今週のマーケット(2023.05.08-2023.05.12)：○CRM(+2.29%) - ●DIS(-8.49%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYダウとNasdaqの逆行が目立った一週間。日経は出来高上昇を伴っての年初来高値を更新。NTT(9432)が大規模な株式分割を発表。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.05.08-2023.05.12

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	29,157.95	29,095.46	29,426.06	28,931.81	29,388.30	230.35	0.79%
N225($)	211.86	214.93	218.50	214.63	218.17	6.31	2.98%
TOPIX	2,075.53	2,073.25	2,098.06	2,068.69	2,096.39	20.86	1.01%
DJIA	33,674.38	33,715.15	33,772.09	33,110.61	33,300.62	-373.76	-1.11%
S&P500	4,136.25	4,136.98	4,154.28	4,098.92	4,124.08	-12.17	-0.29%
Nasdaq	12,235.41	12,231.68	12,364.65	12,174.06	12,284.74	49.33	0.40%
FTSE100	7,778.38	7,778.40	7,792.40	7,679.60	7,754.62	-23.76	-0.31%
DAX	15,961.02	15,967.57	15,996.16	15,754.76	15,913.82	-47.20	-0.30%
SSE	3,334.50	3,340.99	3,418.95	3,271.43	3,272.36	-62.14	-1.86%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	134.82	134.82	135.75	133.74	135.74	0.92	0.68%
EURJPY	148.49	148.49	149.26	146.13	147.26	-1.23	-0.83%
GBPJPY	170.25	170.25	171.17	167.83	168.92	-1.33	-0.78%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	71.29	72.78	73.83	69.99	70.03	-1.26	-1.77%
Gold	2015.94	2016.65	2048.15	2001.07	2010.91	-5.03	-0.25%

《主要株式指数》

• NYダウ下落,Nasdaq上昇の逆行
• 日経は出来高上昇の年初来高値更新
• 独DAXは史上最高値目前で足踏み

📎 株式指数の乖離位置


5/12	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-10.40%	85.42%	2.30%	-1.09%	3.21%
S&P500	-14.94%	89.53%	3.96%	-1.83%	3.16%
Nasdaq	-24.91%	86.46%	6.65%	-5.23%	-2.83%
N225	-6.05%	79.89%	6.89%	5.68%	8.49%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

《今週の出来事》

• May.09 日経:大幅高+292.94(+1.01%)
• May.10 トヨタ:増収減益,来期増収増益(営益過去最高目指す)
• May.11 NYダウ:-0.66% vs Nasdaq:+0.18% 逆行
• May.12 NTT:大規模株式分割(1→25)を発表
• May.12 日経:年初来高値

《日本のマーケット情報》

5/12	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	5.7	2.9	16.0	3.9	17.7(22/5-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	15.81	16.20	16.20	15.78	30.36(22/5/9)
	15.62		15.62		14.71(23/2/16)
	42.4	41.9	42.2	40.6	54.7(22/10/28)
	42.1		40.6		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.24	1.23	1.25	1.24	1.26(22/3/29)
	1.24		1.23		1.08(23/1/4)

- 日本の出来高は上昇
- PBR:1年ぶりの水準に上昇

💬 PBR模索相場はそろそろ終了？



	4月2週	4月3週	4月4週	5月1週	Mome
海外投資家(億)	10,494	2,760	1,458	1,602	6週連続買越
先物	5,377	7,440	-126	3,004	2週ぶり買越
合算	15,871	10,200	1,332	4,606	5週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

5/12	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,385	215	1,207	221	2,232(22/5-2W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	61	60	61	58	76(23/2/3)
	52		58		6(22/5/12)
VIX	20.09	16.98	17.71	17.03	34.75(22/5/9)
	16.08		16.93		15.78(23/4/28)
2年債利回	4.14	4.00	4.02	3.99	5.07(23/3/8)
	3.79		3.90		2.48(22/5/27)
10年債利回	3.57	3.51	3.52	3.46	4.24(22/10/24)
	3.34		3.38		2.57(22/8/1)
30年債利回	3.81	3.82	3.84	3.79	4.33(22/10/21)
	3.68		3.74		2.91(22/8/1)

