2023-12-16

今週のマーケット(2023.12.11-2023.12.15)：○CAT(+10.11%) - ●UNH(-3.39%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMCのハト振れ受けてNYダウは出来高を伴って史上最高値を更新。為替はドル安に向う。原油,金(Gold)は週横ばい。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.12.11-2023.12.15
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22532,307.8632,665.0933,172.1332,515.0432,970.55662.692.05%
N225($)224.54225.33223.10225.05232.407.863.50%
TOPIX2,324.472,344.862,372.622,312.102,332.287.810.34%
DJIA36,247.8736,254.3337,347.6036,231.1937,305.161,057.292.92%
S&P5004,604.374,593.394,738.574,593.394,719.19114.822.49%
Nasdaq14,403.9714,340.1314,855.6214,324.5714,813.92409.952.85%
FTSE1007,554.477,554.507,724.807,493.607,576.3621.890.29%
DAX16,759.2216,760.5917,003.2816,670.3516,751.44-7.78-0.05%
SSE2,969.562,956.293,003.752,930.422,942.56-27.00-0.91%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY144.96144.88146.58140.94142.13-2.83-1.95%
EURJPY155.94155.92157.68153.85154.82-1.12-0.72%
GBPJPY181.88181.67184.32178.33180.09-1.79-0.98%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI71.2071.1072.4267.7471.740.540.76%
Gold2004.252004.252047.911973.132019.4915.240.76%
《主要株式指数》
  • NYダウは出来高伴っての史上最高値を更新
  • 独DAXも史上最高値を更新
  • 日経下落もドル建は大幅高(完全な為替相場)

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/15
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-2.99%30.31%105.05%9.70%11.37%10.94%
    S&P500-4.67%35.71%116.19%10.88%12.61%12.13%
    Nasdaq-11.64%47.25%124.02%15.48%17.55%12.50%
    N225-3.95%34.40%102.79%8.43%14.15%14.29%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - NYダウが史上最高値を更新

《今週の出来事》
  • Dec.11 日経:大幅高+483.94(+1.50%)
  • Dec.12 米国CPI:前年比+3.1％(予想:+3.1％,10月:+3.2％)
  • Dec.13 FOMC:金利据え置き,利上げ終了と来年利下げ開始を示唆
  • Dec.13 為替:＄安振れ…$1=142円台
  • Dec.13 NYダウ:大幅高+512.30(+1.40%)
  • Dec.14 為替:＄安振れ…$1=140円台
  • Dec.14 米国債:Y10利回り4％割れ
  • Dec.14 ECB:金利据え置き,利下げ議論なし
  • Dec.14 BOE:金利据え置き,利下げ議論なし
  • Dec.14 米国小売売上:前月比+0.3％(予想:-0.1％,10月:-0.1％)

《日本のマーケット情報》
    12/15先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    18.8
    3.4
    19.7
    4.9
    		21.9(23/11-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.72
    18.21
    		18.21
    17.34
    		23.71(23/11/2)
    17.0617.2814.71(23/2/16)
    空売比率
    		47.8
    40.1
    		46.1
    39.9
    		54.3(23/10/30)
    36.739.936.7(23/12/6)
    日経PBR
    		1.32
    1.30
    		1.30
    1.29
    		1.39(23/7/3)
    1.291.281.08(23/1/4)
    11月3週11月4週11月5週12月1週Mome
    海外投資家(億)3,629-10-3,687-5,8683週連続売越
    先物6,604-4,239-3225,2873週ぶり買越
    合算10,233-4,249-4,009-5813週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    12/15先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,454
    329
    2,041
    649
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		68
    68
    		71
    67
    		85(23/7/3)
    636717(23/10/3)
    VIX
    		13.08
    12.63
    		12.63
    12.28
    		26.52(23/3/13)
    12.3512.0712.07(23/12/12)
    2年債利回
    		4.72
    4.73
    		4.73
    4.44
    		5.22(23/10/18)
    4.584.393.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.25
    4.20
    		4.23
    3.91
    		4.99(23/10/19)
    4.103.913.31(23/4/6)
    30年債利回
    		4.41
    4.31
    		4.33
    4.01
    		5.11(23/10/19)
    4.214.013.43(22/12/8)
     - 出来高が週後半に急上昇,F&Gは70超,VIXはW52の最低を記録
    - 米国債Y10利回り4%割れ
    - 米国債:Y2>Y10は76週連続逆イールド

《為替》
  • 急ドル安：一時$1=140円台まで進む
  • 高：円＞ユーロ≒ポンド＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：$71台に押し戻して週横ばい
  • 金(Gold)：横ばい


