2023-03-18

今週のマーケット(2023.03.13-2023.03.17)：○MSFT(+12.41%) - ●GS(-7.36%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

クレディスイス(CS)の話題でマーケットは混乱。原油急落,金(Gold)急騰のリスクオフムードも株式はハイテクが支えて出来高上昇。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.03.13-2023.03.17
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,143.9727,886.2127,906.9726,632.9227,333.79-810.18-2.88%
N225($)205.96206.53207.20201.24205.43-0.53-0.26%
TOPIX2,031.582,010.902,011.351,910.601,959.42-72.16-3.55%
DJIA31,909.6431,819.9332,306.5931,429.8231,861.98-47.66-0.15%
S&P5003,861.593,835.123,964.463,808.863,916.6455.051.43%
Nasdaq11,138.8911,041.4611,773.1110,982.8011,630.51491.624.41%
FTSE1007,748.357,748.407,752.407,309.307,335.40-412.95-5.33%
DAX15,427.9715,435.1615,435.8114,664.1714,768.20-659.77-4.28%
SSE3,230.083,228.123,279.923,216.993,250.5520.470.63%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY135.06134.51135.11131.55131.83-3.23-2.39%
EURJPY143.66143.71144.96139.11140.55-3.11-2.16%
GBPJPY162.52162.42164.13158.54160.52-2.00-1.23%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI76.6176.5077.4265.2866.22-10.39-13.56%
Gold1866.991867.171989.161867.171988.50121.516.51%
《主要株式指数》
  • 欧州株が大幅安
  • NYはジェットコースターの様相もNasdaqは大幅高
  • 日経は円高分の下落？…ドル建は小幅

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/17
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-14.95%77.38%-2.29%-5.46%0.38%
    S&P500-20.96%80.87%-2.05%-6.81%-0.31%
    Nasdaq-32.26%77.54%-0.28%-11.12%-6.59%
    N225-13.52%70.60%0.12%-1.92%2.64%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - NYダウが3年線でとりあえず反発

《今週の出来事》
  • Mar.13 日経:大幅安-311.01(-1.11%)
  • Mar.13 米国債:Y2利回り4％割れ
  • Mar.13 NYダウ(-0.28%) vs Nasdaq(+0.45%) 逆行
  • Mar.14 日経:大幅安-610.92(-2.19%)
  • Mar.14 NYダウ:大幅高+336.26(+1.06%)
  • Mar.15 CS:財務不安最大-30.28%,終値-13.94%
  • Mar.15 原油:WTI=$70割れ
  • Mar.15 NYダウ:最大-725.58,終値-280.83(-0.87%)
  • Mar.16 日経:最大-596.56,終値-218.87…27000割れ
  • Mar.16 ECB:政策金利+0.5%
  • Mar.16 NYダウ:大幅高+371.98(+1.17%)
  • Mar.17 日経:大幅高+323.18(+1.20%)
  • Mar.17 為替:$1=132円割れ
  • Mar.17 NYダウ:大幅安-384.57(-1.19%)

《日本のマーケット情報》
    3/17先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    15.0
    3.1
    17.0
    3.6
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.94
    18.61
    		21.57
    19.45
    		30.36(22/5/9)
    16.5318.6114.71(23/2/16)
    空売比率
    		52.7
    44.7
    		46.8
    43.6
    		54.7(22/10/28)
    38.943.638.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.22
    1.18
    		1.18
    1.15
    		1.26(22/3/29)
    1.201.141.08(23/1/4)
     - 出来高3週連続上昇,昨年5月の最高レベルに接近

    2月3週2月4週3月1週3月2週Mome
    海外投資家(億)2,331-2,263-994-11,2753週連続売越
    先物1,4622,2643,33111,6998週連続買越
    合算3,79312,3374249週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    3/17先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,531
    417
    2,229
    615
    		2,232(22/5-2W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		54
    20
    		29
    25
    		76(23/2/3)
    24206(22/5/12)
    VIX
    		24.80
    26.52
    		26.52
    25.51
    		36.45(22/3/7)
    18.6122.9917.87(23/2/1)
    2年債利回
    		5.07
    3.97
    		4.25
    3.84
    		5.07(23/3/8)
    4.593.841.34(22/3/1)
    10年債利回
    		3.99
    3.57
    		3.69
    3.43
    		4.24(22/10/24)
    3.703.431.73(22/3/4)
    30年債利回
    		3.89
    3.71
    		3.80
    3.62
    		4.33(22/10/21)
    3.713.622.10(22/3/1)
     - 出来高3週連続上昇,昨年5月の最高レベルに接近
    - 米国債利回りは乱高下の末に急落
    - 米国債:Y2>Y10は37週連続逆イールド

《為替》
  • さらに円高：$1=131円台をつける
  • 高：円＞ポンド＞ユーロ＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：大幅安…WTI=$75から$65台に急落
  • 金(Gold)：警戒レベルの急騰+6.51%


💬 わたしの思うところ

原油急落と金(Gold)急騰で完全なリスクオフなのですが、Nasdaqはなんと+4.41%の大幅高でした。

牽引したのはハイテクでマイクロソフト(MSFT)が強かった。あと半導体も強い。

金融セクターの大幅安を警戒しつつ、出来高は昨年5月以来の高いレベルに上昇しました。

来週はFOMCを控えていますが、結局「FRBに逆らうな」という展開になるのではないでしょうか。

今さらですがパウエルさんは一貫して「景気は悪くなる」と仰せです。


ここのところ思うのは・・・

「株価は半年先を見る」と言いつつ、最近は「来週を見て動く」という印象です。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Communication1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.9%
    Technology1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.0%
    Utilities1▇▇▇▇▇▇3.2%
    S&P5001▇▇▇1.4%
    Healthcare1▇▇▇1.4%
    Services1▇▇1.2%
    ConsumerDF1▇0.7%
    -2.4%▇▇▇▇▇2Industrials
    -4.8%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Financial
    -7.6%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Energy
     - 上昇のTechnology,下落のFinancialとEnergyで極端な格差

