2023-03-11

今週のマーケット(2023.03.06-2023.03.10)：○INTC(+3.11%) - ●CAT(-11.08%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは大幅安。木曜まで逆行高と健闘していた日経は原油安からの下落で週とんとん。

この大幅安がパウエル発言の影響なのか疑うべき市況です。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.03.06-2023.03.10
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,927.4728,182.3128,734.7928,118.7428,143.97216.500.78%
N225($)204.38207.21209.42205.56205.961.580.77%
TOPIX2,019.522,033.102,071.602,030.292,031.5812.060.60%
DJIA33,390.9733,425.3233,572.2231,783.4131,909.64-1,481.33-4.44%
S&P5004,045.644,055.154,078.493,846.323,861.59-184.05-4.55%
Nasdaq11,689.0111,736.8711,827.9211,093.8611,138.89-550.12-4.71%
FTSE1007,947.117,947.107,959.807,708.327,748.35-198.76-2.50%
DAX15,578.3915,597.9015,706.3715,316.3815,427.97-150.42-0.97%
SSE3,328.393,332.023,342.863,229.503,230.08-98.31-2.95%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY135.80135.93137.91134.10135.06-0.74-0.54%
EURJPY144.35144.39145.44143.34143.66-0.69-0.48%
GBPJPY163.53163.45164.23161.60162.52-1.01-0.62%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI79.8379.8380.9074.8276.61-3.22-4.03%
Gold1855.841855.841870.141809.481866.9911.150.60%
《主要株式指数》
  • アメリカ3指数は大幅安
  • 日経は中間逆行高と健闘するも週末は大幅安
  • TOPIXは2021年11月以来の高値を回復

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/10
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-13.99%84.32%-2.31%-5.34%0.79%
    S&P500-20.18%86.07%-3.68%-8.12%-1.45%
    Nasdaq-31.57%78.36%-4.85%-14.97%-10.32%
    N225-8.69%75.66%3.13%0.90%5.96%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - NYダウ,S&P500は一転200日線&1年線割れの大幅下落

《今週の出来事》
  • Mar.06 日経:大幅高+310.31(+1.11%)
  • Mar.07 TOPIX:2021年11月以来の高値回復
  • Mar.07 NYダウ:大幅安-574.98(-1.72%)…パウエルタカ派発言
  • Mar.07 米国債:Y2利回り急上昇…5%超え
  • Mar.09 NYダウ:大幅安-543.54(-1.66%)
  • Mar.09 米国債:Y2利回り急反落…5%割れ
  • Mar.10 原油:WTI$75割れ
  • Mar.10 日経:大幅安-479.18(-1.67%)
  • Mar.10 米国雇用統計:賃金上昇鈍る他は強い数字のまま
  • Mar.10 シリコンバレー銀行(SIVB)が破たん
  • Mar.10 NYダウ:大幅安-345.22(-1.07%)

《日本のマーケット情報》
    3/10先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.0
    2.7
    15.0
    4.1
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		16.74
    16.60
    		17.94
    17.89
    		30.36(22/5/9)
    15.7816.5314.71(23/2/16)
    空売比率
    		46.2
    40.1
    		52.7
    52.7
    		54.7(22/10/28)
    41.738.938.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.19
    1.20
    		1.22
    1.20
    		1.26(22/3/29)
    1.181.201.08(23/1/4)
     - 出来高さらに上昇,SQの金曜は4兆超え

    2月2週2月3週2月4週3月1週Mome
    海外投資家(億)1,8642,331-2,263-9942週連続売越
    先物4,6721,4622,2643,3317週連続買越
    合算6,5363,79312,3378週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    3/10先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,388
    317
    1,531
    388
    		2,232(22/5-2W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		61
    54
    		54
    24
    		76(23/2/3)
    49246(22/5/12)
    VIX
    		20.95
    18.61
    		24.80
    24.80
    		36.45(22/3/7)
    18.4918.6117.87(23/2/1)
    2年債利回
    		4.89
    4.89
    		5.07
    4.59
    		5.07(23/3/8)
    4.784.591.34(22/3/1)
    10年債利回
    		4.06
    3.96
    		3.99
    3.70
    		4.24(22/10/24)
    3.913.701.73(22/3/4)
    30年債利回
    		3.99
    3.89
    		3.89
    3.71
    		4.33(22/10/21)
    3.883.712.10(22/3/1)
     - F&G:弱気域に突入
    - 米国債利回り:パウエル発言で動いたのはY2のみ,週末は先週以下に落ち着く
    - 米国債:Y2>Y10は36週連続逆イールド,Y10>Y30は解消へ

《為替》
  • 終わってみれば円高
  • 高：円＞ポンド＞ドル＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：大幅安…WTI=一時$75台割れ
  • 金(Gold)：横ばい


