2023-11-11

今週のマーケット(2023.11.06-2023.11.10)：○AAPL(+5.52%) - ●WBA(-6.11%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

原油下がって株価の連騰止まる。上昇したのもハイテクだけだしこれはまずいパターン。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.11.06-2023.11.10
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22531,949.8932,450.8232,766.5432,049.3432,568.11618.221.93%
N225($)212.34217.10219.07212.94215.132.791.31%
TOPIX2,322.392,351.952,368.662,296.132,336.7214.330.62%
DJIA34,061.3234,092.6134,310.3633,859.7734,283.10221.780.65%
S&P5004,358.344,364.274,418.034,347.534,415.2456.901.31%
Nasdaq13,478.2813,514.0813,802.5313,435.9913,798.11319.832.37%
FTSE1007,417.737,417.707,465.307,319.967,360.55-57.18-0.77%
DAX15,189.2515,219.3215,364.4915,068.2515,234.3945.140.30%
SSE3,030.803,047.133,064.583,027.093,038.978.170.27%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY149.32149.32151.60149.31151.472.151.44%
EURJPY160.15160.11161.94160.11161.861.711.07%
GBPJPY184.77184.67185.95184.54185.140.370.20%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.8381.0882.2074.9677.31-3.52-4.35%
Gold1992.081992.311993.131933.141938.15-53.93-2.71%
《主要株式指数》
  • 日経含めてグローバルに続伸
  • Nasdaq=9,S&P=8,NYダウ=7日連騰を記録

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/10
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-8.37%19.71%88.38%1.46%2.46%2.55%
    S&P500-9.78%26.53%101.57%5.24%5.32%5.67%
    Nasdaq-17.12%36.81%108.14%10.27%9.03%5.31%
    N225-5.10%32.76%100.31%8.93%13.60%13.74%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - NYは200日線回復し75日線の攻防

《今週の出来事》
  • Nov.06 日経:大幅高+758.59(+2.37%)
  • Nov.07 日経:大幅安-436.66(-1.34%)
  • Nov.07 原油:$80割れ
  • Nov.08 NYダウ:7連騰でストップ
  • Nov.09 日経:大幅高+479.98(+1.49%)
  • Nov.09 ソニー(6758):増収減益,上方修正
  • Nov.09 原油:$75割れ
  • Nov.09 Nasdaq:9連騰でストップ(S&P500:8連騰でストップ)
  • Nov.10 MSFT:上場来高値を更新
  • Nov.10 NYダウ:大幅高+391.16(+1.15%)

《日本のマーケット情報》
    11/10先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    19.5
    5.1
    21.9
    4.1
    		21.9(23/11-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.71
    20.16
    		20.16
    20.00
    		23.71(23/11/2)
    20.0119.4714.71(23/2/16)
    空売比率
    		54.3
    40.2
    		44.8
    43.8
    		54.7(22/10/28)
    40.740.237.6(23/9/15)
    日経PBR
    		1.30
    1.32
    		1.32
    1.30
    		1.39(23/7/3)
    1.261.291.08(23/1/4)
     - 売買代金はプライム開始以来週最高を記録

    10月2週10月3週10月4週11月1週Mome
    海外投資家(億)4,557-7665945762週連続買越
    先物3,279-1,051-6,5501,6143週ぶり買越
    合算7,836-1,817-5,9562,1903週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    11/10先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,482
    258
    1,400
    290
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		42
    41
    		42
    42
    		85(23/7/3)
    314017(23/10/3)
    VIX
    		19.75
    14.89
    		15.29
    14.17
    		26.52(23/3/13)
    14.9114.1712.82(23/9/14)
    2年債利回
    		5.09
    4.92
    		5.06
    5.06
    		5.22(23/10/18)
    4.844.923.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.93
    4.57
    		4.65
    4.65
    		4.99(23/10/19)
    4.574.493.31(23/4/6)
    30年債利回
    		5.09
    4.73
    		4.81
    4.76
    		5.11(23/10/19)
    4.774.613.43(22/12/8)
     - 株価指数連騰の割にF&Gに変化なし
    - 米国債:Y2>Y10は71週連続逆イールド,Y2利回りは再び5%台に上昇