  • 金融セクターの動き

    • 💣 2週連続の大幅安

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MSFT😊12.41%
    2INTC😊9.52%
    3CRM😊6.47%
    DJIA😐-0.15%
    Loser
    		3TRV😭-6.06%
    2DOW😭-7.16%
    1GS😭-7.36%

  • わたしの注目株から

    • IBN😐-1.18%
    RY😭-3.73%
    AXP😭-5.54%
    JPM😭-5.87%
    TRV😭-6.06%
    HSBC😭-6.32%
    GS😭-7.36%
    BAC😭-8.09%
    WFC😭-8.37%
    DB😭-11.06%
    USB😭-18.88%
    CS😭-24.44%
    FRC😭-71.83%
     *■は米国以外の銀行
    - 金融はさらに下落
    - CS:財務不安で今週の話題となる

    CVX😭-4.59%
    XOM😭-7.37%
    BP😭-9.84%
    SHEL😭-10.62%
     - 原油安で大幅安

    HON😭-4.49%
    CAT😭-5.29%
    DOW😭-7.16%
    GM😭-8.60%
     - 製造業は下落

    ADM😊18.35%
    GOOG😊12.58%
    MSFT😊12.41%
    NVDA😊12.02%
    INTC😊9.52%
    AMZN😊9.06%
    ADBE😊8.76%
    CRM😊6.47%
    AAPL😊4.38%
     - ハイテクが上昇,半導体が強い
    - ADBE:来期ガイダンスを好感
    - MSFT:よくわからないけど強烈な上昇

    SO😊6.19%
    ED😊5.53%
    ES😊4.16%
    D😊4.12%
     - 公益が買われる

    PG😊4.18%
    KO😐1.37%
     - 生活必需品はまずまず堅調維持

    FDX😊9.50%
    EL😐-0.69%
    AAL😭-9.57%
    GPS😭-10.76%
     - サービスは軟調目立つ
    - FDX:減収も来期ガイダンスを好感


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1第一三共(4568)😊3.64%
    2東京エレ(8035)😐1.10%
    3武田薬品(4502)😐0.74%
    日経平均😐-2.88%
    Loser
    		3東京海上(8766)😭-10.14%
    2三井住友F(8316)😭-11.11%
    1みずほ(8411)😭-11.65%

  • わたしの注目株から

    • MS&AD(8725)😭-8.57%
    三菱UFJ(8306)😭-9.84%
    日本郵政(6178)😭-9.95%
    東京海上(8766)😭-10.14%
    三井住友F(8316)😭-11.11%
    みずほ(8411)😭-11.65%
    かんぽ(7181)😭-12.84%
     - 金融は幅広く暴落

    三菱商事(8058)😭-7.07%
    住友商事(8053)😭-7.28%
    三井物産(8031)😭-9.40%
     - 商社が軒並み下落

    ソニー(6758)😐-0.60%
    日立(6501)😭-2.91%
    トヨタ(7203)😭-5.80%
    ホンダ(7267)😭-7.00%
     - 製造業も軟調,自動車が特に弱い

    東電(9501)😭-2.14%
    東京ガス(9531)😭-2.46%
    J-POWER(9513)😭-4.73%
     - 日本の公益は軟調

    SBG(9984)😭-8.46%
     - 想像どおりの下げ

    アドテスト(6857)😊3.68%
    東京エレ(8035)😐1.10%
     - アメリカ同様に半導体は頑張る

    NTT(9432)😐0.50%
    KDDI(9433)😐-1.22%
     - 通信はまずまず

    参天薬(4536)😊4.90%
    第一三共(4568)😊3.64%
    エーザイ(4523)😐1.95%
    武田薬品(4502)😐0.74%
     - 医薬品に逆行高銘柄目立つ

    ユニチャーム(8113)😊5.16%
    花王(4452)😊2.92%
    資生堂(4911)😭-3.57%
     - 生活必需品にも逆行銘柄あり
    - ユニ:上場来高値

    サッポロHD(2501)😊4.21%
     - 投資ファンド関連の材料あり

    サンリオ(8136)😊12.55%
     - 増配発表

    大成建設(1801)😭-12.75%
     - 施工不良発覚

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 生活：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 通信：買い → 約定(9433)
    - 保険：買い → 出来ず


    • 💸 全体の出来高上昇が見られるのでとりあえずKDDI(9433)を買っておく

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [Z]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣💣]

    • 🔔 金(Gold)の動きには注目せざるをえない・・・
    💬 為替はあえて気にしない。「好きに動けば…」というかんじ

  • イベント
    Mar.20
    Mar.21日本休場,FOMC
    Mar.22FOMC政策金利
    Mar.23BOE政策金利
    Mar.24英国小売売上(2)
    🔔 とりあえずFOMCですね。

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.20
    Mar.21NKE
    Mar.22
    Mar.23GIS
    Mar.24
     * Dec-Feb

    💬 ゼネラルミルズ(GIS)とナイキ(NKE)が控えています。

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特に無し


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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