2022-09-03

今週のマーケット(2022.08.29-2022.09.02):○WMT(+1.06%) - ●DOW(-9.46%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

24年ぶりの円安($1=140円台)。NYはハイテク,製造業中心に大幅続落。日経も年足を割り込む。OPEC+が減産を匂わせたのに原油が不気味な下落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.08.29-2022.09.02
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,641.3828,161.0628,233.8027,570.7427,650.84-990.54-3.46%
N225($)209.21203.85203.85196.74197.06-12.15-5.81%
TOPIX1,979.591,947.541,969.711,920.681,930.17-49.42-2.50%
DJIA32,283.4032,188.0032,325.1631,182.0931,318.44-964.96-2.99%
S&P5004,057.664,034.584,062.993,903.653,924.26-133.40-3.29%
Nasdaq12,141.7112,021.0512,124.8711,546.5211,630.86-510.85-4.21%
FTSE1007,427.317,427.307,486.407,131.707,281.19-146.12-1.97%
DAX12,971.4712,838.4213,154.1512,603.5813,050.2778.800.61%
SSE3,236.223,203.103,243.753,173.793,186.48-49.74-1.54%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY137.50137.57140.80137.55140.142.641.92%
EURJPY136.99137.15140.74136.91139.492.501.82%
GBPJPY161.30161.43162.64160.89161.400.100.06%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI92.9692.9697.6585.9987.06-5.90-6.35%
Gold1736.801737.561745.521688.911711.40-25.40-1.46%

《主要株式指数》
  • アメリカは雇用統計など関係なく結局は大幅続落
  • 24年ぶり円安も日経ドル建てが大きく下落
  • 悪材料だらけの独DAXはなぜか+

  • 📎 株式指数の乖離位置
    9/2
    乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-15.62%77.48%-7.71%-4.98%1.69%
    S&P500-18.99%85.37%-9.33%-5.06%3.46%
    N225-10.47%72.60%-0.72%-0.01%7.27%
    Nasdaq-28.78%82.84%-14.51%-13.38%-3.05%
    * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - Nasdaqはふたたび3年線を割り込む
    - 日経は年足を割り込む

《今週の出来事》
  • Aug.29 日経:大幅安-762.42(-2.66%)
  • Aug.30 日経:大幅高+316.62(+1.14%)
  • Aug.30 NYダウ:大幅安-308.12(-0.96%)
  • Aug.31 露:ノルドストリーム供給停止
  • Aug.31 NYダウ:大幅安-280.44(-0.88%)
  • Sep.01 日経:大幅安-430.06(-1.53%)
  • Sep.01 米国債:Y2利回り上昇(3.50%)…2007年以来
  • Sep.01 為替:$1=140円…1998年8月以来
  • Sep.02 米国雇用統計:ほぼ予想通り
  • Sep.02 NYダウ:大幅安-337.98(-1.07%)

《日本のマーケット情報》
    9/2先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    10.6
    2.5
    13.2
    2.4
    17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    20.06
    21.42
    21.42
    20.90
    30.65(22/1/27)
    18.7219.9116.90(21/8/31)
    空売比率
    43.5
    49.5
    51.2
    47.5
    54.2(21/10/28)
    41.245.238.0(21/9/24)
    日経PBR
    1.18
    1.15
    1.17
    1.15
    1.32(21/11/4)
    1.171.151.10(22/3/9)

    8月1週8月2週8月3週8月4週Mome
    海外投資家(億)-8202,709-222-1,2122週連続売越
    先物4,1781,229-4,213-2,5582週連続売越
    合算3,3583,938-4,435-3,7702週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    9/2先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,411
    293
    1,554
    292
    2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    48
    54
    54
    41
    86(21/11/9)
    44416(22/5/12)
    VIX
    25.56
    25.47
    26.21
    26.21
    36.45(22/3/7)
    21.7825.4715.01(21/10/21)
    2年債利回
    3.40
    3.42
    3.50
    3.39
    3.50(22/9/1)
    3.303.390.21(21/9/21)
    10年債利回
    3.10
    3.10
    3.25
    3.19
    3.47(22/6/14)
    3.013.101.28(21/9/14)
    30年債利回
    3.31
    3.24
    3.36
    3.34
    3.42(22/6/14)
    3.193.221.68(21/12/03)
    - 米国債利回り上昇…Y2は2007年以来の3.50%水準
    - 米国債:Y2>Y10は9週連続,Y2>Y30は5連続の逆イールド常態化

《為替》
  • 円安:$1=140円台…1998年8月以来
  • 高:ドル≒ユーロ>ポンド≒円:安

《原油・金》
  • 原油:反落
  • 金(Gold):続落


💬 わたしの思うところ

アメリカ経済指標が好内容なら利上げを後押しで売り、逆に悪内容ならリセッション懸念で売り。

いずれにしても "売り" という展開に陥っています。


そして、OPEC+が減産を匂わせるも原油が下落。この現象が実は一番心配なこと。

そんな中で銀行株だけはグローバルに耐えていました。これは転換期待にはいいサイン。


どうせ、今回も底なんてわからないのだから、目安をさだめてコツコツ拾っていきたいです。

暴落的なリセッションがあるとしたら中国経済の行方次第でしょうか。中国に新たに何かあったらさすがに恐いです。。。

(投資は自己責任で)


