今週のマーケット(2022.01.31-2022.02.04)：○BA(+8.33%) - ●HON(-5.19%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

原油(WTI)は$90突破の7週続伸、米債利回り急上昇。それでもアメリカ三指数は続伸。日経も反発。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.01.31-2022.02.04

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	26,717.34	26,690.60	27,564.62	26,541.65	27,439.99	722.65	2.70%
N225($)	231.43	231.00	240.19	231.00	238.78	7.35	3.18%
TOPIX	1,876.89	1,872.88	1,937.50	1,862.31	1,930.56	53.67	2.86%
DJIA	34,725.47	34,691.17	35,679.20	34,496.10	35,089.74	364.27	1.05%
S&P500	4,431.85	4,431.79	4,595.31	4,414.02	4,500.53	68.68	1.55%
FTSE100	7,466.07	7,466.10	7,605.80	7,450.90	7,516.40	50.33	0.67%
DAX	15,318.95	15,506.79	15,736.52	15,060.48	15,099.56	-219.39	-1.43%
SSE	3,361.44	-	-	-	3,361.44	0.00	0.00%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	115.19	115.27	115.59	114.14	115.14	-0.05	-0.04%
EURJPY	128.41	128.44	132.09	128.42	131.83	3.42	2.66%
GBPJPY	154.27	154.38	156.50	154.34	155.75	1.48	0.96%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	87.24	87.24	93.14	86.38	91.95	4.71	5.40%
Gold	1791.66	1791.32	1814.88	1785.64	1807.54	15.88	0.89%

* 上海は春節で全休

《主要株式指数》

• アメリカ三指数続伸
• 日経反発

📎 株式指数の乖離位置


2/4	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-6.65%	95.89%	1.60%	13.91%	18.90%
S&P500	-8.40%	109.65%	3.38%	18.05%	27.19%
N225	-13.81%	68.51%	-4.65%	5.76%	11.36%

* 高値-%:高値と今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離

《今週の出来事》

• Jan.31 NYダウ:大幅高+406.39(+1.17%)
• Feb.01 GOOG:好決算,7月株式分割(1:20)を発表
• Feb.02 日経:大幅高+455.12(+1.68%)
• Feb.02 ソニー(6758):増収増益,上方修正,増配
• Feb.02 OPEC+:計画通りのゆるやかな増産…サプライズなし
• Feb.02 FB:悪決算…翌日-26%の暴落
• Feb.03 日経:大幅安-292.29(-1.06%)
• Feb.03 英中銀:利上げ+0.25%
• Feb.03 原油:WTI=$90突破
• Feb.03 NYダウ:大幅安-518.17(-1.45%)
• Feb.03 AMZN:好決算
• Feb.04 北京五輪開会式
• Feb.04 米国雇用統計:予想大きく上回る強い雇用
• Feb.04 Nasdaq:大幅高+219.19(+1.58%)

《日本のマーケット情報》

2/4	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	15.4	3.2	16.5	3.3	18.6(21/9-5W)
					10.0(21/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	30.65	25.22	25.22	23.08	30.65(22/1/27)
	25.74		21.82		15.85(21/7/5)
空売比率	52.9	42.4	46.8	44.5	54.2(21/10/28)
	44.6		42.4		33.8(21/2/15)
日経PBR	1.24	1.22	1.24	1.23	1.36(21/3/19)
	1.19		1.22		1.15(21/8/20)

- 売買代金が3,3兆/日で安定した一週間



	1月1週	1月2週	1月3週	1月4週	Mome
海外投資家(億)	2,988	727	-3,046	-2,009	2週連続売越
先物	434	-2,688	-2,731	-3,242	3週連続売越
合算	3,422	-1,961	-5,777	-5,251	3週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

2/4	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	2,696	442	1,835	321	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	41	38	38	35	86(21/11/9)
	33		32		17(21/7/19)
VIX	31.96	24.83	24.83	23.22	37.21(21/1/27)
	27.66		21.96		15.01(21/10/21)
2年債利回	1.19	1.18	1.31	1.31	1.31(22/2/4)
	0.97		1.15		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.86	1.78	1.91	1.91	1.91(22/2/4)
	1.77		1.78		0.91(21/1/4)
30年債利回	2.16	2.11	2.21	2.21	2.45(21/3/18)
	2.07		2.11		1.68(21/12/03)

