今週のマーケット(2022.09.05-2022.09.09)：○CRM(+5.90%) - ●MMM(-2.01%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米国債利回り上昇続け円安すすむ。OPEC+は小幅減産も原油は続落。株式はグローバルに反発と評価が難しい一週間でした。

英国はトラス新首相就任から2日後にエリザベス女王の訃報に揺れる。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.09.05-2022.09.09

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,650.84	27,567.29	28,286.02	27,268.70	28,214.75	563.91	2.04%
N225($)	197.06	196.04	198.05	189.39	197.40	0.34	0.17%
TOPIX	1,930.17	1,925.82	1,969.11	1,906.26	1,965.53	35.36	1.83%
DJIA	31,318.44	31,343.79	32,227.74	31,048.46	32,151.71	833.27	2.66%
S&P500	3,924.26	3,930.89	4,076.81	3,886.75	4,067.36	143.10	3.65%
Nasdaq	11,630.86	11,643.03	12,132.67	11,471.50	12,112.31	481.45	4.14%
FTSE100	7,281.19	7,281.20	7,386.59	7,175.80	7,351.07	69.88	0.96%
DAX	13,050.27	12,827.58	13,121.13	12,617.40	13,088.21	37.94	0.29%
SSE	3,186.48	3,183.95	3,266.20	3,172.04	3,262.05	75.57	2.37%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	140.14	140.10	144.99	140.09	142.62	2.48	1.77%
EURJPY	139.49	139.08	144.72	138.68	143.18	3.69	2.65%
GBPJPY	161.40	160.77	166.31	160.66	165.14	3.74	2.32%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	87.06	87.06	90.37	81.21	86.19	-0.87	-1.00%
Gold	1711.40	1712.25	1729.47	1691.50	1716.05	4.65	0.27%

《主要株式指数》

• NY反発
• 日経も反発

📎 株式指数の乖離位置


9/9	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-15.98%	76.94%	-5.12%	-2.58%	4.29%
S&P500	-19.34%	86.00%	-5.86%	-1.77%	7.35%
N225	-11.45%	72.92%	1.45%	1.86%	9.29%
Nasdaq	-29.24%	82.96%	-10.59%	-9.88%	0.76%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離

《今週の出来事》

• Sep.05 日経225銘柄入替発表(反映Oct.04)
　除外 - マルハニチロ(1333),ユニチカ(3103),OKI(6703)
　採用 - SMC(6273),日本電産(6594),HOYA(7741)



• Sep.05 OPEC+:小幅減産
• Sep.05 英国:保守党トラス氏が新首相へ
• Sep.07 原油:WTI=$85割れ
• Sep.07 為替:$1=145円に迫る(144.99円)
• Sep.07 NYダウ:大幅高+435.98(+1.40%)
• Sep.08 日経:大幅高+634.98(+2.31%)…28000回復
• Sep.08 日本:財務省,金融庁,日銀が円安対策の臨時会合
• Sep.08 ECB:0.75%利上げ
• Sep.08 英女王死去
• Sep.09 NYダウ:大幅高+377.19(+1.19%)

《日本のマーケット情報》

9/9	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	13.2	1.9	12.7	3.1	17.7(22/5-2W)
					10.6(22/8-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	21.42	23.18	23.18	19.49	30.65(22/1/27)
	19.91		19.49		16.90(21/8/31)
空売比率	51.2	47.7	48.4	48.4	54.2(21/10/28)
	45.2		43.1		38.0(21/9/24)
日経PBR	1.17	1.14	1.17	1.17	1.32(21/11/4)
	1.15		1.14		1.10(22/3/9)




	8月2週	8月3週	8月4週	8月5週	Mome
海外投資家(億)	2,709	-222	-1,212	-4,273	3週連続売越
先物	1,229	-4,213	-2,558	-7,560	3週連続売越
合算	3,938	-4,435	-3,770	-11,833	3週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

9/9	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,554	323	1,264	296	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	54	41	45	45	86(21/11/9)
	41		40		6(22/5/12)
VIX	26.21	26.91	26.91	22.79	36.45(22/3/7)
	25.47		22.79		15.01(21/10/21)
2年債利回	3.50	3.50	3.56	3.56	3.56(22/9/9)
	3.39		3.43		0.21(21/9/21)
10年債利回	3.25	3.35	3.35	3.31	3.47(22/6/14)
	3.10		3.26		1.28(21/9/14)
30年債利回	3.36	3.50	3.50	3.45	3.50(22/9/6)
	3.22		3.41		1.68(21/12/03)

