2022-09-17

今週のマーケット(2022.09.12-2022.09.16)：○JNJ(+1.14%) - ●BA(-8.40%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

強い米国経済指標を見てNYは先週の上昇分を帳消しする激しい大幅安(-1278.28/日)。

一方で通期ガイダンスを白紙に戻す企業が出るなど景気悪化材料が出てきた一週間。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.09.12-2022.09.16
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,214.7528,483.5928,659.7627,525.6827,567.65-647.10-2.29%
N225($)197.40199.84201.00192.00192.00-5.40-2.74%
TOPIX1,965.531,981.521,987.551,934.351,938.56-26.97-1.37%
DJIA32,151.7132,159.4932,504.0430,550.0830,822.42-1,329.29-4.13%
S&P5004,067.364,083.674,119.283,837.083,873.33-194.03-4.77%
Nasdaq12,112.3112,174.9412,270.1911,316.9211,448.40-663.91-5.48%
FTSE1007,351.077,351.107,514.0072,536.177,236.68-114.39-1.56%
DAX13,088.2113,171.9213,564.8312,699.2212,741.26-346.95-2.65%
SSE3,262.053,272.053,278.173,126.403,126.40-135.65-4.16%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY142.62142.11144.96141.59142.900.280.20%
EURJPY143.18143.60145.63142.29143.06-0.12-0.08%
GBPJPY165.14165.39167.94162.73163.20-1.94-1.17%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI86.1986.1990.1784.2985.28-0.91-1.06%
Gold1716.051717.491735.101654.281674.02-42.03-2.45%
《主要株式指数》
  • NYは先週の大幅高を帳消しする大幅安
  • 日欧も下落するがアメリカほどではない

    • 📎 株式指数の乖離位置
    9/16
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-17.33%78.46%-8.85%-6.70%-0.11%
    S&P500-20.37%87.94%-10.13%-6.57%2.08%
    N225-10.62%75.20%-0.67%-0.62%6.64%
    Nasdaq-30.20%85.03%-15.06%-14.86%-4.94%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - NYダウ,Nasdaqが3年線を下回る

《今週の出来事》
  • Sep.12 日経:大幅高+327.36(+1.16%)
  • Sep.12 AAPL:iPhone14発表
  • Sep.13 NYダウ:大幅安-1276.37(-3.94%)…2020.06以来の大幅な下落率
  • Sep.14 日経:大幅安-796.01(-2.78%)
  • Sep.16 日経:大幅安-308.26(-1.11%)

《日本のマーケット情報》
    9/16先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.7
    2.1
    13.1
    3.4
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.18
    19.15
    		21.02
    21.02
    		30.65(22/1/27)
    19.4918.3018.08(21/12/16)
    空売比率
    		48.4
    39.5
    		46.9
    41.2
    		54.2(21/10/28)
    43.138.438.0(21/9/24)
    日経PBR
    		1.17
    1.17
    		1.18
    1.15
    		1.32(21/11/4)
    1.141.151.10(22/3/9)
    8月3週8月4週8月5週9月1週Mome
    海外投資家(億)-222-1,212-4,273-2134週連続売越
    先物-4,213-2,558-7,5601,4604週ぶり買越
    合算-4,435-3,770-11,8331,2474週ぶり買越
     - 先物4週ぶりに買い越しに転じる

《アメリカのマーケット情報》
    9/16先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,264
    324
    1,953
    543
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		45
    48
    		48
    36
    		86(21/11/9)
    40366(22/5/12)
    VIX
    		26.91
    23.87
    		27.27
    26.30
    		36.45(22/3/7)
    22.7923.8715.01(21/10/21)
    2年債利回
    		3.56
    3.57
    		3.87
    3.87
    		3.87(22/9/16)
    3.433.570.21(21/9/21)
    10年債利回
    		3.35
    3.36
    		3.45
    3.45
    		3.47(22/6/14)
    3.263.361.28(21/9/14)
    30年債利回
    		3.50
    3.51
    		3.51
    3.51
    		3.51(22/9/16)
    3.413.461.68(21/12/03)
     - 週末出来高上昇
    - F&Gは一気に弱気域に傾く
    - 米国債利回りは今週も上昇…リーマン時のレベルで動く
    - 米国債:Y2>Y10は11週連続,Y2>Y30は7連続の逆イールド常態化

《為替》
  • ポンド安
  • 高：ドル＞円≒ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：3週続落
  • 金(Gold)：下落


💬 わたしの思うところ

金利をめぐる相場もそろそろうんざり。。。

ここ4週連続して金融セクターがS&P500を上回り、今週末の出来高が急増しました。
FOMCを前にちょっと仕込んでおきたい衝動にも駆られています。


が、一方で・・・

フェデックス(FDX)が来週の決算発表前に「景気悪化から通期ガイダンスを白紙に戻す」と発表して株価暴落(-21.40%/Fri)

アドビ(ADBE)の決算はほぼマーケット予測の増収増益ながら異常なほどの売り浴びせ(-16.79%/Thu)

