3%▇～▇▇▇▇3Healthcare
    -5.5%▇～▇▇▇▇▇3Industrials
    -5.6%▇～▇▇▇▇▇3S&P500
    -6.0%▇～▇▇▇▇▇▇1Financial
    -6.5%▇～▇▇▇▇▇▇▇1Communication
    -6.9%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇1Technology
    -8.5%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇3Services

  • 金融セクターの動き
    • 📍 2021.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1PG😐2.74%
    2CVX😐0.09%
    3TRV😐-0.27%
    DJIA😭-5.12%
    Loser
    		3DIS😭-11.62%
    2GS😭-12.00%
    1JPM😭-13.76%
     - ハイテクではなく決算嫌気の金融が下位

  • NYダウ30(DJIA)の決算傾向


    💬 ばらばら感あるも決算結果に反応している？

  • わたしの注目株から

    • DIS😭-11.62%
    NFLX😭-23.44%
     - NFLX:決算嫌気で暴落

    PG😐2.74%
    CAG😐2.56%
    CL😐1.27%
    KMB😐0.30%
    GIS😐0.19%
     - PGの決算好感で生活セクターは堅調

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ2.2022決算発表：コスト対策万全の好決算で逆行高

    GSK😐0.09%
    UL😭-8.14%
     - UL:GSKの大衆薬買収打診もGSK拒否

    XOM😐2.18%
    CVX😐0.09%
     - 米国メジャーは＋をキープ

    NGG😐0.77%
    ED😐-1.52%
     - 公益は踏ん張る
    - ED:増配(+1.9%/Q)を発表

    TRV😐-0.27%
    WFC😭-4.16%
    BAC😭-7.88%
    AXP😭-8.40%
    GS😭-12.00%
    JPM😭-13.76%
     - 金融が下落
    - JPM,GSの決算嫌気が響く

    LMT😐1.65%
    GE😭-6.01%
    BA😭-8.24%
    GT😭-8.27%
    GM😭-13.74%
    F😭-17.47%
     - バリュー系製造業も下落
    💬 LMT:ウクライナ情勢めぐる動き？

    QCOM😭-10.31%
    AVGO😭-10.71%
    NVDA😭-12.05%
     - 半導体が大幅下落

    AAPL😭-5.68%
    GOOG😭-6.50%
    AMZN😭-11.52%
     - AAAも揃って大幅下落

    ATVI😊26.77%
    MSFT😐-2.88%
     - MSFTがATVIを買収

    MRNA😭-23.84%
     - S&P500のワースト


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1任天堂(7974)😊5.37%
    2伊藤忠商事(8001)😊5.09%
    3アステラス(4503)😐2.93%
    日経平均😐-2.14%
    Loser
    		3日立(6501)😭-8.21%
    2ソニー(6758)😭-8.70%
    1東京エレ(8035)😭-11.82%

  • わたしの注目株から

    • アサヒGHD(2502)😊4.32%
    ライオン(4912)😐2.96%
    花王(4452)😐2.59%
    キッコーマン(2801)😐1.17%
    資生堂(4911)😐0.82%
     - アメリカ同様に生活銘柄は堅調

    東京ガス(9531)1.00%
    関西電力(9503)0.91%
     - 公益が健闘

    伊藤忠商事(8001)😊5.09%
    三菱商事(8058)😐-2.35%
     - 商社株で上場来高値
    - 伊藤忠:自社株買いを発表

    MS&AD(8725)😐-1.23%
    みずほ(8411)😐-2.88%
    東京海上(8766)😭-3.79%
    三井住友F(8316)😭-4.32%
    三菱UFJ(8306)😭-4.68%
     - アメリカ同様に金融は揃って下落

    トヨタ(7203)😭-4.41%
    日立(6501)😭-8.21%
     - 大型製造業に売り銘柄出る

    任天堂(7974)😊5.37%
    ソニー(6758)😭-8.70%
     - MSFTのATVI買収でSONY売られ任天堂買われる

    💬 SONYの売りはやりすぎ感あり・・・

    東京エレ(8035)😭-11.82%
     - アメリカに同調し半導体が酷い落ち

    商船三井(9104)😭-13.26%
    郵船(9101)😭-14.32%
    川崎汽(9107)😭-17.46%
     - 海運が大幅下落

    JFE(5411)😭-12.87%
    日本製鉄(5401)😭-13.05%
     - 元気だった鉄鋼が大幅反落

    大幸薬品(4574)😭-18.56%
     - 消費者庁から措置命令の悪材料でS安

    ファストリテ(9983)😊5.45%
     - あいかわらず理解に苦しむ逆行

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 生活：買い → 約定

💸 投資状況
ユニリーバ(UL)を買い増し

GSKの大衆薬部門買収を打診したことで売られたところをとりあえず拾っておく。GSK拒否で買収話は一旦白紙とのこと。


  📰 ニュース元：Bloomberg - News
      ➤ユニリーバ、グラクソ部門買収の可能性ほぼ消滅－条件引き上げず(Jan.19)
      ➤英グラクソ、ユニリーバによるコンシューマー向け事業買収提案を拒否(Jan.15)

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Jan.24
    Jan.25FOMC
    Jan.26FOMC政策金利
    Jan.27米国GDP(速)
    Jan.28
    💬 市場の揺さぶりにFOMCはどう出るでしょう？

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.24IBM
    Jan.25ADM,AXP,GE,JNJ,LMT,MMM,RTX,VZMSFT,TXN
    Jan.26BA,KMB,TINTC,TSLA
    Jan.27DOW,MCD,MKC,MOAAPL,MDLZ,V
    Jan.28CAT,CHD,CL,CVX
    - アップル(AAPL)発表後のマーケットの動きに注目
    - キンバリー・クラーク(KMB)の増配発表にも期待

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.24
    Jan.25
    Jan.26日本電産(6594),ファナック(6954)
    Jan.27日清製粉(2002),信越化学(4063),富士通(6702),キヤノン(7751)
    Jan.28KDDI(9433),関西電(9503),沖電力(9511),東ガス(9531),北海ガス(9534)
    💬 日米ともに決算シーズン突入です。


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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