今週のマーケット(2023.01.30-2023.02.03)：○INTC(+7.67%) - ●CAT(-6.34%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMCは+25bp,議長ハト傾でNasdaqが好転。英国FTSEは史上最高値を更新。その裏で原油が不気味に大幅下落を開始。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.01.30-2023.02.03

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,382.56	27,384.77	27,612.57	27,302.22	27,509.46	126.90	0.46%
N225($)	210.67	210.81	214.46	209.85	213.90	3.23	1.53%
TOPIX	1,982.66	1,981.93	1,991.14	1,960.72	1,970.26	-12.40	-0.63%
DJIA	33,978.08	33,909.21	34,334.70	33,581.42	33,926.01	-52.07	-0.15%
S&P500	4,070.56	4,049.27	4,195.44	4,015.55	4,136.48	65.92	1.62%
Nasdaq	11,621.71	11,512.34	12,269.55	11,388.54	12,006.96	385.25	3.31%
FTSE100	7,765.15	7,765.20	7,906.58	7,708.30	7,901.80	136.65	1.76%
DAX	15,150.03	15,070.30	15,520.97	14,988.98	15,476.43	326.40	2.15%
SSE	3,264.81	3,308.87	3,310.49	3,235.35	3,263.41	-1.40	-0.04%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	129.76	129.75	131.2	128.08	131.17	1.41	1.09%
EURJPY	141.09	140.91	142.34	139.93	141.56	0.47	0.33%
GBPJPY	160.86	160.86	161.41	156.72	158.00	-2.86	-1.78%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	79.36	79.94	80.44	73.16	73.18	-6.18	-7.79%
Gold	1927.29	1927.98	1959.74	1861.37	1864.90	-62.39	-3.24%

《主要株式指数》

• 英国FTSEが史上最高値を更新
• Nasdaq強く,NYダウ弱い
• 日経はとんとん

📎 株式指数の乖離位置

2/3	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-9.12%	88.51%	3.64%	0.86%	7.88%
S&P500	-16.67%	91.41%	2.37%	-1.44%	6.38%
Nasdaq	-29.75%	85.02%	0.99%	-8.99%	-2.65%
N225	-11.34%	68.80%	1.25%	-1.66%	4.39%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
- Nasdaqが1年線を回復

《今週の出来事》

• Jan.30 JNJ:ベビーパウダーの分社整理を高裁が棄却
• Jan.31 XOM:過去最高益の決算
• Jan.31 NYダウ:大幅高+368.95(+1.09%)
• Feb.01 OPEC+:現状維持
• Feb.01 FOMC:+0.25%…議長ハト派発言
• Feb.01 原油:在庫増…原油安に動く
• Feb.01 Nasdaq:大幅高+231.77(+2.00%) vsNYダウ+0.07%
• Feb.02 ソニー:増収増益&増配&利益上方修正,社長交代発表
• Feb.02 原油:WTI=$75に下落
• Feb.03 ECB:+0.5%…3月も+0.5%を示唆
• Feb.03 BOE:+0.5%
• Feb.03 Nasdaq:大幅高+384.50(+3.25%) vsNYダウ-0.11%
• Feb.03 AAPL:減収減益,MIss
• Feb.03 GOOG:売上微増減益,Miss
• Feb.03 AMZN:売上微増減益
• Feb.03 米雇用統計:…予測を大幅に上回る(失業率53年ぶり低水準)
• Feb.03 英国FTSE:史上最高値を更新

《日本のマーケット情報》

2/3	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	12.6	2.7	14.4	3.2	17.7(22/5-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	17.69	16.97	17.55	16.29	30.65(22/1/27)
	17.00		16.29		16.29(23/2/3)
空売比率	44.3	45.6	45.6	45.4	54.7(22/10/28)
	41.7		40.8		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.15	1.15	1.15	1.15	1.26(22/3/29)
	1.13		1.14		1.08(23/1/4)

- VI:W52最低レベル



	1月1週	1月2週	1月3週	1月4週	Mome
海外投資家(億)	-640	1,705	987	3,307	3週連続買越
先物	-5,026	-1,212	3,590	10,145	2週連続買越
合算	-5,666	493	4,577	13,452	3週連続買越

- 20年11月以来の買越額を記録

《アメリカのマーケット情報》

2/3	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,718	334	1,851	413	2,696(22/1-4W)
					1,357(22/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	69	67	76	76	76(23/2/3)
	63		67		6(22/5/12)
VIX	19.81	19.94	19.94	18.33	36.45(22/3/7)
	18.51		17.87		17.87(23/2/1)
2年債利回	4.23	4.23	4.29	4.29	4.72(22/11/7)
	4.13		4.10		0.61(21/12/16)
10年債利回	3.51	3.54	3.54	3.52	4.24(22/10/24)
	3.44		3.39		1.40(21/12/17)
30年債利回	3.68	3.65	3.65	3.61	4.33(22/10/21)
	3.59		3.54		1.79(21/12/13)

