2022-09-24

今週のマーケット(2022.09.19-2022.09.23)：△AAPL(-0.18%) - ●BA(-9.03%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

各国中銀の利上げ合戦は予測の範囲も為替は動く。金融緩和継続の日本も為替介入に踏み切る。原油と株式は大幅安。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.09.19-2022.09.23
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,567.6527,788.6827,907.4526,955.1827,153.83-413.82-1.50%
N225($)192.00194.71195.03186.79187.40-4.60-2.40%
TOPIX1,938.561,951.101,956.961,903.141,916.12-22.44-1.16%
DJIA30,822.4230,722.8631,026.8929,250.4729,590.41-1,232.01-4.00%
S&P5003,873.333,849.913,907.073,647.473,693.23-180.10-4.65%
Nasdaq11,448.4011,338.5711,613.5710,732.7210,867.93-580.47-5.07%
FTSE1007,236.687,236.707,326.506,981.507,018.60-218.08-3.01%
DAX12,741.2612,685.2912,936.5712,180.7612,284.19-457.07-3.59%
SSE3,126.403,122.753,140.033,088.373,088.37-38.03-1.22%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY142.90142.86145.90140.34143.300.400.28%
EURJPY143.06143.06144.04138.66138.85-4.21-2.94%
GBPJPY163.2163.02164.44155.33155.48-7.72-4.73%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI85.2885.2786.6678.1279.30-5.98-7.01%
Gold1674.021675.241688.051639.781643.00-31.02-1.85%
《主要株式指数》
  • NY大幅安,Nasdaqは3年線に対して悲観相場へ
  • 各国中銀の利上げ合戦の結果、欧州株が大幅安

    • 📎 株式指数の乖離位置
    9/23
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-20.84%70.35%-12.24%-10.49%-4.15%
    S&P500-24.30%78.25%-14.01%-11.00%-2.79%
    N225-12.47%70.60%-1.95%-2.25%4.90%
    Nasdaq-33.80%75.13%-18.88%-19.17%-9.90%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - NYダウ:6月以来の30000割れ,約2年ぶりの安値
    - Nasdaq:3年線に対して悲観域に突入

《今週の出来事》
  • Sep.19 エリザベス女王国葬
  • Sep.20 NYダウ:大幅安-313.45(-1.01%)
  • Sep.21 日経:大幅安-375.29(-1.36%)
  • Sep.21 ソニー(6758):年初来安値
  • Sep.21 露:ウクライナ戦争に部分動員令
  • Sep.21 FOMC:政策金利+0.75…利上げ姿勢を強く継続
  • Sep.21 NYダウ:大幅安-522.45(-1.70%)
  • Sep.22 日銀:金融緩和維持…$1=¥145円突破
  • Sep.22 日本:為替介入で一時$1=140.34円まで戻る
  • Sep.22 英中銀:政策金利+0.50
  • Sep.22 スイス中銀:政策金利+0.75…マイナス金利終了
  • Sep.23 原油:WTI=$80割れ,$78台まで下落
  • Sep.23 GS:S&P500年末予測を下方修正=3600
  • Sep.23 NYダウ:大幅安-486.27(-1.62%)

《日本のマーケット情報》
    9/23先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.1
    2.5
    7.5
    2.6
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.02
    21.25
    		22.57
    21.61
    		30.65(22/1/27)
    18.3021.2518.08(21/12/16)
    空売比率
    		46.9
    41.8
    		46.9
    46.9
    		54.2(21/10/28)
    38.441.838.0(21/9/24)
    日経PBR
    		1.18
    1.15
    		1.15
    1.14
    		1.32(21/11/4)
    1.151.141.10(22/3/9)

《アメリカのマーケット情報》
    9/23先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,953
    281
    1,630
    376
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		48
    37
    		37
    24
    		86(21/11/9)
    36246(22/5/12)
    VIX
    		27.27
    25.76
    		29.92
    29.92
    		36.45(22/3/7)
    23.8725.7615.01(21/10/21)
    2年債利回
    		3.87
    3.94
    		4.20
    4.20
    		4.20(22/9/23)
    3.573.940.21(21/9/21)
    10年債利回
    		3.45
    3.49
    		3.71
    3.68
    		3.71(22/6/22)
    3.363.491.28(21/9/14)
    30年債利回
    		3.51
    3.51
    		3.64
    3.60
    		3.64(22/9/22)
    3.463.501.68(21/12/03)
     - F&Gが弱気域に入る
    - 米国債:Y2利回りが4%を突破
    - 米国債:Y2>Y10は12週連続,Y10>Y30の逆イールド発生

《為替》
  • ドル円動く：$1=145円→為替介入→$1=140円→$1=143円台
  • ポンド安：英中銀の利上げを無視したようなポンド売り
  • 高：ドル＞円＞ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：大幅安,WTI=$80割れ…4週続落
  • 金(Gold)：続落