- NYは出来高縮小,W52で最低のボリューム
- F&G,VIXは強気維持
- 米国債:Y2>Y10は45週連続逆イールド

《為替》

• 小幅ながらドル高＆欧州通貨安
• 高：ドル＞円＞ポンド≒ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：4週続落,下げ幅は縮小…WTIは$70を維持
• 金(Gold)：小幅反落

💬 わたしの思うところ

大きく動いたわけではないけどNYダウとNasdaqが週5日中3日で逆行。（すべてNasdaqが＋）

セクター別にはアルファベット(GOOL)に引っ張られたCommunicationを除き小幅な変動でした。

どちらかというと個別銘柄の過剰とも思える動きの方が目立ちました。

たとえばアルファベット(GOOL:+11.31%)、ディズニー(DIS:-8.49%)、タイソンフーズ'TSN:-19.48%)など

ぞれぞれ材料はあるとしてもここまで動く材料なのかな？

NYは出来高が縮小したのでその辺の影響もあるでしょうか。


マーケット全体は"米国債務上限問題"をめぐって不安を煽る展開が続いています。

（おそらく最終的には解決すると思うのだけど。。。）

その件もあってバイデン大統領は来週末からのG7広島を欠席するのではという噂も出ています。

アメリカ大統領が"広島"に行く意味合いに加え、安倍元首相、岸田現首相とここ一年で襲撃された現実を踏まえればアメリカ大統領の訪日に反対する米世論があってもおかしくはない。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.8%
  		Technology	3	▇0.7%
  		Services	1	▇0.3%
  		Utilities	2	0.2%
  -0.3%▇	2	S&P500
  -0.6%▇	2	ConsumerDF
  -0.8%▇▇	1	Industrials
  -0.9%▇▇	3	Healthcare
  -1.1%▇▇	3	Financial
  -1.5%▇▇▇	4	Energy

  - GOOG大幅高でCommunicationを牽引
  

• 金融セクターの動き

🔔 小幅ながら3週連続指数に負ける

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CRM	😐	2.14%
  	2	BA	😐	1.19%
  	3	CSCO	😐	0.99%
  DJIA			😐	-1.11%
  Loser	3	NKE	😭	-5.04%
  	2	INTC	😭	-6.58%
  	1	DIS	😭	-8.49%

  - 2週連続で目立った上昇銘柄はなし
  

• NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  - 未発表:CRM,CSCO,HD,WMT
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  - 未発表:CPB,HRL,SJM
  

• わたしの注目株から

■網は決算発表銘柄



GOOG	😊	11.31%
AMZN	😊	4.36%
MSFT	😐	-0.54%
AAPL	😐	-0.58%

- GOOG:急騰…AI材料とのことだがよくわからない



AMD	😊	6.03%
AVGO	😐	0.16%
NVDA	😐	-1.19%
INTC	😭	-6.58%

- 半導体はよくわからない格差



NFLX	😊	5.31%
DIS	😭	-8.49%

- DIS:決算嫌気…加入者減とのことだが過剰反応気味



TPR	😊	5.67%
LEVI	😭	-4.59%
NKE	😭	-5.04%
GPS	😭	-8.88%

- アパレル,ファッションが全体的に売られる
-TPRは決算好感



JPM	😐	-1.93%
GS	😐	-2.30%
AXP	😭	-3.09%

- 金融軟調



GT	😊	28.35%
BA	😐	1.19%

- 製造業も個別材料に反応
- BA:737MAX大型受注の好材料
- GT:物言う株主介入で大幅高…過剰反応気味



TSN

😭

-19.48%

- 下方修正嫌気…これも過剰反応気味

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三菱商事(8058)	😊	6.26%
  	2	東京エレ(8035)	😊	4.23%
  	3	伊藤忠商事(8001)	😊	4.17%
  日経平均			😐	0.79%
  Loser	3	ファナック(6954)	😐	-2.10%
  	2	武田薬品(4502)	😐	-2.86%
  	1	SBG(9984)	😭	-4.27%

