2023-11-04

今週のマーケット(2023.10.30-2023.11.03)：○GS(+13.01%) - △MRK(+0.54%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMC,雇用統計通過し大幅反発。YCC修正めぐりアンチ植田が執拗に騒ぐも結局日銀判断に軍配、ドル円変わらず日経は大幅高。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.10.30-2023.11.03
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22530,991.6930,663.4832,087.1330,538.2931,949.89958.203.09%
N225($)206.50204.84213.26204.44212.345.842.83%
TOPIX2,254.652,233.022,338.472,222.342,322.3967.743.00%
DJIA32,417.5932,537.5434,163.6332,537.5434,061.321,643.735.07%
S&P5004,117.374,139.394,373.624,132.944,358.34240.975.85%
Nasdaq12,643.0112,750.4713,520.2812,691.5613,478.28835.276.61%
FTSE1007,291.287,291.307,482.707,291.307,417.73126.451.73%
DAX14,687.4114,770.9515,269.5014,678.7315,189.25501.843.42%
SSE3,017.783,009.613,040.983,002.353,030.8013.020.43%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY149.59149.48151.72148.80149.32-0.27-0.18%
EURJPY158.05158.03160.84157.69160.152.101.33%
GBPJPY181.27181.29185.01180.76184.773.501.93%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI85.1184.9985.1980.1580.83-4.28-5.03%
Gold2006.002006.142007.891969.811992.08-13.92-0.69%
《主要株式指数》
  • アメリカ三指数とも今年一番の上昇率
  • 日経も上昇一時32000を回復

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/3
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.95%19.20%87.57%0.83%1.75%1.98%
    S&P500-14.23%25.26%99.54%4.08%3.90%4.44%
    Nasdaq-21.72%34.01%103.88%8.12%6.33%2.97%
    N225-9.58%30.00%96.15%7.16%11.55%11.76%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Oct.30 日経:大幅安-294.73(-0.95%)
  • Oct.30 NYダウ:大幅高+511.37(+1.58%)
  • Oct.31 日銀:政策維持,YCC再修正±0.5%→±1.0%
  • Oct.31 為替:$1=151円
  • Nov.01 トヨタ:増収増益,上方修正
  • Nov.01 日経:大幅高+742.80(+2.41%)
  • Nov.01 FOMC:金利据置
  • Nov.02 日経:大幅高+348.24(+1.10%)…一時32000回復
  • Nov.02 BOE:金利据置
  • Nov.02 NYダウ:大幅高+564.50(+1.70%)
  • Nov.02 AAPL:4四半期連続減収決算
  • Nov.03 米国雇用統計:予想下回る鈍化

《日本のマーケット情報》
    11/3先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    16.3
    5.6
    19.5
    4.5
    		21.8(23/8-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.99
    23.71
    		23.71
    20.01
    		23.71(23/11/2)
    22.1120.0114.71(23/2/16)
    空売比率
    		48.1
    54.3
    		54.3
    40.7
    		54.7(22/10/28)
    44.140.737.6(23/9/15)
    日経PBR
    		1.28
    1.26
    		1.30
    1.30
    		1.39(23/7/3)
    1.261.261.08(23/1/4)
    - 売買代金上昇,週の一日平均ではプライム市場最高
    - VI,空売も月曜に急上昇,52週最高レベル

    10月1週10月2週10月3週10月4週Mome
    海外投資家(億)5,2624,557-7665942週ぶり買越
    先物-14,2303,279-1,051-6,5502週連続売越
    合算-8,9687,836-1,817-5,9562週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    11/3先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,768
    292
    1,482
    303
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		32
    31
    		42
    42
    		85(23/7/3)
    243117(23/10/3)
    VIX
    		21.27
    19.75
    		19.75
    14.91
    		26.52(23/3/13)
    18.9714.9112.82(23/9/14)
    2年債利回
    		5.12
    5.09
    		5.09
    4.84
    		5.22(23/10/18)
    5.004.843.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.95
    4.93
    		4.93
    4.57
    		4.99(23/10/19)
    4.824.573.31(23/4/6)
    30年債利回
    		5.09
    5.09
    		5.09
    4.77
    		5.11(23/10/19)
    4.944.773.43(22/12/8)
     - F&G,VIX落ち着く
    - 米国債:Y2>Y10は70週連続逆イールド

