Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
半導体牽引でNasdaqは史上最高値に到達。日経40000接近も今週の主導は金融。原油,金(Gold)に上昇気配。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2024.02.26-2024.03.01
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 39,098.68 | 39,320.64 | 39,990.23 | 38,876.81 | 39,910.82 | 812.14 | 2.08% |
| N225($) | 260.20 | 261.62 | 265.68 | 258.32 | 265.26 | 5.06 | 1.94% |
| TOPIX | 2,660.71 | 2,674.19 | 2,712.29 | 2,654.43 | 2,709.42 | 48.71 | 1.83% |
| DJIA | 39,131.53 | 39,144.79 | 39,245.89 | 38,741.68 | 39,087.38 | -44.15 | -0.11% |
| S&P500 | 5,088.80 | 5,093.00 | 5,140.33 | 5,057.29 | 5,137.08 | 48.28 | 0.95% |
| Nasdaq | 15,996.82 | 16,014.45 | 16,302.24 | 15,924.72 | 16,274.94 | 278.12 | 1.74% |
| FTSE100 | 7,706.28 | 7,706.30 | 7,710.80 | 7,620.40 | 7,682.50 | -23.78 | -0.31% |
| DAX | 17,419.33 | 17,396.74 | 17,816.52 | 17,396.40 | 17,735.07 | 315.74 | 1.81% |
| SSE | 3,004.88 | 3,002.12 | 3,032.23 | 2,943.62 | 3,027.02 | 22.14 | 0.74% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 150.52 | 150.52 | 150.84 | 149.20 | 150.14 | -0.38 | -0.25% |
| EURJPY | 162.90 | 162.90 | 163.72 | 161.68 | 162.74 | -0.16 | -0.10% |
| GBPJPY | 190.74 | 190.74 | 191.32 | 189.04 | 189.96 | -0.78 | -0.41% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 76.54 | 76.47 | 80.82 | 75.87 | 79.75 | 3.21 | 4.19% |
| Gold | 2035.43 | 2035.43 | 2088.33 | 2024.91 | 2082.65 | 47.22 | 2.32% |
《主要株式指数》
-
Nasdaqが史上最高値に到達
-
S&P500は7週連続,独DAXは5週連続史上最高値を更新
-
日経は今週も史上最高値で40000目前
📎 株式指数の乖離位置
3/1 | 乖離率 |
| 高値 - % | AC安 + % | C安 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -1.38% | 36.93% | 115.48% | 11.73% | 15.53% | 14.49% |
| S&P500 | -1.62% | 47.22% | 134.52% | 15.48% | 21.39% | 19.88% |
| Nasdaq | -2.32% | 61.59% | 145.83% | 18.69% | 27.89% | 22.20% |
| N225 | -2.78% | 62.02% | 144.47% | 23.34% | 33.95% | 35.79% |
* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
《今週の出来事》
-
Feb.24 BRK:総合商社の保有拡大
-
-
Feb.27 AAPL:EV車開発から撤退
-
Feb.27 NYダウ:-96.82 vs Nasdaq:+59.05 逆行
-
Feb.29 Nasdaq:終値ベース史上最高値
-
Mar.01 日経:大幅高+744.63(+1.90%)…ザラ場高値39990.23
-
Mar.01 原油上昇:WTI=$80
-
Mar.01 Nasdaq:史上最高値
《日本のマーケット情報》
| 3/1 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 18.4 | 5.1 | 25.8 | 5.1 | 25.8(24/2-4W) |
| 10.3(22/12-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 20.55 | 20.41 | 20.74 | 20.74 | 23.71(23/11/2) |
| 19.45 | 19.22 | 14.71(23/2/16) |
空売比率 | 41.3 | 38.4 | 40.9 | 36.8 | 54.3(23/10/30) |
| 38.0 | 36.8 | 35.4(24/2/13) |
日経PBR | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.52(24/3/1) |