💬 わたしの思うところ

日銀の金融緩和継続で一時$1=145円を突破したのですが、直後に為替介入発動で$140円まで押し戻した。

結局のところFOMCはもちろんスイスも含めて各国中銀の動きは予測どおりなのですけどね。


さて、短期的にはダブルボトムでここら辺で切り返せば、おめでとう。。。

となるのですけど・・・


原油安を景気悪化からと見れば中長期的には大きなリセッションの危うさが残ります。

気持ち悪いのは現時点で「リーマン級」「ITバブル崩壊の再来」とかいう弱気コメントがアナリストたちから出ていないこと。

もうしばらくしてこういうコメントが沸いてきて「今すぐ逃げろ！」という雰囲気になったら買い場だと思います。

ただし、ハイテクなどの高P/E銘柄には要注意。（まともな動きをしないから）

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -2.8%▇～▇2ConsumerDF
    -3.4%▇～▇▇2Utilities
    -4.4%▇～▇▇▇▇2Technology
    -4.7%▇～▇▇▇▇2S&P500
    -4.9%▇～▇▇▇▇▇2Healthcare
    -4.9%▇～▇▇▇▇▇1Industrials
    -5.2%▇～▇▇▇▇▇2Communication
    -5.4%▇～▇▇▇▇▇▇2Financial
    -7.5%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇2Services
    -9.1%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Energy
     - 6月以来の全セクター続落

  • 金融セクターの動き

    • 💣 金融セクターが5週ぶりに指数を下回る

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AAPL😐-0.18%
    2JNJ😐-0.53%
    3MRK😐-1.07%
    DJIA😭-4.00%
    Loser
    		3AXP😭-8.37%
    2CAT😭-8.37%
    1BA😭-9.03%
     - 2020年10月以来の全銘柄下落
    - BAが2週連続,今年最多5度目のビリ

  • わたしの注目株から

    • GIS😊5.21%
    K😐2.76%
    CPB😐1.91%
    HSY😐1.84%
    SJM😐1.27%
    PEP😐0.93%
     - GIS:好決算でS&P500のTOP,食品銘柄は連高

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ゼネラル・ミルズ(GIS)のQ1.2023決算発表：上方修正を好感して逆行高

    TRV😭-4.22%
    JPM😭-6.78%
    GS😭-7.43%
    WFC😭-8.03%
    AXP😭-8.37%
     - 金融は幅広く下落

    CVX😭-7.47%
    XOM😭-8.00%
     - 原油安

    AAPL😐-0.18%
    MSFT😐-2.79%
    GOOG😭-4.30%
    ADBE😭-4.99%
    INTC😭-5.88%
    AMZN😭-7.89%
    AMD😭-11.18%
     - ハイテク下落も格差目立つ

    MCD😭-3.51%
    NKE😭-6.82%
    FDX😭-7.26%
    SBUX😭-7.82%
    DIS😭-8.08%
    AAL😭-11.20%
     - サービスは幅広く売られる
    💬 今さらですがMCDって強いですね

    MMM😭-3.10%
    CAT😭-8.37%
    BA😭-9.03%
    TSLA😭-9.27%
    GM😭-11.23%
    GT😭-12.52%
    F😭-16.37%
     - 製造業下落,とりわけ自動車関連に大幅安目立つ

    LLY😐0.83%
    JNJ😐-0.53%
    MRK😐-1.07%
     - 医薬品は頑張る

    UL😐-2.92%
    GSK😭-4.77%
    NGG😭-6.09%
    BTI😭-6.84%
    BP😭-9.45%
     - ポンド急落で英国株は大幅安


《日本株》

🔔 月金休場の3日間相場
  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1東京海上(8766)😐0.82%
    2NTT(9432)😐0.57%
    3任天堂(7974)😐0.38%
    日経平均😐-1.50%
    Loser
    		3リクルート(6098)😭-4.39%
    2第一三共(4568)😭-4.51%
    1ダイキン(6367)😭-5.00%

  • わたしの注目株から

    • 東京海上(8766)😐0.82%
    三井住友F(8316)😐0.05%
    みずほ(8411)😐-0.24%
    MS&AD(8725)😐-0.79%
    三菱UFJ(8306)😐-1.07%
     - アメリカと違い金融は健闘

    NTT(9432)😐0.57%
    KDDI(9433)😐-0.37%
     - 通信も健闘

    ソニー(6758)😭-3.27%
     - 年初来安値

    関西電力(9503)😐-2.36%
    四国電力(9507)😭-4.21%
     - 四国:中間無配
    - 関電が配当未定のまま

    日清製粉(2002)😐-1.66%
     - MSCI除外の予測=噂？で売られる

    キッコーマン(2801)😭-3.01%
     - 続落

    アマダ(6113)😭-3.51%
    HOYA(7741)😭-3.72%
    ダイキン(6367)😭-5.00%
     - 機械が売られる

    武田薬品(4502)😐-2.40%
    エーザイ(4523)😐-2.85%
    アステラス(4503)😭-3.32%
    第一三共(4568)😭-4.51%
     - 日本の医薬品には低調銘柄目立つ

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - サービス：買い → 約定　…DIS,NKE
    - 化学：買い → 約定　…MMM
    - 医薬：買い → 出来ず　…JNJ
    - 生活：買い → 出来ず　…PG,KMB,UL
    - ETF：買い → 出来ず　…HDV,ACWI

  • 日本株
    - 動かず


💸 投資詳細
📍 購入
  • DIS(Buy) …初購入
  • NKE(Buy) …初購入
  • MMM(Add 3%)

ディズニー(DIS),ナイキ(NKE)はインカム対象ではないのですが・・・

まあいろいろありまして、ちょっとつまんでみました。二段目も視野に入れています。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]→[💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 為替介入でさすがに見ないわけにはいかないか・・・

  • イベント
    Sep.26
    Sep.27安倍元首相国葬
    Sep.28
    Sep.29米国GDP
    Sep.30日本失業率(8),欧州失業率(8),英国GDP(改)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Sep.26
    Sep.27
    Sep.28
    Sep.29NKE
    Sep.30
    * NKE(Jun-Aug)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Sep.26
    Sep.27
    Sep.28
    Sep.29
    Sep.30ニトリ(9843)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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