- 米国債利回り上昇…Y2に続きY30も3.50%水準
- 米国債:Y2>Y10は10週連続,Y2>Y30は6連続の逆イールド常態化

《為替》

• 円安：$1=145円目前まですすむも日銀会合で142円台に戻す
• 高：ユーロ＞ポンド＞ドル>円：安

《原油・金》

• 原油：続落
• 金(Gold)：横ばい

💣 OPEC+:景気後退懸念での小幅減産＆原油下落は恐い展開

💬 わたしの思うところ

米国債、為替、原油などなどいろいろなことがちょっとずつ絡み合う中で株式は強く反発。

どう受け止めたらいいのか難しいですよね。

金融セクターが指数より反応してくれたのは良いのですが、わたし的にはOPEC+の減産発表に関わらず下落した原油の方が無視できないです。

株価の先行きを案じながら目安目安でちょっとずつ拾っていきたいスタンスでいます。

"大きな勝負処"という認識は今のところまだないです。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

🔔 月曜休場のため02-09.Sep対象

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇▇4.0%
  		Financial	1	▇▇▇▇▇▇▇3.4%
  		Healthcare	1	▇▇▇▇▇▇3.0%
  		Industrials	1	▇▇▇▇▇2.7%
  		S&P500	1	▇▇▇▇▇2.5%
  		Technology	1	▇▇▇▇▇2.5%
  		Utilities	1	▇▇▇▇▇2.3%
  		Energy	1	▇▇▇▇2.1%
  		Communication	1	▇▇1.2%
  		ConsumerDF	1	▇▇1.1%

  - 全セクターで一応反発
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CRM	😊	5.90%
  	2	AXP	😊	4.85%
  	3	NKE	😊	4.21%
  DJIA			😐	1.56%
  Loser	3	AAPL	😐	-0.37%
  	2	INTC	😐	-0.94%
  	1	MMM	😐	-2.01%

• わたしの注目株から



AMP	😊	6.48%
AXP	😊	4.85%
IBN	😊	4.78%
TROW	😊	4.53%
BAC	😊	4.39%
JPM	😊	4.07%
WFC	😊	3.73%
CINF	😊	3.04%
GS	😐	1.98%
TRV	😐	0.52%

- 金融は幅広く堅調示す



UAL	😊	11.60%
AAL	😊	9.74%
NKE	😊	4.21%
SBUX	😊	3.85%
DIS	😐	2.35%

- サービスが全体の反発を主導



BP	😊	3.60%
XOM	😐	2.80%

- 原油下落も今週のメジャーは堅調



ADBE	😊	6.54%
AVGO	😊	6.18%
CRM	😊	5.90%
AMZN	😊	4.26%
MSFT	😐	1.56%
GOOG	😐	1.11%
AAPL	😐	-0.37%
INTC	😐	-0.94%

- ハイテクは格差あり



GM	😊	7.08%
CAT	😊	3.86%
MMM	😐	-2.01%

- 製造業は概ね堅調



ADM	😊	4.44%
MKC	😭	-5.78%
KHC	😭	-3.29%
CHD	😭	-3.89%

- 生活必需品に軟調銘柄目立つ

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	HOYA(7741)	😊	6.60%
  	2	セブン&アイ(3382)	😊	5.75%
  	3	キーエンス(6861)	😊	5.17%
  日経平均			😐	2.04%
  Loser	3	SBG(9984)	😐	0.13%
  	2	花王(4452)	😐	-0.05%
  	1	ソニー(6758)	😐	-1.70%

  - 反発相場で下落は2銘柄のみ
  

• わたしの注目株から



NTT(9432)	😊	4.96%
KDDI(9433)	😊	3.27%

- 通信2社しっかり



エクシオ(1951)	😊	3.41%
コムシス(1721)	😐	2.29%

- 通信工事関連も堅調



積水ハウス(1928)

😐

2.12%

- 好決算&上方修正&増配(+10.64%)を発表



キーエンス(6861)

😊

5.17%

- Upgrade:大きく反発



エーザイ(4523)	😊	3.93%
第一三共(4568)	😊	3.88%

- 医薬品は全体的に堅調も銘柄別に格差あり



郵船(9101)

😐

-1.75%

- ネガティブな見通しを発表



味の素(2802)

😊

4.08%

- よくわからないけど上昇



東電(9501)

😭

-3.80%

- よくわからないけど下落



HOYA(7741)	😊	6.60%
SMC(6273)	😊	3.76%
日本電産(6594)	😊	3.16%

- 日経225新規採用銘柄



ユニチカ(3103)	😊	10.61%
OKI(6703)	😐	0.13%
マルハニチロ(1333)	😐	-2.43%

- 日経225除外銘柄
- ユニチカ:よくわからないけど買われる

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - ETF ：買い → 約定　　…ACWI (Add 23%)
  - 医薬：買い → 出来ず　…JNJ
  - 生活：買い → 出来ず　…PG,KMB,UL


• 日本株
  - 建設：買い → 出来ず　…エクシオ(1951)

半信半疑な相場なのですが、とりあえずETFのACWIをすこし拾っておきました。

他は無理な指値をしただけ。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

• イベント
  

  Sep.12	英国GDP(7)
  Sep.13	英国失業率(8)
  Sep.14
  Sep.15	英中銀政策金利,米国小売売上(8)
  Sep.16	英国小売売上(8)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Sep.12
  Sep.13
  Sep.14
  Sep.15		ADBE
  Sep.16

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you