| 1.47 | 1.50 | 1.08(24/1/15) |
- 売買代金:プライム市場過去最高
- PBR:気付けば4週連続上昇
| 1月5週 | 2月1週 | 2月2週 | 2月3週 | Mome |
| 海外投資家(億) | 1,784 | 3,663 | 3,013 | -786 | 8週ぶり売越 |
| 先物 | -4,482 | 4,495 | -1,911 | 702 | 2週ぶり買越 |
| 合算 | -2,698 | 8,158 | 1,102 | -84 | 3週ぶり売越 |
- 日経最高値更新週も海外勢の買いは小規模
- 2-2W同様に金融機関の自己運用が買いの主導
《アメリカのマーケット情報》
| 3/1 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,178 | 284 | 1,605 | 324 | 2,229(23/3-3W) |
| 1,207(23/5-2W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 79 | 76 | 79 | 77 | 85(23/7/3) |
| 67 | 76 | 17(23/10/3) |
VIX | 15.42 | 13.74 | 13.84 | 13.11 | 26.52(23/3/13) |
| 13.75 | 13.11 | 12.07(23/12/12) |
2年債利回 | 4.71 | 4.72 | 4.72 | 4.53 | 5.22(23/10/18) |
| 4.61 | 4.53 | 3.77(23/3/24) |
10年債利回 | 4.35 | 4.28 | 4.30 | 4.18 | 4.99(23/10/19) |
| 4.25 | 4.18 | 3.31(23/4/6) |
30年債利回 | 4.48 | 4.39 | 4.43 | 4.33 | 5.11(23/10/19) |
| 4.37 | 4.33 | 3.54(23/2/2) |
- 米国債:Y2>Y10は86週連続逆イールド
《為替》
《原油・金》
💬 わたしの思うところ
各国株式指標が軒並み史上最高値を更新するモードに入っています。
日経は一気に40000に接近・・・あと10円まで迫りました。
今週2年3か月ぶりに史上最高値を獲った
Nasdaqは半導体主導で間違いないのだけど、
日経は意外にハイテクより金融主導なのよね。
あと、高値を獲った先週の
海外投資家動向はこれまた意外なことに
小規模な買越でした。
どう整理すればいいのかなと悩むんだけど、
原油の上昇も踏まえるとグローバルにしばらく強いのかな。
中長期的なリセッションは原油の上昇ではなく下落から始まることが多いから。
投資的には動けない雰囲気ですけど、アメリカの
生活必需品あたりが冴えないのでそっちに注目しています。
ここでやってはいけないのは第二の
エヌビディア(NVDA)を探すこと。
そうやってマーケットから去った人をどれだけ見てきたことか。。。
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Semiconductors | | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.60% |
| | Technology | 2 | ▇▇▇▇▇2.66% |
| | Services | 5 | ▇▇▇▇2.17% |
| | Industrials | 8 | ▇▇0.97% |
| | S&P500 | 2 | ▇▇0.95% |
| | Energy | 3 | ▇▇1.07% |
| | Financial | 7 | 0.18% |
| -0.30% | 1 | ConsumerDF | | |
| -0.34% | 1 | Utilities | | |
| -0.43% | 1 | Healthcare | | |
| -1.40%▇▇ | 1 | Communication | | |
- 半導体(Semiconductors)牽引相場
- S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率
📍 2023.Jan～
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | CRM | 😊 | 8.22% |
| 2 | CAT | 😊 | 3.96% |
| 3 | DIS | 😊 | 3.91% |
| DJIA | 😐 | -0.11% |
Loser | 3 | AMGN | 😭 | -3.06% |
| 2 | NKE | 😭 | -3.55% |
| 1 | UNH | 😭 | -7.15% |
- 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
*未発表:ADM,CPB
*JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
- わたしの注目株から
■決算発表
| AMD | 😊 | 14.80% |
| AVGO | 😊 | 7.93% |
| ARM | 😊 | 6.21% |
| QCOM | 😊 | 5.28% |
| TXN | 😊 | 4.50% |
| NVDA | 😊 | 4.39% |
- 半導体が軒並み大幅高
| CRM | 😊 | 8.22% |
| AMZN | 😊 | 1.85% |
| AAPL | 😐 | -1.57% |
| GOOG | 😐 | -2.42% |
- ハイテク主力は伸び悩む
- AMZN:NYダウ30採用
- CRM:ガイダンス不安も徐々に見直し買い