- 米債Y2,Y10利回りが急上昇

《為替》

• ユーロ高
• 高：ユーロ＞ポンド＞円＝ドル：安

💬 利上げ実施のポンド,利上げ濃厚のドルより利上げ可能性が浮上のユーロの方が上昇

《原油・金》

• 原油：7週続伸でWTI=$90突破
• 金(Gold)：反発

※参考:原油は昨年8～10に9週続伸あり

💬 わたしの思うところ

つい先日まで株安の懸念材料とされていたのは原油高と米債利回りの上昇でした。

今週そのとおりの結果でしたが、あらあら・・・株価は下がるどころか上昇しましたよ。

これに対してほとんどのアナリストたちは知らんぷり。（いつものこと）


思いますに本来、原油高も米債利回りの上昇も短期筋にとっては悪材料でも長期的には決して悪いことではない。

事実、今週は運用資産が上昇したというインカム重視の個人投資家は多かったと思います。

日米とも増配企業が目立ちますし、しっかりインカムを増やしていきましょう。


結局、原油が高止まりして落ちだしたら悲観相場になったりして。。。


さて、個別にはメタ(旧フェイスブック:FB)の悪決算騒動などがありましたが、わたし的には生活日用品メーカーの悪決算の方が気になりました。

日本の花王(4452)、アメリカのクロロックス(CLX)がコスト高を吸収できずに予測を下回る減益決算でした。

発表直後の株価もかなりの下げようでしたね。

• 花王(4452:-6.35%)
• クロロックス(CLX:-14.47%）

実は両社ともに昨年来からの苦戦が共通していて、これは個別ではなくこの業種全般の傾向だと思います。

パンデミック特需による在庫の問題もあるでしょう。

原因がはっきりしているので仕込むには面白いと思っています。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇▇4.2%
  		Energy	2	▇▇▇▇▇▇▇▇4.2%
  		Financial	2	▇▇▇▇▇2.5%
  		Communication	2	▇▇▇▇▇2.5%
  		Technology	2	▇▇▇▇2.2%
  		Healthcare	2	▇▇▇1.6%
  		S&P500	2	▇▇▇1.6%
  		Industrials	1	▇▇0.9%
  		Utilities	1	▇0.4%
  		ConsumerDF	1	▇0.4%

  - 今年初めての全セクター上昇
  

• 金融セクターの動き
📍 2021.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）



（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	8.33%
  	2	GS	😊	5.93%
  	3	AXP	😊	4.96%
  DJIA			😐	1.05%
  Loser	3	AMGN	😭	-3.07%
  	2	WBA	😭	-3.69%
  	1	HON	😭	-5.19%

  - 意外だけどBAが今年2度目のTOP
  

• NYダウ30(DJIA)の決算傾向
  
  
  - 見たことがないようなバラツキ
  
  💣 決算のヤマ張り、連れ売買は危険！

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  - こちらはなんとか"／"状に分布

• わたしの注目株から



AMZN	😊	9.49%
GOOG	😊	7.30%
FB	😭	-21.42%

- 決算で明暗



AMD	😊	17.45%
QCOM	😊	7.56%
NVDA	😊	6.48%
AVGO	😊	5.37%
INTC	😐	0.59%

- 半導体は堅調,INTCはちょっと弱い



T

😭

-4.48%

- 年内予定のスピンオフによる実質減配を嫌気



XOM	😊	8.14%
BP	😊	5.83%
RDS-B	😊	5.04%
CVX	😊	4.03%

- 原油高どおりにメジャーは上昇



GS	😊	5.93%
BAC	😊	5.25%
JPM	😊	4.06%
WFC	😊	3.95%
CINF	😊	3.63%
TRV	😊	3.05%

- 金融は幅広く上昇
- CINF:増配(+9.52%/Q)



