Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
ロシア関連でいろいろ悪材料出る。米国債利回りはさらに上昇。で、株式は3週続落でアメリカ3指数は年初来安値。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2022.09.26-2022.09.30
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 27,153.83 | 26,779.44 | 26,779.44 | 25,805.59 | 25,937.21 | -1,216.62 | -4.48% |
| N225($) | 187.40 | 186.46 | 186.46 | 178.47 | 179.52 | -7.88 | -4.20% |
| TOPIX | 1,916.12 | 1,892.16 | 1,892.16 | 1,830.55 | 1,835.94 | -80.18 | -4.18% |
| DJIA | 29,590.41 | 29,536.84 | 29,811.78 | 28,715.85 | 28,725.51 | -864.90 | -2.92% |
| S&P500 | 3,693.23 | 3,682.72 | 3,736.74 | 3,584.13 | 3,585.62 | -107.61 | -2.91% |
| Nasdaq | 10,867.93 | 10,833.38 | 11,101.50 | 10,572.33 | 10,575.62 | -292.31 | -2.69% |
| FTSE100 | 7,018.60 | 7,018.60 | 7,074.00 | 6,829.30 | 6,893.81 | -124.79 | -1.78% |
| DAX | 12,284.19 | 12,231.84 | 12,414.09 | 11,862.84 | 12,114.36 | -169.83 | -1.38% |
| SSE | 3,088.37 | 3,067.57 | 3,102.65 | 3,021.93 | 3,024.39 | -63.98 | -2.07% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 143.30 | 143.60 | 144.90 | 143.20 | 144.71 | 1.41 | 0.98% |
| EURJPY | 138.85 | 138.86 | 142.29 | 137.36 | 141.83 | 2.98 | 2.15% |
| GBPJPY | 155.48 | 155.10 | 162.17 | 148.63 | 161.54 | 6.06 | 3.90% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 79.30 | 79.30 | 82.92 | 76.28 | 79.67 | 0.37 | 0.47% |
| Gold | 1643.00 | 1675.29 | 1675.38 | 1614.92 | 1660.73 | 17.73 | 1.08% |
《主要株式指数》
-
NYは3週続落で3指数とも年初来安値
-
ドイツDAXも年初来安値
-
先週末分が未反映だった日経が一番の大幅安
📎 株式指数の乖離位置
9/30 | 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -22.29% | 63.68% | -14.53% | -13.13% | -7.00% |
| S&P500 | -25.62% | 70.48% | -16.23% | -13.64% | -5.72% |
| N225 | -16.20% | 63.71% | -6.16% | -7.02% | 0.09% |
| Nasdaq | -34.79% | 67.41% | -20.61% | -21.32% | -12.45% |
* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
《今週の出来事》
-
Sep.26 日経:大幅安-722.28(-2.66%)
-
Sep.26 NYダウ:大幅安-329.60(-1.11%)
-
Sep.27 AAPL:iPhone増産計画断念
-
Sep.27 ノルドストリーム損傷
-
Sep.28 米国債:Y10利回り4.00%超え
-
Sep.28 日経:大幅安-397.89(-1.50%)
-
Sep.28 NYダウ:大幅高+548.75(+1.88%)
-
Sep.29 NYダウ:大幅安-458.13(-1.54%)
-
Sep.30 日経:大幅安-484.84(-1.83%)
-
Sep.30 露:プーチン大統領がウクライナ4州併合を宣言
-
Sep.30 NYダウ:大幅安-500.10(-1.71%)
《日本のマーケット情報》
| 9/30 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 7.5 | 3.3 | 17.6 | 3.8 | 17.7(22/5-2W) |
| 10.6(22/8-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 22.57 | 25.13 | 26.33 | 26.33 | 30.65(22/1/27) |
| 21.25 | 24.48 | 18.08(21/12/16) |
空売比率 | 46.9 | 50.4 | 51.3 | 47.4 | 54.2(21/10/28) |
| 41.8 | 43.4 | 38.0(21/9/24) |
日経PBR | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.32(21/11/4) |
| 1.14 | 1.09 | 1.09(22/9/30) |
- 出来高上昇,今年最高レベル
- PBRは52週最低レベル
| 8月5週 | 9月1週 | 9月2週 | 9月3週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -4,273 | -213 | -670 | -1,756 | 6週連続売越 |