《為替》
  • ドル円：結局横ばい…日銀発表後は一時$1=151円つけるも・・・
  • 高：ポンド＞ユーロ＞円≒ドル：安

《原油・金》
  • 原油：続落…WTI=$80接近
  • 金(Gold)：続伸止まる


💬 わたしの思うところ

NYはFOMC,雇用統計が終わると結局今年一番の週上昇率でした。

面白いのは日本のマーケットでYCC修正をめぐり植田日銀総裁への批判が飛び交ってましたが翌FOMCを過ぎると結局日経も上昇でした。

植田批判していた人はおそらく次のいずれかでしょう。
  • 為替トレーダー＝円高を期待していた人たち
  • 植田日銀総裁をそもそも嫌いな人たち

いつの世も結局は株価が答です。

あまりに短期的なことで評価など出来ませんが、この植田批判こそ短期的なものですからねぇ。

とかいう私も円高に振れるのではないかと思っていたけど。。。あいかわらずのハズレですね。


さて、今年もの残すところ２ヶ月を切りました。

年間の収支、税金対策から機会があれば無理のない程度に損切り調整したいと思っています。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇7.1%
    Financial1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇7.0%
    Technology1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.9%
    Communication1▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.6%
    S&P5001▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.9%
    Utilities2▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.8%
    Industrials1▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.8%
    Healthcare1▇▇▇▇▇▇▇▇4.0%
    ConsumerDF1▇▇▇▇▇▇▇▇3.9%
    Energy1▇▇▇▇2.0%
     - 7月以来の全セクター上昇

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～



    - 🔔 Y22.May以来の金融上昇率

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1GS😊13.01%
    2NKE😊9.27%
    3BA😊8.55%
    DJIA😊5.07%
    Loser
    		3UNH😐1.19%
    2CAT😐0.92%
    1MRK😐0.54%
     - 下落銘柄なし…Y20.Nov以来

  • NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き

    * 未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

    💬 AAPL,AXP,CATが決算内容以上に嫌気されたかんじ。。。

  • 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き



    * 未発表:CPB,HRL,K,SJM,TSN

    💬 株価の反応薄いかんじ。。。
    （CLXは赤字予想一転黒字）

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    GS😊13.01%
    BAC😊12.91%
    TROW😊8.24%
    AXP😊8.10%
    AFL😊7.50%
    V😊6.25%
    JPM😊5.39%
    TRV😊4.81%
     - FOMC通過し金融が強く上昇

    CVX😐2.26%
    XOM😐2.11%
    BP😭-6.31%
     - BP:アナリスト予測下回る,洋上風力特損計上

    D😊8.81%
    SO😊5.80%
    PPL😊4.49%
    NGG😊3.74%
    ED😐2.97%
     - 公益決算はまずまず
    - ED:Q3減益も通期増益維持

    CLX😊6.46%
    MDLZ😊5.87%
    KHC😊5.82%
    KO😐2.72%
    PG😐1.98%
    CHD😭-3.67%
     - 生活必需品は指数を下回る

    JNJ😊3.94%
    PFE😊3.82%
    AMGN😊3.17%
    LLY😐1.35%
    MRK😐0.54%
    GSK😐-0.35%
     - 医薬品も指数を下回る

    AMD😊16.41%
    NVDA😊11.12%
    AMZN😊8.50%
    INTC😊7.32%
    MSFT😊6.97%
    GOOG😊5.65%
    AVGO😊5.29%
    AAPL😊5.01%
     - ハイテクは当然買われる流れ
    - AAPL:4四半期連続減収…-0.52%/決算発表後(逆行安)

    WBD😊23.25%
    NFLX😊8.67%
    VZ😊7.72%
    DIS😊7.24%
    T😊7.15%
     - 通信コミュが強く上昇

    GM😊9.37%
    BA😊8.55%
    MMM😊7.24%
    HON😊6.77%
    CAT😐0.92%
     - 製造業も堅調
    - CAT:好決算も先行き不安売り

    SBUX😊11.55%
    AAL😊9.71%
    NKE😊9.27%
    HD😊6.93%
    MCD😊4.73%
    EL😭-10.90%
     - サービスも幅広く買われる
    - EL:減益下方修正で失望売り…-18.90%/決算発表後


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1キーエンス(6861)😊14.19%
    2信越化学(4063)😊11.72%
    3村田製作所(6981)😊11.57%
    日経平均😊3.09%
    Loser
    		3ホンダ(7267)😐-1.38%
    2三菱商事(8058)😐-2.31%
    1アステラス(4503)😭-4.02%