| HRL | 😊 | 9.37% |
| PG | 😐 | -1.35% |
| KO | 😐 | -2.73% |
| PEP | 😐 | -2.95% |
| UL | 😐 | -2.98% |
- 生活必需品が軟調
- HRL:決算好感
| NFLX | 😊 | 6.13% |
| DIS | 😊 | 3.91% |
| AAL | 😊 | 3.50% |
| HD | 😊 | 3.36% |
| WBA | 😐 | -1.10% |
| MCD | 😐 | -2.36% |
| NKE | 😭 | -3.55% |
- サービスには格差あり
- WBA:NYダウ30から除外
- UNH:反トラスト調査受ける
- あいかわらず医薬品に売られる銘柄が目立つ展開
| CAT | 😊 | 3.96% |
| GE | 😊 | 3.47% |
| GM | 😊 | 3.43% |
- 製造主力の堅調銘柄が目立つ
- よくわからないけど下落
- インドの銀行に買い
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | ファナック(6954) | 😊 | 5.78% |
| 2 | SMC(6273) | 😊 | 5.77% |
| 3 | リクルート(6098) | 😊 | 5.72% |
| 日経平均 | 😐 | 2.08% |
Loser | 3 | 武田薬品(4502) | 😐 | -1.01% |
| 2 | KDDI(9433) | 😐 | -1.13% |
| 1 | 伊藤忠商事(8001) | 😐 | -1.21% |
- 大きく崩れた銘柄はなし
- わたしの注目株から
| ふくおかFG(8354) | 😊 | 10.52% |
| あおぞら銀(8304) | 😊 | 9.45% |
| 三菱UFJ(8306) | 😊 | 5.40% |
| 三井住友F(8316) | 😊 | 4.70% |
- 銀行上昇,地方銀に買い
| MS&AD(8725) | 😊 | 4.34% |
| 東京海上(8766) | 😊 | 3.35% |
- 保険も上昇
- MS&AD:株式分割発表1→3
| キッコーマン(2801) | 😊 | 5.29% |
| カルビー(2229) | 😐 | 2.25% |
| 日清製粉(2002) | 😐 | -2.34% |
| 明治HD(2269) | 😐 | -2.38% |
| キリン(2503) | 😐 | -2.72% |
| 味の素(2802) | 😭 | -5.18% |
| アサヒG(2502) | 😭 | -5.45% |
| サッポロHD(2501) | 😭 | -7.15% |
- 食品弱い
- カルビー:増配
- よくわからないけどキッコマンだけ大幅高
| 資生堂(4911) | 😐 | -0.69% |
| ライオン(4912) | 😐 | -0.83% |
| ユニチャーム(8113) | 😭 | -4.38% |
- 生活化学にも軟調目立つ
| エムスリー(2413) | 😊 | 6.09% |
| 東京エレ(8035) | 😊 | 4.92% |
| 信越化学(4063) | 😊 | 4.36% |
| キーエンス(6861) | 😐 | 1.98% |
- ハイテクはそれなりに上昇
- エムスリー:増配
| ファナック(6954) | 😊 | 5.78% |
| SMC(6273) | 😊 | 5.77% |
| トヨタ(7203) | 😊 | 4.52% |
| アマダ(6113) | 😊 | 4.43% |
- 製造,機械も幅広く堅調
| 三井E&S(7003) | 😊 | 24.86% |
| 日立造船(7004) | 😊 | 11.60% |
- 三井:大幅続伸:2月+140%
- 日立:上場来高値,2月+34%
| 九州電(9508) | 😊 | 7.94% |
| 関電工(1942) | 😊 | 6.56% |
| ユアテック(1934) | 😊 | 3.90% |
| 沖縄電力(9511) | 😊 | 3.05% |
| 中電工(1941) | 😭 | -3.65% |
- 公益系は銘柄別にバラバラ感
| KFC(9873) | 😊 | 17.32% |
| 三菱商事(8058) | 😐 | 0.55% |
- 三菱商がKFC株を入札売却へ
- 株式分割1→3
| 三菱地所(8802) | 😊 | 10.06% |
| 三井不動産(8801) | 😐 | 0.36% |
- 不動産大手:昨年来高値
- 三井:株式分割発表1→3
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣💣→💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣→💣💣]
💣 原油と金(Gold)がちょっと動きだした？
- イベント
| Mar.04 | |
| Mar.05 | SuperTuesday |
| Mar.06 | 欧州小売売上(1) |
| Mar.07 | ECB政策金利 |
| Mar.08 | SQ,欧州GDP(確),米国雇用統計(2) |
💬 大統領選はあまり盛り上がってないかんじ・・・
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Mar.04 | | |
| Mar.05 | | |
| Mar.06 | BF.B,CPB | |
| Mar.07 | | AVGO,GPS |
| Mar.08 | | |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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