| 先物 | -7,560 | 1,460 | -2,778 | -4,981 | 2週連続売越 |
| 合算 | -11,833 | 1,247 | -3,448 | -6,737 | 2週連続売越 |
- 現物が6週連続の売越
《アメリカのマーケット情報》
| 9/30 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,630 | 355 | 1,943 | 442 | 2,696(22/1-4W) |
| 1,080(21/12-5W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 37 | 18 | 19 | 15 | 86(21/11/9) |
| 24 | 14 | 6(22/5/12) |
VIX | 29.92 | 32.26 | 32.60 | 31.62 | 36.45(22/3/7) |
| 25.76 | 30.18 | 15.01(21/10/21) |
2年債利回 | 4.20 | 4.34 | 4.34 | 4.28 | 4.34(22/9/26) |
| 3.94 | 4.13 | 0.21(21/9/21) |
10年債利回 | 3.71 | 3.92 | 3.95 | 3.83 | 3.95(22/6/27) |
| 3.49 | 3.73 | 1.28(21/9/14) |
30年債利回 | 3.64 | 3.74 | 3.83 | 3.78 | 3.64(22/9/27) |
| 3.50 | 3.70 | 1.68(21/12/03) |
- 出来高上昇,F&Gが10台の弱気域
- 米国債:Y10利回りが一時4%を突破
- 米国債:Y2>Y10は13週連続,Y10>Y30は2週連続の逆イールド常態化
《為替》
-
欧州通過(GBP/EUR)反発
-
高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安
《原油・金》
💬 わたしの思うところ
ウクライナ情勢,ノルドストリーム損傷などロシア関連で悪材料が目立ちました。
再びのエネルギー供給不安と米国債利回りの上昇に荒れた一週間となりました。
公益、生活必需品セクターにも売りが回り、アメリカ3指数は揃って年初来安値を記録。
なので、わたしの運用資産も今年最大の下落率となりました。
ただ、出来高は上昇してきており、RSIはかなりの低レベル(20台)まで落ちてきました。
10月は多少の反発がありそうな気もしますけど。。。
中長期的にはどこまで落ちるかはわかりませんが、ここは買い場だと思い計画的に段階的に買い増していきたいです。
もちろん、
インカム対象銘柄を中心にです。
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Energy | 1 | ▇▇▇▇1.9% |
| -0.7%▇ | 3 | Healthcare | | |
| -2.2%▇▇▇▇ | 3 | Industrials | | |
| -2.4%▇▇▇▇▇ | 3 | Services | | |
| -2.5%▇▇▇▇▇ | 3 | Financial | | |
| -2.9%▇▇▇▇▇▇ | 3 | S&P500 | | |
| -2.9%▇▇▇▇▇▇ | 3 | Communication | | |
| -3.1%▇▇▇▇▇▇ | 3 | ConsumerDF | | |
| -3.7%▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | Technology | | |
| -8.0%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | Utilities | | |
- Utilities,ConsumerDFなどディフェンシブ系がS&P500を下回る
- 金融セクターの動き
📍 2021.Dec～
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | HD | 😐 | 1.85% |
| 2 | DOW | 😐 | 0.07% |
| 3 | CAT | 😐 | -0.10% |
| DJIA | 😐 | -2.92% |
Loser | 3 | BA | 😭 | -7.76% |
| 2 | AAPL | 😭 | -8.13% |
| 1 | NKE | 😭 | -14.33% |
- ＋は2銘柄のみ
- 9月2週目から週間+3%超の銘柄なし
- わたしの注目株から
| AMT | 😭 | -6.17% |
| NGG | 😭 | -8.50% |
| SO | 😭 | -9.32% |
| PPL | 😭 | -9.95% |
| EXC | 😭 | -10.10% |
| ED | 😭 | -10.17% |
| ES | 😭 | -10.24% |
| DUK | 😭 | -10.31% |
| CNP | 😭 | -10.71% |
| D | 😭 | -11.11% |
| AEP | 😭 | -11.55% |
| EIX | 😭 | -12.77% |
- 米国債利回り上昇で公益に売り
- ノルドストリーム損傷も影響？
| KO | 😭 | -4.40% |
| KMB | 😭 | -6.44% |
| PG | 😭 | -6.88% |
| MDLZ | 😭 | -6.99% |
| CL | 😭 | -6.99% |
| CLX | 😭 | -9.32% |
| PM | 😭 | -9.57% |
- 生活必需品も売られる
| DIS | 😭 | -5.20% |
| MCD | 😭 | -6.18% |
| LEVI | 😭 | -12.25% |
| NKE | 😭 | -14.33% |
- サービス軟調
- NKE:決算嫌気し暴落
| TRV | 😐 | -1.43% |
| GS | 😐 | -2.95% |
| JPM | 😭 | -4.24% |
| BAC | 😭 | -4.82% |
- 金融の下落には格差あり
| AMZN | 😐 | -0.69% |
| MSFT | 😐 | -2.11% |
| GOOG | 😭 | -3.05% |
| INTC | 😭 | -6.36% |
| QCOM | 😭 | -6.77% |
| AAPL | 😭 | -8.13% |
- ハイテクの下落にも格差あり,半導体が弱い