そして、先週減産を発表したOPEC+でしたが原油は3週続落。気付けば3月の高値からはほぼ4割落ちなわけです。


普通に考えれば"リセッション"の前触れ出まくりでしょうね。

ハイテクやサービスセクターの下落率を見ると"つまみぐい"したい気もわいてきます。

こんな時こそ基本に戻って配当王銘柄にターゲットを絞った方がいいんだけど。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -2.8%▇▇▇▇▇▇1Energy
    -3.0%▇▇▇▇▇▇1Healthcare
    -4.8%▇▇▇▇▇▇▇1S&P500
    -3.4%▇▇▇▇▇▇▇1Financial
    -3.6%▇▇▇▇▇▇▇1Utilities
    -3.6%▇▇▇▇▇▇▇1ConsumerDF
    -4.3%▇▇▇▇▇▇▇▇▇1Services
    -5.9%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇1Industrials
    -6.1%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇1Technology
    -6.4%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇1Communication
     - オセロのようにひっくり返った暴落

  • 金融セクターの動き

    • 🔔 金融セクターが4週連続で指数を上回る

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1JNJ😐1.14%
    2MRK😐0.44%
    3UNH😐-0.63%
    DJIA😭-4.13%
    Loser
    		3HD😭-7.94%
    2DOW😭-8.10%
    1BA😭-8.40%
     - BAが今年4度目のワースト(最多はCVXの5)
    - 上昇は2銘柄のみ

  • わたしの注目株から

    • AAPL😭-4.24%
    CRM😭-6.81%
    INTC😭-7.06%
    GOOG😭-7.29%
    AMZN😭-7.31%
    MSFT😭-7.46%
    ADBE😭-24.13%
     - ハイテク下落
    - ADBE:決算ほぼ予測どおりも暴落
    - AAPL:iPhone14の予約好調も株価は軟調

    MMM😭-5.27%
    HON😭-7.48%
    DOW😭-8.10%
    BA😭-8.40%
    GE😭-10.33%
     - 製造業も軒並み大幅安

    SBUX😐2.95%
    MCD😐-1.78%
    EL😭-5.35%
    DIS😭-6.02%
    NKE😭-6.17%
    HD😭-7.94%
    FDX😭-22.98%
     - サービスも売られる
    - 外食は健闘
    - FDX:景気悪化懸念から通期ガイダンスを白紙

    TRV😐-1.11%
    JPM😐-1.75%
    GS😭-4.08%
    BLK😭-9.88%
    TROW😭-11.46%
     - 金融はアセット系が大幅安

    PEP😭-3.61%
    KMB😭-3.80%
    KO😭-4.46%
    MO😭-7.20%
    ADM😭-7.32%
     - 生活必需品も弱い

    ED😭-3.41%
    NGG😭-4.58%
     - 公益も下落株目立つ

    BMY😐1.94%
    JNJ😐1.14%
    MRK😐0.44%
     - 医薬品の一部が健闘
    - BMY:薬剤承認


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1任天堂(7974)😊4.82%
    2三井物産(8031)😐1.77%
    3花王(4452)😐1.73%
    日経平均😐-2.29%
    Loser
    		3SMC(6273)😭-5.73%
    2ファナック(6954)😭-5.84%
    1キーエンス(6861)😭-7.10%
     - 任天堂一人勝ち
    - 製造業が下位に並ぶ

  • わたしの注目株から

    • みずほ(8411)😐1.49%
    三井住友F(8316)😐0.67%
    東京海上(8766)😐1.20%
    三菱UFJ(8306)😐0.48%
    MS&AD(8725)😐0.53%
     - 銀行,保険セクターは堅調

    中国電力(9504)😭-7.43%
    東電(9501)😭-4.54%
    九州電力(9508)😭-3.83%
     - 電力下落
    - 中国,九州は無配発表

    三菱ケミ(4188)😭-3.17%
    旭化成(3407)😭-3.26%
    信越化学(4063)😭-3.37%
    三菱ガス化学(4182)😭-3.59%
    東レ(3402)😭-4.49%
     - 化学系が幅広く売られる

    日立(6501)😭-3.47%
    三菱重工(7011)😭-3.92%
    ファナック(6954)😭-5.84%
     - 機械が売られる

    トヨタ(7203)😐-2.31%
    ホンダ(7267)😭-4.21%
     - 自動車も冴えない

    東京エレ(8035)😭-4.71%
    キーエンス(6861)😭-7.10%
     - 半導体下落

    キッコーマン(2801)😭-4.37%
    日清製粉(2002)😭-6.23%
     - 食品大手に売り目立つ

    資生堂(4911)😊4.22%
    花王(4452)😐1.73%
     - 生活化学は比較的堅調

    任天堂(7974)😊4.82%
     - 新作ゲームソフトが過去最高の売上記録

    JR東日本(9020)😊9.58%
    JR東海(9022)😊5.04%
     - JRが逆行高

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬：買い → 出来ず　…JNJ
    - 生活：買い → 出来ず　…PG,KMB,UL
    - 製造：買い → 出来ず　…MMM
    - サービス：買い → 出来ず　…DIS

  • 日本株
    - 動かず


ディズニー(DIS)などに思わず指値をしてしまいました・・・

AT&T(T)からもらったワーナー(WBD)をいい加減移動しようかと考えてます。

ディズニー(DIS)ならいずれ復配するだろうという期待もあるし。。。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤] → [💣]

  • イベント
    Sep.19日本休場
    Sep.20FOMC,米国住宅着工(8)
    Sep.21FOMC政策金利
    Sep.22日銀政策金利,英中銀政策金利
    Sep.23日本休場
    💰 FOMC政策金利発表は水曜日！
    💰 1週延期の英中銀,日銀は木曜日

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Sep.19
    Sep.20
    Sep.21GISFDX
    Sep.22
    Sep.23
     * GIS,FDX(Jun-Aug)

    💬 まずはゼネラル・ミルズ(GIS)の決算に注目！

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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