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別(数字は連続週)
    -2.0%▇▇▇▇2Utilities
    -2.3%▇▇▇▇▇2ConsumerDF
    -2.4%▇▇▇▇▇3Healthcare
    -2.5%▇▇▇▇▇3Communication
    -2.7%▇▇▇▇▇3Financial
    -3.3%▇▇▇▇▇▇▇3S&P500
    -3.3%▇▇▇▇▇▇▇3Services
    -3.4%▇▇▇▇▇▇▇1Energy
    -3.8%▇▇▇▇▇▇▇▇3Industrials
    -5.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Technology
    * Basic Materials=-6.72%

  • 金融セクターの動き

  • 📍 2021.Dec~


    📍 2020.Feb~(COVID-19 pandemic~)


    (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    1WMT😐1.06%
    2AMGN😐0.71%
    3JPM😐-0.84%
    DJIA😭-4.22%
    Loser
    3CRM😭-6.98%
    2BA😭-7.73%
    1DOW😭-9.46%
    - 先週に続き+は2銘柄

  • 生活必需品セクターの決算傾向


  • わたしの注目株から

  • IBN😐1.91%
    BCS😐0.26%
    JPM😐-0.84%
    WFC😐-1.34%
    GS😐-1.46%
    - 銀行はグローバルに耐えた
    🔔 悪くはないサイン・・・

    WMT😐1.06%
    MCD😐-0.95%
    SBUX😐-1.33%
    - サービス,外食は耐えた展開

    GOOG😐-2.35%
    AMZN😐-2.48%
    MSFT😭-4.49%
    AAPL😭-4.77%
    INTC😭-6.41%
    CRM😭-6.98%
    AMD😭-12.00%
    NVDA😭-16.07%
    - ハイテク続落
    - NVDA:対中輸出規制

    CAT😭-5.78%
    MMM😭-5.80%
    BA😭-7.73%
    - 製造業主力も弱い

    GIS😐0.52%
    TSN😭-4.71%
    HRL😭-9.18%
    - GIS:堅調
    - 食肉二社が大幅安

    DOW😭-9.46%
    - マテリアルが大幅安

    UL😭-3.09%
    BP😭-3.71%
    GSK😭-4.04%
    NGG😭-8.01%
    AZN😭-8.49%
    HLN😭-9.63%
    - 英国株が軒並み安…BCSなど銀行株は耐える


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    1みずほ(8411)😐0.72%
    2第一三共(4568)😐0.56%
    3ホンダ(7267)😐0.52%
    日経平均😭-3.46%
    Loser
    3ソニー(6758)😭-5.47%
    2伊藤忠商事(8001)😭-5.56%
    1東京エレ(8035)😭-7.26%
    - 小幅だけど銀行のみずほが久しぶりに首位

  • わたしの注目株から

  • みずほ(8411)😐0.72%
    三井住友F(8316)😐0.14%
    三菱UFJ(8306)😐-1.98%
    - 日本の銀行も耐えた
    🔔 悪くはないサイン・・・

    ホンダ(7267)😐0.52%
    - 今週も何気に高値を更新

    SB(9434)😐0.26%
    KDDI(9433)😐0.14%
    NTT(9432)😐0.13%
    - 通信はまずまず

    JR東海(9022)😐2.22%
    JR東日本(9020)😐1.54%
    - JRが堅調

    村田製作所(6981)😭-4.15%
    キーエンス(6861)😭-5.30%
    信越化学(4063)😭-5.33%
    東京エレ(8035)😭-7.26%
    - 半導体,ハイテク関連が売られる

    ダイキン(6367)😭-4.67%
    ブリヂストン(5108)😭-4.69%
    ソニー(6758)😭-5.47%
    キヤノン(7751)😭-5.97%
    - アメリカ同様に製造業は軟調

    住友商事(8053)😭-3.82%
    三菱商事(8058)😭-3.96%
    三井物産(8031)😭-4.52%
    伊藤忠商事(8001)😭-5.56%
    - 商社が揃って弱い

    雪印(2270)😭-3.48%
    森永乳業(2264)😭-3.80%
    - Downgrade
    💬 仕込み時かも・・・

    ユニチャーム(8113)😭-3.59%
    資生堂(4911)😭-6.76%
    - 中国影響?

    J-POWER(9513)😭-3.37%
    大阪ガス(9532)😭-3.90%
    東電(9501)😭-5.22%
    - 堅調だった公益銘柄が売られる

    SBG(9984)😭-3.72%
    ファストリテ(9983)😭-4.26%
    - 日経寄与度の高い銘柄が弱い

    積水ハウス(1928)😊3.77%
    - 来週決算…よくわからないけど急騰

  チキンハート(CH)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 製造買い約定  …MMM(Add 4%)
    - 医薬:買い → 出来ず …JNJ
    - 生活:買い → 出来ず …PG,UL
    - ETF :買い → 出来ず …ACWI,HDV

  • 日本株
    - 動かず


雇用統計の金曜にいろいろ網を張りましたが掛かったのはスリーエム(MMM)だけ。

ETFのACWIなどは掛からなかった。なんか中途半端で来週の網がちょっと難しくなった。。。

ちょっと気になって見ているのはディズニー(DIS)ナイキ(NKE)


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤]

  • 💬 円安はあまり気にしない($→¥も今のところ予定なし)
    💣 OPEC+後の原油は要注意

  • イベント
    Sep.05OPEC+,欧州小売売上(7),米国休場
    Sep.06
    Sep.07欧州GDP
    Sep.08日本GDP(改),ECB政策金利
    Sep.09

  • 米国企業の主な決算発表予定
    - 特になし

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Sep.05
    Sep.06
    Sep.07
    Sep.08積水ハウス(1928)
    Sep.09


赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


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Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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