MKC	😊	3.56%
EL	😊	3.15%
HSY	😊	3.02%
TSN	😭	-3.30%
KHC	😭	-3.61%
KMB	😭	-4.51%
K	😭	-5.64%
CLX	😭	-15.29%

- 生活必需品はまちまち
- CLX:悪決算で株価暴落



BA	😊	8.33%
GE	😊	7.50%
GT	😊	5.57%
F	😭	-8.41%

- 製造業はまちまち



JNJ	😐	-0.09%
PFE	😐	-2.45%
MRK	😐	-2.89%
AMGN	😭	-3.07%
AZN	😭	-6.04%
GILD	😭	-7.20%

- 医薬品は軟調

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	HOYA(7741)	😊	8.79%
  	2	SBG(9984)	😊	8.74%
  	3	リクルート(6098)	😊	8.54%
  日経平均			😐	-2.92%
  Loser	3	ダイキン(6367)	😭	-4.89%
  	2	花王(4452)	😭	-7.63%
  	1	第一三共(4568)	😭	-10.59%

• わたしの注目株から

🔔 セクター別にはまちまちな動きが目立った



双日(2768)	😊	6.56%
三井物産(8031)	😊	4.20%
住友商事(8053)	😊	3.00%
伊藤忠商事(8001)	😐	1.98%
三菱商事(8058)	😐	1.44%
丸紅(8002)	😐	-0.47%

- 商社が軒並み好決算



KDDI(9433)	😊	5.69%
NTT(9432)	😊	3.77%

- 通信しっかり



資生堂(4911)	😊	9.40%
花王(4452)	😭	-7.63%
三菱ケミ(4188)	😭	-8.00%
東レ(3402)	😭	-8.73%

- 化学軟調
- 資生堂:上方修正を好感,EL効果も


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤花王(4452)のQ4.2021-12決算発表：目標未達の減益で株価急落





任天堂(7974)	😊	3.71%
ソニー(6758)	😐	2.98%

- 今週は落ち着く



J-POWER(9513)	😊	23.43%
大阪ガス(9532)	😊	3.87%
中国電力(9504)	😭	-7.30%
北陸電力(9505)	😭	-7.42%
中部電力(9502)	😭	-9.47%
九電工(1959)	😭	-9.62%
東北電力(9506)	😭	-12.21%

- 東北電の予定配当白紙で電力株は大荒れ
- J-PWERのみ好決算で急騰



日清製粉(2002)	😊	3.97%
カルビー(2229)	😭	-8.14%

- 食品まちまち



塩野義(4507)	😊	22.78%
アステラス(4503)	😊	6.33%
第一三共(4568)	😭	-10.59%

- 薬品もまちまち
- 塩野義:コロナ治療薬が材料



ブリヂストン(5108)	😊	3.51%
板硝子(5202)	😭	-5.02%

- 素材系もまちまち



キヤノン(7751)	😊	3.25%
日立(6501)	😐	-2.28%
パナソニック(6752)	😐	-2.85%

- 製造業は小幅まちまち



SBG(9984)	😊	8.74%
東京エレ(8035)	😊	5.80%
ファストリテ(9983)	😭	-4.41%

- 日経寄与度三兄弟もまちまち

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 石油：売り → 出来ず


• 日本株
  - 生活：買い → 出来ず

💸 詳細

• エクソンモービル(XOM)
  権利落ち前に一部利確しようかと考えています。現時点の利回りなら代替の銘柄はいっぱいある？


• 花王(4452)
  急落に合わせて一応指値するも届かず。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

• イベント
  

  Feb.07
  Feb.08
  Feb.09
  Feb.10
  Feb.11	日本休場,英国GDP

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.07	TSN	AMGN,LEG
  Feb.08	BP,PFE
  Feb.09	GSK	DIS
  Feb.10	AZN,K,KO,PEP,PM,UL
  Feb.11	D,GT

  
  - Feb.10に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.07	帝人(3401),ダイキン(6367),菱重工(7011),オリックス(8591),NTT(9432)
  Feb.08	大成建設(1801).菱ガ化(4182),日産(7201),SBG(9984)
  Feb.09	コムシス(1721),明治HD(2269),雪印(2270),日清オ(2602),東レ(3402)
  	旭化成(3407),冨士F(4901),資生堂(4911),トヨタ(7203),ホンダ(7267)
  Feb.10	ホクト(1379),サッポロ(2501),アマダ(6113),東エレ(8035),三地所(8802)
  Feb.11

  
  - Feb.09に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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