💬 わたしの思うところ

パウエルFRB議長のタカ発言をめぐってアナリストたちが狼狽えていましたが、終わってみれば米国債利回りは先週比ですべて下落です。

そもそも反応したのはY2利回りのみで、それも木曜からは一気に逆戻り。

パウエルさんの発言もその程度だったということ。


では木曜の株安の背景に何があったかといえば原油売り。強かった日経もこれを見て金曜は下落。

そのきっかけはシリコンバレー銀行(SIVB)の件でしょうか（同社は資金調達に行き詰まりあっという間に破綻に追い込まれる）

この銀行、その名の通りハイテク企業に相当融資していたと思うのですが、いよいよ第二のITバブル崩壊の可視化？


結局、原油の人たちが動き出したら短期のトレーダーなど吹っ飛んでしまいます。

とにかく景気懸念からの原油売り＆金融セクター大幅安は要注意の最大警報。

その先には仕込みどころのチャンスがあるということではあるのですが。。。

ターニングポイントとなるでしょうNYの出来高の変化をしっかり見ていきたいです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -2.4%▇～▇▇3ConsumerDF
    -3.0%▇～▇▇▇3Utilities
    -3.8%▇～▇▇▇▇▇1Technology
    -4.3%▇～▇▇▇▇▇▇1Communication
    -4.5%▇～▇▇▇▇▇▇1Healthcare
    -4.6%▇～▇▇▇▇▇▇1S&P500
    -4.9%▇～▇▇▇▇▇▇▇1Industrials
    -5.2%▇～▇▇▇▇▇▇▇1Energy
    -6.0%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇1Services
    -7.3%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇1Financial
     - Financial主導の全面安
    - TechnologyはS&P500より下げていない

  • 金融セクターの動き

    • 💣要警戒：S&P500を大きく下回る

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1INTC😊3.11%
    2MRK😐0.76%
    3KO😐-0.39%
    DJIA😭-4.44%
    Loser
    		3WBA😭-7.84%
    2GS😭-8.24%
    1CAT😭-11.08%

  • 生活必需品セクターの決算傾向


  • わたしの注目株から

    • JPM😭-6.97%
    CINF😭-7.01%
    TROW😭-7.45%
    AXP😭-7.48%
    GS😭-8.24%
    BLK😭-8.66%
    MET😭-11.30%
    BAC😭-11.39%
    WFC😭-11.72%
    SCHW😭-24.17%
    SIVB😭-79.50%
     - 金融総崩れ
    - SIVB(シリコンバレー銀行):経営破綻…全米16位

    SBUX😭-4.95%
    AAL😭-5.50%
    EL😭-6.73%
    WBA😭-7.84%
    DIS😭-7.48%
    GPS😭-14.88%
    NWL😭-15.76%
    VFC😭-17.06%
     - サービスも幅広く大幅安
    - GPS:減収赤字決算

    GE😊5.35%
    BA😭-5.60%
    MMM😭-6.47%
    DOW😭-7.61%
    GM😭-10.95%
    CAT😭-11.08%
     - 製造業も売られる
    - CAT:Downgrade
    - GE:逆行高の年初来高値…航空事業の強気見通し

    BMY😭-5.18%
    ADM😭-5.43%
     - 変動小さい医薬品,食品セクターにも大幅安銘柄あり

    INTC😊3.11%
    AMD😐1.41%
    AAPL😐-1.68%
    MSFT😐2.62%
    GOOG😭-3.20%
    AMZN😭-4.39%
    QCOM😭-6.80%
    CRM😭-7.11%
     - ハイテクは意外と落ちていない,GAFAは健闘
    - 半導体には＋銘柄もあり


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1信越化学(4063)😊4.25%
    2HOYA(7741)😊3.90%
    3武田薬品(4502)😐2.40%
    日経平均😐0.78%
    Loser
    		3三菱UFJ(8306)😐-2.84%
    2SBG(9984)😭-3.83%
    1リクルート(6098)😭-4.36%
     - またリクルートがWorst（今年10週中4度目）

  • わたしの注目株から

    • 北陸電力(9505)😊5.85%
    沖縄電力(9511)😊5.85%
    関西電力(9503)😊4.81%
    東電(9501)😊3.08%
    J-POWER(9513)😐2.87%
     - 北陸電の原発稼働材料から揃って上昇

    ユアテック(1934)😊4.88%
    関電工(1942)😊4.02%
    中電工(1941)😐1.97%
     - 電力工事も揃って上昇

    三菱商事(8058)😐1.84%
    三井物産(8031)😐-0.07%
    住友商事(8053)😐-0.14%
     - 商社は上場来高値から下落

    三井住友F(8316)😐-0.84%
    みずほ(8411)😐-0.89%
    三菱UFJ(8306)😐-2.84%
     - 日本の銀行は週前半の上昇でとんとん

    積水ハウス(1928)😊6.15%
     - 今期追加増配,来期増収増益&増配を発表

    凸版(7911)😊9.23%
    大日印(7912)😊5.22%
     - 年初来高値
    - 大日本:自社株買い好感に凸版連れ高？

    帝人(3401)😊3.86%
     - Upgrade

    旭化成(3407)😐1.28%
     - のれん償却赤字も株価は保つ

    日清オイ(2602)😊3.00%
    資生堂(4911)😭-3.65%
     - よくわからないけど材料以上に動く

    💬 資生堂はまたELの連れ安かな・・・

    三菱重工(7011)😭-3.20%
     - ロケット失敗

    SBG(9984)😭-3.83%
     - 米国株安に同調

    郵政(3401)😐0.65%
     - 木曜高値,PO価格決定控え金曜反落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 生活：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 商社：売り → 約定 (8031)
    - 通信：買い → 約定 (9433)


💸 投資状況
  • 米国株：ペプシコ(PEP)を迎えにいきたい衝動に駆られている
  • 日本株：物産(8031)とKDDI(9433)の利回り逆転で一部入れ替え


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💤]

  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Mar.13米国夏時間
    Mar.14英国失業率(2),米国CPI
    Mar.15米国小売売上(2)
    Mar.16ECB政策金利,米国住宅着工(2)
    Mar.17
    🔔 アメリカは夏時間へ

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.13
    Mar.14
    Mar.15ADBE
    Mar.16FDX
    Mar.17
     * Dec-Feb

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特に無し


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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