《為替》
  • ドル高＆円安：$1=151円台
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド≒円：安

《原油・金》
  • 原油：3週続落…WTIは一気に一時$75割れ
  • 金(Gold)：続落


💬 わたしの思うところ

連騰連騰という割に騰がったのはハイテクだけという印象。

原油が先に下がって指数が止まる。金融セクター下落はまずいパターンだと思います。

一方でマイクロソフト(MSFT)がしれっと高値を回復していたりして・・・

インカム投資家にとってはしばらく面白くない相場になるかも？

しつこいようだけど原油下落は短期的にも長期的にも危ないと思う。WTI=$70割ってきたら恐いですね。


日本は円安に振れ、植田総裁批判がますます止まらないようです。

読めなかった自分自身を責めるべきだと思います。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology2▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    Communication2▇▇▇▇1.8%
    S&P5002▇▇▇1.3%
    Industrials2▇0.4%
    -0.1%1Services
    -0.1%1ConsumerDF
    -0.4%▇1Financial
    -0.4%▇▇1Healthcare
    -2.8%▇▇▇▇▇▇1Utilities
    -3.3%▇▇▇▇▇▇▇1Energy
     - ハイテク一人勝ちの週

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AAPL😊5.52%
    2MSFT😊4.78%
    3DIS😊3.76%
    DJIA😐0.65%
    Loser
    		3JNJ😐-2.70%
    2CVX😭-3.16%
    1WBA😭-6.11%
     - WBA:今年7度目のWorst

  • NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き

    • * 未発表:CRM,CSCO,HD,WMT

  • 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き

    • * 未発表:CPB,HRL,SJM,TSN

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    AVGO😊8.48%
    NVDA😊7.40%
    AAPL😊5.52%
    MSFT😊4.78%
    AMZN😊3.58%
    GOOG😐2.83%
     - GAFA上昇,半導体はもっと上昇

    BP😭-3.09%
    CVX😭-3.16%
    XOM😭-3.74%
     - 原油続落,一時WTI=$75割れ

    CLX😊6.30%
    PG😐0.89%
    KO😐-0.04%
     - 生活はほぼ反応なし
    - CLX:決算好感から続伸

    LLY😊5.27%
    JNJ😐-2.70%
    BMY😭-4.18%
    PFE😭-5.69%
     - 医薬品は軟調
    - LLY:新薬材料？

    ES😐-2.94%
    SO😭-3.25%
    NEE😭-7.14%
     - 電力に大幅安銘柄あり

    GE😊5.83%
    RTX😐-0.60%
    GM😭-9.81%
     - 製造業はまちまち

    DIS😊3.76%
    WBD😭-13.93%
     - エンタの決算反応には格差

    EL😊3.42%
    TPR😊0.64%
     - EL:悪決算からとりあえず反発
    - TPR:決算直後好感も値を消す


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1任天堂(7974)😊7.93%
    2東京エレ(8035)😊5.37%
    3伊藤忠商事(8001)😊4.72%
    日経平均😐1.93%
    Loser
    		3三井住友F(8316)😭-6.08%
    2みずほ(8411)😭-6.94%
    1SBG(9984)😭-7.80%
     - 銀行落ちました

  • わたしの注目株から

    • 三菱UFJ(8306)😭-3.83%
    三井住友F(8316)😭-6.08%
    みずほ(8411)😭-6.94%
     - 金利転換予測で銀行株が売られる

    住友商事(8053)😊6.76%
    伊藤忠商事(8001)😊4.72%
    三菱商事(8058)😊4.25%
    三井物産(8031)😐1.08%
     - バフェットさんの円調達での期待買い？