• わたしの注目株から

■網は決算発表銘柄



三菱商事(8058)	😊	6.26%
住友商事(8053)	😊	4.41%
伊藤忠商事(8001)	😊	4.17%

- 今週決算だった商社3社も内容好感,揃って増配



日産(7201)	😊	6.44%
トヨタ(7203)	😊	4.16%
ホンダ(7267)	😊	3.31%

- 自動車はガイダンスを好感
- ホンダ,日産:来期増配



森永菓(2201)	😊	6.16%
日清粉(2002)	😊	5.39%
JT(2914)	😐	2.76%
日清オ(2602)	😐	1.04%
ホクト(1379)	😐	0.43%
明治HD(2269)	😐	-1.35%
日清食(2897)	😭	-5.43%

- 食品はまちまちな動き目立つ
- 森永,日清粉:追加増配&来期増配
- JT:年初来高値



ユニチャーム(8113)	😭	-3.95%
資生堂(4911)	😭	-4.93%
ライオン(4912)	😭	-4.93%
花王(4452)	😭	-5.68%

- 日用品化学が悪決算続出


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東レ(3402)	😭	-3.56%
帝人(3401)	😭	-4.89%

- 化学系の決算が冴えないか？



KDDI(9433)	😊	3.32%
NTT(9432)	😐	-1.84%

- 揃ってQ4好決算,増配発表
- NTT:Jun.30に1→25の大型株式分割を実施


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  ➤NTT(9432)のQ4.2023-03決算発表：真意を疑う極端な株式分割(1:25)を発表


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  ➤KDDI(9433)のQ4.2023-03決算発表：Q4巻き返し過去最高益の着地





コムシス(1721)	😊	5.10%
エクシオ(1951)	😐	2.91%

- 増配,エクシオは株主還元強化



沖縄電力(9511)	😊	5.03%
東京ガス(9531)	😊	4.74%
大阪ガス(9532)	😐	0.22%
J-POWER(9513)	😐	-2.43%

- 公益堅調
- J-P:好決算&増配も材料で尽くし感



三菱重工(7011)	😐	0.33%
アマダ(6113)	😐	-0.39%

- 製造業もきっちり増配の企業が多い



丸井I(8252)	😊	13.07%
ニトリI(9843)	😊	10.32%

- 決算好感の小売は大幅高



郵船(9101)

😐

0.32%

- 来期減収減益減配



コニカ(4902)

😭

-7.91%

- 赤字転落の決算前下方修正を発表



楽天(4755)	😭	5.68%
SBG(9984)	😭	-4.27%

- この辺は一喜一憂しない方が・・・

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 建設：買い → 出来ず
  - 食品：買い → 出来ず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  May.15
  May.16	欧州GDP(改),英国失業率(4),米国小売売上(4)
  May.17	日本GDP(速),訪日外国人(4),
  	欧州HICP(4),米国住宅着工(4)
  May.18
  May.19	G7広島(～21)
  etc.	米国債務上限問題

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.15
  May.16	HD
  May.17		CSCO
  May.18	BABA,NGG,WMT
  May.19

  
  - NYダウ30銘柄も来週でほぼ出揃う
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.15	ミライト(1417),森永乳(2264),雪印(2270),エーザイ(4523),
  	ダスキン(4665),ブリヂストン(5108),リクルート(6098),郵政(6178)
  	かんぽ(7181),岩谷産(088),三菱UFJ(8306),三井住友F(8316)
  	みずほ(8411),北陸ガ(9537),京葉ガ(9539)
  May.16
  May.17
  May.18	大同信(6743)
  May.19	SOMPO(8630),MS&AD(8725),東京海上(8766)

  
  - 銀行,保険の金融セクターが残る
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you