- AAPL:iPhone増産計画断念
| LMT | 😭 | -6.48% |
| BA | 😭 | -7.76% |
| GM | 😭 | -9.55% |
- 防衛株も含めて製造業が弱い
| SHEL | 😊 | 3.43% |
| XOM | 😐 | 1.82% |
| XOM | 😐 | 1.67% |
| CVX | 😐 | -0.76% |
- メジャーは堅調
- 材料出た医薬品が上昇
- BIIB:エーザイとの共同開発
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | NTT(9432) | 😐 | 1.01% |
| 2 | アステラス(4503) | 😐 | 0.66% |
| 3 | 第一三共(4568) | 😐 | -0.07% |
| 日経平均 | 😭 | -4.48% |
Loser | 3 | 三菱UFJ(8306) | 😭 | -9.95% |
| 2 | 日本電産(6594) | 😭 | -10.04% |
| 1 | 東京エレ(8035) | 😭 | -11.66% |
- ＋は2銘柄のみ
- 9月2週目から週間+3%超は任天堂のみ
- わたしの注目株から
| NTT(9432) | 😐 | 1.01% |
| KDDI(9433) | 😐 | -0.86% |
- 通信は安定
| 雪印(2270) | 😊 | 3.50% |
| 日清製粉(2002) | 😊 | 3.23% |
| キッコーマン(2801) | 😐 | 1.74% |
| 明治HD(2269) | 😐 | 1.58% |
| 味の素(2802) | 😐 | 0.76% |
| 日清オイ(2602) | 😐 | 0.63% |
- アメリカと違って食品は安定
| エーザイ(4523) | 😊 | 32.76% |
| 塩野義製薬(4507) | 😐 | 2.03% |
- 材料出た医薬品が上昇
| 関西電力(9503) | 😭 | -5.61% |
| 北海道電力(9509) | 😭 | -10.82% |
- 北海電無配転落で未定の関電も売られる
| 東京海上(8766) | 😐 | -2.78% |
| みずほ(8411) | 😭 | -5.93% |
| MS&AD(8725) | 😭 | -7.48% |
| 三井住友F(8316) | 😭 | -7.54% |
| 三菱UFJ(8306) | 😭 | -9.95% |
- 金融も崩れる
- 東京海上:株式分割(1:3)
| ブリヂストン(5108) | 😭 | -7.12% |
| 東レ(3402) | 😭 | -7.32% |
| 日本製鉄(5401) | 😭 | -10.50% |
- 素材系が幅広く下落
| 三井物産(8031) | 😭 | -5.04% |
| 伊藤忠商事(8001) | 😭 | -7.04% |
| 住友商事(8053) | 😭 | -7.42% |
| 三菱商事(8058) | 😭 | -8.80% |
- 素材下落で商社も売られる？
| 信越化学(4063) | 😭 | -7.96% |
| 村田製作所(6981) | 😭 | -8.45% |
| TDK(6762) | 😭 | -9.45% |
| 日本電産(6594) | 😭 | -10.04% |
| 東京エレ(8035) | 😭 | -11.65% |
| レーザーテク(6920) | 😭 | -14.08% |
- AAPLショックのハイテクは売られる
- 東京エレ,村田など年初来安値
| トヨタ(7203) | 😭 | -7.50% |
| ホンダ(7267) | 😭 | -9.75% |
| 日産(7201) | 😭 | -11.53% |
| SUBARU(7270) | 😭 | -14.34% |
| 三菱自(7211) | 😭 | -15.08% |
| マツダ(7261) | 😭 | -19.52% |
- 自動車が軒並み大幅安
| ファナック(6954) | 😭 | -6.12% |
| IHI(7013) | 😭 | -11.17% |
- 機械も大幅安
| 日立(6501) | 😭 | -6.90% |
| ソニー(6758) | 😭 | -7.79% |
- 電機も弱い
- ソニー:年初来安値
- 株式分割(1:3)
| 川崎汽船(9107) | 😭 | -16.72% |
| 商船三井(9104) | 😭 | -20.79% |
| 郵船(9101) | 😭 | -22.98% |
- 海運暴落
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
- 米国株
- 生活：買い → 約定 … PG(Add 13%), 出来ず … KO,UL
- 医薬：買い → 出来ず … JNJ
- ETF ：買い → 出来ず … HDV
- 日本株
- 建設：買い → 出来ず … 1721/1951/1941/1942
💸 投資メモ
- 久々にP&G(PG)を買い増し
- 先週、決算前に賭けてみたナイキ(NKE)は見事に裏目。。。
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
- イベント
| Oct.03 | |
| Oct.04 | |
| Oct.05 | OPEC+ |
| Oct.06 | 欧州小売売上(8) |
| Oct.07 | 米国雇用統計(9) |
💣 雇用統計はどっちに振れても悲観されるような気がします。
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Oct.03 | | |
| Oct.04 | | |
| Oct.05 | | |
| Oct.06 | CAG,MKC | LEVI |
| Oct.07 | | |
* CAG,LEVI,MKC(Jun-Aug)
- 日本企業の主な決算発表予定
| Oct.03 | |
| Oct.04 | |
| Oct.05 | ウェザーN(4825),イオン(8267) |
| Oct.06 | ローソン(2651),7&i(3382) |
| Oct.07 | キユーピー(2809),アヲハタ(2830),安川電機(6506) |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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