💬 わたしの思うところ

各国中銀の金利政策(見通し)に呼応して為替が動きました。

日経は大幅安に見えますがドル建てではNYを上回る上昇率を記録しており、完全な為替相場です。

セクター別では製造,サービスなどの景気敏感株が買われたわけでインカムのディフェンシブ系はあいかわらず放置される地合いです。

金利相場は短期的には株高に向うのだけど長期的には将来の利下げを受けての景気次第。

わたしの経験上はソフトランディングなんて期待しない方がいいというか結局景気後退で落ちる時は落ちると覚悟しておいた方が無難と思う。

インカム重視ならあくまで自身が決めた目安まであわてずじっくり待つこと。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Industrials7▇▇▇▇▇▇▇▇3.8%
    Services5▇▇▇▇▇▇▇3.3%
    Financial5▇▇▇▇▇▇3.1%
    Technology7▇▇▇▇▇▇3.0%
    S&P5007▇▇▇▇▇2.5%
    Healthcare1▇▇▇▇2.0%
    ConsumerDF1▇▇▇1.4%
    Energy1▇▇▇1.4%
    Utilities1▇▇1.2%
    -0.4%▇1Communication

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    🔔 5週連続で金融が指数を上回る。上昇幅も拡大

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CAT😊10.11%
    2WBA😊8.81%
    3GS😊8.46%
    DJIA😐2.92%
    Loser
    		3MSFT😐-0.94%
    2VZ😐-2.30%
    1UNH😭-3.39%

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    BLK😊9.97%
    WFC😊9.13%
    GS😊8.46%
    TROW😊7.96%
    AXP😊7.17%
    JPM😊4.23%
     - FOMCから銀行,アセットが上昇

    CAT😊10.11%
    BA😊8.00%
    GM😊5.87%
    MMM😊3.49%
     - 製造業が幅広く上昇

    HD😊8.43%
    EL😊7.41%
    NKE😊4.87%
    MCD😐0.61%
     - サービスも幅広く上昇,外食はすこし弱い？

    AAPL😐0.95%
    MSFT😐-0.94%
    GOOG😐-2.05%
    ADBE😭-4.15%
     - ハイテクは軟調目立つ
    - ADBE:増収増益もガイダンスに失望売り

    AVGO😊19.64%
    INTC😊8.10%
    NVDA😐2.91%
     - 半導体は新旧問わず買われる

    UNH😭-3.39%
    CAH😭-5.93%
     - ヘルスケアサービスが下落

    MRK😐1.31%
    JNJ😐0.48%
    LLY😭-4.35%
    PFE😭-7.47%
     - 医薬品にも大幅安銘柄が目立つ

    KO😐-0.02%
    PG😐-0.82%
     - 生活必需品は放置状態

    CVX😊3.49%
    XOM😐1.36%
    BP😐-1.39%
     - 原油は横ばい


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1リクルート(6098)😊12.97%
    2信越化学(4063)😊11.50%
    3東京エレ(8035)😊9.68%
    日経平均😐2.05%
    Loser
    		3東京海上(8766)😭-5.85%
    2三井住友F(8316)😭-6.62%
    1アステラス(4503)😭-7.61%
     - リクルート:Top回数年間最多が確定,Worstも現在最多

  • わたしの注目株から

    • みずほ(8411)😭-3.18%
    MS&AD(8725)😭-3.93%
    三菱UFJ(8306)😭-4.18%
    日本郵政(6178)😭-4.68%
    東京海上(8766)😭-5.85%
    三井住友F(8316)😭-6.62%
     - 銀行保険が下落…アメリカと逆

    味の素(2802)😭-3.68%
    キッコーマン(2801)😭-3.72%
    日清オイ(2602)😭-4.13%
    日清食品(2897)😭-4.58%
    日清製粉(2002)😭-6.65%
     - 食品が安い
    💬 また日清○○が売られているような・・・

    花王(4452)😐0.85%
     - 地味に年初来高値を更新

    SBG(9984)😊7.89%
    ソニー(6758)😊4.66%
     - この辺はアメリカ上昇に同調

    アドテスト(6857)😊14.97%
    信越化学(4063)😊11.50%
    東京エレ(8035)😊9.68%
    キーエンス(6861)😊4.31%
     - 半導体関連も買われる
    - 信越化:上場来高値更新

    ダイキン(6367)😊6.21%
    ファナック(6954)😊4.10%
     - 機械に買われる銘柄目立つ

    リクルート(6098)😊12.97%
     - リクルート:2000億の自社株買いを発表

    スズキ(7269)😭-3.12%
     - 株式分割を発表

    J-POWER(9513)😐-2.81%
    東電(9501)😭-3.04%
    関西電力(9503)😭-4.28%
     - 電力は下落

    東京ガス(9531)😐2.76%
    大阪ガス(9532)😐0.50%
    東邦ガス(9533)😐-0.80%
    北海道ガス(9534)😭-4.36%
     - 都市ガスは小幅も北海道ガスが大幅安

    アステラス(4503)😭-7.61%
     - よくわからないけど大幅安

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Dec.18
    Dec.19日銀政策金利,欧州HICP(11改),米国住宅着工(11)
    Dec.20英国CPI(11)
    Dec.21米国GDP(確)
    Dec.22英国GDP(改)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Dec.18
    Dec.19FDX
    Dec.20GIS
    Dec.21NKE
    Dec.22

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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