- FOMC翌日の木金に出来高が上昇…なぜ水曜からじゃないの？
- F&G70超…W52最高値
- 米国債:金曜雇用統計を受けて利回り上昇
- 米国債:Y2>Y10は31週連続逆イールド

《為替》

• ドル高＆ポンド安
• 高：ドル＞ユーロ＞円＞ポンド：安

《原油・金》

• 原油：大幅続落…WTI=$75割れ
• 金(Gold)：7週ぶりの下落

💬 わたしの思うところ

FOMC,GAFA決算発表,雇用統計といろいろありましたが、わたしが一番注目したのは原油。
在庫増をきっかけに大幅安です。

景気減速が間違いないならいずれ株価は原油に寄ってくる。

投資スタンスとしては今は「待ち」を貫きます。


注目のアップル(AAPL),アルファベット(GOOG),アマゾン(AMZN)の決算発表。
いずれも減収。単純に良いわけない内容。

それでも、アップル(AAPL)さんは＋で終えるという強さに少々驚き。

メタ(META)にいたっては減収減益も市場予測をBeatしたと +28%/日の爆騰。

こういうの遠い昔、どこかで見たことある風景ですよね・・・判断は人それぞれ、投資スタンスによっても違うでしょう。


あと気の毒に思ったのはジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)の敗訴。

コロナ渦では気持ち悪いくらいにダンマリしておいて、コロナが過ぎた途端に。。。いろいろ事情はあるにしてもちょっと嫌な気分になりました。


日本では意外にもQ3でまさかの追加配当を発表する企業が目立ちます。

ソニー(6758)や総合商社などなど。すごいすごい、これは嬉しい誤算ですね。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	6	▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
  		Technology	5	▇▇▇▇▇▇▇▇3.9%
  		Industrials	2	▇▇▇▇2.1%
  		S&P500	2	▇▇▇1.6%
  		Services	6	▇▇1.2%
  		Financial	2	▇▇0.9%
  		ConsumerDF	2	▇0.6%
  -0.2%	3	Healthcare
  -1.4%▇▇▇	3	Utilities
  -4.6%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Energy

  - Energyが4週ぶりの下落
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	INTC	😊	7.67%
  	2	AAPL	😊	5.87%
  	3	HD	😊	4.68%
  DJIA			😐	-0.15%
  Loser	3	AMGN	😭	-3.34%
  	2	CVX	😭	-5.57%
  	1	CAT	😭	-6.34%

• NYダウ30(DJIA)銘柄の決算傾向
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  

• わたしの注目株から

■網は今週決算発表した銘柄



META	😊	22.93%
AMD	😊	14.18%
INTC	😊	7.67%
AAPL	😊	5.87%
GOOG	😊	4.48%
MSFT	😊	4.11%
AMZN	😐	1.12%

- ハイテク上昇,決算嫌気銘柄も週ベースでは＋
- AAPL:減収減益,MIss,4年ぶり減収… +2.44%
- GOOG:売上微増減益,Miss,広告苦戦… -3.29%
- AMZN:売上微増減益,クラウド減速… -8.43%



XOM	😭	-3.19%
BP	😭	-3.22%
CVX	😭	-5.57%

- 原油安に動く
- XOM:過去最高益決算



CINF	😊	9.17%
TROW	😊	8.20%
GS	😊	4.59%
AXP	😊	3.80%
WFC	😊	3.17%
JPM	😐	0.55%
TRV	😭	-3.18%
AFL	😭	-4.83%

- 金融は保険に軟調銘柄目立つ



CLX	😊	10.16%
MO	😊	6.28%
CHD	😊	4.21%
CL	😊	3.77%
PG	😐	1.45%
KO	😐	-1.09%
GIS	😭	-3.09%

- 日用品＋,食品ー



BMY	😐	2.75%
JNJ	😐	-2.15%
MRK	😭	-3.02%
AMGN	😭	-3.34%

- 医薬品は軟調
- JNJ:ベビーパウダー分社整理を高裁が棄却



GPS	😊	15.61%
FDX	😊	12.65%
HD	😊	4.68%
EL	😐	-0.46%
MCD	😭	-3.02%
SBUX	😭	-4.33%

- サービスは決算銘柄の売りが目立つ



DOV	😊	10.09%
GM	😊	8.38%
RTX	😭	-3.13%
CAT	😭	-6.34%

- 製造業には格差



ED	😐	-2.09%
PPL	😭	-3.27%
D	😭	-3.52%

- 公益は軟調

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	リクルート(6098)	😊	4.92%
  	2	ソニー(6758)	😊	4.90%
  	3	信越化学(4063)	😊	4.89%
  日経平均			😐	0.46%
  Loser	3	東京海上(8766)	😭	-4.60%
  	2	三菱UFJ(8306)	😭	-5.06%
  	1	第一三共(4568)	😭	-6.32%