    SB(9434)😊3.76%
    KDDI(9433)😊3.66%
    NTT(9432)😐-2.70%
     - 通信は目立たない動き

    コムシス(1721)😊6.54%
    エクシオ(1951)😐1.52%
     - コムシス:好決算に反応

    大阪ガス(9532)😐-2.46%
    北海道ガス(9534)😐-2.67%
    東京ガス(9531)😭-7.57%
     - 都市ガス安い中で東京ガスがやけに売られる

    J-POWER(9513)😐-0.13%
    東電(9501)😐-2.77%
    沖縄電力(9511)😭-5.42%
     - 電力安い中で沖縄電がやけに売られる

    日清食品(2897)😊7.52%
    キリン(2503)😐2.24%
    アサヒGHD(2502)😐1.94%
    日清オイ(2602)😐-0.59%
    味の素(2802)😐-0.73%
    森永菓(2201)😐-2.99%
    森永乳(2264)😭-4.27%
    雪印(2270)😭-6.60%
    明治HD(2269)😭-11.03%
     - 食品決算集中
    - 日清食:増収増益,上方修正,増配
    - 決算悪くはないが乳業が安い
    - 森永菓,森永乳:株式分割(1→2)発表

    資生堂(4911)😊3.76%
    花王(4452)😐2.93%
    ユニチャーム(8113)😭-6.96%
    ライオン(4912)😭-8.95%
     - 生活銘柄は減益決算続く

    警報
    資生堂:金曜AMCに悪決算発表,週明け注意
    💣 ADR株価:最大-8.56%,終値-7.95%の急落

    旭化成(3407)😊7.76%
    三菱ガス化学(4182)😊7.41%
    東レ(3402)😐-0.78%
    帝人(3401)😭-4.49%
     - 化学銘柄は減益も反応には格差
    - 帝人:赤字

    大王紙(3863)😭-9.51%
    王子HD(3861)😭-10.51%
     - 大王紙:増収黒転,上方修正も売られる

    トヨタ(7203)😐1.56%
    ホンダ(7267)😐0.83%
     - 自動車好決算も折り込み感
    - ホンダ:増収増益,上方修正,増配

    任天堂(7974)😊7.93%
    日立(6501)😊3.67%
    ダイキン(6367)😊3.30%
    ソニー(6758)😐0.93%
     - 製造業は堅調
    - ソニー:増収減益,上方修正

    三菱重工(7011)😊4.41%
    アマダ(6113)😐0.27%
    IHI(7013)😭-3.55%
     - 機械の決算は割れる
    - 菱重工:増収増益
    - アマダ:増収増益,上方修正,増配
    - IHI:減収減益

    東京エレ(8035)😊5.37%
    キーエンス(6861)😐-1.19%
     - 東京エレ:減収減益も上方修正を好感

    SBG(9984)😭-7.80%
    💬 ここの決算は見てもわからないから無視,結果で判断した方がいい

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 通信：売り → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • - 原油:OPEC+(Nov.26)まで落ち着くかと思った途端に動きだした。。。

  • イベント
    Nov.13
    Nov.14欧州GDP(改),英国失業率(10),米国CPI(10)
    Nov.15訪日外国人(10),英国CPI(10),米国小売売上(10)
    Nov.16日本GDP(速)
    Nov.17欧州HICP(10),英国小売売上(10),米国住宅着工(10)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.13TSN
    Nov.14HD
    Nov.15CSCO
    Nov.16BABA,WMTGPS
    Nov.17

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.13大成建(1801),メルカリ(4385),郵政(6178),みずほ(9411),GMO(9449)
    Nov.14
    		ヤクルト(2267),電通(4324),テルモ(4543),SMC(6273),東芝(6502)
    三菱UFJ(8306),三井住友F(8316)
    Nov.15
    Nov.16
    Nov.17SOMPO(8630),MS&AD(8725),東京海上(8766)
     - 金融で最後


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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