  • わたしの注目株から

    • 伊藤忠商事(8001)😊3.32%
    住友商事(8053)😐2.39%
    三井物産(8031)😐1.31%
    三菱商事(8058)😐-2.31%
     - 減収減益決算も揃って増配

    中国電力(9504)😊15.62%
    北陸電力(9505)😊9.36%
    中部電力(9502)😊6.37%
    東電(9501)😊4.80%
    沖縄電力(9511)😊3.49%
    J-POWER(9513)😐0.15%
    関西電力(9503)😐-0.66%
     - 黒転決算好感
    - 中国,北陸:復配

    関電工(1942)😊6.44%
     - 増収増益

    大阪ガス(9532)😊16.06%
    東邦ガス(9533)😊9.72%
    東京ガス(9531)😊7.01%
    北海道ガス(9534)😊3.63%
     - 増収好感
    - 大ガス:先週末上方修正

    東洋水産(2875)😊24.15%
    日清製粉(2002)😊20.98%
    キッコーマン(2801)😊13.60%
    JT(2914)😊5.02%
     - 増配食品株が爆騰

    三菱UFJ(8306)😊3.15%
    みずほ(8411)😊3.06%
    三井住友F(8316)😐2.41%
     - 日銀見極め銀行しっかり

    日立(6501)😊7.46%
    ソニー(6758)😊6.02%
    キヤノン(7751)😊4.99%
    トヨタ(7203)😊4.60%
    パナソニック(6752)😭-8.05%
     - 輸出堅調
    - トヨタ:増収増益,上方修正
    - パナ:売上下方修正

    キーエンス(6861)😊14.19%
    信越化学(4063)😊11.72%
    村田製作所(6981)😊11.57%
    レーザテク(6920)😊8.23%
    東京エレ(8035)😊7.39%
    HOYA(7741)😊5.59%
    アドテス(6857)😐-1.79%
     - 減益目立つもハイテク反発
    - レーザテクのみ増益
    - アドテス:減収減益,下方修正
    武田薬品(4502)😐1.97%
    第一三共(4568)😐0.65%
    アステラス(4503)😭-4.02%
     - 医薬品が弱い
    - アステラス:減益,下方修正

    三菱ケミ(4188)😊8.03%
     - 上方修正を好感
    💬 化学セクターは荒れるかと思ったけど・・・

    資生堂(4911)😭-5.00%
     - EL悪決算急落に連れ安

    KDDI(9433)😐-0.34%
     - 増収増益（木曜AMC）

    ファナック(6954)😊3.59%
     - 減収減益決算も下げない

    OLC(4661)😊10.87%
    ANA(9202)😐1.53%
     - OLC:過去最高益
    - ANA:復配

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 通信：売り → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤]

  • イベント
    Nov.06米国冬時間
    Nov.07
    Nov.08欧州小売売上(9)
    Nov.09
    Nov.10英国GDP(速)
    💬 ずっと夏時間のままじゃなかったっけ？？？

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.04BRK
    Nov.06ES
    Nov.07GTKD
    Nov.08K,WBDDIS
    Nov.09TPR
    Nov.10
     * Jul-Sep
    - バークシャー・ハザウェイ(BRK)が土曜に決算発表

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.06味の素(2802),帝人(3401),三菱重工(7011),伊藤忠(8001),郵船(9101)
    Nov.07
    		旭化成(3407),王子(3861),エーザイ(4523),ライオン(4912)
    ダイキン(6367),任天堂(7974),ユニチャム((8113),NTT(9432)
    Nov.08
    		キリン(2503),日清オ(2602),東レ(3402),菱ガ化(4182),花王(4452)
    ダスキン(4665),富士F(4901),リクルート(6098),SB(9434)
    Nov.09
    		コムシス(1721),森永乳(2264),明治HD(2269),日清食(2897),楽天(4755),
    アマダ(6113),ソニー(6758),日産(7201),ホンダ(7267),テレ東(9413)
    セコム(9735),KFC(9873),SBG(9984)
    Nov.10
    		ホクト(1379),ミライト(1417),エクシオ(1951),森永菓(2201),雪印(2270)
    サッポロ(2501),アサヒG(2502),日本紙(3863),資生堂(4911)
    ブリヂストン(5108),東京エレ(8035)
     - ソニー(6758)など日本は来週までピーク
    - 冴えない決算続く花王(4452),資生堂(4911)に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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