  - 第一三共は早くも今年2回目のWorst
  

• わたしの注目株から



東京ガス(9531)	😊	7.98%
北海道ガス(9534)	😊	5.71%

- 好決算の都市ガスが買われる



J-POWER(9513)	😐	2.85%
中部電力(9502)	😐	0.71%

- 好決算の電力もあり
- 中部:黒字確保で配当維持へ戻す



三井住友F(8316)	😭	-3.03%
MS&AD(8725)	😭	-3.84%
東京海上(8766)	😭	-4.60%
三菱UFJ(8306)	😭	-5.06%

- FOMCめぐり金融は売られる



ソニー(6758)	😊	4.90%
日立(6501)	😐	-0.07%
キヤノン(7751)	😐	-2.22%
パナソニック(6752)	😭	-5.57%

- アメリカ同様に大型製造業の決算には格差
- ソニー:好決算＆上方修正＆追加増配
- パナソニック:下方修正で明暗



花王(4452)

😐

-1.50%

- 悪決算も株価は保つ,増配発表


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤花王(4452)のQ4.2022-12決算発表：期末目標に遠く及ばず。連続増配は確保




キッコマン(2801)	😐	-0.89%
味の素(2802)	😭	-6.00%

- キッコマン:増収増益
- 味の素:減収減益



丸紅(8002)	😐	1.73%
三菱商事(8058)	😭	-3.35%
住友商事(8053)	😭	-3.90%
伊藤忠商事(8001)	😭	-4.56%

- 週中間売られるも週末好決算続出で反発の兆し
- 物産,商事,丸紅は追加増配を発表



NTT(9432)	😐	-1.24%
KDDI(9433)	😭	-3.14%

- KDDI:減益決算で軟調,通期ガイダンスには変更なし



武田薬品(4502)	😐	0.90%
エーザイ(4523)	😭	-3.44%
第一三共(4568)	😭	-6.32%

- 医薬品が売られる
- 武田:海外好調の決算



JR東海(9022)	😭	-3.09%
JR東日本(9020)	😭	-5.36%

- 黒字転換も売られる展開



日軽金(5703)	😭	-12.40%
大東建(1878)	😭	-13.44%

- 決算嫌気
- 日経金:減配発表



三菱ケミ(4188)	😭	-6.72%
出光興産(5019)	😭	-6.94%

- よくわからないけど売られている



信越化学(4063)	😊	4.89%
東京エレ(8035)	😊	4.44%
キーエンス(6861)	😊	3.35%
村田製作所(6981)	😊	3.19%

- ハイテクはNasdaq連れ高もGAFA反応見た週明け注意
- 村田製:減収減益&下方修正でも株価は上昇



ZHD(4689)

😊

11.58%

- LINE統合

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 娯楽：売却 → 約定 … WBD(Reduce 67%)
  - 通信：売却 → 出来ず


• 日本株
  - サービス：売却 → 出来ず


💬 ワーナー(WBD)はこれでほぼサヨナラ,あとは放置

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  Feb.06	欧州小売売上(12)
  Feb.07
  Feb.08
  Feb.09
  Feb.10	英国GDP(速)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.06	TSN	CINF,LEG
  Feb.07	BP	KD
  Feb.08	D,EMR	DIS,GT
  Feb.09	DUK,K,PEP,PM
  Feb.10

  
  - 今週はペプシコ(PEO)の増配発表に期待です。
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.06	カルビー(2229),日清食(2897),アステラス(4503),エーザイ(4523)
  	住商(8053),オリックス(8591),大阪ガス(9532)
  Feb.07	三菱ケ(4188),ダイキン(6367),三菱重(7011),任天堂(7974),SBG(9984)
  Feb.08	大成建1801),帝人(3401),東レ(3402),旭化成(3407),日本紙(3863),
  	Jタ(4485),富士フ(4901),AGC(5201),ニプロ(8086),ユニチャム(8113)
  Feb.09	明治H(2269),日清オ(2602),菱ガ化(4182),テルモ(4543),ダスキン(4665)
  	日本鉄(5401),アマダ(6113),日産(7201),トヨタ(7203),東京エレ(8035)
  	三菱地(8802),NTT(9432),セコム(97359,KFC(9873)
  Feb.10	ホクト(1379),コムシス(1721),エクシオ(1951),雪印(2270)
  	ワコール(3591),資生堂(4911),ENEOS(5020),三菱HC(8593)

  
  - トヨタ,資生堂,あと通信工事セクターに注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you